La actualidad de los mercados

Buenos días.

Los precios subieron antes de la reunión de la OPEP+ a las 1500 GMT, en la que se espera que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Rusia y sus aliados mantengan un plan para añadir 400.000 barriles diarios (bpd) cada mes hasta diciembre.

Los futuros del crudo Brent para noviembre ganaban 45 centavos, o un 0,6%, hasta alcanzar los 72,08 dólares el barril a las 0651 GMT, mientras que los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) para octubre se situaban en 68,95 dólares el barril, con una subida de 45 centavos, o un 0,6%.

El informe del martes del Instituto Americano del Petróleo (API), que mostró una caída mayor de la esperada en los inventarios de crudo de EE.UU., fue alcista y está apoyando los precios, dijo Avtar Sandu, un operador senior de materias primas en Phillips Futures.

Las existencias de crudo en Estados Unidos cayeron en 4 millones de barriles en la semana que terminó el 27 de agosto, según dos fuentes del mercado, que citaron las cifras del API el martes.

Antes del informe semanal de la Administración de Información Energética, que se publicará el miércoles a las 10:30 a.m. EDT (1430 GMT), un sondeo de Reuters entre analistas estimó que las existencias de crudo caerían 3,1 millones de barriles.

Sin embargo, se espera que los precios del crudo en Estados Unidos sigan bajo presión, ya que la producción de petróleo y gas en el Golfo de México se está recuperando gradualmente, pero las operaciones de las refinerías probablemente tardarán más en volver a la normalidad, dijeron los analistas.

Un total de 2,3 millones de bpd de capacidad de refinado, o el 13% de la capacidad de Estados Unidos, se cerró en Luisiana debido al huracán Ida, según estimaciones del Departamento de Energía de Estados Unidos. Al mismo tiempo, cerca del 94% de la producción de petróleo y gas natural seguía suspendida en la parte estadounidense del Golfo de México.

Es probable que los cortes de electricidad retrasen la reapertura de las plantas de procesamiento, pero el complejo de Baton Rouge de Exxon Mobil, de 520.000 bpd, se preparaba para reiniciar el martes.

«Vemos un riesgo de que la pérdida de demanda de las refinerías estadounidenses sea mayor y más prolongada que la pérdida de oferta de crudo», dijo en una nota Bjornar Tonhaugen, jefe de mercados petroleros de Rystad Energy, y añadió que podría pesar sobre los precios del WTI hasta septiembre.

A pesar de que se espera un rápido retorno de la producción de crudo de Estados Unidos, la OPEP+ espera que el mercado sea deficitario al menos hasta finales de 2021, dijeron fuentes de la OPEP+.

«Esto debería tranquilizar al grupo para que pueda seguir adelante con su previsto aumento mensual de 400.000 bpd en la producción», dijeron los analistas de ANZ Research en una nota. (Información de Florence Tan en Singapur y Sonali Paul en Melbourne; edición de Gerry Doyle y Jacqueline Wong). Reuters.Traduce serenitymarkets.

https://serenitymarkets.com/todos-los-comentarios/materias-primas/cronica-del-petroleo-408/

 

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Buenos días.

Video Análisis con David Galán: IBEX35, SP500, Amadeus, Ebro, REE, Cellnex, IAG, Tesla, Amazon...

https://www.youtube.com/watch?v=fNFantfHL90&t=5s

Un saludo!

Buenos días.

¿Por qué no persigo al SP500 y al Nasdaq? - Pablo Gil

https://www.youtube.com/watch?v=PuGFcHusUQ8&t=8s

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Mal dato de empleo USA (o es bueno?).
S2
Edito: Nq up / DJ down

PARÍS, 1 de septiembre (Reuters) - Principales acciones a seguir el miércoles en Wall Street:

* MODERNA MRNA.O - La prefectura de Kanagawa, Japón, anunció que suspendió el uso de un nuevo lote de vacuna Moderna COVID-19 después de descubrir partículas negras en un vial. 

* INTUIT INTU.O - El editor del software fiscal TurboTax y el software de contabilidad QuickBooks analiza la posible adquisición del comercializador Mailchimp por más de $ 10 mil millones (€ 8.5 mil millones), informó Bloomberg citando fuentes cercanas al caso. 

* ALPHABET GOOGL.O - Google, la principal filial del grupo, anunció el miércoles que había apelado contra la multa de 500 millones de euros impuesta al grupo en julio por la Autoridad de Competencia francesa en el caso de derechos conexos. 

* CAMPBELL SOUP CPB.N - El grupo de alimentos publicó el miércoles ingresos y ganancias por acción por encima del consenso de IBES de Refinitiv para el cuarto trimestre de su año fiscal escalonado, pero su pronóstico de ganancias para 2022 está por debajo de las expectativas debido a un aumento en sus costos. 

* NIO NIO.N - El fabricante chino de vehículos eléctricos redujo su pronóstico de entregas para el tercer trimestre el miércoles debido a las incertidumbres sobre los suministros de semiconductores. En la negociación previa a la comercialización, el título pierde más del 4%. 

* KANSAS CITY SOUTHERN KSU.N - El regulador de transporte ferroviario de EE. UU. Rechazó el martes una transferencia de propiedad propuesta que habría permitido a Canada National Railway CNR.TO lanzar su oferta para comprar Kansas City Southern por $ 29 mil millones. 

* WALMART WMT.N planea contratar a 20.000 personas y aumentar los salarios antes de la temporada navideña, ya que el gigante minorista estadounidense prevé un aumento de la demanda. 

* FACEBOOK FB.O - Rosenblatt Securities ha bajado su recomendación de "comprar" a "neutral". 

* ENDO INTERNATIONAL ENDP.O - Piper Sandler rebajó su recomendación de "sobreponderar" a "neutral".

He cerrado un corto SP, y lo abro en NASD

Buenas tardes.
El Ibex 35 cotizaba con una subida superior al 1% en los 8.947 puntos, en línea con sus homólogos europeos, ante la expectativa de más ayudas de los bancos centrales por los malos datos macroeconómicos y con la atención puesta en el mercado del crudo, con la 20ª reunión de la OPEP+. En la media sesión, el selectivo español se mantenía como el índice europeo que más subía gracias a la mejora sustancial del PMI manufacturero de España en agosto y con los inversores a la espera del informe de empleo de Estados Unidos del viernes. A cierre de mercados europeos, el parqué madrileño avanzaba un 1,64% que lo colocaba en los 8.991,5 puntos.
Los valores que más han subido han sido Ferrovial (+3,71%), Pharma Mar (+3,67%) y Merlín Properties (+3,09%) mientras los valores que más han caído han sido Repsol (-1,96%), Cie Automotive (-1,15%) y ArcelorMittal (-0,39%).
En este contexto, la rentabilidad del bono español a diez años se sitúa en 0,341% y la prima de riesgo se coloca en los 71 puntos básicos.
Balance positivo para los Blue Chips del mercado: Inditex subía un 3,08%, Santander se incrementaba un 1,66%, BBVA sumaba un 1,62%, Telefónica ascendía un 1,17% e Iberdrola avanzaba un 0,86%.
Fuente: r4.com

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Buenas tardes.
Las principales plazas europeas abrían al alza tras las caídas de ayer por las subidas en TIRes europeas después de un dato de IPC en la Eurozona superando expectativas, al que siguieron declaraciones de Knot (banco central de Holanda) y Holzmann (banco central de Austria) defendiendo que el BCE debe empezar a discutir el final del PEPP. A primera hora, el Euro Stoxx subía un 1,23%, el DAX alemán sumaba un 0,90%, París avanzaba un 1,28% y Londres se incrementaba un 0,80%. A media sesión, los índices europeos mantenían la tendencia positiva con la bolsa alemana descolgándose de las subidas con un 0,20%. A cierre de mercados, subidas generalizadas excepto para Fráncfort: Euro Stoxx (+0,74%), CAC 40 (+1,18%), DAX 30 (-0,07%) y FTSE 100 (+0,42%).
Por su parte, los principales índices de Wall Street comenzaban el miércoles con subidas, después de que el índice S&P 500 cerrara agosto al alza por séptimo mes consecutivo. A primera hora, el Promedio Industrial Dow Jones cotizaba plano, el S&P 500 sumaba un 0,2% y el Nasdaq Composite avanzaba un 0,6%. A cierre de mercados europeos, los índices americanos cotizaban con signo mixto: Dow Jones (-0,07%), S&P 500 (+0,17%) y Nasdaq Composite (+0,67%).
Hoy hemos tenido los PMIs manufactureros de agosto de España 59,5 (59ee vs 59 anterior), Italia 60,9 (60,1e vs 60,3 anterior), y el mismo dato, pero en su lectura final en Francia 57,5 (57,3 preliminar y 58 anterior), Alemania 62,6 (62,7 preliminar y 65,9 anterior), Eurozona 61,4 (61,5 preliminar y 62,8 anterior) y Reino Unido 60,3 (60,1 preliminar y 60,4 anterior).
También estuvimos atentos a la tasa de desempleo de la Eurozona de julio 7,6% (vs 7,6%e y 7,7 % anterior).
Al otro lado del Atlántico en EEUU se ha publicado el ISM manufacturero de agosto 59,9 (vs 58,5e y 59,5 anterior), con sus componentes de precios 79,4 (vs 84e y 85,7 anterior), nuevos pedidos 66,7 (vs 61e y 64,9 anterior) y empleo 49,0 (52,9 anterior). También el PMI manufacturero de agosto final 61,1 (61,2 preliminar y 63,4 previo) y ADP de empleo privado con 374.000 (625.000e y 326.000 anterior).
Al cierre europeo, el precio del petróleo caía un 0,84% situando al barril de Brent en los 71,03 dólares. El West Texas restaba un 0,89%, situándose en los 67,89 dólares.
En el mercado Forex de divisas, el euro suma un 0,35% frente al dólar, situándose en los 1,1848 'billetes verdes'.
Fuente: r4.com
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Buenas tardes.

1- Subidas en las bolsas europeas. No siempre lo hace, pero hoy sí, se ha activado la pauta alcista de los primeros días del mes, donde muchos fondos invierten liquidez remansada los días antes y se llevan a cabo manejos con derivados que se cierran el último día del mes y se abren el primero, para evitar problemas en auditorías cuando se va pasado de rosca con el apalancamiento.

2- Los datos macro del día no han invitado precisamente a este optimismo sino a todo lo contrario, pero dicen los operadores que «mejor» con estos malos datos porque así los bancos centrales tomarán más medidas.

3- Pues no es eso lo que parece que piensa hacer el BCE, Hoy De Guindos ha abierto las puertas al tapering del BCE antes de fin de año y siguen apareciendo halcones pidiendo el fin de la QE.

4- Esto causa que los bonos europeos lleven dos días de bajadas y ha conllevado que los bancos se vean beneficiados y hayan sido de los mejores del día.

5- El PMI de manufacturas de China en contracción y ayer el de servicios igual, pero dicen los operadores que mejor porque así el banco central chino tomará medidas.

6- Las ventas al por menor en Alemania muy malas con -5,1% en el mes cuando se esperaba -1%, Eso sí los datos de PMIs de manufacturas han quedado bien.

7- Ojo al dato de creación de empleo privado ADP de EEUU, el aperitivo del dato general de empleo que ha quedado a la mitad de lo esperado. La partida de empleo del ISM de manufacturas en contracción.

8- BBVA podría entrar hoy en el eurostoxx 50, Amadeus podría salir, habrá que esperar el dictamen.

9- El dólar se ha debilitado mucho ante los flojos datos macro de EEUU

10- El petróleo claramente a la baja perjudicado por el dato de inventarios.

https://serenitymarkets.com/todos-los-comentarios/intradia/al-cierre-europeo-en-10-claves-cortas-211/

 

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Buenas tardes.

Crónica de cierre de Wall Street

https://youtu.be/Rqf2HgXl1jc

 

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Buenas tardes.

* Los inventarios de crudo disminuyeron en 7,2 millones de barriles en la semana al 27 de agosto a 425,4 millones de barriles. Analistas consultados por Reuters esperaban una baja de 3,1 millones de barriles.

* Las existencias de crudo en el centro de distribución de Cushing, Oklahoma, subieron en 836.000 barriles, agregó la EIA.

* La refinación bajó en 134.000 barriles por día. La tasa de utilización se redujo en 1,1 puntos porcentuales en la semana.

* Las existencias de gasolina crecieron en 1,3 millones de barriles a 227,2 millones de barriles. Analistas consultados por Reuters esperaban un descenso de 1,6 millones de barriles.

* Los inventarios de destilados, que incluyen combustible para calefacción y diésel, bajaron en 1,7 millones de barriles a 136,7 millones de barriles frente a la expectativa de un declive de 650.000 barriles, mostró el informe de la EIA.

https://www.infobae.com/america/agencias/2021/09/01/inventarios-de-crudo-eeuu-caen-con-fuerza-en-ultima-semana-eia/

 

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Buenas tardes.

Los valores tecnológicos, que suelen beneficiarse de un entorno de tipos bajos, subieron un 0,5%. Apple Inc. subió un 1,2% hasta alcanzar su segundo máximo histórico de la semana, y Microsoft Corp , Amazon.com Inc y Alphabet Inc, propietaria de Google, avanzaron entre un 0,4% y un 1,4%.

Los sectores considerados como sustitutivos de la renta fija o defensivos, como los servicios públicos, el consumo discrecional y el sector inmobiliario, también se situaron entre los mejores, con subidas de entre el 0,5% y el 1,6%.

Un informe de ADP, publicado antes del informe de empleo más completo del gobierno estadounidense del viernes, mostró que los empleadores privados contrataron a muchos menos trabajadores de lo esperado en agosto.

«La información sobre la inflación en relación con el empleo y los salarios es algo que será un factor importante que afectará a las decisiones de la Fed, más que las cuestiones relacionadas con la demanda y la oferta, por lo que los datos sobre el empleo del viernes sentarán las bases para la reunión de septiembre de la Fed», dijo Tom Martin, gestor de carteras senior de Globalt Investments en Atlanta.

Los principales índices de Wall Street han alcanzado máximos históricos recientemente, y el índice de referencia S&P 500 se ha anotado una sólida ganancia del 20,8% en lo que va de año, ya que los inversores se desentendieron de los riesgos derivados del aumento de las nuevas infecciones por coronavirus y esperaban que la Reserva Federal mantuviera su postura política.

Otra serie de datos mostraron el miércoles que la actividad manufacturera de Estados Unidos repuntó inesperadamente en agosto, en medio de un fuerte crecimiento de los pedidos, pero una medida del empleo en las fábricas cayó a un mínimo de nueve meses, probablemente porque los trabajadores siguen siendo escasos.

Las encuestas realizadas a primera hora del día mostraron que la actividad de las fábricas asiáticas y europeas perdió impulso el mes pasado debido a que la pandemia de coronavirus interrumpió las cadenas de suministro.

A la 1:51 p.m. ET (1751 GMT), el Promedio Industrial Dow Jones subía 3,62 puntos, o 0,01%, a 35.364,35, el S&P 500 ganaba 13,16 puntos, o 0,29%, a 4.535,84 y el Nasdaq Composite sumaba 116,35 puntos, o 0,76%, a 15.375,59.

Aunque la mayoría de los sectores se situaron en territorio positivo, el índice energético descendió un 1,4%, encaminándose a su tercera caída consecutiva.

Los precios del petróleo bajaron después de que la OPEP y sus aliados acordaran mantener su política actual de aumentos graduales de la producción, mientras se establece el impacto del huracán Ida. Los analistas han advertido que la reanudación del funcionamiento de las refinerías de Luisiana cerradas por la tormenta podría llevar semanas y costar a los operadores decenas de millones de dólares en ingresos perdidos.

El S&P 500 registró 52 nuevos máximos de 52 semanas y ningún nuevo mínimo; el Nasdaq Composite registró 117 nuevos máximos y 13 nuevos mínimos.

https://serenitymarkets.com/todos-los-comentarios/intradia/cronica-de-wall-street-actualizada-46/

 

Un saludo!

Sorpresa para el día de hoy. IBEX 35 aumenta 1,64% y está cerca de la puerta de los 9.000.

Acto segundo acá dejo la tabla extraída de "Expansión" , de las acciones correspondientes al cierre de hoy.

CHART OF THE DAY: US oil demand is rocketing, if you believe @EIAgov weekly proxy. On a single week, the EIA pegged consumption at ~23m b/d (I find it a bit difficult to believe). But even on a 4-week average (chart below), it has it at 21.4m b/d, on par with pre-covid | #OOTT

4Q20/1Q21 mtg refis surpassed boom of ‘03, but only in nominal terms; in ‘03, 30% of mtg originations went to borrowers with excellent credit scores; “super-prime” borrowers now >70% of origination volume, making current boom less worrisome
@StatistaCharts

9:21 PM · Sep 1, 2021·