Vaya con...PRISA (PRS)

quitarse la mayor parte de su deuda sería un paso de gigante, la rentabilidad de sus otras areas sería caso aparte.

¿Para que quiero una gallina de los huevos de oro super endeudada?

No podemos fiarnos que sea cierto o exactamente así lo que sale publicado, tal vez están jugando a poli bueno y poli malo para conseguir mejor precio. Yo pienso que la operación se va a hacer en esos 1400-1500, ¿por que lo pienso? Pues porque me parece lo mas lógico para todas las partes, aunque insisto, la información disponible tal vez no sea del todo cierta.

En relación con las informaciones aparecidas en diversos medios en el día de hoy, Prisa comunica que:

- en el proceso de desapalancamiento financiero en el que se encuentra trabajando, se están valorando diferentes alternativas, entre las cuales se incluye operaciones de fortalecimiento de fondos propios por medio de una ampliación de capital por un importe aproximado de 500 millones de euros;

- En relación con lo anterior, se mantienen conversaciones con diferentes accionistas e inversores sin que hasta la fecha se haya alcanzado un acuerdo al respecto; y

- La compañía prevé analizar estas operaciones en el Consejo de Administración del próximo 13 de octubre. De producirse algún hecho relevante a este respecto, se comunicará oportunamente al mercado.

Amplía capital por 550 millones cuando apenas vale en bolsa 258 millones. El futuro es que alguna grande se la zampe. Se aceptan apuestas a cual será el comprador.

Como continuación del Hecho Relevante publicado el pasado viernes 13 de octubre con registro CNMV nº 257345, la Sociedad confirma que los compromisos firmes y las muestras de interés recibidos de accionistas actuales para la suscripción de la ampliación de capital dineraria con derechos de suscripción preferente referida en el mismo representan a fecha de hoy un porcentaje del 48,4% del capital social actual de la Sociedad.

La Sociedad continúa trabajando para incrementar dichos compromisos de suscripción y ha recibido ofertas de varias entidades financieras para asegurar la ampliación en la parte que no quede suscrita por los accionistas actuales. De producirse algún hecho relevante a este respecto, se comunicará oportunamente al mercado.

Hoy cae casi un 9% por lo pronto. 

Prisa comunica que dentro del proceso de restructuración en el que se encuentra, y una vez firmado el acuerdo marco de refinanciación (el “Lock-up Agreement”) con la totalidad de sus acreedores financieros, el Consejo de Administración acordó en el día de ayer, por unanimidad, llevar a cabo la ejecución del aumento de capital con derechos de suscripción preferente autorizado por la Junta General de Accionistas celebrada el 15 de noviembre de 2017 por importe de 450.000.000 euros, el cual estaba condicionado a la consecución del referido acuerdo de refinanciación.

Asimismo, el Consejo de Administración aprobó por unanimidad un aumento de capital adicional, igualmente con derechos de suscripción preferente para los actuales accionistas, por importe de 113.220.166,80 euros al amparo de la delegación conferida por la Junta General ordinaria de Accionistas de 20 de abril de 2015 y de acuerdo con lo previsto en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, destinándose estos fondos al desarrollo de los negocios.

Dicho acuerdo se adoptó tomando en consideración los compromisos firmes y manifestaciones de interés recibidos de los principales accionistas de la Sociedad referidos al importe ampliado de 113.220.166,80 euros, los cuales alcanzan un nivel similar e incluso superior al comunicado por la Sociedad el 16 de octubre de 2017 (número de registro: 257387) con ocasión de la propuesta del acuerdo de ampliación de capital por 450.000.000 euros sometido a la aprobación de la Junta General.

A la vista de que ambos acuerdos de aumento de capital contemplan idénticos términos y condiciones (cada uno por su correspondiente importe), se ha acordado ejecutar los dos aumentos de forma simultánea y, en consecuencia, la Sociedad ha acordado aumentar el capital por importe efectivo total de 563.220.166,80 euros mediante la emisión y puesta en circulación de 469.350.139 nuevas acciones ordinarias a un tipo de emisión de 1,20 euros (de 0,94 euros de valor nominal y con una prima de emisión de 0,26 euros cada una) de la misma clase y serie que las actualmente en circulación.

Alguien puede decirme si estas estimaciones de beneficios de Prisa son correctos?