El Consejo de Administración de Neinor ha aprobado la emisión de bonos senior garantizados con vencimiento en 2026 por un importe nominal total de 300 millones de euros (la “Emisión” y los “Bonos”). Los Bonos constituirán obligaciones senior de la Sociedad y estarán garantizados por ciertas filiales de la Sociedad. Los intereses de los Bonos se devengarán a partir de la fecha de emisión y serán pagaderos semestralmente. El tipo de interés y el precio de emisión de los Bonos, así como otros términos, se determinarán en el momento de fijar el precio de la Emisión, en función de las condiciones del mercado. La Sociedad tiene la intención de utilizar los fondos de la Emisión para (i) amortizar 158 millones de euros de deuda de la sociedad Quabit Inmobiliaria, S.A. y de sus filiales (el “Grupo Quabit”), (ii) amortizar 101 millones de euros de deuda de la Sociedad y sus filiales, (iii) realizar inversiones de capital en relación con la línea de negocio de alquiler de la Sociedad y (iv) pagar honorarios, comisiones y gastos en relación con la Emisión. En caso de que no se consume la fusión por absorción de Quabit Inmobiliaria, S.A., la Sociedad podrá destinar parte de los fondos obtenidos en la Emisión, que en su caso hubiese destinado a amortizar la deuda del Grupo Quabit, a fines corporativos generales, que podrán incluir la adquisición de terrenos. Se solicitará la admisión a negociación de los Bonos en el Global Exchange Market de la Bolsa de Valores de Irlanda (The Irish Stock Exchange plc trading as Euronext Dublin).
Neinor Homes, S.A. (“Neinor” o la “Sociedad”), en cumplimiento de los deberes de información previstos en el artículo 227 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, comunica la siguiente OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE En relación con la operación de fusión por absorción de Quabit Inmobiliaria, S.A. por Neinor (la “Fusión”), y como continuación a la comunicación de otra información relevante publicada el 31 de marzo de 2021 (con número de registro 8347), se comunica que: (i) el día 28 de abril de 2021, tras la consulta planteada al Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia, se obtuvo la confirmación de que (a) el régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores, cesiones globales del activo y del pasivo y cambio de domicilio social de una sociedad europea o una sociedad cooperativa europea de un estado miembro a otro de la Unión Europea previsto en el Capítulo VII del Título VI de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades de Vizcaya es aplicable a la Fusión; y (b) bajo el referido régimen especial, el tratamiento de cualquier ingreso contabilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias de Neinor por motivo de una diferencia negativa de fusión no queda sujeto a tributación en el Impuesto sobre Sociedades para Neinor o Quabit; y
(ii) el día 18 de mayo de 2021 se obtuvo la autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (“CNMC”) a la concentración económica resultante de la Fusión de conformidad con lo previsto en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. Está previsto que la Fusión se complete en los próximos días una vez se lleven a cabo todas las actuaciones y trámites necesarios para el otorgamiento de la correspondiente escritura de fusión, de lo que se informará oportunamente al mercado.
Neinor Homes ha conseguido un beneficio neto en los primeros seis meses del año siete veces superior al obtenido en el mismo periodo de 2020, alcanzando los 44,7 millones de euros, con un volumen de preventas de 1.481 unidades, dato que duplica a las cifras del periodo anterios a la pandemia
Neinor Homes ha obtenido una financiación 'verde' a cinco años de 100 millones de euros, liderada por Natixis, que destinará a sus proyectos build to rent (BTR), es decir, a las promociones destinadas directamente al régimen de alquiler.
La compañía utilizará los fondos para acelerar sus objetivos de negocio, aprovechando su capacidad de ejecución, así como el momento actual y las "grandes oportunidades" que cree que se encuentran actualmente en el mercado español.
De esta forma, junto a la financiación previa otorgada por Banco Sabadell, BBVA, Caixabank y Grupo Santander, la promotora ha alcanzado la financiación necesaria --en torno a 400 millones de euros-- para desarrollar 3.500 viviendas dentro del plan de negocio de su línea de alquiler previsto hasta el ejercicio 2025, y que contempla levantar 5.000 viviendas en cinco años.
Los 100 millones financiarán proyectos en el Corredor del Henares, Madrid, Bilbao y Málaga, diversificando sus fuentes de financiación. La promotora sostiene ser la única que financia su apuesta por el BTR con la banca y sin tener la necesidad de recurrir a la financiación alternativa, cuyo coste es sensiblemente superior.
Por otra parte, Neinor Homes ha lanzado un programa de vivienda de alquiler social de 5.000 viviendas con su participada NiCrent Residencial (constituida junto a Cevasa), sociedad que participará en un 50% en el proyecto Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB).
"Con los acuerdos suscritos, Neinor Homes no solo consigue consolidar su plan de negocio, optimizar su balance y confirmar la confianza del sector financiero en la empresa, sino que garantiza el Capex necesario para financiar sus próximas promociones destinadas al alquiler. Por su parte, las entidades financieras también demuestran su firme apuesta por el sector residencial y las compañías de calidad como Neinor Homes", asegura el consejero delegado, Borja García-Egotxeaga.
En esta operación, que no ha contado con asesores financieros, ha participado Pérez Llorca como asesor legal por parte de Neinor Homes y Uría en el caso de Natixis
Según prensa, HOME estaría en conversaciones con Varde Partners para la compra de su 76,4% en Via Célere. Home y Varde P. llevarían negociando tres meses negociando y el proceso estaría ya en fase de due diligence. Via Célere tiene un GAV de 1.679 M euros (vs 2.000 M euros de HOME), con una deuda financiera neta de 262 M euros, generando en 2020 657 M euros de ingresos (vs 579 M de euros de HOME) y 86 M euros de EBITDA (100 M euros de HOME). La fusión de ambas crearía la mayor promotora nacional y HOME incrementaría su banco de suelo en 20.700 unidades (LTV<16%), que implica 1,3x el de HOME
Vía Célere obtuvo un beneficio neto de 26,1 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone multiplicar por más de 65 el resultado del mismo periodo del año pasado, un avance en el negocio que le permitirá repartir 86 millones de euros en dividendos en el último trimestre del año.
Los ingresos de la promotora se situaron en 385 millones de euros en este periodo, un 42% más, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) se disparó un 154%, hasta los 50 millones de euros, según se desprende de su última cuenta de resultados trimestrales.
Estas cifras se apoyan en la entrega de 1.226 viviendas, hasta alcanzar una cifra total de 2.227 unidades en los últimos 12 meses. Además, la generación de caja operativa se sitúa en lo que va de año en 91 millones de euros.
En el plano comercial, la compañía registró una cartera de 2.930 unidades o 772 millones de euros, de forma que ya cuenta un 100% de unidades vendidas de las entregas previstas para 2021, así como un 82% del 2022 y un 68% de 2023.
De la misma forma, Vía Célere suma casi 9.000 viviendas en distintas fases de lanzamiento, comercialización y construcción y casi 5.000 unidades solo en comercialización en todo el territorio nacional.
La promotora también reforzó su estabilidad financiera y liquidez, habiendo reducido su deuda neta durante los primeros nueve meses del año en un 50% respecto al final de 2020, hasta situarla en 203 millones de euros, con una caja de 365 millones de euros. Además, el 'loan-to-value' se redujo hasta el 13%, cuatro puntos por debajo del registrado a finales de 2020.
"Estos resultados reflejan la solidez y previsibilidad del plan de negocio de Vía Célere. Nuestro objetivo es continuar con la misma trayectoria mostrada hasta la fecha y alcanzar la frontera de las 3.000 entregas en 2023, manteniendo así la línea de crecimiento que hemos reportado hasta la fecha y que nos ha posicionado como líderes del mercado residencial español", asegura el consejero delegado de Vía Célere, José Ignacio Morales.
Dada esta "solidez" en los resultados, la compañía ha anunciado el reparto a sus accionistas de 86 millones en dividendos de forma anticipada, y cuyo pago se realizaría en el último trimestre de 2021.
Neinor Homes obtuvo un beneficio neto de 62,3 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que representa un aumento del 181% respecto al mismo periodo del año pasado, alcanzando cifras récord en su actividad comercial.
La promotora inmobiliaria disparó sus ventas un 153% en este periodo, hasta los 498,9 millones de euros, al mismo tiempo que su resultado bruto de explotación (Ebitda) creció un 178%, hasta los 96 millones de euros, según se desprende de su cuenta de resultados.
En un entorno de precios favorables, su actividad comercial alcanzó un nivel récord, de forma que el volumen de preventas fue de casi 2.000 viviendas, un 78% por encima del mismo periodo de 2020, por un importe de 599 millones de euros.
En cuanto a la compra de suelo, durante el tercer trimestre la compañía superó todos sus objetivos de inversión del año, reforzando su balance con diversas transacciones estratégicas realizadas con fondos, bancos y otros promotores.
En total, Neinor cerró compras para desarrollar más de 10.000 viviendas, invirtiendo más de 600 millones de euros y duplicando el tamaño de su banco en comparación con diciembre de 2020. Así, al cierre de septiembre Neinor tenía un banco de suelo con capacidad para desarrollar más de 18.000 viviendas.
BUILD TO RENT
Respecto al negocio del alquiler, Neinor Homes ha estrenado su primer proyecto 'build to rent' en Málaga, con 146 viviendas destinadas al alquiler en lo que será la primera entrega de un total de 2.000 viviendas construidas para alquilar hasta el año 2024.
Incluyendo la adquisición de la cartera de Sardes, Neinor tendrá a finales de 2021 un total de 550 viviendas en alquiler, todas estas unidades habiendo sido ya financiadas y lanzadas.
"Las cifras de los nueve primeros meses del año vuelven a reflejar la fortaleza del modelo de negocio de Neinor Homes y nos permiten reiterar nuestros compromisos con los accionistas, con un objetivo de Ebitda de 150 millones de euros al cierre de 2021, habiendo alcanzado ya un 64% de ese objetivo", señala el consejero delegado, Borja García-Egotxeaga.
"Estamos convencidos de que esta estrategia tendrá un impacto claro en la mejora de nuestra cuenta de resultados financieros en los años 2023 y 2024, modificando a largo plazo el perfil de riesgo de Neinor", añade el consejero delegado adjunto y director general financiero, Jordi Argemí
El periodo de exclusividad acordado entre Neinor Homes y Vía Célere para valorar una posible integración entre ambas promotoras ha concluido sin haberse alcanzo ningún acuerdo, por lo que han descartado por ahora cualquier operación en este sentido.
Así lo ha comunicado Neinor Homes en una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en la que, no obstante, deja la puerta abierta a que las negociaciones pudieran continuar tras concluir este periodo o retomarse en el futuro.
A principios del pasado mes de noviembre, la promotora confirmó al mercado que estaba valorando una posible operación de integración relacionada con Vía Célere, aunque dejaba claro que no existía certeza alguna sobre si se adoptaría alguna decisión.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) suspendió ese mismo día su cotización ante los rumores en el mercado. Tras la confirmación por parte de la empresa, la cotización fue levantada y logró cerrar la sesión con una revalorización del 4%.
Posteriormente, en una conferencia con analistas, el consejero delegado adjunto y director general financiero de Neinor Homes, Jordi Argemí, defendió que la promotora solo ejecutaría la operación de integración de Vía Célere si la transacción aportaba valor a los accionistas.
La adquisición de Vía Célere, inmobiliaria del fondo Värde, hubiese creado un gigante promotor en España con una cartera total de 37.000 viviendas, un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 187 millones y unos activos valorados en 3.770 millones de euros.
A principios de año, Neinor Homes también anunció la fusión por absorción de Quabit Inmobiliaria por medio de una ampliación de capital cercana a los 56 millones de euros para dar cabida en su capital a los accionistas de la empresa absorbida
Neinor Homes se ha hecho con el primer puesto de las promotoras residenciales de todo el mundo en la clasificación elaborada por Sustainalytics, filial de Morningstar, que mide la sostenibilidad de las empresas cotizadas y determina su riesgo ambiental, social y de gobierno corporativo.
La promotora española ha obtenido 10,5 puntos de riesgo, lo que también le ha permitido situarse en el puesto 47 de 1.069 empresas del sector inmobiliario, así como en el puesto 217 de las 15.096 compañías analizadas en el ranking de todos los sectores de la economía, según informa en un comunicado.
Asimismo, para reconocer el desempeño de Neinor en materia ambiental, social y de gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés), Sustainalytics le ha otorgado la insignia de 'Top ESG Performer 2021' en las categorías Región e Industria.
En este sentido, el consejo de administración de la compañía ya ha aprobado un nuevo plan ESG 2022-2025, que se publicará junto con el informe de Sostenibilidad y Cuentas Financieras del ejercicio 2021 y cuyo objetivo es desarrollar un modelo de vivienda sostenible y a la vez rentable.
"El acceso al mercado de la vivienda, especialmente por parte de las generaciones más jóvenes, representa uno de los problemas socioeconómicos más importantes que afecta a la sociedad española en la actualidad, ya que retrasa la edad de emancipación, reduce la natalidad y, a largo plazo, afectará a la sostenibilidad de nuestra pirámide demográfica", señala el consejero delegado de Neinor Jomes, Borja Garcia Egotxeaga.
"Neinor ha creado un modelo de negocio en el que los beneficios sociales y medioambientales forman parte de nuestro éxito corporativo otorgándonos legitimidad social y estabilidad a corto, medio y largo plazo", añade el consejero delegado adjunto y director financiero, Jordi Argemí.
Stoneshield Capital ha adquirido este domingo un 18,453 por ciento del capital social de la promotora inmobiliaria Neinor Homes, convirtiéndose así en uno de sus principales accionistas.
Según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Neinor ha recibido una comunicación del fondo de inversión luxemburgués Stoneshield Capital informando de la adquisición por parte de la entidad Stoneshield Southern Real Estate Holding II, de un total de 14.760.436 acciones de Neinor, representativas de un 18,453 por ciento de su capital social.
Esta transición, han explicado, se ha completado "en virtud de diferentes operaciones de mercado y bilaterales". "De las cuales están pendientes de liquidación ciertas operaciones bilaterales por un total de 11.740.349 acciones de Neinor, representativas de un 14,678% de su capital social, siendo la fecha prevista para la liquidación el 23 de febrero de 2022", ha aclarado
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Re: Operación corporativa en domingo
Pagayseñal
Seguro que ha sido un judío. ( no hacen nada los sábados...salvo guerrear, si hace falta )
No, un cristiano no. Como sabe todo el mundo , hasta en Semana Santa respetan las procesiones...a la nieve o la la playa, según la caló ...incluso algunos le dan al Bombo (no solo Manolo, eh)
Felipe Morenés Botín-Sanz de Sautuola, hijo de Ana Botín, ha pasado a tener la consideración de consejero dominical en el máximo órgano de administración de Neinor Homes tras la adquisición de un 18,5% de la promotora a través de su fondo Stoneshield Capital.
El domingo, esta firma de inversión, fundada por Morenés y Juan Pepa, comunicó al mercado que había entrado en el capital de Neinor Homes, convirtiéndose así en uno de sus principales accionistas.
Morenés ya era consejero de la sociedad, pero ahora, según informa la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), pasará a tener la consideración de consejero dominical en atención a su relación con Stoneshield Capital.
Juan Pepa también era consejero de Neinor desde mayo de 2015, prácticamente desde la constitución de la promotora inmobiliaria, pero dimitió en diciembre de 2019 para enfocarse en el crecimiento de Stoneshield Capital.
El mayor accionista de Neinor Homes es el fondo luxemburgués Orion European Real Estate, con un 28% del capital, seguido de Adar Capital Partners, con el 19,3%, y ahora de Stoneshield Capital (18,45%). El fondo de inversión con sede en Nueva York Cohen & Steers tiene el 4,98% y BMO, otro 4,78%
