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Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

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Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
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Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
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#116209

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Me interesa la telemedicina.

En telemedicina tienen a los mayores players y con ingresos CAGR elevadísimos para los próximos 5 años.

Están caros, porque cotizar 25 veces ventas es una salvajada, pero una corrección las pondrían interesantes.

Busco algo de growth bestia para el futuro.

Freedom is driven by determination

#116210

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Estoy esperando a que el mercado corrija para entrar en Atrys.
#116211

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Son sectores que van a crecer en el futuro sin género de dudas. 

Y luego a una cosa clave. Que es un sector que entiendo que su principal cliente es la sanidad pública (al menos en Europa), por lo que son mucho menos sensibles al ciclo.
#116213

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Amazon ha creado Amazon Care y amenaza con extenderse por todo USA. Con la pasta que gana en AWS puede permitirse cualquier tipo de expansión.

No es un negocio sencillo ni mucho menos pero no hay moats destacables. El mayor moat es la conexión en red y por ello el market share.

Lo más sencillo que podría hacer AMZN es comprar la market leader (Teladoc (TDOC)) que capitaliza $28b que son 14 veces las ventas esperadas en 2021. Con apenas un 3% de su capitalización, Amazon sería capaz de quedarse con el lider del mercado y meterse en un negocio en el que difícilmente vaya a crecer menos del 30% CAGR durante los próximos 5 años.

A mí TDOC me tiene muy atento, un corrección del mercado o subida de los bonos se la puede llevar un 30%-40% a la baja.

Freedom is driven by determination

#116214

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

En telemedicina hay muchos players, por ejemplo esta Apple, que fue uno de los legados de next vission de Steve Jobs y que Cook esta siguiendo. 

Tanto es asi, que Apple trabaja con IA y colaboradores (con una empresa lider europea) para desarrollar predictores de salud cardiaca, y que con su nueva tecnologia de imagen, es hasta capaz de medir la glucosa en sangre con el iwatch que sacaran este año, sustituyendo los pinchazos en los dedos para los diabeticos y no tener que acudir a centros de salud. 

Apple no solo es propietario del sotfware y sino tambien del hardware, algo que otras empresas si estan girando, pero fallan en la integridad de empresa, 

Que persona del futuro, familiciado con la tecnologia, va a tener varios dispositivos en su cuerpo, si con solo un reloj que ademas puedes mirar los Whasap y los mensajes o responder llamadas... puedes medirlo todo, y con un diseño bonito ?  // de todas formas, para que un smartwatch consiga la precision de biomarcadores actuales, falta mucho, y es posible que no se pueda (por ejemplo, un biomarcador en el pecho vs biomarcador en la muñeca como el de un smartwacth actual, difieren en precision y otros datos que no se pueden medir en la muñeca), pero nunca se sabe, con la IA van por el buen camino//  

Yo en su dia estuve mirando a Apple le da por apostar fuerte en ese sector, seguramente se lo lleve gran parte de sus clientes habituales, tal y como ha pasado con el sector de los smartwatch . (incluso arrebantando clientes a Rolex) 

Hasta Steve Jobs tan jodidamente adelantado a su tiempo, ya puso las bases de que cuando un simple reloj fuese capaz de detectar hasta que comes, segun analisis de vision por imagen de luz, puedan desarrollar en el futuro, seguros de salud para personas que usen sus dispotivios. 

Es un sector abierto, pero si claro, solo buscas telesalud, lo mas seguro, es de que Apple siga haciendo adquisiciones discretas en ese campo, y si buscas players con tcnologia orientada, puedas tener algo, que acabe opada por los de cupertino, como cuando compro a una starup de sensores biorganicos. 
#116215

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Sector bastante seguro en crecimiento, pero obviamente lo sabe ya hasta el tato.

se sabia ya antes de 2014... cuando pego el boom.

aqui las sorpresas vendrian en si son capaces algunos de crecer en Asia. lo que desbloqueria un mercado gigante.

porque Chiina, aunque no lo parezca, en 20 años, sera un pais "envejecido" es diferente a la india.

Esto es china en 2020.




y esto es china en 2040.



Y dado que la experanza de vida en China es al menos 7-8 años por debajo que en Europa, los que tienen 65-70 años, es como si tuviesen 73 - 78 años, aqui. 

Aunque imagino que esos mayores seran mayores "pobres" y la salud publica china no hara demasiadas permitivas a empresas extranjeras en salud, sino apoyar a las suyas, por tanto... habra que ver... 

el que puede ser un tiron fuerte podria ser dentro de 40 años en china, porque ya serian mayores con recursos y tendencial a la salud privada y si podria estar llena de marcas extranjeras... aunque desconozco si existe salud privada en china. 
#116216

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Parames dijo que CIR es growth 😄😄
Se habla de...