La actualidad de los mercados

Buenas noches.
S&P 500 (SPX)
4.267,52 -16,33(-0,38%)
    Apertura:     4.285,47
    Rango día:     4.263,96 - 4.299,19
US Tech 100 14.295,20 -262,9 -1,81%
Dow Jones 33.665,02 +91,74 +0,27%
EUR/USD 1,0699 0,00 0,00%
Petróleo crudo WTI 72,48 +0,74 +1,03%
Petróleo Brent 76,79 +0,49 +0,64%
Fuente: investing.
Un saludo!

Buenas noches.
Muchas rotaciones al cierre de Wall Street. SP500 bajadas moderadas. Pero Nasdaq bajadas fuertes mientras que subidas muy fuertes de nuevo en Russell 2000. Sale dinero de la gran tecnología ante las alturas alcanzadas que se va a las pequeñas compañías que hasta ahora habían quedado muy retrasadas. La noticia de que Banco de Canadá subía por sorpresa los tipos 25 puntos básicos ha causado mucha tensión y ha sido una buena excusa para vender tecnología, ya que Canadá suele ser un canario en la mina de carbón respecto a lo que hace después la FED. Los bonos han sufrido. No obstante los futuros sobre fondos federales descuentan subida de tipos de la FED en Julio, pero de forma ajustada en un 51%. La resistencia enorme que tiene el SP500 en 4300 (fibo 61,8%+pico de agosto+pata del collar de JPMorgan) ha vuelto a mostrar su dureza. El máximo del día está ligeramente por encima pero desde ese momento solo se han visto ventas. Interesante como varios bancos de inversión están bajando el precio objetivo del euro contra el dólar para finales de año.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo y a por el jueves!

 

 

Fuente.- Estrategias de Inversión

Fuente.- Estrategias de Inversión

- PIB de la Zona Euro del primer trimestre

- Nivel de empleo de la Zona Euro del primer trimestre

- Solicitudes iniciales semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos

- Inventarios mayoristas de abril de Estados Unidos

Fuente.- Estrategias de Inversión

Le Revenu-08/06/2023 a las 07:05

A medida que crece el interés por las inversiones temáticas, el gestor Degroof Petercam Asset Management pasa revista a tres temas especialmente boyantes: la inteligencia artificial, la ecología y la salud. Para cada uno de ellos, identifica las empresas mejor posicionadas.

Dries Dury y Tom Demaecker, cogestores de la estrategia global de renta variable sostenible multitemática de Degroof Petercam Asset Management (DPAM), presentan tres temas que, en su opinión, no muestran ninguna ralentización en sus perspectivas a medio y largo plazo.

Además, "las valoraciones de las empresas de alto crecimiento se han revisado a la baja debido a la subida de los tipos de interés, pero la actividad empresarial sigue siendo sólida", explican.

Inteligencia artificial

Para Dries Dury y Tom Demaecker, "hemos llegado al punto crítico en el que la inteligencia artificial (IA) está entrando en nuestra vida cotidiana, sin que necesariamente nos demos cuenta". Creen que el verdadero instigador de la revolución de la IA es la nube, es decir, la potencia de cálculo y almacenamiento ultrarrápida y barata bajo demanda, posible gracias a las infraestructuras ultrarrápidas de transmisión de datos y a los centros de datos construidos en las dos últimas décadas.

Para los gigantes de la DPAM, "la nube" es probablemente el tema de inversión más importante a tener en cuenta hoy en día. La IA sólo es posible en la nube, por lo que las empresas que quieran adoptarla deben recurrir a ella. Al hacerlo, las empresas se benefician de menores costes, mayor flexibilidad y ciclos de desarrollo más cortos.

Como resultado, la nube y los semiconductores son las mejores formas de aprovechar la IA en la actualidad. Amazon y Microsoft serán los beneficiarios. Los editores de software con IA puntera también tienen mucho potencial en este ámbito, al igual que las empresas de semiconductores, que suministran los equipos necesarios para desarrollar la IA.

"Hoy en día, para desarrollar IA se necesita una enorme potencia de cálculo y, por tanto, los mejores chips disponibles en grandes cantidades", explican los directivos. Se refieren a los chips punteros de AMD, que se fabrican con equipos de las empresas neerlandesas ASML, ASM International y BESI.

Empresas con impacto ecológico

Dries Dury y Tom Demaecker señalan que los valores ecológicos actuales, como la energía eólica e incluso la solar, son bastante caros. Esto se debe a la entrada masiva de capital en ETF de energía limpia procedente de inversores indiferentes al precio.

Así que tenemos que ser selectivos y buscar valores de calidad que destaquen menos en el sector". Los gestores citan a la sueca Epiroc, especializada en la extracción subterránea de cobre y níquel, materiales esenciales para la descarbonización.

El grupo fabrica vehículos eléctricos de extracción subterránea y también trabaja en la automatización de equipos para reducir el número de accidentes en las minas. Epiroc se presenta como una empresa innovadora, de rápido crecimiento y sostenible.

Sanidad y biotecnología

La sanidad se considera un sector defensivo que compensa las partes más cíclicas de una cartera multitemática. Pero también es un sector de crecimiento con mucha innovación.

"Es probable que cada vez haya más medicamentos nuevos y de mejor calidad. Las empresas farmacéuticas se ven obligadas a innovar para proteger sus ingresos tras la expiración de sus patentes", señalan Dries Dury y Tom Demaecker. Además, la fabricación de los medicamentos actuales es mucho más compleja. Cada vez más innovación procede de pequeñas empresas biotecnológicas, que tienen que subcontratar la fabricación de medicamentos.

En la cadena de valor biofarmacéutica, los directivos favorecen a los grupos que ofrecen sus servicios a las empresas biotecnológicas y farmacéuticas. Ya sean empresas de fabricación externalizada como la estadounidense Catalent, proveedores de equipos de fabricación como la estadounidense Danaher o facilitadores de ensayos clínicos como la estadounidense IQVIA y la china Tigermed.

"Mientras haya innovación, estas empresas prosperarán y no tendremos que preocuparnos por el fracaso de los medicamentos, la expiración de las patentes o los resultados binarios", concluyen los dos directivos.

Buenos días.

Reuters-08/06/2023 a las 08:47

* SAINT-GOBAIN SGOB.PA dijo el jueves que su objetivo era lograr un margen operativo de dos dígitos en el primer semestre y confirmó sus perspectivas para el año.

* SOITEC SOIT.PA registró unas ventas anuales de 1.100 millones de euros, un 19% más en términos comparables.

* AIRBUS AIR.PA anunció la entrega de 63 aviones en mayo y 17 pedidos brutos.

* SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SOGN.PA anunció en un comunicado de prensa el jueves que había firmado acuerdos para vender sus filiales en Congo y Guinea Ecuatorial al grupo Vista.

* NOVARTIS NOVN.S anunció el jueves que Sandoz, su división de genéricos, que pronto se escindirá del grupo, debería generar 3.000 millones de dólares de ventas netas adicionales en los próximos cinco años.

* AUTOLIV ALV.N - El proveedor sueco de la industria del automóvil, primer fabricante mundial de airbags y cinturones de seguridad, anunció el jueves su intención de suprimir 6.000 empleos en el mundo, es decir, alrededor del 11% de su plantilla.

* STANDARD CHARTERED STAN.L comenzó a aplicar su plan de recorte de costes de más de mil millones de dólares para 2024 despidiendo empleados en sus centros de Singapur, Londres y Hong Kong, según informó Bloomberg el miércoles.

* BARCLAYS BARC.L - Aumenta el número de banqueros que abandonan el banco británico, con la dimisión de John Plaster y Mark Hudson, según informaron el miércoles fuentes cercanas al asunto.

* WIZZ AIR WIZZ.L - La aerolínea europea de bajo coste anunció el jueves que esperaba unos beneficios netos de entre 350 y 450 millones de euros para el ejercicio en curso, en un contexto de fuerte demanda y ampliación de su flota de aviones.

* ORSTED - El grupo de energías renovables anunció el miércoles por la noche su intención de invertir 475 000 millones de coronas danesas (68 700 millones de euros) de aquí a 2030 para alcanzar su objetivo de tener 50 gigavatios (GW) de capacidad instalada a finales de la década.

Buenos días.
Vuelve miedo a tipos Apertura 8 6 23 Cárpatos bolsas, economía, mercados
José Luis Cárpatos
https://www.youtube.com/watch?v=2vHgYO0NYnw
Un saludo!

Buenos días.
Valores y noticias a destacar en la apertura española:
Los Buffalo Bills encargan a ACS un estadio de 1.400 millones en Nueva York (Cinco Días)
Las acciones de CaixaBank, Repsol y Santander se anotan las tres mayores subidas en la apertura del Ibex, con avances que oscilan entre el 0,8% y el 1,2%. (Expansión)
Los bancos americanos ya ofrecen depósitos de hasta el 4% a sus clientes ricos en España (El Confidencial)
Más mejoras en las cuentas: Evo Banco eleva el interés de bienvenida al 2,5% y TargoBank ofece el 2,53% (Cinco Días)
Slim ficha a BBVA y Santander para el macroplan de emisiones de deuda de América Móvil La operadora lanza un programa para colocar bonos por 130.000 millones de pesos. Destaca que su valor en Bolsa es superior al de Telefónica, Orange y Vodafone (Cinco Días)
BBVA acelera la ofensiva en Italia para llegar a 320.000 clientes este año (Expansión)
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenos días.
¿Puede continuar la rotiación hacia las Small Caps? Goldman confirma que estamos sólo en los primeros compases de la inversión con el posicionamiento neto de GS Prime Brokerage en cíclicos frente a defensivos todavía cerca de los mínimos de marzo de 2020.
El-Erian: Con la reciente subida, el rendimiento de los bonos del Estado estadounidense a 2 años se acerca al 4,60%, unos 80 puntos básicos por encima de los bajos niveles de marzo, abril y principios de mayo, pero por debajo del 5,07% que prevalecía justo antes de los temblores bancarios. Esto se produce antes de dos acontecimientos importantes de la próxima semana: los datos de inflación del IPC de mayo y, por supuesto, la reunión de política de la Fed.
(Reuters) – Los precios del oro subieron el jueves, respaldados por un dólar más débil, aunque los lingotes rondaron los mínimos de la sesión anterior mientras los inversores esperaban señales de la Reserva Federal de EE. UU.
La inflación más rápida de la UE se ralentiza más de lo previsto por la recesión en Hungría – BBG
Valores europeos en alza: Evotec +3,9 Wizz Air +3,7 Travis Perkins +1,5 Rio Tinto +1,5 Novartis +0,9 SocGen +0,9
Gamestop bajaba 17% en fuera de horas tras resultados
Tesla subió por noveno día consecutivo y cerró con un alza del 1,47%, su racha ganadora más larga desde 2021.
Goldman Sachs afirma que la adopción generalizada de la IA sitúa el valor razonable del S&P500 hasta un 14% por encima
JPMORGAN: “Un riesgo clave para nuestras perspectivas es que los bancos centrales se vean obligados a reiniciar sus ciclos de subidas de tipos tras ver que la inflación resulta más pegajosa de lo esperado”. Para la Fed, “el sesgo es hacia un mayor endurecimiento, ya sea en junio o en algún momento del 2S23”.
La SEC dijo que funcionarios de Binance habían movido cientos de millones y en algunos casos miles de millones de dólares a través de Signature Bank y Silvergate Bank a cuentas vinculadas a empresas en lugares como Kazajstán, Lituania y las Seychelles. DealBook
El 54% de las empresas del S&P 500 cotizan ahora por encima de su media móvil de 200 días. Sin embargo, aún está lejos de los niveles de principios de año. BarChart
Los bancos estatales chinos reducen los tipos de depósito para reforzar la economía – BBG
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenos días.
20%, interés aplicado a las tarjetas de crédito. Y siguen gastando. 8/6/23-10h
Bolsacava
https://www.youtube.com/watch?v=cAd8musUcfw
Un saludo!