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% de solapamiento de posiciones

28 respuestas
% de solapamiento de posiciones
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% de solapamiento de posiciones
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#17

Re: % de solapamiento de posiciones

Yo tengo Degiro para los ETFs, y las comisiones que cobra por compra/venta son ínfimas  comparadas con las de cualquier otra entidad.
El problema de Degiro es que lo de los fondos es de chiste, porque tiene poquísimos. Yo pensaba que con la adquisición por Flatex iba a aumentar el catálago, pero no. Además cobran por suscripción y reembolso, poco, pero cobran. Aunque esto último se compensa con alguna clase limpia que puedes encontrar, y aunque cobren comisión de suscripción y reembolso, a la larga compensa. Y esas comisiones se pueden incluir en la declaración de la renta, ya que aumentan el valor de compra y reducen el de venta.
Estoy viendo abrir una cuenta en EBN para los fondos.
Salu2, P.
#18

Re: % de solapamiento de posiciones
Hola Moclano:

Mil gracias por su respuesta, pensaré en ello.

Claro, al ver que solapan en un 56% descarté la posibilidad de suscribir los dos, porque la correlación es altísima, siendo ambos también Comgest.

La combinación de fondos que realmente busco es RV Europa y RV Mid/small cap, lo que ocurre es que los dos que más me agradaban eran los de Comgest expuestos, pero también vi el Threadneedle Global Smaller Companies.

Como voy a muy largo plazo, miraré lo de GARP y sostenibilidad.

Gracias, 
Salu2, P.


#19

Re: % de solapamiento de posiciones
Como dice @anton74, a mi tampoco me preocupa demasiado el porcentaje de solapamiento, aunque no lo considero elevado ni mucho menos. Actualmente, tengo 5 fondos activos y 3 indexados, básicamente por el ahorro en comisiones. En principio, yo tampoco quise tener ningún indexado, pero al final me decanté por 3, como se puede ver en mi cartera actual (ordenada por pesos): Pienso añadir peso en los 3 últimos para aumentarlo y equilibrarlo algo con los 3 primeros, pero nunca igualarlo. ;)


Dudo hacer más cambios y a ver como van. El último que he contratado, es la RV brasileña, con riesgo alto pero con buena rentabilidad pasada, en plena pandemia. 

Veremos a ver como se comportan este 2022 y para el año que viene ya haré cambios, si lo veo necesario. 

Un saludo a todos! 
#20

Re: % de solapamiento de posiciones
¡Hostias!
¿No consideras elevado un 56% de solapamiento entre dos fondos?.
Una cosa es que no lo creas importante y otra cosa muy distinta es que no sea elevado.... yo sí creo que es demasiado. Al final no suscribí alguno de los dos (me decanté por el MS Europe Opportunity y el Threadneedle Global Smaller Companies).
Con el de Brasil, agárrese usted bien fuerte, para cuando las cursas: le he echado un vistazo por curiosidad y tiene una pavorosa (para mi) volatilidad del 36%.
Salu2, P.
#21

Re: % de solapamiento de posiciones
Hola Pablo.

Tienes razón, demasiado solapamiento. Ya lo he corregido eliminando un fondo global en beneficio del resto. Cuando estén los traspasos hechos, veremos a ver qué % de solapamiento queda. 
En cuanto al fondo brasileño voy a mantenerlo este año, a ver que tal va. De todas maneras no es un fondo para mantenerlo más tiempo.

Gracias por escribir!! 👌😊
#22

Re: % de solapamiento de posiciones
Bueno, la verdad es que con lo del solapamiento me refería a los dos fondos de mi primer mensaje en este tema.... no a tu cartera.... yo no estoy capacitado ni cualificado para analizar las carteras de los demás.
A mi los fondos tipo RV Brasil no me atraen absolutamente nada.... esas montañas rusas con tanto sube y baja.... tienes que andar haciendo "market timing" y, o eres un experto, o palmas pasta seguro. Vigila muy de cerca ese fondo, no vaya a ser que hayas llegado tarde y empiece a despeñarse.
Salu2, P.
#24

Re: % de solapamiento de posiciones
Hola!

Si, estaba pensando en algo más global de Latinoamérica, no solo Brasil. El brasileño de momento va bien. A ver cuanto dura. 
#26

Re: % de solapamiento de posiciones

Nuevo
¿Cómo calculas ese 56% de porcentaje de solapamiento?
#27

Re: % de solapamiento de posiciones
Hola Alberto, ¿qué tal todo?.
Pues yo lo hice de una forma un tanto rudimentaria (pero efectiva), y no sé si habrá alguna mejor (o más rápida): te vas (en este caso) a Comgest

https://www.comgest.com/en/nl/professional-investor/funds/document-library?isin=IE0004766014

https://www.comgest.com/en/nl/professional-investor/funds/document-library?isin=IE00B4ZJ4188

Te descargas los reports, y vas viendo una por una las posiciones del fondo; yo me hacía una hoja de cálculo con las empresas que coincidían, luego sumas los porcentajes que tienen en común, y lo ves así.

Espero haberte ayudado, 

Salu2, P.


#28

Re: % de solapamiento de posiciones

Nuevo
¡Vaya trabajazo!

Dependiendo del fondo no es plausible jajaja

¡Muchas gracias!! Pensé que igual había alguna herramienta
#29

Re: % de solapamiento de posiciones
No soy experto en la materia, ahhaha, pero todos los fondos deberían tener esos informes (y si no lo tienen....¡¡¡sal corriendo!!!), otra cosa es que cueste encontrarlos....
Salu2, P.