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AzValor Internacional: seguimiento y opiniones

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AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
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AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
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#3886

Re: AzValor: Para los que estaban esperando su vuelta desde hace un año....

básicamente, UUUU era una apuesta por s232. Le llevaba +80%, pero no ha cuajado y no la vendí ... veremos si con la decisión del working group, se vuelve a recuperar...obviamente, tras la decisión s232, ha perdido bastante potencial de subida...mi mayor apuesta en uranio es Vimy Resources (acción con mucho riesgo, de ahí q no me gusta recomendarla, ya q mucha gente no tiene estómago para ver caídas del 50%, típicas de junior miners, con AK, diluciones,...)

#3887

Re: AzValor: Para los que estaban esperando su vuelta desde hace un año....

Azvalor

 

Cobas

Magallanes (no esta actualizado al ultimo trimestre)

 

Bestinfond

 

Truevalue

#3888

Re: AzValor: Para los que estaban esperando su vuelta desde hace un año....

Vídeo pro nuclear:

https://youtu.be/YNPvBU43oYg

#3889

Re: AzValor: Para los que estaban esperando su vuelta desde hace un año....

Buenaventura sufriendo a pesar de la subida del oro, quizás por el cobre... Lo de que agnico baje no lo entiendo. Esperaba mejores datos con la subida del oro de ayer...

#3890

Re: AzValor: Para los que estaban esperando su vuelta desde hace un año....

no sé si habéis visto estos días la noticia de que Rusia va a empezar a trasladar por el Ártico desde el lugar de construcción un reactor nuclear portátil para abastecer una ciudad que está hacia el Este de Siberia. Desde los movimientos ecologistas opositores lo llaman "Chernobyl on ice". Noruega ha pedido (y conseguido) que la carga de combustible no la hagan hasta llegar a destino.

https://www.newsweek.com/russia-floating-nuclear-power-plant-chernobyl-comparison-1452615

Parece que han tardado más de 10 años en construirlo con unos costes disparatados, pero puede ser que tenga futuro si consiguen hacerlo replicable y abaratar costes.

 

#3891

Re: AzValor: Para los que estaban esperando su vuelta desde hace un año....

Vi algo parecido en este video. También me llamó la atención... Si lo consiguen hacer rentable puede tener futuro.

https://youtu.be/3SYv5x9d-DM

#3892

Re: AzValor: Para los que estaban esperando su vuelta desde hace un año....

Eso que dice de que la gestion de los residuos no nos cuesta nada, no se lo cree ni el operador nuclear del video ni hommer simpson despues de 6 cervezas. En España la gestion de los residuos recae en una compañia pública que opera en regimen de monopolio (supongo que porque no es un negocio muy rentable y nadie lo quiere así a pelo) cuyos costes de operacion recaen en el ciudadano vía impuestos o en el consumidor vía recibo. Así que decir que la gestion de los residuos no nos cuesta nada es simplemente mentira o tomar al youtube-vidente por estúpido.

La gran y abosoluta verdad es que todos los residuos de cualquier tipo de actividad nos cuestan, bien vía salud o bien vía dinero. No hay más.

En todo caso estoy de acuerdo con el video de que en España deberiamos alargar la vida útil de las centrales, previa auditoria-inversion en seguridad en las mismas cerrando las que no pasen dicha auditoria o esfuerzo inversor por parte del propietario.

#3895

Re: AzValor: Para los que estaban esperando su vuelta desde hace un año....

como ellos dicen, están haciendo "arbitraje en el tiempo". Las bajadas del petróleo y del Cobre se basan en la potencial crisis venidera, que deprimiría la demanda.

AZValor teóricamente mira más allá y ve que el Cobre va a seguir usándose -electrificación de los países emergentes, coche eléctrico..- y que en el lado de la oferta, no se invierte hace tiempo en nuevos proyectos y el cobre que queda es más caro de extraer.

Y para el petróleo, lo mismo: que se va a seguir usando , y que el fracking es insostenible económicamente porque no produce flujos de caja positivos, con lo cual en algún momento se restringirá la oferta y habrá que volver a extraer el petróleo del mar, lo que beneficiará a Ensco y demás empresas de plataformas petrolíferas.

Aparte está el tema de que las materias primas suben con la inflación, como dice @unopoleco.

Y el oro es una protección contra la crisis y la inflación.

La cuestión es que se les está alargando demasiado el cumplimiento de las tesis: los frackers en EE.UU continúan encontrando financiación con modelos tipo royalty (pagan al financiador con los primeros barriles de un pozo) y las majors tipo Exxon o Chevron están poniendo pasta, y a estas no se les va a acabar el dinero.

#3896

Re: AzValor: Para los que estaban esperando su vuelta desde hace un año....

sí, si, sobre eso ya escribí hace tiempo...ellos dicen q no hacen "market timing", pero apuestan claramente a cambio de ciclo...

efectivamente, la apuesta q pete el shale americano puede pasar mañana o en cuatro años, pero en ese tiempo, si viene encima crisis (baja la demanda), se habrán comido un 80% en Diamond y Ensco, q están quemando mucha caja,...y no es lo mismo comprar Ensco a día de hoy, q hace un año...

creo q no se esperaban q el shale iba a aguantar tan bien...

#3898

Re: AzValor: Para los que estaban esperando su vuelta desde hace un año....

hoy vuelve a ser uno de esos días q decía (y la q nos quedan !!!): las acciones gold subiendo, y las oil bajando muchísimo....se vuelve a repetir ...es q no entiendo lo de estar invertidos en oil + gold a finales de ciclo de un bull market de 10 años.....el pastizal q se hubieran llevado invirtiendo en gold..y luego en oil (1-4 años de meterse en inversión , según veamos shale market)....

#3899

Re: AzValor: Para los que estaban esperando su vuelta desde hace un año....

Como veis el enfoque que tiene Bestinver a la inversión en el sector petrolero a través de Schlumberg?

Lo explica muy claro el analista inglés a partir del minutos 47 en el video de la última conferencia.

https://youtu.be/Ltqm85TM-ZA

#3900

Re: AzValor: Para los que estaban esperando su vuelta desde hace un año....

Alicia. por favor, ponte en contacto con ellos y diles que esta carta la escribes tú (total, bien que les tienes pillado la aguja de marear).

Gracias.

Se habla de...