La actualidad de los mercados

Buenas noches.
Cierra Wall Street con alzas generalizadas: SPX +0.47%, NDX +0.07%, Dow +0.79%, Russell +1.64%. Durante el día, las empresas de pequeña capitalización volvieron a tener un rendimiento superior, en medio de otra contracción de los grandes valores y la fortaleza de los valores financieros.
El Nasdaq cerró el día sin cambios, con Nvidia recuperando parte de lo perdido ayer, pese a que ASML siguió cayendo un 5%. El S&P 500, hoy impulsado por el “resto de valores”, recuperó también terreno y aguantó los 5800 puntos.
El gran ganador fue el Russell, con su mayor cierre desde diciembre de 2021. Los rendimientos de los bonos del Tesoro bajaron en toda la curva hoy, pero solo modestamente (1-2 puntos básicos). El extremo largo continúa teniendo un mejor desempeño en la semana, con un notable aplanamiento de la curva. El rendimiento a 10 años cayó al 4,00% y encontró soporte en ese nivel.
El dólar volvió a subir, alcanzando su nivel más alto desde que se publicaron las nóminas del 2 de agosto. A pesar de la fortaleza del dólar, el oro subió hasta alcanzar un nuevo máximo histórico de cierre. Los precios del crudo se mantuvieron a flote hoy, con el WTI justo por encima de los 70,00 dólares.
Bitcoin continúa en alza, superando hoy los 68.000 dólares por primera vez desde julio. ¿Victoria de Trump?
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo y a por el jueves!

Mañana tendremos como principal referencia la decisión sobre los tipos de interés del BCE, que previsiblemente recortará los puntos en un cuarto de punto. Además:

- IPC de la Eurozona

- Balanza comercial de Japón y de Italia

- Ventas minoristas, índice manufacturero de la Fed de Filadelfia y solicitudes de subsidio por desempleo de EEUU

Fuente.- Estrategias de Inversión

Buenos días.

Reuters - 17/10/2024 a las 08:46

* PERNOD RICARD PERP.PA registró el jueves una caída de las ventas orgánicas del 5,9% en el primer trimestre, debido a la debilidad de la demanda en China.

* PUBLICIS PUBP.PA volvió a elevar el jueves su objetivo de crecimiento orgánico para 2024, tras un tercer trimestre mejor de lo esperado impulsado por la fuerte demanda de personalización a gran escala por parte de los clientes.

* SARTORIUS STEDIM BIOTECH STDM.PA dijo el jueves que confirmaría sus perspectivas para 2024 y que esperaba que las ventas se mantuvieran estables en términos interanuales.

* SCHNEIDER ELECTRIC SCHN.PA anunció el jueves que había firmado un acuerdo para adquirir una participación mayoritaria en Motivair, proveedor estadounidense de soluciones avanzadas de refrigeración líquida, en una operación valorada en 850 millones de dólares (781,18 millones de euros).

* MAUREL ET PROM MAUP.PA informó el jueves de que la producción del grupo en los nueve primeros meses de 2024 estaba valorada en 461 millones de dólares.

* GETLINK GETP.PA comunicó el jueves unas ventas en el tercer trimestre de 475 millones de euros y confirmó su objetivo de EBITDA.

* AIRBUS AIR.PA aún tiene que valorar el impacto financiero de los 2.500 recortes de empleo anunciados recientemente en su división de defensa y espacio, según dijo la empresa a los analistas el miércoles.

* ADP ADP.PA registró un tráfico de 32,9 millones de pasajeros en septiembre, un 5,5% más.

* VALNEVA VLS.PA y Limmatech anunciaron el miércoles que habían recibido de la FDA, la autoridad sanitaria estadounidense, el estatuto de «vía rápida» para su vacuna tetravalente candidata contra la shigelosis S4v, una enfermedad infecciosa.

* GECINA GFCP.PA anunció el miércoles que revisaba al alza sus previsiones de beneficio neto recurrente (participación del grupo) para este año, que ahora se espera que se sitúe en torno a los 6,40 euros por acción.

* WENDEL MWDP.PA anunció el miércoles que había completado la adquisición de alrededor del 50% de Globeducate, que espera generar unas ventas de unos 440 millones de euros y un EBITDA ajustado de unos 120 millones de euros durante los 12 meses hasta finales de agosto de 2025.

* NESTLE NESN.S recortó el jueves su previsión de ventas para todo el año y comunicó un crecimiento de las ventas orgánicas inferior al esperado en los nueve primeros meses del año.

* MERCK MRCG.DE - El grupo farmacéutico alemán rebajó el jueves sus objetivos financieros a medio plazo para sus divisiones de Ciencias de la Vida y Sanidad, teniendo en cuenta una actualización de las perspectivas de crecimiento en China y una serie de contratiempos en el desarrollo de sus medicamentos.

* ABB ABBN.S - El grupo de ingeniería registró el jueves un beneficio operativo mejor de lo esperado en su tercer trimestre y elevó sus previsiones de rentabilidad para el año.

* SCHINDLER SCHP.S informó el jueves de una caída del 0,9% en las ventas del tercer trimestre, debido al debilitamiento de los mercados.

* DELIVEROO ROO.L dijo el jueves que estaba en camino de cumplir sus objetivos financieros anuales después de registrar un aumento del 6% en las ventas brutas de valor de transacción en el tercer trimestre.

* RYANAIR RYA.I tendrá que revisar a la baja sus estimaciones de tráfico de pasajeros para el próximo año debido a los retrasos en las entregas de Boeing BA.N , dijo el miércoles a Reuters Michael O'Leary, consejero delegado del grupo.

* UNICREDIT CRDI.MI ha firmado un acuerdo con los sindicatos para contratar a 500 personas y permitir 1.000 bajas voluntarias, según anunció el jueves el sindicato bancario italiano Fabi.

* STELLANTIS STLAM.MI dijo el miércoles que retiraba 54.000 SUV crossover híbridos en todo el mundo porque podrían tener un pedal de freno defectuoso.

* NOKIA NOKIA.HE informó el jueves de un aumento del 9% en el beneficio operativo del tercer trimestre, y dijo que muchos segmentos de negocio se estaban recuperando.

* NORDEA NDAFI.HE elevó el jueves su previsión de rentabilidad sobre recursos propios para todo el año por encima del 16%, mientras que su beneficio operativo del tercer trimestre se situó en línea con el consenso. 

Buenos días.
Los insiders no compran en la subida. Apertura en video por Cárpatos 17-10-2024
El mercado está fuerte, pero los insiders no están participando en esta ocasión en el último tramo de subida. Hay que estar atentos a los resultados de TSMC, que a priori parecen buenos pero nunca se sabe con las reacciones del mercado a estas cuestiones. Reunión del BCE y dato de ventas al por menor en EEUU. Análisis a fondo de todos estos temas y más desde los puntos de vista técnico, fundamental y cuantitativo. Bolsas, economía y mercados, Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace.
https://youtu.be/BOzjU0JAHlw
Un saludo!

Buenos días.
Valores y noticias a destacar en la apertura española.
Ayer Inditex tocó nuevos máximos históricos.
Los gigantes árabes estatales mueven 60.000 millones en la energía española (Expansión)
Sidenor estudia la adquisición total o parcial del capital social de Talgo (Reuters)
Inditex e Iberdrola: dos titanes en subida libre (Expansión)
Ferrovial cierra otra desinversión en España: vende la vía de la Plata y el parking de Serrano al dueño de IKEA (Cinco Días)
Indra busca adquisiciones para reforzar su negocio de defensa, según su presidente ejecutivo (Wall Street Journal)
BBVA asegura a la SEC que no renunciará a la condición de lograr el 50,01% del Sabadell en la opa (Cinco Días)
Sidenor, Sepi y Gobierno Vasco plantean la compra del 40% de Talgo sin lanzar opa (El Economista)
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenos días.
La renta variable europea sube ligeramente en la apertura de hoy Eurostoxx +0,3% Alemania DAX +0,3% Francia CAC 40 +0,3% REINO UNIDO FTSE +0,1% España IBEX +0,3% Italia FTSE MIB +0,5%
las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en EE. UU., el índice de la Fed de Filadelfia, las ventas minoristas, la producción industrial de EE. UU., los anuncios de política del BCE y el CBRT, la presidenta del BCE, Lagarde
Ganancias de Elevance Health, Truist Financial, M&T Bank, KeyCorp, Travelers, Blackstone, TSMC, Netflix, VAT, ABB, Nestlé, Nokia, Pernod Ricard, Publicis, EssilorLuxottica, Entain y Rentokil
Nvidia sube un 2.4% en premercado impulsado por TSM
TSM sube un 6.7% después de presentar resultados
(Reuters) – El oro alcanzó un máximo histórico el jueves, impulsado por la incertidumbre en torno a las elecciones estadounidenses y las expectativas de más recortes de tasas de interés por parte de los principales bancos centrales, mientras la atención se centraba en una serie de datos estadounidenses.
Los beneficios trimestrales de TSMC aumentaron un 54% más de lo previsto tras las fuertes ventas de chips de inteligencia artificial de Nvidia Corp. Los chips de inteligencia artificial compensan la caída del sector móvil . Bloomberg
TSMC prevé unas ventas en el cuarto trimestre de entre 26.100 y 26.900 millones de dólares (estimación: 24.940 millones) – Casi todos los innovadores en IA trabajan con TSMC
TSMC Q3 Net Income NT$325.3B (est NT$299.3B)
API: Datos de inventario privado de EE. UU. (bbls): Crudo -1,6 millones (exp. +1,8 millones), Gasolina -5,9 millones (exp. -1,5 millones), Destilados -2,7 millones (exp. -2,2 millones), Cushing +0,4 millones.
Goldman Sachs espera que la Fed realice recortes consecutivos de 25 puntos básicos desde noviembre de 2024 hasta junio de 2025 hasta un rango de tipos terminales del 3,25%-3,50%, mientras que espera que el BCE realice un recorte de 25 puntos básicos en la próxima reunión y luego recortes secuenciales de 25 puntos básicos hasta que el tipo de interés oficial alcance el 2% en junio de 2025.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenos días.
Oro disparado al alza, ¿y las empresas mineras? José Luis Cava
Bolsacava
https://www.youtube.com/watch?v=iGpNEtElajE
Un saludo!

AOF - 17/10/2024 a las 11:34

Nestlé (+1,93% a 85,50 francos suizos) es uno de los valores más alcistas del índice SMI, a pesar de que esta mañana el grupo ha anunciado una reducción de sus objetivos para 2024. Ahora se espera que sus ventas orgánicas crezcan en torno al 2%, frente al 3% anterior. Tras el inesperado cambio de consejero delegado a finales de agosto, los analistas temían unos resultados decepcionantes en el tercer trimestre y una rebaja de los objetivos anuales, explica Jefferies.

Se espera que el margen operativo comercial subyacente se sitúe en torno al 17%, frente al 17,3% previsto, lo que supone una contracción interanual de 30 puntos básicos. «Esto significa que, en la segunda mitad del año, el margen EBIT ajustado se contraerá unos 80 puntos básicos, hasta situarse en torno al 16,5%», según UBS.

Se espera que el crecimiento del beneficio subyacente por acción de Nestlé a tipos de cambio constantes sea prácticamente plano, frente al aumento previsto anteriormente del 4%-6%.

«La demanda de los consumidores se ha debilitado en los últimos meses y esperamos que el entorno de la demanda siga siendo débil», explica Laurent Freixe, consejero delegado de la multinacional suiza, para justificar la reducción de los objetivos para 2024. 

En los nueve primeros meses de 2024, Nestlé registró un descenso de las ventas del 2,4%, hasta 67.100 millones de francos suizos (71.300 millones de euros). En este periodo, el crecimiento orgánico fue del 2%, con un crecimiento interno real (RIG) positivo del 0,5% y un efecto precio del 1,6%.

En términos geográficos, el crecimiento orgánico fue impulsado por los mercados emergentes y Europa (+3,3%), que juntos compensaron con creces un ligero descenso en Norteamérica (-0,3%).

Al tiempo que presentaba los resultados de los nueve primeros meses, Nestlé dio a conocer una reorganización de sus actividades. Norteamérica se combinará con Latinoamérica para formar la Zona Américas (AMS), que dirigirá Steve Presley.

Las actividades en China pasarán a formar parte de la Zona Asia, Oceanía y África (AOA), dirigida por Remy Ejel. David Zhang abandonará el Consejo de Administración y seguirá siendo Director General de la Región de la Gran China.

La Zona Europa se mantiene sin cambios y seguirá dirigida por Guillaume Le Cunff.

A partir de 2025, Nestlé contará con cinco segmentos: Zona Américas, Zona AOA, Zona Europa, Nestlé Health Science y Nespresso. La empresa suiza también seguirá informando trimestralmente sobre el rendimiento de las ventas en Norteamérica y Latinoamérica para la Zona AMS y en la Gran China para la Zona AOA. 

Buenas tardes.
TSMC arrastra al alza a la tecnología. Crónica de media sesión en video por Cárpatos 17-10-2024
Las tecnológicas aprovechan la subida del 8% de TSMC tras sus resultados. Resumen breve a media sesión. Bolsas, economía y mercados.  Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace.
https://youtu.be/1poM06c3ewc
Un saludo!

Buenas tardes.
Balanza comercial en la zona euro (Ago) 4,6B (previsión 17,8B / anterior 21,2B%)
IPC subyacente en la zona euro (Anual) (Sep) 2,7% (previsión 2,7% / anterior 2,8%)
IPC en la zona euro (Mensual) (Sep) -0,1% (previsión -0,1% / anterior 0,1%)
IPC en la zona euro (Anual) (Sep) 1,7% (previsión 1,8% / anterior 2,2%)
fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenas tardes.
Apenas hay reacciones, ya que era lo que se esperaba.
El BCE recorta los tipos 25 puntos básicos, hasta el 3,25%.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

AOF - 17/10/2024 a las 14:53

Blackstone

La gestora de activos alternativos Blackstone ha presentado unos resultados del tercer trimestre que superan las expectativas de Wall Street. Generó un beneficio neto de 1.560 millones de dólares, o 1,02 dólares por acción, frente al beneficio neto de 920,74 millones de dólares, o 73 centavos, de un año antes. El beneficio distribuible, la referencia para los analistas, aumentó un 6%, hasta 1.278 millones de dólares, o 1,01 dólares por acción. Esta cifra superó el consenso de Bloomberg de sólo 91 centavos.

Boeing

Para reforzar sus finanzas, se dice que Boeing está cerca de un plan para recaudar unos 15.000 millones de dólares mediante emisiones de acciones ordinarias y un bono obligatoriamente convertible. Pero el calendario sigue siendo incierto, según Reuters. Enfrentado a un mes de huelga de sus empleados y a dificultades financieras, el fabricante aeronáutico estadounidense anunció el pasado martes en documentos reglamentarios que recaudará hasta 25.000 millones de dólares (deuda, capital) para dotarse de «flexibilidad» y «apoyar su balance durante un periodo de tres años».

Expedia/Uber

Se espera que Expedia suba en las operaciones previas a la apertura del mercado en Wall Street después de que el Financial Times informara de que Uber está intentando comprar la empresa especializada en viajes para diversificar su negocio. El diario económico británico señala que Dara Khosrowshahi, actual jefe de Uber, dirigió Expedia de 2005 a 2017 y sigue siendo director no ejecutivo. También trabajó durante siete años en IAC, el conglomerado de Barry Diller, actual presidente ejecutivo de Expedia. Se espera que la cotización de Uber caiga.

Lucid

Se espera que el fabricante de vehículos eléctricos Lucid Group caiga más de un 12% en las operaciones previas a la comercialización en Wall Street: según Reuters, dijo que esperaba una pérdida mayor de lo esperado para el tercer trimestre y anunció una oferta pública de más de 262 millones de acciones. Además, el Saudi Arabian Investment Fund, accionista mayoritario de Lucid, ha anunciado que adquirirá 374,7 millones de acciones de la empresa en una colocación privada y conservará una participación de casi el 58,8% en Lucid.

Travelers

La aseguradora Travelers ha anunciado unos resultados que han superado las expectativas de los analistas. En el tercer trimestre, el beneficio neto del grupo se disparó un 212%, hasta 1.260 millones de dólares, o 5,42 dólares por acción. El beneficio de explotación o básico se disparó un 168%, hasta 1.220 millones de dólares, o 5,24 dólares por acción, muy por encima del consenso de 3,55 dólares. El beneficio de explotación excluye las plusvalías y minusvalías de la cartera de inversiones de la aseguradora, que se tratan como partidas excepcionales. 

Buenas tardes.
GS: «Estimamos que mañana (18/10) vencerán más de 3,0 billones de dólares de exposición nocional a opciones, incluidos 1,9 billones de dólares de opciones SPX y 515.000 millones de dólares nocionales de opciones sobre acciones individuales. Aunque el vencimiento mensual de opciones de mañana será el mayor vencimiento de octubre registrado, será menor que los típicos vencimientos trimestrales de los últimos años.»
El oro alcanza un nuevo máximo histórico de 2.690 $/oz
Bitcoin cae un 1.22%, y los índices van de más a menos en el día
Inventarios empresariales estadounidenses (M/M) ago: 0,3% (est 0,3%; prev R 0,3%)
Nvidia marca nuevos máximos históricos subiendo un 3.6%
El Russell 2000 cotiza en negativo, cyanedo un 0.15%
Lagarde, del BCE: Los próximos datos sugieren que la actividad es más débil de lo esperado – La inversión crece lentamente – Los hogares consumieron menos de lo esperado – Las últimas encuestas apuntan a una recuperación gradual del gasto de los hogares – El mercado laboral resiste
Lagarde, del BCE: Mayor moderación de la demanda de mano de obra – Las encuestas sugieren una ralentización del crecimiento del empleo
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

AOF -17/10/2024 a las 17:09

Las acciones de Travelers (+7,76% a 261,80 dólares) se colocaron en el primer puesto del índice S&P500 gracias a unos resultados que superaron las expectativas de los analistas. «Nos complace informar de los excelentes resultados del trimestre, en el que los resultados de suscripción y los ingresos por inversiones han contribuido significativamente a nuestros buenos resultados», declaró Alan Schnitzer, Consejero Delegado. En el tercer trimestre, el beneficio neto de Travelers se disparó un 212%, hasta 1.260 millones de dólares, o 5,42 dólares por acción.

El beneficio operativo o básico se disparó un 168%, hasta 1.220 millones de dólares, o 5,24 dólares por acción, muy por encima del consenso de 3,55 dólares. El beneficio de explotación excluye las plusvalías y minusvalías de la cartera de inversiones de la aseguradora, que se tratan como partidas excepcionales.

El ratio combinado subyacente bajó 5 puntos, hasta el 85,6%. Hay que recordar que cuanto más bajo es este ratio, por debajo de 100, más rentable es la actividad aseguradora en sí. Los beneficios de las inversiones pasaron en un año de 769 a 904 millones de dólares.

Sin embargo, el coste de las catástrofes naturales, neto de reaseguro, pasó en un año de 850 a 939 millones de dólares.

Los ingresos aumentaron un 12%, hasta 11.900 millones de dólares. Las primas netas aumentaron un 8%, hasta 11.320 millones de dólares. 

Buenas tardes.
El WTI se mantiene por encima de los 70 $ tras una gran retirada de inventarios y una producción récord en EE.UU.
Los principales bancos chinos recortarán los tipos de depósito a partir del viernes – Sec. Times
Reuters) – Los rendimientos de los bonos gubernamentales de la zona euro operaban mixtos el jueves después de que el Banco Central Europeo anunció un recorte de tasas de 25 puntos básicos (pb), ampliamente esperado, y los inversores apostaban por la leve posibilidad de otro recorte de 50 pb en diciembre.
Russell 2000 se deja un 0.6%
Apple ha anunciado hoy nuevas integraciones de PayPal y Klarna para Apple Pay en iOS 18 – MacRumors
Bitcoin cae un 1.22%, y los índices van de más a menos en el día
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!