Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas

https://es.investing.com/news/general/de-caixabank-a-valentum-los-fondos-pillados-en-burford-capital-1909838

Buenas a todos

Hacia mucho que no escribía en el foro...y bueno después de bastante tiempo sin hacer mas que aportaciones periódicas, quiero hacer un rebalanceo a mi cartera; primero porque creo que llevo demasiados fondos y segundo para ponderar los pesos como es normal..esta en mi cartera y espero consejos de esta sabia comunidad; cual quitariais por ser redundante? o que pesos tocariais mas?  Como veis creo que me "pase" de diversificar y seguro que estoy redundando en algunos...cuales son los "chicos malos" de la cartera?  

Muchas gracias de antemano

R4

1. AMUNDI INDEX MSCI WORLD AE (EUR) ACC    5,0871847%
2. CREDIT SUISSE (LUX) R AH (EURHDG) D  4,84325223%
3. GLOBAL ALLOCATION, FI 14,2670996%
4. INDEXA RV MIXTA INTERNACIONAL 75, FI  5,10873078%
5. INVESCO PAN EUROPEAN EQ E  3,20600623%
6. RENTA 4 WERTEFINDER 10,6524873%
7. ROBECO BP GBL PREMIUM EQS D ACC 10,5411658%
8. ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS EQUITIES  2,66376308%
9. STRYX WORLD GROWTH HR (EURHDG) ACC 13,1295176%
10. TRUE VALUE F.I. 2,28568057

ING

1. ING Fondo S&P 500       14,1588562%
2.  ING Fondo Euro Stoxx 14,0562558%

Hola,
Así a lo pronto, puedes juntar los de Ing y el Robeco en el Amundi Msci world. El ahorro en costes es considerable y la diversificación no se resiente
Es lo que yo haría.
El resto, los veo diversas opciones diversificadas de gestión activa. Pueden tener sentido, dependiendo de lo que busques.

Yo descartaría los fondos 2 al 6, y el 10, y el ING euro stoxx. Ya ves , soy de RV USA- World    4: 1.

Los demás fondos me gustan ; no te gusta el Fundsmith?

Y según perfil tener fondos conservadores de Rf , mínimo un 50%

El nº 2 lo cambiaría por el BB adamand medtech.

De Rf no soy especialista pero buscaría uno de mejor rent. histórica, no me gustan mixtos, gestión alternativa.....

Europa pienso que no supere a USA además ya llevas en los globales, cuestión de gustos

El nº 4: Fondo sin rentab histórica, siendo un Rf buscaba otra opción

El nº 6: No te dan miedo las alturas, esperas mas rentab de un RF ?

Un ejemplo: Compara rentabilidad True value con Amundi World

Tomaría posicionamiento defensivo:

El 60% lo llevaría a un monetario (liquidez)
10% etf oro.
30% (amundi msci world y Seilern stryx growth)

El Robeco global consumer trends me gusta, pero no ahora. Tiene mucho consumo cíclico.

Si no piensas que vaya a haber recesión, me quedaría solo con: Robeco consumer trends (20%), Amundi is msci world (30%), indexa RV mixto 75 (30%), seilern stryx growth (20%).

Buenos dias

Vaya Josu7 , si que lo ves muy negro todo...en principio aparte de los fondos que puse tengo una bolsa de liquidez que es donde saco las aportaciones. Los monetarios nunca me interesaron pero por ver...¿cual es alguna que me recomendeis ? . Sobre invertir en ETFs nunca lo hice y no me veo haciéndolo.

Pienso que puede a ver recesion pero mi horizonte en a mas de 15-20 años..por lo que no me veo cerrando tantas posiciones.

Gracias por los aportes

Gestión Alternativa. Creo que esta cartera ganará para este semestre. Cerveza Virtual o Física

IE00B5LQLN16Veritas Global Real Return A Inc EUR H
LU1429039461Schroder GAIA Two Sigma Diversified C Accumulation EUR Hedged
LU1669034917BlackRock Strategic Funds - Total Advantage Fund D2 USD Hedged

Hola!

Me gustaría exponer mi cartera para que me guiéis con vuestros conocimientos. Al crear la cartera cometí un error y compré bastantes acciones de True Value cuando estaban a 18€ (ahora son el 50% de mi cartera).

Mi dilema es si seguir aumentando posiciones aprovechando esta ultima bajada o dejarlas en standby.

Mi cartera tiene un riesgo de 11,24, ¿creéis conveniente que siga aumentando posiciones en mis fondos o sigo diversificando), hay que tener en cuenta que mis aportaciones mensuales son de unos muy bajas ahora mismo  (100€).

Mi cartera

https://www.rankia.com/carteras/mi_cartera/comparte_cartera/eMA1eeF0%2Bq8b8Dvzyi6d2w%3D%3D

True Value FI --> 49,52%

Morgan Stanley IF - Global Opportunity/A/EUR -->25,28%

Sextant Grand Large A/-/EUR --> 11,45%

M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Conservative Allocation Fund A Eur Acc -->11,38%

 

• RV Global / 74,80%

• Mixtos / 22,83%

• RF Europa / 2,37 

 

Un saludo y muchas gracias!

 

Independientemente de tu edad y de tu plazo de inversión, yo te diría que no te dejes guiar por nadie en tus inversiones. Escucha opiniones, pero toma tus propias decisiones. Yo el error que le veo a tu cartera, son los mixtos (sólo hace falta ver los gráficos) por lo que los traspasaría o bien  a RF o bien a RV en función de un porcentaje que deberías establecer para tu cartera, y que debería estar en consonancia con tu perfil de riesgo.

Buenos dias. 

 

Si has confiado hasta ahora en TV puedes mantenerlo un poco a ver si recupera. Yo me sali a mediados del año pasado y me alegro.

 

Planteate cambiarlo ahora o despuos de la mencionada y supuesta  recuperacion a un global tipo Seilern World Growth en su version cubierta o no,  o al famoso Fundsmith,  o a los dos, pues se complementan bastante bien.. al menos no hay muchas coincidencias en sus primeras 10 posiciones.  Tambien me gusta el DPAM Equity New Gems sustainable (pero no lo llevo).

 

El Sextant Grand Large y el  MG los largaría  también.

 

Mírate estas tres alternativas para la parte conservadora: H2O Adagio (retorno absoluto),  Acatis Gane (mixto agresivo)  y Evli Nordic Corporate Bond (Renta Fija). 

 

No llevas nada de tecnologia, planteatelo para cuando pase el verano (por aquello de que pueden venir mas bajadas, etc). 

 

Suerte. 

 

 

Yo saldría del Sextant y M&G y optaría por ejemplo al Baelo Patrimonio, Acatis gané..

Reduciría el True Value y apostaría como ha dicho otro usuario al Fundsmith, Seilern... pero también a algún fondo europeo tipo Groupama Avenir, MFS European Value, Magallanes European...

Yo el año que viene que voy a empezar a hacer cambios en mi vida la retornare un poco este año no lo veia claro se que no es lo que deberia haber hecho y me pare un poco de momento llevo esto e iba genial he vistoque en los ultimos meses esta sufriendo un poco sobre todo True value y cobas que no acaba de recuperarse 

Tenia pensado dejarla quieta hasta el final de año y a partir de ahi empezar otra vez poco a poco con las aportaciones periodicas

 

 

True Value FI/-/EUR11,73%

Renta 4 Pegasus FI/-/EUR11,63%

Renta 4 Valor Relativo FI/-/EUR11,10%

Cobas Seleccion -- Units9,57%

GF Av Europe -- Shs -NC EUR- -- Capitalisation 8,12%

B&H Renta Fija A FI6,84%

Fundsmith Equity Fund Feeder T EUR Acc 6,33%

Renta 4 Bolsa FI/-/EUR4,53%

Asia Opportunity Fund-EUR HSC AH (EUR)4,44%

Japan Deep Val -- Units3,93%

Sextant Grand Large A/-/EUR3,90%

Parvest Aqua CCA2,84%

Valentum -- units2,81%

ALGAR GLOBAL FUND FI2,74%

Sextant PME -- Parts -A- -- de Capitalisation 4 Decimales2,58%

Pictet-Robotics-HP EUR2,58%

Bellev L BB AMS -- Shs -B- -- Capitalisation1,52%

FF - China Focus Fund/A/EUR1,41%

N1 Gl Clim Env -- Shs -BP-Base Currency- -- Capitalisation1,38%