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Tablas de Valoraciones

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#2905

Re: Tablas de Valoraciones

Buffett y S.I.G.O no son incompatibles; quizás incluso sean complementarios.

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#2906

Re: Tablas de Valoraciones

Ja Ja, entonces a copiaros a ambos. Solo faltan los millones de dólares y euros.

#2907

Re: Tablas de Valoraciones

2016-07-08

  Fecha         Empresa         Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________________________
2016-07-08      CRP.PA       =  146,39      131         1,8%       vender
2016-07-08      MAA.PA       =  146,83      182         2,8%       vender
2016-07-08      ^IBEX        =    8186      105        17,7%      comprar
2016-07-08      IBE.MC       =    5,86        1        13,7%
2016-07-08      REE.MC       =   80,00       98        13,0%     80,35 vta
2016-07-08      AMS.MC       =   38,37       21        15,3%
2016-07-08      ENG.MC       =   27,02       62        13,6%
2016-07-08      ITX.MC       =   29,80       18        18,4%
2016-07-08      ELE.mc       =   18,26       46        15,0%
2016-07-08      AENA.MC      =  123,40       60        17,0%
2016-07-08      ABE.MC       =   13,63       13        16,4%
2016-07-08      FER.MC       =   17,60       28        17,4%
2016-07-08      GRF.MC       =   20,15       20        16,8%
2016-07-08      TEF.MC       =    8,49       48        23,4%
2016-07-08      EBRO.MC      =   21,01       88        12,2%     21,49 vta
2016-07-08      GAS.mc       =   17,81       32        18,4%
2016-07-08      VIS.MC       =   50,30        5        14,3%
2016-07-08      CLNX.mc      =   14,87        1        17,5%
2016-07-08      FCC.mc       =    7,59       16        17,8%
2016-07-08      BBVA.MC      =    5,00       65        27,2%
2016-07-08      ANA.mc       =   65,80       29        18,7%
2016-07-08      BKT.mc       =    5,75       36        20,3%
2016-07-08      MRL.MC       =    9,30       37        21,0%
2016-07-08      ACS.mc       =   25,41       14        21,7%
2016-07-08      SAY.mc       =    9,07       11        13,7%
2016-07-08      LOG.MC       =   19,71       31        15,3%
2016-07-08      TL5.MC       =   10,04        8        21,7%
2016-07-08      SAN.mc       =    3,52       50        32,1%
2016-07-08      DIA.mc       =    5,42       32        23,1%
2016-07-08      BME.MC       =   24,79       53        19,8%
2016-07-08      MEL.MC       =    9,84       35        21,9%
2016-07-08      REP.MC       =   11,65       19        30,0%
2016-07-08      MAP.MC       =    1,99       30        25,3%
2016-07-08      GAM.mc       =   16,90       18        26,2%
2016-07-08      COL.mc       =    0,64        3        21,6%
2016-07-08      PSG.MC       =    5,33       40        19,8%
2016-07-08      ZOT.MC       =    8,38       55        19,5%
2016-07-08      CABK.mc      =    2,02       88        30,0%      1,93 cpa
2016-07-08      AXIA.mc      =   11,90        6        19,6%
2016-07-08      CIE.MC       =   15,12       26        20,8%
2016-07-08      ALB.mc       =   36,49       12        18,0%
2016-07-08      SAB.mc       =    1,15       88        30,6%      1,09 cpa
2016-07-08      TRE.mc       =   27,07       32        26,5%
2016-07-08      GCO.mc       =   23,49       44        20,3%
2016-07-08      LRE.mc       =    7,19       73        19,2%      6,65 cpa
2016-07-08      ALM.MC       =   13,50       46        21,6%
2016-07-08      IAG.mc       =    4,39      109        30,7%      comprar
2016-07-08      IDR.MC       =    9,45        8        25,8%
2016-07-08      HIS.mc       =   10,97       40        21,7%
2016-07-08      A3M.mc       =    9,17       35        28,1%
2016-07-08      BKIA.mc      =    0,62       92        31,3%      0,60 cpa
2016-07-08      ACX.MC       =   10,59       26        30,7%
2016-07-08      bdl.MC       =   99,30       14        16,7%
2016-07-08      vid.MC       =   50,70       22        19,9%
2016-07-08      CAF.MC       =  306,90       42        22,3%
2016-07-08      rovi.mc      =   13,65        6        18,4%
2016-07-08      NHH.mc       =    3,73       48        30,7%
2016-07-08      fae.mc       =    2,95       38        22,6%
2016-07-08      pop.mc       =    1,17      134        40,1%      comprar
2016-07-08      air.MC       =   49,00       48        21,7%
2016-07-08      pac.mc       =    5,15       20        20,5%
2016-07-08      mcm.MC       =   35,77       18        19,4%
2016-07-08      fdr.MC       =    3,70       28        20,8%
2016-07-08      enc.mc       =    2,21       52        32,5%
2016-07-08      tlgo.mc      =    4,10       51        28,1%
2016-07-08      eno.mc       =    7,09       32        20,9%
2016-07-08      tub.MC       =    2,21       11        28,1%
2016-07-08      ohl.mc       =    3,24      119        41,9%      comprar
2016-07-08      scyr.mc      =    1,47       46        41,8%
2016-07-08      MERCADO      =               23        15,7%
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). __________________________________________ CODIGOS de MAYUSCULAS - minusculas: ESA.MC = La empresa ESA es un Blue.Chip (Cumple Criterio.Calidad). Se toma como Referencia Sectorial. ESA.mc = ESA es un Blue.Chip sectorialmente relacionado (CLONADO-complementado) por otro/s. esa.MC = ESA es un CHICHARRO (con exceso de Volatilidad), y eventualmente será excluido de la Tabla. esa.mc = además de ser un Chicharro, ESA está clonado sectorialemente por otra Empresa. esa.MC = ESA se ha convertido en un Chicharro, y eventualmente será EXCLUIDO de la Cartera. Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 219655
Patrimonio.Actual = 215605 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 184216
Liquidez = 31389  [incluye Dividendos=3329]

RENTABILIDAD(Reta) = -4050 =- 1,8% a 2016-07-08
VOLATILIDAD.anual(Vola) =13,4%
Correlación = 77%
Rotación.Cartera(Rot) = 71669 =32,6%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____
IBE.MC       =  1693 x    5,86   =   9918                -  
REE.MC       =   134 x   80,00   =  10720    24 x  81,41 = 1954 = vta
AMS.MC       =   232 x   38,37   =   8902                -  
ITX.MC       =   310 x   29,80   =   9236                -  
ABE.MC       =   697 x   13,63   =   9500                -  
FER.MC       =   531 x   17,60   =   9343                -  
GRF.MC       =   388 x   20,15   =   7818                -  
TEF.MC       =  1054 x    8,49   =   8948                -  
EBRO.MC      =   445 x   21,01   =   9347    79 x  21,91 = 1731 = vta
GAS.mc       =   512 x   17,81   =   9119                -  
VIS.MC       =   143 x   50,30   =   7193                -  
ACS.mc       =   317 x   25,41   =   8055                -  
SAN.mc       =  2732 x    3,52   =   9625                -  
DIA.mc       =  1810 x    5,42   =   9805   378 x   5,57 = 2105 = vta
BME.MC       =   335 x   24,79   =   8305                -  
REP.MC       =   830 x   11,65   =   9670   191 x  12,27 = 2344 = vta
MAP.MC       =  3516 x    1,99   =   6997                -  
ZOT.MC       =  1020 x    8,38   =   8548                -  
TRE.mc       =   301 x   27,07   =   8148                -  
IAG.mc       =  1719 x    4,39   =   7538                -  
IDR.MC       =   792 x    9,45   =   7483                -  
______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera _________________ Historico.IBEX ___
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2012    149524   23%     11,2%   8,2%        -4,7%  16,7%       8566
 2013    166258   19%     19,7%   5,5%        21,4%  10,8%       8167
 2014    198979   12%      6,3%   5,9%         3,7%  11,9%       9917
 2015    211588   32%      3,8%   9,0%        -7,2%  14,2%      10280
 2016    219655   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       9544
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =      10,3%   7,2%         3.3%  13,4%
         RATIO.Reta/Vola =     1,4                 0,2 
______________________________________________________________________
 * CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa  =  Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond
 * MAA.PA = Europa, Deuda Publica  =  Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond
 * ^IBEX = INDICE IBEX 35

Ibex35:  https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^IBEX
© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#2908

Re: Tablas de Valoraciones

Javi01, tengo muchos valores de tu cartera optimizada unos 12 pero con poco dinero de 2.500 a 3.000€. Recuerdo que una vez me dijiste era poco que te parece alrededor de 5.000 crees es suficiente?. Otra pregunta abusando de tu amabilidad que te parece el entrar en bolsa Usa, crees es una buena opcion o no?. Gracias.

#2909

Re: Tablas de Valoraciones

11) 5000 euros está mejor (sin olvidarte de la LIQUIDEZ de cartera, claro).

22) Si no vives en EEUU, yo me olvidaría completamente del Mercado Americano (y en general de todo el mercado internacional).
Además,... en los máximos históricos en los que está ahora el mercado USA, desde mi punto de vista el asunto raya el DISPARATE más descomunal !!!.
Saludos

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#2910

Re: Tablas de Valoraciones

El problema que le veo a los máximos históricos del mercado USA y al "disparate descomunal" que todo parece indicar inició Allan Greenspan hace varias décadas y que algunos economistas parecen aplaudir y otros todo lo contrario, es que si hay una nueva estampida a la baja -nuevo crack- en el SP500, ¿qué le pasará a nuestro pequeñín Ibex35?... de entrada caerá a plomo ¿no?.

Saludos

#2911

Re: Tablas de Valoraciones

Efectivamente es un disparate descomunal, que desgraciadamente se repite históricamente con frecuencia.

Si el mercado americano (por ejemplo DowJones) cae, sin duda que el IBEX se vería afectado, pero lo lógico es que lo hiciera en menor medida puesto que la situación es totalmente opuesta: el Dow está en máximo histórico, cuando nuestro IBEX está al 50% de su máximo (otro disparate !!!).

Es imposible saber con precisión qué pasará, pero puestos a especular (que es gratis) podemos hacer algún supuesto, aunque sea "casero":

11) Pongamos que el Dow cae un 60%
22) Pongamos que el IBEX, al estar en un situación muy inferior, cae un 10% menos, y por tanto "sólo" cae un 50%.
33) Pongamos que la Cartera Optimizada, el tener un férreo control del Riesgo, cae un 10% menos que el IBEX, y por tanto "solo" cae un 40%.

Groso modo, estamos hablando de un Dow a 7000, con un IBEX a 4000, en números redondos (y evidentemente una situación global de Renta Variable "de pena",.. a escala mundial !!!).

En esta "dramática" situación económica, con sus enormes (y violentas) posibilidades de recuperación, un correctivo del 40% no debe considerarse como una catástrofe.- Más bien al contrario, y más aun en el seno del Sistema SIGO, donde en una situación ten tensa del Mercado, va a incrementar su componente especulativa para aprovechar las bruscas e importantes fluctuaciones.

Además, tal como explico en uno de los vídeo de mi Curso de Bolsa [ https://www.youtube.com/watch?v=h9vmXf_NZhc ], hay que tener en cuenta que el verdadero RIESGO lo entraña la posibilidad de quiebra en una empresa (pérdida permanente). Incluso en esta situación tan hipotética, la quiebra de alguna de las empresas de la Cartera Optimizada, sería bastante improbable.

En definitiva,... veo bastante improbable la situación que comentas,... y en caso de producirse (al amparo del SIGO), personalmente me preocupa muy poco. Saludos.

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#2912

Re: Tablas de Valoraciones

Javi01, Gracias. No me olvido de la liquidez. Estoy de acuerdo contigo en lo de la bolsa USA, la he estudiado bien y he llegado a la misma conclusion que tu lo que ocurre es que soy un pesado y me gusta siempre conocer la opinion de alguien que sabe mas que yo en esto. Voy a corto plazo, por mi edad, de 3 a 5 años quizás alguno mas, de momento me encuentro en optimas condiciones tanto físicas como mentales. Se me había pasado por la cabeza invertir en 4 empresas USA de oro en vista de la gran subida que tienen, aunque con gran volatilidad, pero solo para especular y tenerlas 1 o 2 meses a lo sumo. Esto te parece también un disparate. Saludos.