La actualidad de los mercados

Buenas noches.
Los precios de producción aumentaron un 0,7% en agosto de 2023, el nivel más alto desde junio de 2022, y superaron las expectativas del mercado de una subida del 0,4%.
Los precios de los bienes avanzaron un 2%, impulsados por un aumento del 10,5% de los costes energéticos. Por su parte, los precios de los servicios aumentaron un 0,2%, debido principalmente al incremento de los costes de transporte y almacenamiento (1,4%).
Si se excluyen los elementos volátiles, como los alimentos y la energía, el índice de precios de producción aumentó un 0,2%, tras una subida del 0,4% el mes anterior. Sobre una base anual, la inflación de los precios de producción alcanzó un máximo de cuatro meses del 1,6%, mientras que la tasa subyacente se redujo al 2,2%, marcando su nivel más bajo desde enero de 2021.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenos días.

Reuters-15/09/2023 a las 08:26

* SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SOGN.PA está abierta a la idea de vender su filial de financiación de bienes de capital, mientras que el nuevo consejero delegado del grupo, Slawomir Krupa, tiene la tarea de relanzar el banco rojo y negro, dijeron el jueves a Reuters fuentes cercanas al asunto.

* TOTALENERGIES TTEF.PA está estudiando una inversión en proyectos de energías renovables desarrollados por la empresa india Adani Green Energy ADNA.NS, según informó Bloomberg el viernes, citando fuentes.

* H&M HMb.ST anunció el viernes ventas planas en los tres meses hasta agosto, por debajo de las expectativas, ya que el grupo de moda luchó por atraer a los consumidores en medio de la alta inflación.

* BAYER BAYGn.DE - El nuevo consejero delegado, Bill Anderson, que ha estado al frente del grupo desde junio, planea recortar puestos directivos para acelerar la toma de decisiones como primer paso en la reorganización del grupo alemán en problemas, dijeron tres fuentes familiarizadas con el asunto.

* UBS GROUP UBSG.S - Sergio Ermotti, consejero delegado de UBS, tiene previsto permanecer al frente del banco suizo hasta 2026 para garantizar la mejor integración posible de Credit Suisse, un proceso que califica de maratón.

* SIKA SIKA.S - El fabricante suizo de productos químicos para la construcción ha anunciado una remodelación de su consejo de administración y de su dirección. Thierry Vanlancker sustituirá al actual presidente del grupo, Paul Haelg, el año que viene.

* SHELL SHEL.L informó el viernes de un incidente de ciberseguridad que afecta a ciertos empleados que trabajan en BG Group en Australia, empresa adquirida en 2016 por el grupo petrolero británico, última víctima del hackeo que afectó al software MOVEit.

* EIFFAGE FOUG.PA - Un consorcio formado por Eiffage y Enshore Subsea ha firmado un contrato de 192 millones de euros para instalar cables eléctricos submarinos en Senegal, según informó el grupo francés de construcción y concesiones en un comunicado.

* PEUGEOT INVEST PEUG.PA - La sociedad de inversión anunció el jueves un aumento del beneficio neto consolidado hasta 252 millones de euros en su primer semestre.

* LEGRAND LEGD.PA - El fabricante de material eléctrico anunció el jueves la firma de un acuerdo con un proveedor de servicios de inversión para poner en marcha un plan de recompra de acciones por un importe de hasta 90 millones de euros.

Buenos días.
Lindner: “La decisión del BCE es comprensible – La inflación sigue siendo demasiado alta – No debemos contrarrestar la política monetaria
De Guindos: El IPC y el IPC subyacente seguirán bajando – Los futuros recortes de tipos dependerán de muchos factores – Los tipos en este nivel durante algún tiempo bastarán para controlar el IPC
Impulsos gracias a China
Movimientos matinales en Europa: – Kering +3,2% – LVMH +2,5% – Swatch +2,2% – L’Oreal +1,8% – H&M -4,0%.
La renta variable europea comienza la jornada al alza Eurostoxx +0,8% Alemania DAX +0,9% Francia CAC 40 +1,0% REINO UNIDO FTSE +0,9% España IBEX +0,5% Italia FTSE MIB +0,6%
El indicador alcista bajó de 4,1 a 3,6, impulsado por las salidas de flujos de los mercados emergentes y el deterioro de los mercados de renta variable mundiales
ING: La subida de tipos del BCE y los buenos datos de actividad de EE.UU. llevaron al dólar a una nueva subida. Es posible que hoy el dólar corrija un poco a la baja, pero los riesgos siguen sesgados hacia un mayor fortalecimiento a corto plazo.
La Reserva Federal está perdiendo 758 millones de dólares AL DÍA pagando intereses a los bancos comerciales por los repos a la inversa y los intereses de las reservas. Las pérdidas acaban de alcanzar los 100.000 millones de dólares con B. Wall Street Silver
Balance semanal de la Fed muestra un nuevo récord en el uso de BTFP, ya que los bancos vuelven a ser adictos a la liquidez de la Fed: Los préstamos de la ventanilla de descuento aumentan. Zerohedge
El balance de la Fed alcanzó esta semana su nivel más bajo desde julio de 2021, con una caída de 867.000 millones de dólares desde su máximo en abril de 2022. Algo de perspectiva sobre cuánto se expandió el balance en 2020-21: sigue siendo 3,9 billones de dólares más alto que donde terminó 2019. Bilello
JPMORGAN: El repunte del 20% del petróleo por los recortes de producción de la OPEP y Rusia es “claramente un shock de oferta … Combinada, la alianza OPEP+ está reteniendo más de 4 mbd del mercado, lo que supone el mayor nivel de recortes fuera de las recesiones de las últimas dos décadas”.
Goldman Sachs opina que el BCE no subirá los tipos de interés en los próximos 12 meses
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenos días.
Apertura en video por Cárpatos 15-9-2023
Análisis a fondo de apertura. El mercado hace la digestión de la decisión de ayer del BCE en un día de cuádruple hora bruja. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/I2tgRDr8YkY
Un saludo!

Buenos días.
 

IBEX 35 con Dividendos (IBEXTR) 

31.781,80 +232,20 (+0,74%) 

Rango día 31.707,50 31.856,70 

52 semanas 22.834,50 32.177,00 

Fuente: investing. 

Así tenemos al IBEX-35 TR casi en máximos históricos de nuevo. 

En mi caso no apostaba por este movimiento al menos hasta la estacionalidad positiva noviembre/diciembre pero se ve que se han adelantado los Reyes Magos. 

Aquello de que los datos macro cuanto peor, mejor para la bolsa al menos en esta ocasión está funcionando. 

El deterioro macro es evidente, además se une la subida imparable del crudo y como nota cada 10$ de subida el efecto de contracción del PIB es de -0.3%, así que otro dato que lastra el crecimiento europeo. 

El efecto de la subida del crudo en la inflación es evidente y no hace falta comentarlo y además con un euro que se debilita en últimas fechas. 

El mercado ha aplaudido la última subida de tipos y otro efecto más que se une a los datos monetarios M0, M1, M2 y recientemente la M3 también en negativo. 

En algún momento todo lo anterior se trasladará a los beneficios empresariales si no lo está haciendo ya, pero de momento los Mundos de Yupi siguen ahí. 

Un saludo! 

Las repsoles me están jorobando, cuando haga recorte hacia 15,20 me saldré.
Imagino que en algún momento lo hará, está muy fuerte.

 

Buenos días. 

Lo normal es que vuelva a testear esa resistencia que parece que va a romper en cierre semanal en 15.1x€. 

Sobre por si pudiera estar haciendo una dilatación para después corregir también pudiese ser, pero sigue el crudo escalando y parece que tiene sentido que continúen las alzas. 

Es el valor con el que más he ganado este año en el lado alcista y es posible que aunque esté fuera el comentario tenga cierto sesgo. 

Me gustaría una corrección pero me cuesta buscarla y el nivel a buscar sería 14.51€. 

En este momento casi confiaría más en R. Moro que en mis propios comentarios ya que no están siendo acertados y eso que el analista en cuestión no me gusta en absoluto. 

Un saludo! 

AOF-15/09/2023 a las 11:08

Konstantin Veit, gestor de carteras de Pimco, ofrece su análisis tras la decisión de política monetaria del BCE: "Aunque todavía podría subir los tipos de interés, el Banco Central Europeo (BCE) ha alcanzado hoy potencialmente su velocidad de crucero". La atención se desplaza decisivamente del nivel preciso de los tipos de interés terminales a la duración probable de los tipos clave en su punto máximo. "Creemos que los riesgos siguen inclinándose hacia nuevas reducciones de los tipos de interés oficiales en relación con las expectativas del mercado", añade.

"Creemos que, para que la inflación se normalice plenamente y vuelva al objetivo del 2%, es probable que sea necesaria una mayor ralentización de la economía y cierta debilidad del mercado laboral. Esperamos que el BCE apunte a una reducción más rápida de las reinversiones del PEPP, posiblemente ya este año", señala Konstantin Veit.

"No esperamos que el BCE descarte de plano la venta de tenencias de bonos, pero sí creemos que seguirá centrándose en una reducción pasiva, gradual y ordenada de las reinversiones. ", concluye el gestor de cartera.

Buenos días.
José Luis Cava: “El hombre enfermo de Europa”. 15/9/23-9h 5m
Bolsacava
https://www.youtube.com/watch?v=36ZMTroLK0A
Un saludo!

Buenos días.
¿En qué sector se está fijando Alberto Iturralde?
Capital Radio
https://www.youtube.com/watch?v=HyxLWDCzUAU
Un saludo!

Menudo panorama y Europa arrastrada por Alemania . Encima siguen subiendo los tipos. Esto se lo podemos preguntar a los que tienen una hipoteca a tipo variable lo que pagaban hace dos años y lo que pagan ahora. En muchos casos sobre un préstamo de 100000€ probablemente estén pagando entre 300€-400€ más cada mes.

Casi nada!!!!!

Cuidado con Iturralde que ya no acierta como antes. 

Anda que no tiene ganas el BCE de que sea el 5% con el rollo de frenar la inflación. Lo que van a conseguir es arruinar a muchas familias que ya no podrán pagar sus hipotecas. 

Ya se están pasando y mucho socio!!!!

Claves de la Semana con Pablo Gil: China ofrece el mayor potencial dentro de las bolsas mundiales
Intereconomía Radio 
https://www.youtube.com/watch?v=K9wx_LK15UI
Un saludo!