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M0nic 14/09/24 09:54
Ha respondido al tema Dudas compra Letras del tesoro - Letras del Tesoro
Ahora bien, no sé yo si el problema no lo han barrido y anda oculto debajo de alguna alfombra ... Lo digo por cierto titular de FAZ.net donde mencionaba no sé qué de la deuda de los Bundesländer. A ver si lo encuentro este fin de semana y puedo pegarlo por aquí.De momento, por si te sirve de algo, tengo un artículo del Frankfurter Allgemeine Zeitung donde se muestra que casi toda la antigua Alemania del Este sigue incrementando la deuda a un ritmo notable, mientras que los estados con retroceso de la misma están en la parte occidental. Bárbaros incrementos en la parte oriental: Mecklenburg-Vorpommern (+9,7 Prozent), Sachsen-Anhalt (+8,6 Prozent), Berlin (+7,3 Prozent). Retrocesos: Baden-Württemberg (-5,8 Prozent), Sachsen (-3,4 Prozent) und Hamburg (-3,3 Prozent) Los osis y los wesis siguen ahí. Hace muchos años, cuando me matriculé en el Goetheinstitut en Madrid y adquirí mi primer libro de texto de la lengua germana, en una lección aparecía una encuesta sobre lo que más valoraban los alemanes en una mujer. No creas que buscaban una mujer buena, guapa, inteligente o cariñosa, no, lo que más valoraban era que fuese ahorrativa, sparsam. Se me quedó grabado. Los alemanes debieron caer rendidamente enamorados de Angela Merkel ....Bueno, es hora de cerrar, de verdad. Muy, muy buen fin de semana a los presentes y a los ausentes.
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M0nic 14/09/24 09:04
Ha respondido al tema Dudas compra Letras del tesoro - Letras del Tesoro
¿Cuál es la deuda total de los países de la UE?Buenos días.He acudido a la página del Banco Central Europeo y espero que esté bien. He mirado por ahí y parece que coincide con otros datos próximos, lógicamente con alguna variación según la fecha. En enlace es este de abajo.Total government debt securities (non-consolidated - outstanding amounts)El valor que figura abajo es provisional, para julio de 2024.July 2024, Provisional value 11,326,484Millions of EuroEsta es la evolución de la deuda este año, desde enero_2024. DEUDA EUROPEA EN MILLONES DE EUROS - 2024. DEUDA EUROPEA EN MILLONES DE EUROS - 2024. GRÁFICO DE LOS DATOS, EVOLUCIÓN EN 2024. GRÁFICO DE LOS DATOS, EVOLUCIÓN EN 2024.11,3  BIllones de euros, provisionales. Espero que se puedan ampliar las capturas haciendo clic sobre ellas, sólo de los 20 países de la zona euro.[][][][][] En porcentaje sobre el PIB.El valor provisional para el primer trimestre de 2024 correspondiente a los países de la zona euro es el que aparece abajo, en porcentaje, lógicamente. EN conjunto, los europeos debemos un 89% del PIB de la eurozona. Esa es la media. Por lo que sabemos la española esta sobre 1,5 billones un poco menos la alemana (si, esos que tanto se quejaban de los manirrotos del sur).En teoría, al ser una economía más grande, con un PIB mayor, el porcentaje en relación al PIB es menor. No conozco las condiciones del tratado de Maastrich con detalle, pero, hasta donde conozco (o desconozco) el limite de endeudamiento los expresaban el porcentaje sobre el PIB.El déficit presupuestario anual de un país no debe exceder del 3 % del producto interior bruto (PIB) y la deuda pública no debe superar el 60 % del PIB.Ahora bien, no sé yo si el problema no lo han barrido y anda oculto debajo de alguna alfombra ... Lo digo por cierto titular de FAZ.net donde mencionaba no sé qué de la deuda de los Bundesländer. A ver si lo encuentro este fin de semana y puedo pegarlo por aquí.Hasta otra ocasión. Muy buen fin de semana a todos.
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M0nic 13/09/24 22:03
Ha respondido al tema Dudas compra Letras del tesoro - Letras del Tesoro
Se puede buscar en los "tesoros" de cada país, pero es muy molesto. El dato debería aparecer en algún apartado de la web del bce o en alguna de las muchas páginas de estadísticas que hay en la red. Quizá te sirva esto de abajo, pero sólo tiene en cuenta años completos, 2023.https://datosmacro.expansion.com/deudaMe caigo de sueño. Lo miraré mañana. Muy buenas noches.Statistahttps://es.statista.com/estadisticas/600378/deuda-publica-de-los-paises-de-la-union-europea-en-relacion-con-el-pib/
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M0nic 13/09/24 19:43
Ha respondido al tema Dudas compra Letras del tesoro - Letras del Tesoro
Buenas tardes.Yo no compro deuda francesa en ningún sitio, desgraciadamente. Es verdad que me gustaría y en cuanto termine con la subasta de octubre voy a ponerme a ello. Tengo que investigar, pero aquí abajo puedes ver lo que ofrece de Francia Auriga Bonos, para el mercado secundario.https://www.aurigabonos.es/renta-fija#En el mercado primario (subastas) tienen en este momento la siguiente oferta.https://www.aurigabonos.es/mercado-primario/letras-del-tesoroFíjate en el segundo valor, Francia a 12 meses, eso es para la subasta del lunes 16 de septiembre, del próximo lunes. Y también están Bisontrade Cómo buscar los bonos disponibles en BisonTrade | Renta Fijay Renta4, eso en España, pero no sé si ofrecen la posibilidad de adquirir deuda francesa a 1 año en subasta. No lo sé, tengo que ponerme a ello. Además tienes los brókeres extranjeros, como DeGiro o Interactive Brokers y Trade Republic.  Esto de abajo es el enlace de Renta4.https://www.r4.com/broker-online/productos-de-inversion/renta-fija/invertir-bonos-renta-fijaRenta4 debe de tener sucursal en todas o casi todas las capitales españolas. Por lo menos aquí (Burgos) hay una oficina, y mira que nos están dejando sin nada.Saludos.
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M0nic 13/09/24 19:27
Ha respondido al tema Dudas compra Letras del tesoro - Letras del Tesoro
El gráfico de lo anterior. En negro Francia y en rojo España. Desde octubre de 2023 hemos ido cayendo por debajo de los franceses, con una diferencia mayor para las letras a 6 meses y dos huecos claros en enero, mayo y junio de 2024. Espero que se pueda ampliar haciendo clic sobre la imagen. Una lástima no poder comprar otras emisiones a corto plazo dentro de la UE en idénticas condiciones, pero no es un misterio que los diversos €stados de la zona euro procuran no "pisarse" las emisiones.No es más que una mera curiosidad. Nos quedan todavía 3 subastas francesas (16, 23 y 30 de septiembre) y 6 días para la nuestra. Muy buena tarde a todos.
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M0nic 13/09/24 19:07
Ha respondido al tema Dudas compra Letras del tesoro - Letras del Tesoro
España versus Francia - letras a 6 meses frente a BTF a 6 meses.El lunes anterior a nuestra subasta tiene lugar la subasta de deuda francesa a 3, 6 y 12 meses, salvo alguna rara excepción condicionada por festividades como la Semana Santa. En ese caso la subasta puede coincidir el mismo día. [][][][] ¿Cuál es la diferencia del tipo_medio_español_6meses y el tipo_medio_francés_6meses según los resultados de estas subastas?Podemos calcular diferentes valores medios. Empezaré por calcular la media de las diferencias negativas, es decir, favorables a Francia o con un tipo medio francés mayor que el tipo medio español. Estas son las subastas con un tipo medio más elevado para la deuda francesa que para la española. POSITIVOS PARA ESPAÑA POSITIVOS PARA ESPAÑA GANA FRANCIA. GANA FRANCIA.Las medias de esos resultados negativos o mejores para la subasta a 6 meses francesa son:desde abril_2023 (antes los resultados siempre son favorables a España) -> 0.0968 de differencia entre ambos tipos medios;desde enero_2024 -> 0.1345 de diferencia entre ambos tipos medios.Las medias de esos resultados positivos o mejores para la subasta a 6 meses española son:desde julio_2022 (cuando España alcanza los tipos positivos) -> 0.191583 de differencia entre ambos tipos medios;desde enero_2023 -> 0.0735La mejor subasta para España. MEJOR RESULTADO PARA ESPAÑA. MEJOR RESULTADO PARA ESPAÑA.La peor subasta para España. PEOR RESULTADO PARA ESPAÑA. PEOR RESULTADO PARA ESPAÑA.ADVERTENCIA: por supuesto me refiero siempre a los tipos medios de ambas subastas, a la subasta francesa más cercana a la subasta española y a las emisiones de deuda a 6 meses.En general, parece claro que las subasta a 12 meses francesa y la española se aproximan más en el tipo medio resultante que las subastas a 6 meses de ambos países.FECHA               MEDIO      FRANCIA     DIFF05 JUL 2022   •••   0.117   •••   -0.021   •••   0.13809 AGO 2022   •••   0.449   •••   0.177   •••   0.27206 SEP 2022   •••   0.868   •••   0.16   •••   0.70804 OCT 2022   •••   1.553   •••   1.206   •••   0.34708 NOV 2022   •••   2.003   •••   1.726   •••   0.27707 DIC 2022   •••   2.041   •••   1.925   •••   0.11610 ENE 2023   •••   2.584   •••   2.413   •••   0.17107 FEB 2023   •••   2.675   •••   2.573   •••   0.10207 MAR 2023   •••   3.114   •••   3.022   •••   0.09211 ABR 2023   •••   2.994   •••   3.093   •••   -0.09909 MAY 2023   •••   3.129   •••   3.205   •••   -0.07606 JUN 2023   •••   3.372   •••   3.394   •••   -0.02204 JUL 2023   •••   3.599   •••   3.584   •••   0.01508 AGO 2023   •••   3.639   •••   3.585   •••   0.05405 SEP 2023   •••   3.654   •••   3.657   •••   -0.00303 OCT 2023   •••   3.823   •••   3.828   •••   -0.00507 NOV 2023   •••   3.709   •••   3.758   •••   -0.04905 DIC 2023   •••   3.617   •••   3.739   •••   -0.12209 ENE 2024   •••   3.58   •••   3.766   •••   -0.18606 FEB 2024   •••   3.653   •••   3.739   •••   -0.08605 MAR 2024   •••   3.702   •••   3.792   •••   -0.0909 ABR 2024   •••   3.621   •••   3.697   •••   -0.07607 MAY 2024   •••   3.543   •••   3.666   •••   -0.12304 JUN 2024   •••   3.367   •••   3.6   •••   -0.23302 JUL 2024   •••   3.411   •••   3.623   •••   -0.21206 AGO 2024   •••   3.252   •••   3.245   •••   0.00703 SEP 2024   •••   3.238   •••   3.308   •••   -0.07FECHA - fecha de la subasta española de letras a 6 meses.MEDIO - tipo medio de la subasta española de letras a 6 meses.FRANCIA - tipo medio de la subasta francesa de BTFs a 6 meses más cercana a la española (generalmente el día anterior, lunes).DIFF -    (MEDIO - FRANCIA)En el enlace de abajo tienen el histórico de las subastas de deuda francesa a corto plazo desde 1999. Vienen por semanas, no por meses.Download the BTF auction history at the end of August 2024 (xls. 286 ko) Quizá algún rankiano prefiera comprobar los datos en este enlace del histórico de Investing. El enlace superior es de la Agencia del Tesoro de Francia.https://es.investing.com/economic-calendar/french-6-month-btf-auction-684
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M0nic 13/09/24 12:08
Ha respondido al tema Dudas compra Letras del tesoro - Letras del Tesoro
Ya está, eso de abajo es el enlace a la tabla de las letras a 6 meses.Tablita > https://drive.proton.me/urls/W8HPD9T9WC#jZFJVue7kU0IFuente datos de la tablita >  https://www.tesoro.es/deuda-publica/subastas/resultados-subastas-anterioresLos campos son los siguientes:FECHA - fecha de la subastaSOL - volumen solicitadoADJ . volumen adjudicadoMEDIO - tipo medioMAR - tipo marginalNOCOM - no competitivasRATIO - ratio de coberturaEUR6 - euríbor a 6 mesesHe probado el enlace y funciona, al menos en Firefox y con mi configuración. En Opera Mini, en el móvil, me da problemas. Es un enlace al almacenamiento en la nube de Proton Drive, creo que son dos gigas gratis. Yo no pago, desde luego. Como siempre, los datos de la tabla parten de julio_2022, cuando las letras a 6m entraron en positivo, después de hacerlo las letras a 12m.Suponiendo que podamos asociar las peticiones no competitivas a los pezqueñines, al menos de forma mayoritaria, tenemos lo siguiente.En todo 2022 las peticiones no competitivas fueron, en total, 353,28 millones de euros.En 2023 las no competitivas comienzan a tener protagonismo en las subastas de letras a 6 meses.Se van incrementando de mes en mes hasta alcanzar el máximo en diciembre_2023, coincidiendo con un auténtico desastre en la subasta a 12 meses, que perdió 0,30% de noviembre a diciembre.10 ENE 2023 | 87.9807 FEB 2023 | 226.1807 MAR 2023 | 378.1311 ABR 2023 | 419.4809 MAY 2023 | 274.5906 JUN 2023 | 425.3404 JUL 2023 | 324.1208 AGO 2023 | 438.0105 SEP 2023 | 429.3403 OCT 2023 | 535.7507 NOV 2023 | 613.2705 DIC 2023 | 906.13Sin embargo, 2024 es el año del asalto no competitivo a las letras a 6 meses, al parecer el alimento favorito de los pezqueñines inversores.En 2023 tuvimos más de 5000 millones. 2023 2023En los 9 primeros meses de 2024 llevamos más de 7000 millones de peticiones no competitivas para letras a 6 meses. 2024 202409 ENE 2024 | 630.8206 FEB 2024 | 474.705 MAR 2024 | 911.5509 ABR 2024 | 927.407 MAY 2024 | 1064.2604 JUN 2024 | 851.6702 JUL 2024 | 738.6806 AGO 2024 | 788.8603 SEP 2024 | 854.22Las peticiones no competitvas de letras a 6 meses han quedado en septiembre por encima de la media de los 8 primeros meses, incluso si incorporamos el valor de septiembre para construir la media anual de no competitivas, 854 millones de euros no es un máximo, pero no está nada mal.Recuerdo que la caída de las no competitivas en las letras a 12 meses ha pasado de más de 1000 millones a algo más de 600.En 2024 el Tesoro Público ha adjudicado 11.181,6 millones de euros de letras a 6 meses. LETRAS A6 MESES ADJUDICADAS EN 2024. LETRAS A6 MESES ADJUDICADAS EN 2024.En 2024 7242.16 millones de euros han sido adjudicados a peticiones no competitivas, las cuales, se dice, corresponden en un elevado porcentaje a pezqueñines.Por consiguiente, el 64.7685% de las letras a 6 meses subastadas en 2024 ha ido a parar a peticiones no competitivas.No está mal. Ahora vamos con el euríbor a 6 meses, pues he olvidado incluirlo en la tabla, pero queda a de esta manera, con la última columna mostrando el cociente entre el tipo_medio_6meses / euríbor_6_meses, siempre utilizo el euríbor a 6 meses del día de la subasta.05 JUL 2022 | 0.117 | 0.234 | 0.509 AGO 2022 | 0.449 | 0.737 | 0.609206 SEP 2022 | 0.868 | 1.337 | 0.649204 OCT 2022 | 1.553 | 1.762 | 0.881408 NOV 2022 | 2.003 | 2.316 | 0.864907 DIC 2022 | 2.041 | 2.442 | 0.8358******10 ENE 2023 | 2.584 | 2.82 | 0.916307 FEB 2023 | 2.675 | 3.029 | 0.883107 MAR 2023 | 3.114 | 3.418 | 0.911111 ABR 2023 | 2.994 | 3.356 | 0.892109 MAY 2023 | 3.129 | 3.608 | 0.867206 JUN 2023 | 3.372 | 3.715 | 0.907704 JUL 2023 | 3.599 | 3.888 | 0.925708 AGO 2023 | 3.639 | 3.921 | 0.928105 SEP 2023 | 3.654 | 3.938 | 0.927903 OCT 2023 | 3.823 | 4.128 | 0.926107 NOV 2023 | 3.709 | 4.072 | 0.910905 DIC 2023 | 3.617 | 3.953 | 0.915******09 ENE 2024 | 3.58 | 3.891 | 0.920106 FEB 2024 | 3.653 | 3.922 | 0.931405 MAR 2024 | 3.702 | 3.921 | 0.944109 ABR 2024 | 3.621 | 3.868 | 0.936107 MAY 2024 | 3.543 | 3.802 | 0.931904 JUN 2024 | 3.367 | 3.756 | 0.896402 JUL 2024 | 3.411 | 3.676 | 0.927906 AGO 2024 | 3.252 | 3.397 | 0.957303 SEP 2024 | 3.238 | 3.381 | 0.9577En las subastas de las letras a 12 meses quedamos cerca del 95% del euríbor a 12 meses (septiembre); en las letras a 6 meses quedamos cerca del 96% del euríbor a 6 meses (septiembre y agosto).No tengo tiempo de más. Cierro aquí echando humoooo... pero por poner un poco de color verde ... https://es.investing.com/economic-calendar/y otro poco más de verdor. Muy buen día a todos. [][][][] El Euribor sube tras la rebaja de tipos del BCE
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M0nic 13/09/24 09:55
Ha respondido al tema Dudas compra Letras del tesoro - Letras del Tesoro
Buenos días.He borrado los archivos que tenía para 6 meses, pero voy a ver si los reconstruyo en un momento. En el caso de las subastas a 12 meses de 2023, septiembre_2023 registró muy pocas NO_competitivas, el segundo nivel más bajo despues de enero_2023. Lo de abajo es para letras_12m.NO COMPETITIVASEste año tenemos algo parecido, porque las NO_competitivas registran los volúmenes más bajos en enero y septiembre, aunque aquí el mínimo lo tenemos en septiembre y en 2023 en enero.NO COMPETITIVASVoy a ver si saco una tablita para las letras_6m y cierro este chisme. Hasta luego.
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M0nic 13/09/24 09:32
Ha respondido al tema Dudas compra Letras del tesoro - Letras del Tesoro
Monica, eres una joya en este foro, tanto por la información que aportas como por tus comentarios y aclaraciones, además con humildad, diría que eres un rara avis de las redes, simplemente gracias.Buenos días.No creo que me hayan incrustrado la humildad en el ADN, pero en materia de inversiones me puedo ir a la ruina si no practico esta encomiable virtud, o lo intento. No hay nada que agradecer, a veces busco información, otras no, pero cuando lo hago pego las noticias por algún hilo en Rankia. Eso es todo. Yo también tengo cosas que agradecer.Ahora tengo que irme, la mascota no me ha despertado a la hora debida. Tendré que llevar al gato al relojero :-) Muy buen día a todos.
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