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Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

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Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
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Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
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#123770

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Es que Tesla es muy curioso, puede caer un 75% en bolsa, y aun asi, quitar el 33% de las ventas mundiales de coches a las premiums alemanas. 

Todos los dias que siga cotizando asi de sobrevalorada, no hara mas, que hacer que "cada vez lo este menos" ya que se podra financiar gratis, ahora mismo un "esfuerzo" de 5.000 millones de dolares, es praticamente absorbido por el mercado en una semana en forma de AK para Tesla, y mas si alegan que es para inversiones, por tanto obviamente no se puede competir contra ella de esa forma, y es algo que Diess (CEO de VW) "critico" diciendo que ellas no pueden hacer ninguna ampliacion, mientras que otras pueden financiarse a mercado con ampliaciones (haciendo alusion a Tesla) . 

  • Sobre el dinamismo economico de USA vs EU... este es un punto fundamental, si te digo, que el 50% del consejo de supervision de la automovilistica mas grande del mundo en ventas de coches, alemana, uno de los conglomerados industriales mas grandes del mundo, con 660.000 empleados a nivel mundial... tiene el 50% de la junta que "decide cosas" son sindicalistas ?

Hay mucho margen de mejora en Europa, y lo cierto es que los coches electricos son mucho mas simples que los de combustion. 

- no existe caja de cambios ni transmisiones, por tanto las fabricas de estos componentes, se van fuera, y son bastantes empleos, que hay que rehubicarlos segun sindicatos (en usa cojerian a los mejores y el resto a la calle) . 
- los motores a cambustion son mucho mas complejos y requiere mas piezas que los de su version electrica, por tanto es un ahorro de empleos que por supuesto hay que despedir y/o rehubicar. 


Donde los fabricantes podrian destronar a Tesla, es justo en la escala de costes productivos, ya que Tesla si es verdad que fabrica muy poco en comparacion con estas empresas tradicionales, y sobretodo la curva de costes y la curva de aprendizaje... 

  • Pero esa es la idea para articular una tesis en tradicionales, el caso es de que Tesla es mas simple de fabricar que una cajetilla de tabaco, y encima, son capaces de reducir los tiempos de fabricacion de sus coches a unos tiempos realmente pequeños comparados con su industria, tanto es asi, que Tesla fabrica coches con margenes del 8 al 10%. 

Los margenes de Tesla actualmente estan por encima de los de BMW o daimler, incluso toyota, Audi, o de empresas como hyundai group, stellantis, GM, ford, grupo VW.... 

  • Todas estas cosas en verdad con el tiempo, la idea es de que se estabilicen y se cierren los gaps de mejoras, es decir, por parte de la tecnologia y el sotfware, podria estar cubierto por ejemplo por Google, intel o nvidia, por tanto dotar a estas marcas de la noche a al mañana,con tecnologia similar a Tesla.
  • Con la escala de costes, cada vez mas rentable fabricar electricos y con mejores margenes para igualarse a Tesla, a medida de que se avanzan en los procesos de transiccion. 
  • Con la inversion en baterias, multitud de autos, lograr sus propias fabricas y escala de costes como se esta previendo. 

Al final tienes en la ecuacion que "todos tienen su lugar de alguna forma u otra" y eso es cierto, porque gracias al criterio de supercomensacion, es decir, es como lo llamo yo, de que "no se puede vender un solo coche" la gente le gusta diferenciarse y portanto cuando ven muchos coches de una marca, ya ven la otra como mejor, por el simple hecho de no parecerse todos iguales, cuando te vas a gastar tanto dinero en un coche es un detalle que lo piensas mucho, y obviamente no quieres un coche que lo tenga todo el mundo, (muchas marcas funcionan con ese concepto humano natural de diferenciarse).

Pero eso no quita, que Tesla entre de lleno a un segmento, y ver a quien se come un poco de ese segmento... porque, aunque las premiums podrian "salvarse" si Tesla gira al generalismo..., y si Tesla se convierte en superventas generalistas ? las autos podrian soportar esa embestida en sus cadenas productivas ?

Yo solo digo que actualmente en el mercado sus productos son imbatibles, no hay ninguna otra opcion a precios similares, y cuando se ve cierta competencia, esta llega sobre finales de 2021 y 2022,.

El caso es de que Tesla en 2020, ha vendido 500.000 coches, coches electricos que han sido robados a sus otros competidores, porque si no existiera tesla, son coches que igualmente se hubiesen vendido pero de alguien....

De todas formas, donde tienen mucho tiron es en USA, ya veremos que pasa si extrapolan el exito, pero de momento, es que nadie le hace sombra. ese es el problema, que la alternativa solo llege de 2 o 3 fabricantes,  y llege cuando al menos te ha puesto 2 millones de coches en la calle y se empiece a ver....

porque no hay nada mas problematico para las autos tradicionales, que la gente se haga preguntas sobre que marca de coche es esa, porque ya lo hayan visto un par de veces rodar por las calles, y cuando vean que es "cara" y muy tecnologica, asocien a Tesla, como lujo y tecnologia, porque entonces ya se estaria creando moat de marca .

Esas cosas tan " absurdas" como abrir el coche con una tarjeta o con el movil, al final no deja de ser esas cosas absurdas de innovacion de Apple por 2005, antes de dar el gran salto. 
  

De todas formas, deberia compensarse entre todos los fabricantes. 




#123771

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Si Apple saca un coche, se ira al segmento premium. 

Antes Tesla se va al generalista. porque creo que Tesla sacaria mucho mas partido a su tecnologia si se va a ese segmento


#123772

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Mañana desarrollo un poco mi idea sobre eso, pero si, es como dices. 

Es que el mundo al parecer, tiende a los servicios (netflix, salesforce, sap, cloud, offices, hbo, disney, apple music, spotifly.....), ya que al parecer es mas comodo que poseer algo, por ejemplo, el propio ordenador, se estima que el futuro solo tendras una pantalla de la cual, tendras comprado en la nube tu ordenador es decir, tu potencia de procesado, y podras tener un ordenador mas potente o no, segun requerimientos de ese dia (ponerte a jugar necesitas un mejor ordenador que escribir en rankia) y cosas asi... fisicamente nunca tendras que comprarte un ordenador, simplemente pagar una cuota, 

  • Y los costes a largo plazo serian menores , porque mientras tu estas en el trabajo o durmiendo, tu ordenador no hace nada, pero si es un ordenador cloud, cuando tu has apagado la pantalla y dejas de hacer uso, entonces esa misma potencia de computo se desvia para otro usuario que la requiera, luego los equipos informaticos se reducen y asi se simplifican costes, se mejora la potencia, se integra mas los sistemas y se hacen mas competentes en precio, que tener que comprar un ordenador. (gastos de nuevos pc, ahorros de luz... un ordenador normal de mesa encendido puede chuparte 400w tranquilamente, y los de gaming unos 1.000 w tranquilamente) o bien, los que lo quieran tener, se compraran el ordenador. 

Al menos esa es la idea, pero con todo, hasta lo he llegado a ver en temas de salud, tener una linea de medicos directamente del hospital por una cuota. 

Por tanto, existe la posibilidad de que en el futuro, una parte de la sociedad no usen mas que un sistema de leasing a la carta de coches, es decir, adquirir un coche a tu gusto y que lo uses tu, pero cuando ya no lo quieras, lo des y/o que cada X meses tengas un coche nuevo, o que cada dia tengas un coche nuevo, o que simplemente pases de la tarifa plana, y solo tengas coche cuando lo necesites solicitar. y te ahorras seguros, mantenimiento, garaje, electricidad, lavados del coche.... o  bien, los que los quieran tener, se los compraran

De hecho, Tesla quiere montar una Red de taxis autonomos, mundial. ya mediras tu la que se puede montar en movilidad como tenga exito, porque puede mandar a algunas generalistas a la basura., porque ademas Google quiere hacer lo mismo. 
#123773

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

 no pasa nada, el mercado dictará sentencia. 
Aquí en versión cervantina:
Ni yo lo digo ni lo pienso -respondió Sancho-; allá se lo hayan; con su pan se lo coman; si fueron amancebados o no, a Dios habrán dado la cuenta; de mis viñas vengo, no sé nada; no soy amigo de saber vidas ajenas; que el que compra y miente, en su bolsa lo siente.
Dos más en las que Cervantes nos incitaba a invertir en compounders vs empresas truñas:

 Mira, Sancho, por el mismo que denantes juraste, te juro -dijo don Quijote- que tienes el más corto entendimiento que tiene ni tuvo escudero en el mundo. 
  Señor, una golondrina no hace verano. 
#123774

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Tercer día al alza de Alibobo en JonKon.
Me encanta Alibobo. Está abandonando el puffismo de meses previos. En 10 días veremos si Monger la sigue llevando en cartera.
#123775

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Qué sabias palabras, Jorge ... especialmente lo del retrovisor. Lo suscribo al 100%.

Esto no es un videojuego ... es una cosa seria y hay que entender, indagar, tomar posición, y dejarse de mantras y recetas.

Y sí ... qué gran equivocación la tuya al entrar al trapo ;)


#123776

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Para que hablar con mediodías, habiendo días enteros.

Seguiremos debatiendo con aquellos foreros no faltones, que haberlos haylos.

(La mitad del hilo -o al menos su ego- debería estar en RankiaPro)
Se habla de...