La actualidad de los mercados

Buenos días.
Valores y noticias a destacar en la apertura española:
La empresa de la Bolsa española más revalorizada el pasado año, Tubos Reunidos, se ha quedado rezagada en lo que va de 2024. Las firmas bajistas no descartan un mayor bache bursátil y estrenan el apartado de posiciones cortas significativas en la tubera. (Expansión)
Cox, Cirsa y Hotelbeds siguen con sus planes de salir a Bolsa; las tres empresas ratifican su intención pese al paso atrás dado por Europastry, Tendam y Astara (Expansión)
El Gobierno abre la puerta a un alza de impuestos de 60.000 millones (Expansión)
Minsait, de Indra, adquiere la empresa colombiana MQA (Reuters)
Repsol estima una producción de 553.000 barriles diarios en el tercer trimestre (Reuters)
Mapfre firma un crédito sindicado a cinco años vinculado a la sostenibilidad por importe de 500 millones de euros (Reuters)
El fondo Alchemy podrá arrastrar a CVC a una venta del gigante aceitero Deoleo a partir de diciembre (Cinco Días)
Iberdrola da el ‘sorpasso’ a Santander y se convierte en el valor más negociado en la Bolsa española (Cinco Días)
Algo no cuadra en España: el país con más paro y menos vacantes dispara los sueldos ofertados más que Alemania (El Economista)

Fuente: JL Cárpatos (serenity-markets.com)
Un saludo!

Buenos días.
A la espera del IPC- Apertura en video por Cárpatos 10-10-2024
Un Wall Street en máximos aunque con el VIX por encima de 20, espera con cierta tensión el dato de IPC de hoy. Las cosas han cambiado y el dato adquiere más relevancia de lo que se esperaba hace un par de semanas. Analizamos todo esto y mucho más a fondo, desde los puntos de vista técnico, fundamental y cuantitativo. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace.
https://youtu.be/EuO9NotTMbo
Un saludo!

Buenos días.
Italia Producción Industrial (M/M) Ago: 0,1% (est 0,2%; prev -0,9%) – Producción Industrial WDA (Y/A): -3,2% (est -3,1%; prev -3,3%) – Producción Industrial NSA (A/A): -6,1% (prev 2,8%)
Alemania Ventas al por menor en agosto +1,6% frente al +0,1% m/m esperado
BMW y Mercedes hunden sus ventas en China al agravarse la desaceleración del lujo – Bloomberg
La renta variable europea comienza la jornada con signo mixto Eurostoxx -0,1% Alemania DAX -0,1% Francia CAC 40 -0,1% REINO UNIDO FTSE +0,3% España IBEX plano Italia FTSE MIB +0,1%
Nikkei cierra subiendo 0,26%
El vicepresidente de la Fed, Jefferson, dijo que la tendencia subyacente es que la inflación caiga hacia el 2% y que el enfriamiento del mercado laboral estadounidense haya sido ordenado, al tiempo que reiteró que los riesgos para el mandato siguen estando más o menos equilibrados.
Macro hoy: producción industrial italiana, el IPC de EE. UU., las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo, el presupuesto federal de EE. UU., el PMI manufacturero de Nueva Zelanda, la oferta monetaria china M2, las actas del BCE, el evento de Tesla Robotaxi, el evento de IA de AMD, los oradores que incluyen a Cook, Barkin & Williams de la Fed, la oferta de EE. UU., las ganancias de Domino’s Pizza y Delta.
Las actas del FOMC indicaron que algunos funcionarios habrían preferido un recorte de 25 puntos básicos, aunque una mayoría sustancial apoyó 50 puntos básicos
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenos días.
Petróleo: ¿por qué la “prima de guerra” es tan baja? José Luis Cava
Bolsacava
https://www.youtube.com/watch?v=ulAF1OtAa1Y
Un saludo!

AOF - 10/10/2024 a las 11:09

GSK (GlaxoSmithKline) subió un 5,38% a 1.536,50 peniques, encabezando el índice Footsie 100, tras el anuncio de un acuerdo en el caso Zantac. La empresa farmacéutica británica tiene previsto llegar a un acuerdo sobre el 93% de las demandas (es decir, unos 80.000 casos) presentadas ante los tribunales estatales de EE.UU. contra este medicamento por un importe de hasta 2.200 millones de dólares. GSK especifica que este acuerdo se alcanzará sin ninguna admisión de responsabilidad ni modificación de sus planes de crecimiento o inversión.

Los abogados de los demandantes participantes recomiendan unánimemente a sus clientes que acepten los términos del acuerdo, que se espera que se aplique en su totalidad a finales del primer semestre de 2025.

GSK también confirma que ha llegado a un acuerdo de principio para pagar un total de 70 millones de dólares para resolver la demanda qui tam de Zantac presentada por Valisure.

GSK señala que, según el consenso científico, no existen pruebas consistentes o fiables de que la ranitidina (Zantac) aumente el riesgo de cáncer. El grupo considera que estos acuerdos benefician a largo plazo a la empresa y a sus accionistas, ya que eliminan «la incertidumbre financiera, el riesgo y la distracción asociados a un litigio prolongado».

UBS calificó el acuerdo de «claramente positivo, ya que elimina un importante obstáculo e incertidumbre para los inversores», con un calendario «por delante de las expectativas del mercado» y un valor total en el extremo inferior de las previsiones basadas en anteriores acuerdos de litigios relacionados con los productos de importantes empresas farmacéuticas.

UBS dijo tras la conferencia telefónica de GSK que el 7% restante de los casos de Zantac no había declinado llegar a un acuerdo, pero que GSK se había puesto en contacto con los 10 mayores bufetes de abogados demandantes con carácter prioritario, y que entablaría conversaciones con los responsables del 7% restante de los casos, que estaban repartidos entre varios bufetes más pequeños.

El pasado mes de abril, Sanofi pagó unos 100 millones de dólares para resolver unos 4.000 casos (25.000 dólares por demandante) fuera del estado de Delaware. El laboratorio francés «aún tendría que hacer frente a unos 25.000 casos en este estado por un coste total potencial que podría alcanzar los 700 millones de dólares sobre la base de los últimos acuerdos», afirma Invest Securities. 

Buenas tardes.
Mas importante aun que el IPC que fue en linea ha sido el salto de las peticiones, por encima de 258K
Solicitudes continuadas: 1.861 millones frente a 1.830 millones estimados
Peticiones iniciales de subsidio de desempleo en EE.UU.: 258.000 frente a 230.000 estimados
IPC Subyacente M/M: 0,3% (exp. 0,2%, prev. 0,3%) A/A: 3,3% (exp. 3,2%, prev. 3,2%) Principales M/M: 0,2% (exp. 0,1%, prev. 0,2%) A/A: 2,4% (exp. 2,3%, prev. 2,5%)
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenas tardes.
El IPC supercore sube un 0,4% intermensual, el nivel más alto desde abril, impulsado por el aumento de los costes de los servicios médicos profesionales y el nivel récord de los seguros de automóviles.
Salario medio real por hora en EEUU (interanual) Sep: 1,5%(prev 1,3%) – Ganancia real media semanal (interanual): 0,9%(pre 0,9%)
IPC US Súpercore (M/M) Sep: 0.404% (prev 0.327%) – Superíndice (interanual): 4,321% (prev 4,453%)
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

AOF - 10/10/2024 a las 15:00

Amazon

Amazon ofrecerá en las próximas semanas una nueva plataforma de streaming como parte de su servicio Prime Video. La compañía ha anunciado que Apple TV+ estará disponible a través de su servicio, pero sólo en Estados Unidos, por 9,99 dólares al mes. De momento, esta integración no se aplica a Francia, donde Apple TV+ ya está incluido en los paquetes de Canal+ sin coste adicional.

Delta Airlines

Se espera que Delta Airlines caiga con fuerza en las operaciones previas a la apertura del mercado en Wall Street tras publicar una previsión de ventas para el cuarto trimestre por debajo de lo esperado. La aerolínea estadounidense da una horquilla de entre 13.900 y 14.200 millones de dólares, frente a los 14.220 millones del consenso, alegando una «menor demanda de viajes en torno a las elecciones presidenciales de EE.UU.». Se espera que el beneficio ajustado por acción se sitúe entre 1,60 y 1,85 dólares.

Domino's Pizza

En el tercer trimestre de 2024, Domino's Pizza registró unas ventas de 4.390 millones de dólares, un 5,1% más. El beneficio de explotación aumentó un 5%, hasta 198,8 millones de dólares. El beneficio diluido por acción del trimestre fue de 4,19 dólares, frente a los 4,18 dólares de hace un año. Esta cifra se situó muy por encima de los 3,65 dólares del consenso. En cambio, el beneficio neto cayó un 0,5%, hasta 198,8 millones de dólares. 

 

#Euribor 10/10/2024: 2,791

11:10 AM · Oct 10, 2024 

AOF -10/10/2024 a las 16:50

Delta Airlines (-0,33% a 50,62 dólares) bajó en Wall Street tras desvelar una previsión de ventas para el cuarto trimestre inferior a lo esperado. La aerolínea estadounidense dio una horquilla de 13.900 a 14.200 millones de dólares, frente al consenso de 14.220 millones. Cita «una menor demanda de viajes en torno a las elecciones presidenciales estadounidenses». Se espera que el beneficio ajustado por acción se sitúe entre 1,60 y 1,85 dólares.

En el tercer trimestre de 2024, el beneficio neto aumentó un 15%, hasta 1.270 millones de dólares, y el margen operativo cayó en un año del 12,8% al 9,8%. Sobre una base ajustada, el beneficio por acción se situó en 1,50 dólares, por debajo del consenso de 1,52 dólares. Los ingresos de explotación aumentaron un 1%, hasta 15.680 millones de dólares, en el segundo trimestre.

«A la gente le gusta estar en casa durante la temporada electoral», dijo el consejero delegado de Delta, Ed Bastian, en una entrevista en CNBC, añadiendo que la ralentización del gasto discrecional no se limitaría al sector aéreo. No obstante, dijo que la ralentización de la demanda debería ser temporal, ya que se espera que la temporada de vacaciones sea «fuerte».

Reuters informa de que Delta dijo que las medidas adoptadas en el verano de 2024 por las aerolíneas estadounidenses para reducir la capacidad mejoraron su propio poder de fijación de precios en todas las regiones en el tercer trimestre. Delta espera que esta tendencia continúe en el cuarto trimestre. 

Buenas tardes.
Atención hoy a los eventos de AMD (Advancing AI) y TSLA (Robotaxi).
Tesla que caía más de un 3%, ahora menos de un 1%
Goolsbee, de la Fed: La inflación se sitúa en torno a las expectativas, mejora la vivienda
El Russell 2000 el indice más afectado con un 1.2% abajo. El SPX cae un 0.3%
PANTHEON: «… El aumento de las solicitudes iniciales… puede atribuirse sobre todo a los trastornos causados por el huracán Helene…. Los despidos y las huelgas en Boeing también han influido. «Las solicitudes no ajustadas tanto en Washington -donde Boeing tiene importantes instalaciones de fabricación- como en los seis estados más afectados por Helene aumentaron en 19.000.»
Los rendimientos subieron, pero el dato de peticiones lo mantuvo sin grandes cambios, Los futuros amplian sus caídas.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenas tardes.
Digestión del IPC. Crónica de cierre en video 10-10-2024 bolsas, economía y mercados
Mal dato de IPC y de paro semanal, pero en un análisis más profundo el mercado los está relativizando, parece que con razón. Análisis a fondo de toda la situación desde los puntos de vista técnico, cuantitativo y fundamental. Bolsas, economía y mercado. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace.
https://youtu.be/vBI2cvIxc30
Un saludo!

Buenas tardes.
Una sesión bastante tranquila hasta el momento, dadas las predicciones de principios de semana sobre posibles fuegos artificiales del CPI.
Trump dice que prohibirá a todos los vehículos autónomos Chinos circular en EEUU
Las acciones de AMD caen un 2%
La CEO de MD, Lisa Su, acaba de decir que $AMD ve el mercado de aceleradores de IA creciendo a un CAGR del 60%+ en los próximos dos años hasta alcanzar un mercado de 500.000 millones de dólares.
Williams: «Los mercados han asimilado bien los cambios de política
Nasdaq en verde. Bajó hasta un 0,75%.
La mayor prima de riesgo geopolítico en el precio del petróleo compensa en parte la debilidad del mercado
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenas tardes.
Sobre la subida del petróleo: el mercado se está centrando en Oriente Medio y en la posibilidad de que Israel ataque hoy a Irán antes de que comience el Shabat el viernes. Ayer Biden y Netanyahu mantuvieron una llamada telefónica y hoy se reunió el consejo de seguridad de Israel.
Biden expresó su oposición a lanzar un ataque contra las instalaciones petrolíferas y nucleares de Irán
La conversación entre Biden y Netanyahu fue difícil en varios temas – Autoridad de Radiodifusión de Israel
El petróleo sube un 3%
AMD cae hoy casi un 5% tras su discurso sobre el avance de la IA
Bitcoin pierde los 59.000 dólares
El Gobierno francés recortará gastos y subirá impuestos para alcanzar un déficit del 5% en 2025 – Recortes de gasto de 41.300 millones de euros y subidas de impuestos de 19.300 millones en 2025 – Las necesidades de financiación ascenderán a 307.000 millones de euros en 2025, frente a 319.000 millones en 2024
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenas noches.
La renta variable de EEUU se 'tiñe de rojo' ante el mal dato de inflación
Las principales referencias de Wall Street lucharon durante esta jornada ante la decepción para los inversores tanto del último dato de inflación como de la ralentización del mercado laboral estadounidense. Esto aumentó la incertidumbre de los inversores acerca de cuál será el próximo paso de la Reserva Federal de EEUU, si seguirá en la senda de recortes de tipos agresiva que inició en septiembre o la entidad optará por un descanso de las bajadas del precio del dinero. 
Esto llevó a que el S&P 500 parara su última racha alcista, tras haber anotado nuevos máximos históricos en la sesión pasada, aunque sus descensos fueron más ligeros que los anotados del Dow Jones: el S&P cierra con una caída del 0,21%, en los 5.780,03, mientras el Dow Jones termina en los 42.454, con una caída del 0,14%. Por su lado, el Nasdaq que se mantenía en terreno positivo, a mitad de sesión cambió las tornas y también rompió el alza que acumulaba desde el martes: termina el jueves con una caída del 0,05%, en los 18.282 puntos.
Fuente: eleconomista.
Un saludo!