Operativa con opciones MEFF en el IBEX35

Oye Tecno, ¡tú eres moro?

Pero en Euskadi viven muy bien todos y no hace falta trabajar y los moros nunca publicitan los chollos de ganar dinero.
http://www.abc.es/economia/20151015/abci-ahorro-familiar-201510151114.html
Pero ahora con Draghi ganar se ha hecho fácil de una vez por todas y han aparecido los puts-call de Viscofan y con dos billones de euros de patrimonio en España casi nadie se atreve a vender la empresa mas segura de Navarra.
http://www.meff.com/aspx/Financiero/Ficha.aspx?ticker=VIS
puts de 38 marzo junio y diciembre y puts de 40 de este año, dinero casi segurola, el riesgo nuclear existe, pero la gente prefiere la segura subvencion que esa es segura de papa Estado.

http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2016/05/07/sociedad/el-paro-de-larga-duracion-eleva-los-perceptores-de-rgi

http://www.eitb.eus/es/noticias/economia/detalle/2679762/presupuesto-euskadi-2015--la-partida-rgi-aumentara-20/
El 0,7 del Pib. de Euskadi.

Sí, ya... pero no me has respondido a la pregunta de que si tú eres moro.

Es que si lo eres se me responden muchas preguntas que me hago al leerte en este foro.

Y ten en cuenta que tengo muchos empleados de tu etnia, a la que respeto tanto como a la de los cristianos, que están bastante encantados conmigo (los moros, digo), eh!

Y que si te leyeran se avegonzarían de alguien como tú porque no se pueden decir tantas tonterías por centímetro cuadrado como las que dices tú, majo.

Aún así, saludos inter-raciales.

error.

Yo publicito los chollos, y el cholo de la RGI no lo veo y no soy moro y no soy residente legal en Euskadi, pero veo quien lo cobra y su nivel de vida.
Las cosas no se miran por % de pib, se miran por porcentaje de presupuesto.
http://www.abc.es/espana/pais-vasco/abci-presupuestos-vascos-2016-aumentan-gasto-departamentos-11-por-ciento-201510271351_noticia.html
Ninguna región se puede permitir gastar 5000 euros por habitante a eso hay que añadir el dinero que reparte la Diputación del Territorio Historico, que es una pasta porque es la que ingresa los impuestos, y reparte aguinaldos millonarios a los Ayuntamientos.
Bueno ahora como el creador sabe que no le van a arruinar ya pone las opciones de Viscofan y Aena, ya veremos quien se anima a ejecutar alguna.
http://www.meff.com/aspx/Financiero/Ficha.aspx?ticker=vis
http://www.meff.com/aspx/Financiero/Ficha.aspx?ticker=aena
Yo casi no digo nada me dedico a poner links.
http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/201603/03/gobierno-vasco-pagado-millones-20160303010611.html

Ya veo, ya , que no tienes ni (p.) idea de lo que dices. Ni sabes argumentarlo.

Pero has topado con la horma de tu zapato (ICH). Me voy a dedicar en cuerpo y alma a contraponer (con hechos) todas tus fantasías. No te voy a permitir que crees ni la más mínima duda (argumentada) respecto a tus mensajes. Que, por cierto,no sé de qué van.

No es de ley que digas tantas tonterías en tan poco lienzo. Sobre todo porque este lienzo ya está ocupado por el autor.

¡Vete ya, hermano! Y conservarás tu dignidad.

No te vayas, y te voy a dar por todos los sitios. ¡Nunca me lo han puesto tan fácil como un ente como tú! Majo.

Cuando quieras, empezamos.

Por cierto, ¡salao!, esas tonterías de que el MEFF es líquido (el IBEX, vaya) me lo vas a explicar con hechos y materias. Porque en el BrExit, tanto el viernes de hechos como el lunes de sucesos, si estabas comprado y querías vender o si estabas vendido y querías comprar, no tenías contrapartida a tu posición en el IBEX.

Y eso es una fábrica de suicidios no apta ni admisible.

Yo lo viví en vivo y en directo en EUREX (Eurostoxx50 y DAX) sin problema, y vi compañeros agobiados por falta de operativa. Indescriptible.

Me parece que eres un novato que no tienes N.P.I. ¡mAJO!

Por favor, no ensucies este hilo. ¿Podéis crear un nuevo hilo para vuestras peleas?

Es absurdo continuar esto aquí.

¡OJO! que ser novato no es despectivo sino al contrario.

Lo despectivo es tratar de engañar a un novato diciéndole que abrir posición larga (o corta) sobre un índice (IBEX o EUREX) es el chollo de la quintana.

O sea, que VIS un 25% OMT a 90 días (p. ej), o AENA, son la ostia!

Chico, para alguien que tome coca casi a diario, eso es una realidad. Pero para el resto de los que nos "bañamos" en la realidad real, del sé feliz y haz feliz a los que están a tu alrededor, es una jilipollez.

Los argumentos están escritos por otra gente, y la realidad son claras y tus mentiras no se las cree nadie, porque la gente cuando escribe la verdad se le nota, y tu eres experto de la mentira, pero tranquilo que la inmensa mayoría no se dedica a vender opciones, el volumen de operaciones es ridículamente irrisorio, los peces gordos están de vacaciones.
http://www.meff.com/aspx/Financiero/Ficha.aspx?ticker=FIEM
""""y vi compañeros agobiados por falta de operativa. Indescriptible."""
La verdad absoluta ES QUE MEFF NO obliga a cerrar ninguna POSICION VENDIDA, y yo no necesito contrapartida, yo pongo billetes de 500 euros uno encima de otro, aunque hay contrapartida, el precio lo pone el creador, no Meff.
1º VERDAD: EN EL MERCADO, MEFF no obliga a cerrar opciones vendidas, algunos bróker, si por contrato.
Y da la sensación de que no tienes ordenador en casa, asi que veo imposible que haya tres que se dediquen a opciones Ibex en una sala de bolsa.
Este forero dice lo que es, la verdad de su realidad con las opciones.
https://www.rankia.com/foros/bolsa/temas/2659659-plazo-fijo-casi-50-tae-diciembre-opciones-meff?page=25#respuesta_3251199
2º VERDAD ABSOLUTA Y REALIDAD HISTORICA: Todos los PUTS MINIIbex vendidos liquidados desde enero del año 2014 hasta julio de 2016 de strike 7800 o menos HAN LIQUIDADO a valor CERO. Y en el vencimiento de agosto 2016 pasara LO MISMO, liquidación cero salvo bomba atomica. Para que quiero CONTRAPARTIDA, para nada.
Una opción ES UNA APUESTA, no es una inversión, y si apuesto a que una apuesta put vale CERO a vencimiento nunca buscare contrapartida, nunca pagare 1 euro por algo que apuesto que vale cero.

3º VERDAD: Las opciones PUTS sobre acciones VENDIDAS son obligaciones a comprar al precio que te guste. NO SE NECESITA CONTRAPARTIDA, Meff no obliga a cerrar posición, son contratos de entrega de acciones.
Berebere vendio 20 put Arcelor junio 2016 en diciembre de 2015 del precio 3,60 y en la primera quincena de febrero la opción valia mas de un euro, pero las aguanto y cerro a cero, un ejemplo real de que a los clientes de Renta4 no se les obliga a CERRAR POSICION, ni a exigir contrapartida y eso que Arcelor la tiene.(Vease PAGINA 23)
http://parquenacionalpicosdeeuropa.blogspot.com.es/2016/01/algunos-ganaderos-cobran-subvenciones.html
4º verdad absoluta: Los chollos de las quintanas, que hay muchas, son las subvenciones multimillonarias de la política agraria local que inunda de millones de euros procedentes de multimillonarios ingresos tributarios del IVA para pagar a agricultores y ganaderos y otras actividades de inversión (Feaga-Feader-Leader). Negocio harto seguro, mejor que el de las opciones put ibex meff vendidas sin obligación de cierre.
http://www.elconfidencial.com/mundo/2013-07-02/la-ue-gasta-diez-veces-mas-dinero-por-vaca-que-por-cada-joven-desempleado_227371/
GARCIA ALVAREZ, JOSE ANTONIO Asturias 33012 - Cangas de Onís TOTAL 90.078,65 €
TRAVIESA GARCIA, MANUEL Asturias 33012 - Cangas de Onís TOTAL 46.042,17€
CAMPO LACAL, ROSARIO-TRINIDAD Cantabria 39015 - Camaleño TOTAL 49.657,89 €
GANADERIAS LEBANIEGAS S. L. Cantabria 39022 - Cillorigo de Liébana TOTAL 156.803,19€
Y no vamos a explicar la realidad macroeconómica actual, porque ya es conocida.

Asi que majete, ajo y poca agua o ajete y poca agua. Que yo me las sé todas y tu ya estas resabiado y nos conocemos, y lo sencillo no necesita mentirosos sin argumentos.
http://www.meff.com/aspx/Financiero/Ficha.aspx?ticker=vis
El que quiera vender puts Viscofan tiene que ir contra el creador, esto no son las opciones de Arcelor. El creador no hace a mas uno, hace al precio de demanda.

Tecnócrata, sinceramente no entiendo que pintas en este hilo hablando de vacas, de moros, y del pib de Cillorigo de Liébana, pueblo que además de tener más o menos pib, hace unos cocidos lebaneses de estrella michelin. No entiendo tampoco que tienes con viscofan o AENA, ni entiendo tus supuestas verdades absolutas (deberías saber, que por educación y sentido común uno nunca se proclama el más guapo y el más listo de la clase, ese título te lo tienen que dar otros). Tampoco logro entender qué cojones pintan aquí los presupuestos vascos, o el aporte al pib de no se quién a Navarra.

Te recuerdo que este hilo se abrió inspirado en la filosofía original de bere, de aquello del "plazo fijo", hilo que se llevó a cabo hace ya casi dos años, la idea era aportar una operativa lo más sencilla posible con opciones del ibex, lo más "segura" que se pueda, dentro del riesgo, con la idea de tener unos ingresos pequeños, que equivale a riesgo "pequeño", y nada más.

Obviamente la operativa ni es para un premio nobel, ni el que la plantea es profesional, ni lo pretende, ni nada por el estilo, pero sería interesante que dejaras de enfangar el hilo, ya que es imposible seguir un hilo conductor si intercalas kilométricos mensajes de historias que no tienen nada que ver.

Un saludo y Gracias.

Con el ánimo de limpiar un poco el hilo y aportar algo de lectura directamente relacionada con el tema en cuestión, os dejo este link que habla de la operativa de Karen "Supertrader", que tiene muchísimo que ver con la operativa propuesta en este hilo.

http://www.optionstradingiq.com/karen-the-supertrader/

Dos extractos interesantes:
"Karen the “Super Trader” earns her income from selling options and looks for 12% OTM puts and 10% OTM calls. The main premise of her strategy is to sell in to strength (sell naked calls on up moves) and buy into weakness (sell naked puts on down moves)"

Que es, básicamente, la misma operativa propuesta originalmente por Bere y Jtorres.

Y también:

"Karen uses Bollinger Bands which is a technical tool to find specific strike prices that are unlikely to be reached based on the current market environment. Bollinger bands are an indicator that shows 2-standard deviations around a 20-day moving average. By using this tool, Karen can find strike prices that are unlikely to be reached, to place trades that are approximately 56 days to expiration."

Los números de Karen son de sobra conocidos, sencillamente espectaculares. Aunque últimamente su nombre se ha visto salpicado por una investigación de la SEC acerca de una supuesta irregularidad en las comisiones de sus fondos. Más info sobre esta investigación aquí:
http://www.forbes.com/sites/fredoltarsh/2016/06/02/the-latest-wall-street-mishap-scam-sec-complaint-against-the-supertrader-seems-like-mini-madoff/#452d293b3141

Gracias Borgeby por intentar reconducir el hilo. Una puntualización, lo que le ha pasado a Karen no es tanto un problema de la operativa, sino de como lo ha gestionado. Lo que Karen hacía era vender opciones desnudas y spreads... y rolar la posición cuando el mercado se volvía contra ella. Como tenía muchísimo cash se podía permitir rolar varias veces (esto es una martingala de libro).. hasta que le cogía el toro y se quedaba sin poder de compra.

El problema no era ese, el problema es que cada vez que rolaba, anotaba como ganancias realizadas las primas cobradas ese mes, para intentar terminar el mes en positivo y cobrar comisión por ello. Si leéis el informe de la SEC lo explica muy bien:

https://www.sec.gov/litigation/complaints/2016/comp-pr2016-98.pdf

>74 - To illustrate with a specific example, the HI Fund began the month of February 2015
>with a net unrealized loss of $44 million. Much of this loss became realized early in the
>month.

>75 - On February 24, 2015, Hope caused the HI Fund to sell 7,000 call options (i.e., first
>leg options) on S&P 500 E-mini futures with a strike price of $2,000, for a sales price of
>$39,228,812.50. These first leg options expired on Friday, February 27 (i.e., 3 days later).

>76 - That same day, Hope caused the HI Fund to buy 7,000 call options (i.e., second leg
>options) on S&P 500 E-mini futures with the same strike price as the first leg options. The
>total purchase price was $39,556,075. These second-leg options expired on Friday, March 6
>(i.e., 10 days later).

Es decir, al final del mes vende un calendar ITM y usa solo la pata vendida para fabricar ganancias. Vende el "front month" recompra el "back month" y alegremente ignora que entre ambas asignaciones del calendar el fondo está inventariando un motón de contratos bajo cuerda.

Lo interesante de esta historia es que ni lo que hacía para ganar dinero era muy sofisticado... ni lo que ha hecho para perderlo tampoco. Sirva esto de aviso a navegantes.

Saludos!

Gracias por el aporte Malkovich.
Si, efectivamente, su operativa no es la que ha ocasionado la investigación de la SEC, sino, como has explicado, la forma que ha tenido de calcular su "marca de agua" mes a mes a la hora de aplicar la comisión de éxito de sus fondos