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La actualidad de los mercados

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#34891

Valores a seguir en París y Europa

Buenos días.

Reuters-19/03/2024a las 08:46

* ADP - El actual Director General, Augustin de Romanet, no será reelegido en su cargo, pero se espera que permanezca al frente del grupo aeroportuario hasta el final de los Juegos Olímpicos, según la información publicada el lunes por el diario Le Monde. El lunes por la noche, ADP informó de un aumento del tráfico del 13,5% en febrero para el conjunto del grupo, hasta 25 millones de pasajeros.

* ASTRAZENECA anunció el martes que había adquirido la empresa farmacéutica Fusion Pharmaceuticals por dos mil millones de dólares en efectivo, en una operación destinada a reforzar su cartera de tratamientos oncológicos.

* THYSSENKRUPP anunció el martes que había iniciado un proceso de diligencia debida para la posible venta de su división marina al fondo estadounidense Carlyle. El fabricante de acero también dijo que estaba en conversaciones con el gobierno alemán sobre su participación en la división marina.

* UNILEVER  anunció el martes la escisión de su negocio de helados, que incluye las marcas Ben & Jerry's y Magnum, como entidad independiente en el marco de un nuevo plan de reducción de costes.

* DIAGEO  anunció el martes el nombramiento del empresario británico John Manzoni como nuevo presidente a partir de febrero de 2025, en sustitución de Javier Ferrán.

* BOUYGUES - Colas Rail, filial de Bouygues, y TSO anunciaron el lunes por la noche haber ganado un lote en la licitación para la regeneración industrial de la red ferroviaria lanzada por SNCF Réseau.

* ENGIE anunció el lunes por la noche que había iniciado la operación comercial del mayor sistema de almacenamiento de energía en baterías de América Latina, en Chile.

* LHYFE anunció el lunes por la tarde que había recibido una subvención de 149 millones de euros del Gobierno francés para construir una planta ecológica de producción de hidrógeno cerca de Le Havre. 

Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido

#34892

Re: La actualidad de los mercados

Buenos días.
El Ibex 35 estrena la jornada del martes igual que cerró la del lunes, en tablas. El selectivo apenas avanza un 0,04% lo que deja al índice al borde los 10.600 puntos, con los mercados ya pendientes de qué decisiones adopte la Reserva Federal (Fed) de EE UU y tras la subida de tipos en Japón por primera vez en 17 años. – Cinco Días
BBVA sube un 26% en Bolsa este año y toca máximos de 2010 con la ayuda de los dividendos. La entidad se anota un 300% desde los mínimos del Ibex en marzo de 2020, el valor más alcista en ese periodo – Cinco Días
Hernani defiende la importancia de las entidades de contrapartida como herramienta para mitigar los riesgos – Expansión
El dueño de marcas como Carolina Herrera, Paco Rabanne y Jean Paul Gaultier se inspira en gigantes como Estée Lauder o Richemont. Puig, el gigante español de perfumes, moda y cosmética, está perfilando su proceso de salida a Bolsa, previsto para la próxima primavera, y ha tomado la decisión de acotar la colocación a acciones de clase B. Expansión
IAG gana potencial en Bolsa y dispara su contratación. Moody’s prevé que la aerolínea volverá a pagar dividendo en 2025 y las compras disparan la actividad a los niveles más altos del año. – Expansión

Fuente: Diego Puertas (serenity-markets.com
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#34895

Valor del día en Europa - Unilever: escisión de su negocio de helados y recortes de empleo a la vista

AOF-19/03/2024 a las 11:44

Unilever subió un 3,66% a 3951 peniques en la Bolsa de Londres tras anunciar sus planes de escindir su negocio de helados, encarnado por Magnum y Ben and Jerry's. El gigante anglo-holandés de bienes de consumo de alta rotación también tiene previsto lanzar un programa de productividad destinado a acelerar el crecimiento de las ventas y aumentar los márgenes. Se prevé que la escisión afecte a unos 7.500 puestos de trabajo, mientras que el plan de productividad generará un ahorro de unos 800 millones de euros en los próximos tres años.
La escisión (...) es la vía más probable para la separación", pero "se estudiarán otras opciones para maximizar el rendimiento para los accionistas", declaró Unilever en un comunicado.
El negocio de helados del propietario de los jabones Dove y las sopas Knorr generó unas ventas de 7.900 millones de euros en 2023. Pero el grupo calificó de "decepcionante" el modesto crecimiento registrado por esta división el mes pasado, cuando publicó un beneficio neto del 15% menos el año pasado para el grupo en su conjunto.
 
 
La escisión de los helados se completará a finales de 2025 

Como entidad independiente, el negocio de helados "tendrá la flexibilidad operativa y financiera para hacer crecer su negocio y asignar capital y recursos para apoyar su estrategia", que es diferente de la de Unilever.

Con la escisión prevista para finales de 2025, Unilever se centrará en cuatro áreas: belleza y bienestar, cuidado personal, productos para el hogar y nutrición.

Tras la escisión, Unilever espera un crecimiento de las ventas subyacentes de alrededor del 5% y una "modesta" mejora de los márgenes. 

Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido

#34896

Crónica de media sesión, por Diego Puertas

Buenas tardes.
Sobre NVDA
Goldman sobre NVDA: “Aumentando nuestro precio objetivo de NVDA a $1000”
…nos llevamos de la presentación con una renovada apreciación de las capacidades únicas de Nvidia en:
su capacidad para innovar a escala de centros de datos (en lugar de a nivel de GPU o chip),
su amplio ecosistema y alcance en sus relaciones con clientes y socios, y
en última instancia, su posición convincente como uno de los principales facilitadores y beneficiarios de la continua expansión de la infraestructura de IA generativa.
Relacionado con IA:
SMCI -6% premkt. SMCI anuncia una propuesta de oferta de 2 millones de acciones
Datos en eurozona
El indicador ZEW de sentimiento económico para Alemania subió por octavo mes consecutivo hasta +31,7 en marzo de 2024, alcanzando su nivel más alto desde febrero de 2022 y superando las expectativas del mercado de +20,5. Las expectativas económicas para la mayor economía de Europa mejoraron significativamente, impulsadas por la anticipación de los inversores a posibles recortes de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo en los próximos seis meses, lo que explica las perspectivas más optimistas para el sector de la construcción. Además, el sector exportador alemán se benefició de las mayores expectativas económicas para China y de la depreciación prevista del dólar frente al euro. Por el contrario, la valoración de la situación económica en Alemania se mantuvo en un nivel muy bajo, con un aumento del indicador correspondiente de sólo 1,2 puntos, hasta -80,5.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#34897

Valores a seguir hoy en Wall Street

AOF-19/03/2024a las 14:02

Madrigal Pharmaceuticals 

Madrigal Pharmaceuticals anuncia que ha obtenido una financiación de aproximadamente 600 millones de dólares. La empresa biofarmacéutica estadounidense, centrada en ofrecer tratamientos novedosos para la esteatohepatitis no alcohólica (EHNA), emitirá 750.000 acciones ordinarias y señala que la oferta se ha incrementado en 100 millones de dólares desde el anuncio inicial. Los ingresos se utilizarán para financiar actividades comerciales relacionadas con el lanzamiento de su producto Rezdiffra (resmetirom) en Estados Unidos.

Outlook Therapeutics 

Outlook Therapeutics anuncia que ha cerrado una colocación privada por unos ingresos brutos iniciales de aproximadamente 60 millones de dólares procedentes de la emisión y venta de las acciones ordinarias de la empresa y los warrants que las acompañan. La biotecnológica estadounidense busca la primera aprobación en EE.UU. y la UE de su medicamento bevacizumab para el tratamiento de enfermedades de la retina. Outlook Therapeutics tiene potencial para recibir hasta 99 millones de dólares en efectivo tras el pleno ejercicio de los warrants.

Super Micro Computer 

Super Micro Computer cae un 9% en las operaciones previas a la comercialización. El fabricante de servidores optimizados para inteligencia artificial, que se incorporó ayer al índice S&P500, pretende recaudar fondos: 2.000 millones de dólares mediante una venta de acciones. Los ingresos de la venta de acciones se utilizarán para comprar inventario, ampliar la capacidad de producción, aumentar la inversión en investigación y desarrollo y para otros fines de capital circulante, dijo la compañía en una presentación a la SEC.

Tencent Music Entertainment 

El gigante chino de la producción musical Tencent Music Entertainment, que cotiza en Wall Street, obtuvo un beneficio neto trimestral de 198 millones de dólares, un 17% más que en el mismo periodo del año anterior. Los ingresos totales del cuarto trimestre fiscal fueron de 6.9971 millones de dólares, un 7% menos que en el mismo periodo del año anterior. El objetivo de consenso era de 943 millones de dólares. En ese periodo, los ingresos por suscripciones musicales aumentaron un 45%, hasta 481 millones de dólares. 

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#34898

Las acciones del día en Wall Street - Nvidia: los analistas, impresionados por la presentación de Jensen Huang

AOF-19/03/2024a las 16:42

Las acciones de Nvidia cayeron un 1,45%, hasta 871,76 dólares, un día después de que la compañía presentara su nuevo chip insignia de inteligencia artificial, el Blackwell B200. El grupo tecnológico, que ha ganado un 75% desde el 1 de enero y un 235% en el último año, es el tercero por capitalización bursátil en EE.UU., por detrás de Microsoft y Apple. El Blackwell B200 está llamado a sustituir al H100: "El chip B200 tiene un precio medio de venta potencial de 60.000 a 70.000 dólares, frente a los 30.000 a 35.000 dólares de una plataforma GPU B100 independiente", explica HSBC.

El Blackwell B200 contiene 208.000 millones de transistores, 2,5 veces más que un H100. JPMorgan señala que este nuevo chip mantendrá a Nvidia uno o dos pasos por delante de sus competidores. "Los productos estarán disponibles para los socios de Nvidia a finales de este año, y esperamos que impulsen un crecimiento sostenido de los ingresos hasta 2025", añade el analista.

Para Morgan Stanley, en la presentación del jefe de Nvidia, Jensen Huang, quedó claro que, a pesar de todo lo ocurrido en los últimos 18 meses, Nvidia cree que aún es pronto para liberar todo el potencial de la IA generativa. En el evento, esbozó su visión de un futuro impulsado por la IA, con la IA generativa como piedra angular de una nueva revolución industrial. "La compañía presentó un convincente conjunto de nuevo hardware, software y sistemas para acercarnos un paso más a ese futuro", afirmó el analista.
 

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#34899

Re: La actualidad de los mercados

Buenas tardes.
Máximos del día para el petróleo WTI que está cerca de los 83$
Reuters) – Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos cayeron el martes desde sus máximos cercanos a febrero, mientras los operadores esperan la conferencia de prensa de la Reserva Federal el miércoles en busca de señales sobre la trayectoria de sus tasas de interés para el resto del año.
Minimos del día para Bitcoin que pierde los 63000 dólares y cae más de un 7% en el día
(Reuters) – El yen se desplomó el martes después de la trascendental, pero ampliamente esperada, decisión del Banco de Japón de poner fin a su política de tipos de interés negativos, mientras que el dólar se fortaleció antes de la reunión de la Fed.
Reuters) – Las acciones mundiales cayeron y el yen cayó el martes después de que el Banco de Japón cumpliera las expectativas del mercado al poner fin a ocho años de tasas de interés negativas, probablemente el punto culminante de una ajetreada semana para los bancos centrales.
Jensen Huang acaba de decir que el presupuesto de I+D de Nvidia para su plataforma Blackwell ronda los 10.000 millones de dólares – CNBC
El CEO de NVDA en directo en CNBC
-2.94% para NVDA. Tesla también se deja un 2%
El lunes, Apple tuvo sólo su segundo día de entradas de 2024 de clientes de UBS retail market making (RMM), y sus mayores entradas de ellos desde enero de 2023. Apple ha sido sistemáticamente uno de los valores más esperados por los clientes de RMM de UBS (-3.200 millones de dólares de salidas de Apple desde enero de 2023). Los flujos del sector tecnológico han contribuido a un cambio en los flujos minoristas generales, ya que la semana pasada (principalmente el jueves y el viernes) se produjeron las mayores entradas semanales del sector tecnológico desde agosto. Estas entradas fueron seguidas de pequeñas compras netas el lunes.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#34900

Re: La actualidad de los mercados

Buenas tardes.
Los inversores consideran que la perspectiva de una mayor inflación es el mayor ‘riesgo de cola’ (un evento que se considera que tiene una baja probabilidad de ocurrir), según la Encuesta Global de Gerentes de Fondos de marzo del Bank of America. La encuesta muestra que el 32% de los inversores encuestados citaron una mayor inflación como el mayor riesgo de cola. Le siguieron los riesgos asociados a la geopolítica, con un 21%; un “aterrizaje forzoso” económico del 16%; y un evento crediticio sistémico del 11%.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#34901

Re: La actualidad de los mercados

Buenas tardes

Ya estamos de regreso de Huelva. Ha sido un viaje muy interesante. En estos días he de decir que he tenido suerte en las subidas de mis últimas entradas en Zalando y en Delivery Hero, que creo que van a seguir subiendo, poco a poco, " tres doucement".


Seguimos en contacto.

Saludos



#34902

Re: La actualidad de los mercados

 

El Ibex 35 estrena los 10.700 puntos, máximos no vistos en la bolsa española en los últimos 7 años



Grifols, pero sobre todo los bancos e Inditex se han convertidos en los adalides de la renta variable en esta segunda sesión bursátil de la semana en la que los avances en la bolsa española vuelven a superar a los de Europa e incluso, a los de Wall Street. Las recomendaciones de CaixaBank y el gigante textil han tirado del mercado, que luce en verde al cierre de este martes para la gran mayoría de los valores, salvo 7. La cruz de nuevo para las renovables y para ACS, también perjudicadas por la caída del precio objetivo por parte de los analistas. 


La bolsa española termina la sesión de este martes por todo lo alto, tocando los 10.700 puntos, marcando nuevos máximos anuales e incluso más allá, ya que ha marcado niveles que no se registraban en el selectivo español desde agosto de 2017. 

De nuevo además, la renta variable de nuestro país se muestra con ganancias que superan las registradas tanto en el resto de Europa, como en Wall Street, que a esta hora, al cierre de la sesión bursátil en España, muestra su tono mixto. 

Ganancias decididas que se reflejan en un IBEX 35 que sube al cierre de este martes un 0,99% hasta los 10.701,40 puntos, con valores a la cabeza como Grifols A con avances del 3,42%, Cellnex del 2,46%,  Banco Sabadell del 2,37%. Entre las caídas, pocos valores entre los que destacan Acciona del 2,13%, Solaria del 1,85% y ACS del 1,10%. 

Protagonismo en esta jornada, en lo negativo, para ACS, una vez que los analistas de Société Générale recortan la recomendación de ACS hasta ‘mantener’ desde la anterior de ‘comprar’, en un movimiento que lleva aparejado no obstante una mejora en el precio objetivo, que pasa de 40,10 euros a 41,80 euros por acción. Así, la nueva valoración supone un potencial alcista de un 4,1%.

Por su parte, en lo positivo se distingue Caixabank también por una recomendación de JPMorgan, que han decidido elevar el precio objetivo del banco que preside José Ignacio Goirigolzarri hasta los 5,55 euros por acción, desde los 5,20 euros anteriores. La nueva valoración de la firma estadounidense supone un potencial alcista del 21,5%. 

A esto se suma que Moody's ha subido su rating junto con Bankinter y Unicaja, entre los cotizados, en una revisión sobre 15 bancos españoles. 

También Grifols A que lee liderando el selectivo español la compra de 42.548 acciones de la compañía por parte de sus consejeros , Víctor Grifols Deu y Raimon Grifols Roura, que mantendrán el cargo hasta el próximo 1 de abril, como ejecutivos para pasar a ser dominicales. Se han gastado en conjunto, según la CNMV, 230.600 euros. 

Todo ello mientras Indra ha aprobado la segregación de su unidad de negocio espacial para integrar sus actividades en una nueva sociedad llamada Indra Espacio. Esta medida es parte de su Plan Estratégico 2024-2030 y busca consolidar sus actividades en el ámbito espacial.

Volviendo sobre las recomendaciones, mejoras para Inditex hasta en un 18%. Bestinver mejora su recomendación de mantener a comprar con un precio objetivo que sube hasta los 53 euros por acción desde los 44,5 precedentes.  

Ya en caso de HSBC, el banco británico hongkonés coloca su precio objetivo en los 51 euros desde los 44 precedentes para las acciones de Inditex, mientras que mantiene su calificación de compra sobre sus títulos. 

Ya en el caso de Mapfre, los analistas de Bankinter valoran el plan estratégico de la compañía del que les dábamos buena cuenta la pasada semana, por lo que decide mantener su recomendación de ‘comprar’ para la primera aseguradora española del mercado, con un precio objetivo en 2,30 euros. La valoración supone un potencial alcista de un 11,3%.

Destaca hoy además desde Japón, la decisión de su banco central tras elevar la tasa de referencia a corto plazo por primera vez desde 2007, poniendo fin a la implementación de tipos negativos que había mantenido desde 2016. La entidad también dejará de controlar la curva de rendimiento de bonos soberanos a diez años, marcando así un cambio significativo en su estrategia financiera. A pesar de esta histórica decisión, se espera que las condiciones financieras se mantengan acomodaticias en el corto plazo.

Si miramos al resto de Europa, nos encontramos con tendencia general positiva con los avances en el Euro Stoxx 50 para valores como BASF, TotalEnergies o Eni, con Inditex en cuarto lugar y las caídas de tres valores alemanes, en especial de Siemens, superiores al 5% debido a que en una conferencia de inversores de Bank of America las previsiones de crecimiento de pedidos, especialmente por la caída de la demanda en China, afectarán a la compañía. 

Entre las noticias, destaca Unilever y su plan de reestructuración, que significará la supresión de hasta 7.500 puestos de trabajo, lo que supone un 5,9% de su plantilla, compuesta por 128.000 personas. 

Entre los cambios más llamativos se encuentra la escisión, en una compañía propia, de los helados Magnum y Ben&Jerry's. El pasado año facturó 7.900 millones y representaba, hasta ahora el 13% del total de sus ingresos, cifrados en el pasado ejercicio en 59.600 millones de euros. 

De esta forma el EURO STOXX 50 cierra el martes con avances del 0,48% hasta los 5.006 puntos, el CAC 40 gana al cierre un 0,64% hasta los 8.200,53 puntos, el Dax avanza un 0,31% hasta los 17.995,50 puntos y el FT 100 gana al terminar el día un 0,22% hasta los 7.739,16 puntos. 

Mientras en Wall Street mirada mixta con todas las miradas expectantes a la reunión de dos días que hoy ha comenzado por parte de la Fed. De momento los indicadores se muestran con dudas, en el caso del S&P 500, ligera recogida de beneficios para el Nasdaq y avances para el Dow Jones. 

Las acciones de NVIDIA se mostraban a media sesión con recortes del 1,5%. El líder en inteligencia artificial está bajo los focos mientras los inversores evalúan las noticias del primer día de la conferencia global de inteligencia artificial para desarrolladores (GTC). El CEO de la compañía, Jensen Huang, presentó el último chip de inteligencia artificial de NVIDIA, denominado Blackwell, que promocionó como un sucesor significativamente más poderoso de sus chips que impulsan una multitud de operaciones de inteligencia artificial. 

De esta forma el DOW JONES Ind Average marcaba, al terminar el día en la bolsa española, avances del 0,555 hasta los 39.004 puntos, con un S&P 500 que se daba la vuelta con ganancias del S&P 500 del 0,05% hasta los 5.151 puntos y de un Nasdaq que plegaba velas en un 0,26% hasta los 16.059 puntos.

Ya en la renta fija, caídas generalizadas en las rentabilidades de los activos con un bono a 10 años español que baja un 1,54% hasta el 3,064% mientras que el bund alemán recorta un 0,85% hasta el 2,4360%. La prima de riesgo con Alemania sube un 1,5% hasta los 79,85 puntos básicos. 

Por su parte, el petróleo gana posiciones hasta los 87,39 dólares en el caso de los futuros del barril Brent, del Mar del Norte con avances del 0,58%, mientras que el tipo West Texas norteamericano se revaloriza un 0,79% hasta los 82,83 dólares. 

El Euro Dólar se coloca a la baja del 0,11% hasta los 1,0859 dólares, el Oro recorta de nuevo, frente al billete verde tal y como ocurriera ayer, un 0,26% hasta los 2.158 dólares la onza y Bitcoin de nuevo con caídas significativas. Pierde un 4,29% hasta los 64.225 dólares.

Fuente.- Estrategias de Inversión
#34903

Re: La actualidad de los mercados

En una porra de diciembre predije que el SP500 iba a acabar 2024 en 5400 puntos, y el IBEX35 en 11500-12000. Y de momento van por buen camino ambos oráculos.
#34904

Vídeo/análisis JL Cárpatos - cierre

Buenas tardes.
FED: Filtración de Timiraos. Crónica de cierre en video por Cárpatos 19-3-24
El Banco de Japón lleva a cabo una subida histórica de tipos ya descontada. Todos pendientes ahora de la FED. Análisis a fondo desde los puntos de vista cuantitativo, técnico y fundamental. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/5CGb7BvGb2E
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#34905

Re: La actualidad de los mercados

Buenas tardes.
JPM preguntando a sus clientes: “¿Cree que el riesgo de una corrección del mercado de renta variable en algún momento de los próximos 3-6 meses es alto o bajo?”. 82% alto.
El petróleo WTI se sitúa en 83,47 dólares.
Esencialmente todas las opciones que fluyen hoy en SPX son 0DTE. Spotgamma
McElligott de Nomura: Los CTA´s cierran posiciones largas, y serian vendedores en SP500 5077 y NASDAQ100 17961, CUIDADO QUE NO ESTAMOS MUY LEJOS DE LOS NIVELES DE VENTA!
SOX ha bajado alrededor de un 10% desde los máximos recientes. El índice ha pasado de la parte superior a la inferior del gran canal de tendencia. Estamos por debajo de la media 21 días, pero tenga en cuenta que hemos visto esto ocurrir en varias ocasiones desde noviembre…
La subasta a 20 años registra un aumento de la demanda extranjera, la mayor parada en más de un año
Bitcoin recupera más de $3000 desde los mínimos.
Con los recientes datos de inflación más firmes y el mercado laboral aún luciendo fuerte, el banco central probablemente dará señales de poca urgencia el miércoles en lo que respecta a posibles recortes de tasas. WSJ
Perseguir movimientos parabólicos suele acabar en lágrimas. La multitud que compró los máximos del SMCI necesita ganar más de un 30% a partir de aquí para alcanzar el punto de equilibrio. ¿Cuándo fue la última vez que hizo una operación rápida del 30-40%? (JJ Montoya)
El analista de UBS Tim Arcuri sigue siendo comprador de Micron Technology y ha aumentado su objetivo de 95 a 120 dólares. Presentan resultados el miércoles. Le preocupa que las expectativas de los compradores sean demasiado altas. Su trabajo muestra que los teléfonos inteligentes y los PC se han ralentizado un poco tras la reposición de existencias de los dos trimestres anteriores. Confía en que se produzca un ciclo sólido de larga duración (hasta bien entrado 2025) con márgenes elevados hasta 2025.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

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