¿Cuál es vuestro porcentaje de rentabilidad en los últimos 12 meses?

No en exceso, salud 16%, consumo no-cíclico 9%
Sectores con mayor peso: Finanzas, Industria y tecnología entorno a un 20% en cada uno de estos sectores.

Saludos,
Valentin

A día de hoy 25,91%: cartera de fondos + SPY, QQQ + acciones (Boeing, Raytheon)

 

Hola,

En Enero 0,27%.

Rentabilidad últimos 12 meses:   16,64%

Saludos. 

Enero 2020 ha sido un mes en negativo de la cartera:
YTD a 31 de enero de 2020 es de  - 1,88%

Peores resultados: Mercados emergentes y microcaps con caídas entorno al 6% en  cada clase de activo.
Mejores resultados: Momentum factor

A 12 meses enero-enero: 15,08%

Saludos,
Valentin

Buenos días.

Enero de 2020 ha sido regulero, he acabado con un +0,09%. A un año, la rentabilidad es de 16.98%. 

Las mejores posiciones son Small Caps Nórdicas (LU0278527428) con un +30,31% desde febrero de 2019. En principio estoy en positivo en todas las posiciones, aunque algunas aún es muy pronto para compararlas, tienen menos de 3 meses, como es el caso del Fidelity Australia Fund (LU0261950041) o Pictet Russian Equities (LU0338483075).

Saludos!

Os presento la caída en las posiciones de la cartera Val_10 6Factors Risk based portfolio
En ella podemos observar, que cuando llueve fuerte en los mercados, también llueve sobre los factores de riesgo.
Lo que menos a caído éste lunes (gris) como consecuencia del miedo a la propagación del coronavirus y sus amenazas sobre la economía mundial ha dejado una primera huella:

Lo que menos ha caído, los Reits con -1,60
seguidos de Momentum -2.65  y microcaps -2.68
Otras posiciones, con caídas en línea de los mercados.

Saludos,
Valentin

Segundo día de caídas importantes en los mercados derivado de la expansión del Coronavirus. Caídas del martes 25/02/2020 de la cartera VAL_10;
 -5,77% en la Eurozona, las más representativas, seguidas de las microcaps con un -3,61%. Las demás posiciones con caídas más moderadas.

Saludos,
Valentin

Expuestas las caídas de las distintas posiciones del lunes y martes tras el miedo a lo que provoque el coronavirus, el miércoles las caídas fueron de entorno al -2%, que no las expuse por ser moderadas. Las caídas continuaron el jueves, fueron mayores, y aquí las expongo. Nos encaminamos esta semana a caídas entorno al 10%, por lo que la rentabilidad esperada este mes y en lo que llevamos de año, serán de caídas sustanciales en renta variable. Puede que a lo largo del año tan solo momentum ofrezca rendimientos positivos.
La lección para novatos, es que cuando reina el miedo en los mercados de renta variable, prácticamente todas las subclases de activos  sufren importantes caídas, sin importar si las empresas son buenas o malas, de mejor o menor calidad. La verdadera y efectiva diversificación sobre un drawdown en las bolsas, se consigue mediante la diversificción de las "principales clases de activos": Cash, renta variables, inmuebles directos (diversificación Talmud), a lo que se le puede añadir como 4ª clase de activo Commodity equities.

Saludos,
Valentin