Buenos días. Valores y noticias a destacar en la apertura española. La banca endurece los créditos a empresas y familias en plena crisis de altos precios (Cinco Días) Las pensiones más altas pagarán 1400 euros extra de IRPF (El Economista) Las 10 familias más poderosas del Ibex tienen un 14% del índice (Cinco Días) Caixabank entra en la guerra de las cuentas nómina y paga el 5% (Expansión) La economía resiste, el frenazo será menos fuerte de lo previsto (Expansión) El precio regulado bate a Endesa, Iberdrola y Naturgy (Expansión) Galán adelanta la junta de Iberdrola para renovar mandato con otro bonus millonario (El Confidencial) Unicaja consigue más plazo del BCE para renovar su cúpula (El Confidencial) BBVA espera un aumento significativo del dividendo con cargo a 2022 (Reuters) Fuente: serenity-markets.com Un saludo!
Buenos ´días. Varios indicadores apuntan a un crecimiento negativo de los beneficios. Dos ejemplos de estos indicadores son el crecimiento de las exportaciones surcoreanas y la última encuesta NFIB sobre el optimismo de las pequeñas empresas estadounidenses- Jeroen Blokland El precio del oro retrocede desde máximos de 9 meses, mientras el dólar se estabiliza Rehn, del BCE: veo subidas de tipos significativas en las próximas reuniones. Los precios de la vivienda en China, una de las principales fuentes de riqueza de los hogares chinos, volvieron a bajar en diciembre, ¡y ya van 16 meses consecutivos de descensos! Movimientos en las bolsas europeas: Man Group +3,8%, Prudential +3%, DWS +2,3%, Credit Suisse +1,1%, Marks & Spencer +1%, Proximus -5%, Covestro -4,3%, Aston Martin Lagonda -3,5%, Just Eat Takeaway -2,3%, Orange -2,2%- Newsquawk Hartnett, Bank of America: «No hay un escenario más de ricitos de oro que el -0,1 % del IPC y las 205.000 peticiones de subsidios por desempleo: S&P 500 rango de 3.600 a 4.200, pero todo posicionado para 3.600 antes de 4.200 puntos» – H.Chamizo Por el festivo de hoy los futuros sobre índices y bonos americanos cerrarán a las 19h00 hora española Fuente: serenity-marlets.com un saludo!
Buenas tardes. Subasta de deuda alemana a 12 meses (Bubill’s) 2,723% (anterior 2,257% ) Los precios de futuros de gas natural europeo cayeron un 10% a menos de 650 $ por mil metros cúbicos por primera vez desde el 2 de septiembre de 2021. Saldo presupuestario francés a noviembre: -159.300 millones de euros (-143.200 millones antes) El Banco de Japón podría anunciar un importante cambio de política esta semana, mientras los rendimientos de los bonos vuelven a superar el límite Los fondos de bonos emergentes comienzan 2023 con salidas: J.P. Morgan El precio de la vivienda sube un 0,9% mensual en Reino Unido. El precio de la vivienda sube un 6,3% interanual – rightmove. Fuente: serenity-markets.com Un saludo!
Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy
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Valor del día en Europa - Sika: venta de las actividades del grupo MBCC a Ineos Enterprises
Sika sube un 2,72%, hasta 253,30 francos suizos. El grupo de productos químicos para la construcción ha anunciado la venta del negocio de aditivos del grupo MBCC a Ineos Enterprises. La transacción permite a la empresa suiza avanzar en la finalización de la adquisición de MBCC. La operación incluye las unidades de fabricación aditiva de EE.UU., Canadá, Europa y Reino Unido, así como las filiales con sede en Australia y Nueva Zelanda.
Los negocios desinvertidos generaron ventas de 920 millones de francos suizos hasta finales de 2022 e incluyen 1.600 empleados, dijo Sika en un comunicado el lunes.
Para obtener la luz verde de las distintas autoridades de competencia, Sika debe proceder a la desinversión de las actividades de MBCC, antigua filial de la alemana BASF.
El grupo había adquirido MBCC por 5.500 millones de francos suizos a finales de 2021, la mayor operación de la historia del grupo.
Actualmente está previsto que la adquisición de MBCC concluya en el primer semestre de 2023. Según la empresa, esto debería generar unas sinergias de 160 a 180 millones.
Como recuerda el analista Baader, Ineos se ha impuesto a firmas de capital riesgo, entre ellas Cinven, CVC Capital Partners y Clayton, Dubilier & Rice , según un artículo publicado el fin de semana en Bloomberg.
"El mismo artículo decía que el precio de los activos era de unos 750 millones de dólares en valor de empresa, lo que supondría un múltiplo de valoración mucho más bajo de lo esperado y, por tanto, "una clara decepción" y "estropearía el aumento de los beneficios por acción" (aunque aún lo hubiera), según Baader.
Por último, cabe recordar que en mayo de 2020, Saint-Gobain había finalizado la venta de aproximadamente 15,2 millones de acciones de Sika en manos de su filial Schenker-Winkler Holding AG, que representaban la totalidad de su participación del 10,75% en el capital de Sika por un total de 2.560 millones de francos suizos.
Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido
Blockchain en el 2023: la transparencia en las operaciones con criptomonedas y más.
De acuerdo de BeinCrypto: "Uno de los tópicos que sigue resonando respecto a la blockchaines el de la transparencia de los datos en el manejo de las transacciones y operaciones con la incorporación de estas nuevas tecnologías digitales. Lo primero que hay que afirmar en este contexto es que una de las características identitarias de blockchain es su transparencia, y de eso no hay dudas. Cualquier individuo puede ver el origen, el destino y el monto de cualquier transacción e interacción en blockchain entre direcciones públicas. "
La tecnología blockchain por sí sola no brinda seguridad y transparencia por más que sea la más desarrollado del mercado. El 2022, fue un año donde predominaron sensaciones de FUD (por sus siglas en inglés Fear, Uncertainty, Doubt) debido a un bear market bastante particular no solo por la caída del mercado en general sino sobre todo por los derrumbes de jugadores bastante relevantes en el ecosistema como fueron Terra, FTX, BlockFi, etc. A pesar de ello el ecosistema siguió construyendo de forma consistente y la mayor muestra de esto fue el Merge en Ethereum para pasar de PoW a PoS.
Latinoamérica es sin dudas uno de los lugares donde blockchain y crypto tienen mayor impacto, por sus características socio-económicas, y donde más se está construyendo también. De hecho tanto DevCon en Bogotá, como ETH LATAM Bs As y La Bitconf en Argentina fueron extremadamente exitosas en un contexto de bear market, lo que muestra que las expectativas a futuro son muy grandes.
Tambien, Microsoft, Meta y otras empresas tecnológicas ya han desarrollado varios metaversos. Numerosos proyectos de criptomonedas e intercambios participan en la construcción de sus propios metaversos, pero con funciones limitadas. Hablamos con Volodymyr Nosov, el director ejecutivo del mayor intercambio de cifrado europeo, WhiteBIT, y descubrimos las razones del revuelo en torno a los metaversos y las innovaciones en su trayectoria de ETH to EUR que se esconden detrás del concepto.
"A pesar del éxito de algunos productos, estos son sólo los primeros pasos. La gente también se está familiarizando con el concepto que cambiará todas sus vidas algún día. Hoy en día, los metaversos permiten comprar inmuebles, realizar conciertos en directo, ir de compras, visitar museos y ganar dinero".
WhiteBIT también ha abierto su oficina de la bolsa en el metaverso TCG". Volodymyr Nosov cree que la gente se aburre actualmente. Buscan nuevas oportunidades para divertirse y vivir, no se trata simplemente de ganar activos digitales".
"Es inevitable que aumente el número de personas interesadas en los metaversos. Es una palabra de moda que crea revuelo por una razón: muchos proyectos ya han demostrado que los metaespacios van a cambiar el mundo de las interacciones virtuales hacia lo mejor".
También le preguntamos a Nosov sobre la conexión entre los universos virtuales y la blockchain. El jefe de la bolsa WhiteBIT sonrió y dijo: "La gente está cansada del actual nivel de corrupción. Estoy seguro de que exigirán la integración de la blockchain, ya que se trata de un sistema muy seguro y transparente. Incluso si ignoramos esto, el hecho es que los activos digitales basados en blockchain encajan idealmente en la economía de cualquier mundo digital. WhiteBIT y yo estamos haciendo todo lo posible para demostrar que el solo hecho de que las monedas digitales ya existan y aporten tanto bien al mundo demuestra el potencial de la blockchain. Lo mismo ocurre con los metaversos: pueden considerarse un invento para el simple entretenimiento, pero la clave de su aplicación posterior es la intención. La intención es la clave".
Caídas para Unicaja, ¿llega el vértigo a su cotización?
Tras comenzar el año con mucha fuerza, este lunes corrige terreno. Según los analistas, la corrección es normal, tras las fuertes subidas de las últimas semanas.
Este lunes, Unicaja empieza el día liderando las caídas dentro del Ibex 35 en la primera parte de la sesión, con un descenso cercano al 3% en torno a las 11:00 horas, en los 1,205 euros. El valor ha subido con muchas fuerza en las últimas semanas, en especial desde diciembre, cuando se conoció que el valor iba a entrar a formar parte del Ibex 35.
Según apunta José Luis Herrera, analista de Banco de Inversión Global (BiG), se está viendo cierto vértigo en la cotización tras las fuertes subidas. Lo normal es ver ahora un proceso de consolidación, ya que valor ha pasado de estar por debajo del euro en diciembre, a superar los 1,20 euros.
Lo ideal sería que haya apoyo en torno a 1,07 - 1,10 euros, que sería a modo de throw back, pero esto puede no producirse. Hay que vigilar lo que puede hacer si deja atrás los altos de la pasada semana, en 1,24 euros. Tras ello, el siguiente rango de referencia son los 1,45 - 1,50 euros.
BBVA espera superar "con creces" en 2022 el dividendo repartido en 2021
BBVA espera que el dividendo de 2022 supere "con creces" el de 2021, de 31 céntimos por título, y que ya fue el mayor dividendo en efectivo que ha pagado el banco en la última década.
El presidente de BBVA, Carlos Torres, ha destacado que 2022 ha sido un año "bueno" para la remuneración al accionista de la entidad, incluyendo el programa de recompra de 3.100 millones de euros, y prevé que el dividendo con cargo a los beneficios del ejercicio que acaba de cerrarse supere "con creces" la remuneración repartida en 2021 de 31 céntimos por acción.
En una entrevista recogida por Europa Press en la que realiza un balance del año que acaba de finalizar, Torres ha resaltado que, teniendo el beneficio esperado por el consenso del mercado para 2022 y la política de 'pay-out' de la entidad, que está en un rango del 40% al 50% del beneficio, el banco espera que el dividendo de 2022 supere "con creces" el de 2021, de 31 céntimos por título, y que ya fue el mayor dividendo en efectivo que ha pagado el banco en la última década.
En medio de un ejercicio de "mayor dificultad de la esperada", Torres ha destacado que el balance para BBVA es "muy bueno", con un crecimiento rentable y mayor satisfacción por parte de sus clientes, que ya suman alrededor de 11 millones de clientes en todo el mundo.
A falta de presentar las cuentas anuales, que el banco anunciará a principios de febrero, Carlos Torres señala que durante los nueve primeros meses del año ya se habían producido "crecimientos muy relevantes" en inversión crediticia, con un aumento a doble dígito, o en el beneficio atribuido, rozando un incremento del 50%.
El presidente de BBVA también ha destacado la evolución del negocio en México, donde el banco "sigue siendo líder" y ha fortalecido su posición, a pesar de la irrupción con fuerza de bancos digitales y de neobancos, así como el desarrollo en España, ya que "tras un periodo largo de desapalancamiento", el banco ha registrado un "fuerte" crecimiento de actividad y de beneficio atribuido hasta alcanzar niveles no vistos desde hace 12 años.
Desde el punto de vista estratégico, Torres ha resaltado "avances significativos" como el haber alcanzado el 86% de participación en el banco turco Garanti, la compra de una participación relevante en el neobanco brasileño Neon, la evolución de la banca digital en Italia, donde la entidad ya tiene 160.000 clientes, o la creación de BBVA Spark, su iniciativa para empresas innovadoras de alto crecimiento.
Además de avanzar en la digitalización, uno de los ejes de la estrategia del banco para los próximos años, Torres también ha señalado a la sostenibilidad. En este sentido, ha recordado que BBVA cuenta con objetivos de descarbonización en seis de los sectores con mayor volumen de emisiones. Son objetivos para 2030, con la meta de llevar a las cero emisiones en 2050. Además, se ha triplicado el objetivo inicial de financiación sostenible, hasta alcanzar los 300.000 millones.
Torres también ha destacado en el balance la labor del "gran equipo" que forma parte del banco. "Me gustaría agradecer su compromiso, su espíritu de servicio al cliente, su espíritu de trabajo en equipo, que ha sido muy importante para conseguir todos estos logros en el año 2022", ha manifestado al respecto.
PERSPECTIVAS PARA 2023
Torres señala que el entorno en 2023 sigue siendo de "elevada incertidumbre" por la invasión de Ucrania, la situación del Covid-19 en China, las tensiones comerciales entre distintas regiones y el desarrollo de efectos de segunda ronda de la inflación o cómo afecta la subida de precios a las diferentes capas de la sociedad, entre otros elementos.
Sin embargo, ha destacado que los datos más recientes están "viniendo mejores de lo que se esperaba". "Esperemos que eso continúe, pero no tenemos que bajar la guardia. Los episodios de inflación suelen ser duraderos", ha alertado, antes de indicar la importancia de seguir trabajando con las "recetas que sabemos que funcionan", como son la inversión, particularmente la privada, la productividad y la sostenibilidad fiscal.
UN AÑO QUE IRÁ "DE MENOS A MÁS" A NIVEL MACRO
"Podríamos ver un año 2023 que vaya, ojalá, de menos a más a medida que se disipan las incertidumbres que tenemos", ha afirmado el presidente de BBVA, que espera que haya crecimientos en todas las geografías en las que está presente el banco, aunque prevé que sean menores a los registrados en 2022.
Para hacer frente al entorno de incertidumbre, Torres ha destacado las "grandes fortalezas" de la entidad que preside, como son la diversificación geográfica y las franquicias "líderes" en España, en México, en Turquía y en América del Sur. Una estrategia que se acompaña de las dos principales tendencias, como son la innovación y la sostenibilidad, y de fortaleza financiera.
Para 2023, el banco espera superar la cifra de 150.000 millones en nuevo crédito a empresas que ha registrado en 2022 y que la remuneración al accionista sea "atractiva y creciente".
"En definitiva, en 2023, a pesar del entorno económico incierto, seguiremos creciendo y creando oportunidades para todos", concluye el presidente de BBVA.
Trading en Bankinter: Puede subir un 38% desde niveles actuales
La banca sigue siendo una buena alternativa en la bolsa española y Bankinter tiene perspectivas positivas; analizamos el valor desde el punto de vista técnico con Ramón Bermejo, estratega de mercados.
Los bancos se van a seguir beneficiando de las alzas de tipos, pero ahora hay que vigilar también los resultados empresariales que presenten las entidades bancarias, cómo encajan los próximos datos macroeconómicos y cómo manejan los riesgos, como el aumento de la morosidad. La banca doméstica sigue siendo, en todo caso, una buena alternativa y, en este sentido, el que puede hacerlo mejor es Bankinter .
A nivel técnico, Bankinter ha caído recientemente, con patrón envolvente y decrecimiento de volumen, lo que indica que no hay presión vendedora, según apunta Ramón Bermejo, estratega de mercados. Además, Bankinter tiene una figura de continuación de movimiento alcista, en la que los máximos son horizontales y los mínimos son ascendentes. Cada línea de tendencia alcista no es vulnerada y la siguiente que dibuja el gráfico tiene una mayor inclinación, mayor tendencia positiva.
El valor podría seguir subiendo hasta los 9,19 euros, lo que sería recuperar un 38% en el corto plazo.
