Tablas de Valoraciones

hola javi tu tabla marca un 46, hace unos meses estaba en negativo
cuando toco mas del 40 te acuerdas en que decha mas o menos
osea esta el ibex casi para no tocar excepto algunos valores
saludos

09-11-2012

Empresas Precio VALORACION Volatil. Operativa

_______________________________________imprescindibles__________

TEF 10,03€ -65 26,9%

ITX 100,00€ 110 26,2% vender

IBE 3,79€ -30 29,0%

REP 15,20€ -25 29,6%

BME 16,10€ -40 26,0%

ABE 10,81€ -33 26,4%

EBRO 13,88€ -2 25,1%

GRF 25,30€ 119 26,0% vender

AMS 19,33€ 82 26,4% 20,08€ vta

ACX 8,80€ -24 28,4%

MAP 2,04€ -7 30,9%

ACS 15,98€ -54 30,6%

SAN 5,50€ -21 29,5%

Hola Javi mira tus recomendaciones imprescindibles del 09-11-2012, fíjate los a los precios que recomiendas vender ITX, GRF y AMS, respeto tu forma de operar cada uno tiene la suya, lo importante son los resultados que es lo que realmente determina si un método de inversión es bueno o malo, yo por ejemplo compre el 14 de febrero AMS a 19,24 hoy la acción aun la tengo en cartera se ha revalorizado un 30%, ITX la compre y la vendí con un 75% de revalorizacion,GRF mira desde que precio tienes imprescindible vender y mira a que precio esta hoy, esta claro que nadie sabe lo que pasara mañana en bolsa, pero si no crees en las tendencias no dejas correr los beneficios, piensa en las tendencias en los negocios, piensa cuanto dura la tendencia en inmobiliarias, en oro, mira los graficos de KO,LL,UL,ITX,GRF,AMS,DIA,ATR... hay cientos, son tendencias alcistas y duran años, yo no se hasta cuando durarán pero se que mientras estén en esa tendencia yo quiero empresas así hasta que se den la vuelta, yo no digo que tu estrategia se buena ni mala, pero no pienses que la única manera de invertir es esa y que el AT es tan nefasto, si tu miras esos gráficos esta claro que la tendencia es alcista, ami me dan igual las noticias de bolsa pongo mi stop y si la tendencia cambia me salgo con beneficios o perdidas, pero te aseguro que ami me va bien y me da igual el análisis fundamental y las noticias, el gráfico te dice todo, el precio que es lo que te hace ganar o perder, y otra cosa que creo que podrías mejorar en tu operativa en mi opinión es la forma de diversificar, que por lo que veo es todo Ibex, hay muchos mas mercados en el mundo, ademas que también puedes diversificar en acciones bajistas, no lo digo con animo de criticar, sólo con ganas de sumar, espero que te sirvan esos consejos.
Saludos

El Ibex quiere ser alcista,esperemos que sea asi,al menos hasta los 9200-9500.

En primer lugar agradecerte tu amable intervención.

En segundo lugar decirte que hablando en términos de Análisis Técnico, Tendencias, stop loss, etc. nunca nos vamos a poner de acuerdo. Supongo que ya sabes de mi radical aversión hacia todo este tipo de planteamientos. Casi todo mi Blog está dedicado a estos temas, así que no me voy a extender en ello.

Yo también he querido exponer la viabilidad de mi método. Pero para no hacerlo de forma subjetiva o parcial, lo he querido hacer publicando una cartera tipo (Cartera Optimizada), que me parece lo más adecuado. Esta cartera se publica constantemente y está a la vista de cualquiera (con su operativa incluida), a muy largo plazo (como no podía ser de otra forma); a partir de aquí cada uno puede sacar las conclusiones que crea convenientes.

Efectivamente hay excelentes empresas por todo el Mundo, mucho mejores que las nuestras incluso. Como también he dicho en muchas ocasiones, los excesivos intermediarios, comisiones, cuestiones fiscales, etc,... es lo que me impide invertir realmente en mercados internacionales (de todas formas tengo el propósito de publicar alguna cartera internacional en el futuro).

Saludos, y suerte.

Hombre,... tanto como para "no tocar" no diría yo. Sí es cierto que el IBEX está algo sobrevalorado (a medio plazo), tal como se refleja en mi tabla de Valoraciones, pero históricamente aún está barato.

No es ningún disparate incluso comprar, pero la respuesta más adecuada a una cuestión de este tipo nos la da, como siempre, una buena GESTIÓN de CARTERA; que nos hará comprar si el Mercado baja suficiente, y vender si sube (sigue con especial atención mi Cartera Optimizada, además de las Valoraciones). Saludos.

16-08-2013

Empresas  Precio   VALORACION  Volatil.   Operativa
_______________________________________imprescindibles__________
TEF       10,99€       -1      17,2%
ITX      102,75€       37      18,2%
IBE        4,29€       14      19,6%
REP       18,10€       29      19,7%
BME       21,72€       53      17,8%
ABE       13,70€       24      17,6%
EBRO      17,23€       66      16,0%
GRF       31,60€       92      19,0%     32,12€ vta
AMS       24,82€      101      16,4%    vender 
ACX        8,23€       -7      18,6%
MAP        2,85€       91      24,7%      2,91€ vta
ACS       22,90€       61      21,7%
SAN        5,82€        8      21,4%
GAS       15,65€       44      20,6%
_______________________________________alternativas_____________
REE       41,81€       33      17,6%
TRE       34,17€      -19      18,2%
FER       13,29€       67      18,0%     14,21€ vta
IDR       11,90€       73      22,6%     12,62€ vta
VIS       40,10€       31      17,6%
ZOT       11,43€       47      17,3%
DIA        6,37€       68      21,4%      6,83€ vta
IAG        3,62€      106      23,9%    vender 
CAF      327,95€      -16      17,3%
TL5        7,82€       98      25,0%      7,84€ vta
GAM        6,13€      208      35,7%    vender 
PSG        4,20€        9      22,6%
MEL        6,98€       63      25,7%
_______________________________________redundantes______________
BBVA       7,66€       44      22,1%
ELE       18,39€       39      19,5%
ANA       41,55€      -31      28,6%
ENG       17,94€       20      17,7%
MTS       10,51€      -25      22,3%
OHL       28,45€       57      21,4%
FCC       13,19€      119      33,2%    vender 
ALB       38,64€       44      22,4%
CABK       3,17€       30      23,9%
POP        4,09€      -19      31,3%
MDF        4,90€       -7      15,7%
A3M        8,00€      188      27,8%    vender 
ABG        2,48€       27      34,1%
SAB        2,05€        7      23,3%
BKT        3,86€       56      28,3%
SYV        2,93€      111      35,6%    vender 
JAZ        7,07€      109      20,3%    vender 
ALM        9,64€       33      22,3%
MERCADO                49      14,9%    Correlacion=61,4%

_________________________________________________________________________ - Criterio de CALIDAD : las empresas estan ORDENADAS de mejor a peor. - Criterio de OPORTUNIDAD : comprar si VALORACION menor-100 [rojo], vender si VALORACION mayor+100 [verde]. - imprescindibles : Carteras pequeñas deberian tener SOLO empresas del primer grupo; son las mejores y mas diversificadas sectorialmente (empresas de referencia). - alternativas : Si tenemos mucho dinero para invertir y diversificar, podemos recurrir a estas empresas. - redundantes : Las empresas del tercer grupo ya estan suficientemente representadas en el primer grupo. Estas empresas NO deberiamos tenerlas en cartera; a no ser que sean de las mejores (primeras del grupo), y aun no tengan en cartera su representante clonica del primer grupo. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones _________________________________________________________________________

             CARTERA OPTIMIZADA 2013
_______________________________________________________
Patrimonio.Inicial(€o) = 166258€
Patrimonio.Actual = 182266€ = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 122390€
Liquidez = 59876€  [incluye Dividendos=2813€]
   
RENTABILIDAD(Reta) = 16008€ = 9,6%
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 9,2%
Correlacion = 64,9%
Rotacion.Cartera(Rot) = 5966€ = 3,6%

_______________________________________________________
TEF   =   687 x   10,99   =   7547 €
ITX   =    62 x  102,75   =   6370 €
IBE   =  1489 x    4,29   =   6389 €
REP   =   478 x   18,10   =   8649 €
BME   =   383 x   21,72   =   8317 €
ABE   =   522 x   13,70   =   7151 €
EBRO  =   445 x   17,23   =   7667 €
GRF   =   220 x   31,60   =   6952 €
AMS   =   300 x   24,82   =   7446 €
ACX   =   861 x    8,23   =   7084 €
MAP   =  1684 x    2,85   =   4806 €
ACS   =   236 x   22,90   =   5403 €
SAN   =  1145 x    5,82   =   6664 €
GAS   =   447 x   15,65   =   6996 €
REE   =   154 x   41,81   =   6439 €
FER   =   460 x   13,29   =   6111 €
VIS   =   143 x   40,10   =   5734 €
ZOT   =   583 x   11,43   =   6664 €

_______________________________________________________
           Operativa  Programada

REP   =   137 x   19,13   =   2621 €    =   VENTA

_______________________________________________________

             Historico.Cartera          Historico.IBEX
  año    €o     Rot     Reta   Vola       Reta   Vola 
       -------------   -------------     -------------
 2012  149524   23%     11.2%   9.7%      -4.7%  19.7%
 2013  166258                                         
 2014                                                 
 2015                                                 
 .... 
 .... 
                       -------------     -------------
       PROMEDIOS =      11.2%   9.7%      -4.7%  19.7%
       RATIO.Reta/Vola =     1.2               -.- 
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Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada © MRNCP379420

Y el tiempo se perdió, su dolor vendrá que no quepa la menor duda.