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Pablillo 20/11/23 10:52

Ha respondido al tema Enagás (ENG). Análisis de la situación de la compañía

Más que fechas, mejor hablar de precios. A ver si se puede por encima de 20€... y antes de 2026... esa es un poco la idea, pero no lo veo fácil. De hecho siempre lo más difícil es vender porque si van como una moto (como esas que llevas con el 150%) lo doloroso es vender y que te quedes mirando como suben otro 100% mas, mientras que en casos como Enagás o Telefónica, el riesgo es quedarte atrapado años. Pero bueno en cualquier caso creo que siempre es bueno tener un plan de venta, aunque no se cumpla.Saludos

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Pablillo 20/11/23 10:47

Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a MAPFRE (MAP)?

Opino como tu.Por otro lado no entiendo la necesidad de una empresa de posicionarse políticamente, y menos en un momento con tanta tensión como el de ahora... En fin, nada nuevo bajo el sol. Muchos en la alta dirección son más útiles como calentadores de sillas que por lo que realmente hacen por la empresa.

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Pablillo 20/11/23 10:41

Ha respondido al tema Enagás (ENG). Análisis de la situación de la compañía

Mírale el lado positivo. Al menos no pierdes.Yo siempre lo digo. Si se quiere comprar sin mirar el precio: empresas americanas o mejor aun, un indexado del SP500. Pero en España hay que mirar con lupa cada céntimo del precio de las acciones. En el caso de Enagás, que yo las llevo, creo que venderé antes del próximo periodo regulatorio. A poco que no la retribuyan bien y recorte dividendos, esto se va a 8-10€. Evidentemente esto es una opinión mía, no tengo bola de cristal, pero en cualquier caso, invertir en Enagas es arriesgado, y conviene ir con mucho mucho margen de seguridad

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Pablillo 20/11/23 09:28

Ha respondido al tema Análisis de Elecnor (ENO)

Bueno entrar y salir... para mi si compras a 10 y vendes a 30 no es un "entrar y salir", no al menos ententido en su forma habitual. Pero esta acción se ha podido comprar por debajo de 10 y capitalizando menos de 1000 millones. Y ahora estamos hablando que igual puede valer 3.000 o 4.000 millones en bolsa... Si esto se va a 30 o 40 desde luego yo no creo que me lo pensaré mucho ¿Que se puede ir a 60? pues si, por poder... pero la venta de Enerfin desde luego lo que deja claro es que la acción vale muchísimo más de lo que venía cotizando en los últimos años

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Pablillo 19/11/23 15:23

Ha respondido al tema Análisis de Elecnor (ENO)

Bueno, ya sabemos por que vende. Al final ha resultado que le dan un pastizal por la division. Dificil decir no ante eso. Ahora a ver donde llega la acción. Lo que no cambia es la decision de venta. Si esta operación pone en valor a Elecnor y se pone a capitalizar 3.000 millones o mas, parece razonable hacer caja y ver en un futuro a donde vuelve a bajar la accion por si pudiera merecer la pena recomprar cuando pase la vorágine...

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Pablillo 07/11/23 11:54

Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

En esto llevas la razón. Las compras pueden salir bien o mal, evidentemente, pero comprar una teleco en uno de los momentos en los que están más humilladas, vilipendiadas y rechazadas mala compra no es. Otros aplaudirán las recompras que han hecho (y hacen) muchas empresas en máximos históricos, pero yo soy de los que opinan que si hay que recomprar filiales o acciones, mejor hacerlo en momentos en los que todo es una mierda

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Pablillo 07/11/23 11:39

Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a MAPFRE (MAP)?

Mapfre al igual que muchas otras empresas patrias (siempre salvo excepciones), van al exterior y se estrellan estrepitosamente, porque por mucho que sean reinas en España, ahí fuera, especialmente en los EEUU y Latinoamérica las cosas funcionan de otra manera. Aunque no es el mejor momento para ver los ratios, si es cierto que los ratios combinados de Mapfre en el extranjero han sido siempre una mierda, por decirlo de forma suave, aunque su punto fuerte es la enorme cartera de inversiones que tiene y que permiten darle la vuelta a los resultados técnicos, que suelen ser muy malos. Compárese con LDA que funcionaba "más o menos" al revés. Ahora LDA tiene un problema de narices, con unos resultados técnicos muy malos y una cartera de inversiones pírrica que no le sirve para compensarlos. Para mi este punto es lo más positivo de Mapfre. A medida que actualice las rentabilidades de sus bonos, y siempre que mantenga mas o menos los ratios combinados que tiene ahora, su beneficio debería aumentar de forma importante en los próximos años...

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Pablillo 06/11/23 22:19

Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a MAPFRE (MAP)?

Lo que va a pasar en 10 años en este país a saber. Con todo lo que hay en el mundo ahora, igual se han pulsado todos los botones rojos existentes y no queda nadie vivo... Los que invertimos en bolsa (y me permito incluirte) evidentemente lo hacemos porque esperamos que dentro de 10 años todo siga, "mas o menos" funcionando como hasta ahora (o mejor por que no)

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Pablillo 06/11/23 22:18

Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a MAPFRE (MAP)?

Hombre, en GCO no se como de importante será el precio... son muchos los que opinan que está barata aun a precios cercanos a máximos históricos. Este no es en absoluto el caso de Mapfre. A Mapfre hay que comprarla en 1,5 € o menos. Comprarla a más de 3€ es un suicidio. Todo lo que estamos comentando aquí al final se reduce a esto: Mapfre a 1,5€ puede perfectamente ser mejor inversión que GCO a 30€ puesto que cuentas con un grandísimo margen de seguridad en una empresa que lleva décadas haciendo lo mismo.Y una vez solventado el problema del precio exigiendo un buen margen de seguridad, viene el otro imponderable que comentas: el devenir del negocio, pero eso ya es bola de cristal total... podría irse al carajo o por que no, empezar a crecer cuando menos nos lo esperamos...

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Pablillo 06/11/23 11:59

Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?

Yo he visto también la noticia y me ha llamado la atención, pero ojo que al posible valor de estos activos (y otros que pueda tener) Telefónica, hay que restarle la deuda, que es muy gorda. Esto junto a la menguante capacidad de generar caja y beneficio, es lo que yo creo que tiene a la empresa atascada en bolsa desde hace 20 años.

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