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Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

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Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
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#127465

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Paramés ya tuvo Costamare.


Freedom is driven by determination

#127466

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Yo hace tiempo que dejé de seguirla. Hace tiempo me llegó un informe que habían comprado más barcos, pero no indagué más.
#127468

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Todo sube menos los fondos de Cobras
Todo sube menos los fondos de Cobras

Oiga @ceropatatero ¿Zackary ha estado hoy con Puffosina? Es por saber si es un pronóstico adelantado de Alicates. Le adelanto que hoy van a ser días de no puffos y gloria.
Muy buen día hoy para el oro y el petróleo amigo @josmalobla En Jarvard todavía nos mirarán por encima del hombro, quizá nos dejen entrar en el cuarto de Willie McDougal.
#127469

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Siento decirte que aunque veo toda la lógica a tu argumento no lo comparto.

Todo se reduce a oferta demanda, es lo que determina los rates. Da la falsa sensación de que las tankeras descuentan ya todo lo malo pero calcula el impacto en el NAV de un año más de rates por debajo de opex. 

Por otro lado sumale a EGLE la caja que esta generando cuando ya está a 0.8xNAV, no tanta mucha diferencia en P/NAV con un INSW.

Por otro lado mirando hacia el futuro la oferta de bulkers tiene aun mejor pinta que la de tankers, y la demanda seguramente tenga mejor pinta o parecida...

Todo esto mi opinión claro, de todos modos ya sabes que yo soy moderadamente optimista con tankers, pero insisto, no me veo igual de cómodo.


#127470

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

@bacalo Nadie habla de Daily Journal pero seguro usted la ha mirado. ¿Hay algo que rascar? Ayer estuve viendo, que aparte de lo que vemos en la SEC, también lleva BYD en cartera. Eso y que está apostando fuerte por un negocio propio de software para la judicatura o cosas de esas.
De la sucesión leí que quizá sean los chicos de software quiénes se queden al mando (palabras del propio Munger).

Question: In recent years, Berkshire Hathaway has provided much greater insight into the company’s succession thoughts and has made available at the annual meeting the company’s leading managers that will steer Berkshire’s future. These actions have given some shareholders more visibility and comfort on their investment. Can you provide similar insight regarding the future at the Daily Journal and would you consider implementing policies like those at Berkshire so shareholders can get to know the up-and-coming leaders in the organization?

Charlie Munger: Well, the people doing the computer software are doing magnificently well—the people under Gerry: Maryjo and Danny. We hope they’ll continue doing magnificently well. But, of course, it’s a very difficult field. There’s a lot of competition and we’re a very small company compared to our main competitor. And so, we can’t promise we’re going to succeed. All we can promise is that we’re gonna try and so far as I can tell, we’re doing pretty well. Gerry, don’t you think we’re doing pretty well?

Gerald Salzman: I think so, Charlie.

Charlie Munger: I would go further. I don’t think Gerry is surprised that the people doing the work—Maryjo and Danny—are doing well. But I’m flabbergasted at how well they’re doing.

Gerald Salzman: Charlie refers to the courts, many times. The JTI software has been configured for other judicial and justice agencies, including district attorneys, prosecutors, public defenders, probation, etc. So we have one basic system configured in a number of different ways, including worker’s comp for a large state in the United States.

Charlie Munger: It’s a huge field in which we have a very interesting toehold with the strongest toeholds in Australia and California. We can’t promise what the outcome will be but we are trying pretty hard and we get some favorable impressions of progress. One thing I can promise is that I won’t contribute much to it because I don’t understand it.
In Bacalo we trust!
#127471

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Ya Alberto pero creo que estás infraponderando la ciclicidad del negocio

Las Tankers podrán reducir su NAV en 3-4 trimestres adicionales pero después se va a disparar principalmente apalancado en el valor de los barcos. En cambio en las Dry Bulk, como corrijan los rates, el valor de los barcos se va a desplomar.

Son 2 negocios iguales pero en momentos diferentes del ciclo.

Lo que trataba de expresar en el anterior post es que si te quedas pillado en este ciclo de Dry Bulk, estás muerto. Y que si te equivocas en el timing de las Tankers, siempre y cuando no sea mucho, saldrás ganando dinero.

El mercado nos dirá.

Freedom is driven by determination

#127472

Re: Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Ayer 28/julio:
INT: desde 78.88 hasta 79.37 (+0.49 p.)
SEL: desde 82.47 hasta 83.00 (+0.53 p.)

Se habla de...