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La actualidad de los mercados

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La actualidad de los mercados
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#30916

Re: La actualidad de los mercados

Buenas tardes.
Cierre de la renta variable europea: Primeras ganancias de la semana Stoxx 600 +0,3% DAX alemán -0,2% CAC francés +0,1% FTSE 100 británico +0,6% IBEX español +0,7%. FTSE MIB italiano +0,3%.
UBS revisa al alza el IPC subyacente de septiembre Alan Detmeister, economista de UBS, aumentó sus expectativas para el IPC de septiembre. Aunque la tendencia sigue siendo a la baja (4,1% interanual frente al 4,3% interanual de agosto), aumentó su estimación del subyacente de 13 puntos básicos a 23 puntos básicos, impulsado por los precios de los vehículos usados y, en menor medida, las tarifas aéreas, el alojamiento fuera del hogar y los precios de los coches nuevos (el cuarto menor aumento de los últimos 31 meses). Esta cifra sigue estando ligeramente por debajo del consenso, pero es más probable que los datos sorprendan al alza que a la baja. Prevé un IPC general del 0,29%, impulsado por la energía, en línea con el consenso. También espera un IPC subyacente más fuerte para octubre, en torno a los 30 puntos, debido al aumento de los seguros médicos. Las sorpresas al alza pueden poner sobre la mesa una subida en noviembre.
Reuters) – Los precios del oro cayeron por novena sesión consecutiva el jueves, luego de que datos de Estados Unidos que indicaban condiciones ajustadas en el mercado laboral generaron temores de que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés altas por algún tiempo.
Coca-Cola $KO ha alcanzado hoy nuevos mínimos de 52 semanas
Goldman prevé un PIB del 3T del 3,7% y del 0,7% en el 4T
-0.68% para el SPX, la rentabilidad del bono a 10 años plana. El NDX es lo más afectado del día de hoy, que está cayendo más de un 1%, consumo cíclico y servicios de comunicación, son los peores sectores.
“Pensamientos iniciales de GS Prime para comenzar octubre: 1. A pesar de que 9 de los 11 sectores del SPX están en números rojos en lo que va del mes, los datos de GS Prime no indican un cambio significativo en el comportamiento; 2. La reducción bruta en nuestros datos se debe casi en su totalidad a la valoración de mercado, ya que el flujo bruto acumulativo de operaciones continuó aumentando y se mantiene cerca de los máximos del año hasta la fecha; 3. Las ventas en corto pesadas han superado a las compras largas en los últimos dos meses; 4. El flujo de ventas en corto de ETFs listados en EE. UU. en el libro Prime ha aumentado durante 3 sesiones consecutivas y ha subido un +2,4% semana tras semana; 5. Esto fue liderado en términos notionales por ventas en corto en ETFs de acciones de gran capitalización, sectores y crédito.”
Nocerino, de GS: “Aunque una recuperación significativa en los precios del crudo probablemente requiera una recuperación en los márgenes de la gasolina, cierta estabilización en las condiciones financieras y evidencia de reducciones en las existencias, esperamos que los tres impulsores mencionados se materialicen. Por lo tanto, mantenemos nuestra opinión de que una demanda sólida y un poder de fijación de precios elevado permitirán a la OPEP mantener el precio del petróleo Brent en un rango de $80 a $105 por barril, y en particular, llevar el precio del Brent a $100 por barril para la próxima primavera.”
(Reuters) – El retorno de los bonos del Tesoro estadounidense caía y la curva de rendimiento se empinaba el jueves antes del esperado informe de empleo del viernes, que será analizado en busca de pistas sobre si la economía es lo suficientemente fuerte como para que la Reserva Federal siga subiendo las tasas de interés.
UBS: Ninguna de mis señales de capitulación para las acciones estadounidenses se ha activado. De hecho, la caída del 8% desde finales de julio no cumple con los criterios mínimos de pérdida del 9%. Todavía existen riesgos de que el S&P pueda caer a 4,000 (desde 4,263) debido a que hay una disminución en la relación entre opciones de compra y venta en el S&P, Nasdaq y el Russell 2000, así como una mayor venta minorista de acciones individuales en la caída y una correlación aún alta. Estoy observando el puntaje de recuperación intradiario de cuatro meses, para ver si se vuelve bajista a mediados de octubre. Si lo hace, habrá más caídas en el cuarto trimestre, y si no, debería haber un rápido rebote. También estaré atenta a los flujos excesivos después de la próxima cifra de inflación del IPC de EE. UU. y a posibles deshacerse de inversiones de inversores multiactivos.
El S&P 500 ha obtenido una rentabilidad media anual del 10% desde 1928, a pesar de una caída media del 16%, según Charlie Bilello.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#30917

Re: La actualidad de los mercados

Buenas tardes.
Comprar la caída de la renta variable estadounidense (Rebecca Cheong, desk trader de UBS) No se ha activado ninguna de mis señales de capitulación para la renta variable estadounidense. De hecho, la venta del 8% desde finales de julio no cumple el criterio de reducción mínima del 9%. Sigue habiendo riesgos de que el S&P caiga hasta los 4.000 (desde los 4.263) porque hay una relación put/call a la baja en el S&P, el Nasdaq y el Russell 2000, así como más ventas minoristas de la caída en valores individuales y una correlación aún alta. Estoy observando el marcador de recuperación intradiaria a cuatro meses, para ver si se vuelve bajista a mediados de octubre. Si lo hace, habrá más caídas en el cuarto trimestre, y si no, debería producirse un repentino repunte. También vigilaré el exceso de flujos tras la cifra de inflación del IPC de EE.UU. de la semana que viene y las nuevas desinversiones de los inversores en activos múltiples.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#30918

Re: La actualidad de los mercados

Buenas tardes.
La volatilidad del petróleo vuelve con fuerza: “La implosión de la volatilidad ofrece grandes oportunidades de utilizar opciones para jugar direccionalmente en el petróleo de cara al futuro”. Desde entonces, el OVX ha subido a niveles que no se veían desde mediados de julio. No se compara la volatilidad con el subyacente en periodos de tiempo más largos, pero el movimiento más reciente de la volatilidad del petróleo es ciertamente extremo.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#30919

Re: La actualidad de los mercados

Buenas tardes.
El camino hacia tipos más bajos… …es básicamente si las acciones “se desploman”. Barclays lo resume así: “…creemos que el camino eventual hacia la estabilización de los bonos pasa por una nueva revalorización a la baja de los activos de riesgo. De lo contrario, no habrá una estabilización sostenida de los bonos y, dado que los activos de riesgo están respondiendo finalmente a los bonos, tampoco habrá estabilización en los activos de riesgo. Creemos que las acciones tienen un margen sustancial para revalorizarse a la baja antes de que los bonos se estabilicen.”
La tasa de morosidad de las tarjetas de crédito en los 100 principales bancos de EE.UU. es del 2,63%, frente al 1,71% de hace un año, según MorningStar.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

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#30920

Cierre WS

Buenas noches.
Cierra una sesión plana, aburrida en Wall Street a la espera de los importantisimos datos de nóminas de mañana. El mercado caía durante el día más por el sentimiento bajista que por datos que lo respaldarán, quizás el dato de paro semanal, que se mantiene en niveles bajos, fuera el culpable… El empleo parece que se está enfríando, como nos mostraba el día de ayer los datos ADP, pero ni mucho menos se está destruyendo, viendo las últimas semanas de paro semanal. Hoy el flujo delta de 0DTE fue alcista desde el principio y ayudó a estabilizar y luego impulsar las acciones al alza durante gran parte de la sesión. El petróleo, volvió a caer en el día de hoy a 82$, después de que ayer sufriera el peor día desde septiembre. Para mañana, habrá comentarios previos sobre lo que espera Goldman, el mercado reaccionará al dato, pero lo más importante para entender lo que ocurre serán las revisiones…
Lo que necesitan los toros Balas vía McElligott de Nomura: 1. Los tipos se relajan – potencialmente a través de algunos desarrollos de “Malos (datos económicos) son buenos (para los activos)” O a través de una sorpresa de la Fed como YCC si esta venta de UST se volviera más descuidada a partir de aquí. 2. Esperar a que pasen las próximas semanas hasta que comiencen las ganancias por acción y pueda cambiar lentamente la marea de dicho vacío de “oferta/demanda”, los fondos puedan comenzar a añadir nombres de nuevo, y las empresas puedan comenzar a recomprar sus acciones a partir de entonces, en el históricamente alcista cuarto trimestre estacional desde 1990.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#30921

Valores a seguir en París y Europa

Buenos días.

Reuters-06/10/2023 a las 08:39

* SANOFI SASY.PA está considerando una posible adquisición del fabricante de medicamentos contra el cáncer Mirati Therapeutics MRTX.O , informó Bloomberg News el jueves.

* TOTALENERGIES TTEF.PA está considerando vender parte de su participación en el mayor parque eólico marino de Escocia, según informó Bloomberg el jueves. La participación podría valer cientos de millones de dólares.

* PERNOD RICARD PERP.PA está considerando vender la marca checa de licores Becherovka, valorada en unos 300 millones de dólares, según informó Bloomberg el jueves.

* CREDIT AGRICOLE SA CAGR.PA anunció el jueves el lanzamiento de un programa de recompra de acciones por un máximo de 26,835 millones de acciones ordinarias.

* WPP WPP.L - El grupo publicitario publicará sus resultados del tercer trimestre el viernes.

* GSK GSK.L vendió el viernes una participación del 2,9%, o alrededor de 270 millones de acciones, en su antigua división de salud del consumidor HALEON HLN.L . El grupo recaudó 885,6 millones de libras (1.023 millones de euros) con la venta.

* Los accionistas de BUNGE BG.N aprobaron el jueves la adquisición de Viterra por parte de GLENCORE GLEN.L, según informó Bunge en un comunicado. Se espera que la fusión, que creará una empresa valorada en 34.000 millones de dólares incluida la deuda, se cierre a mediados de 2024.

* Funcionarios de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de EE.UU. (NHTSA) declararon el jueves en una audiencia pública que el Gobierno debería exigir la retirada de 52 millones de infladores de airbag por motivos de seguridad. La audiencia pública, poco habitual, podría dar lugar a una de las mayores retiradas de automóviles de la historia de EE.UU. STELLANTIS STLAM.MI , MERCEDES-BENZ MBGn.DE , BMW BMWG.DE y Volkswagen VOWG_p.DE utilizaban estos infladores defectuosos.

* Los trabajadores de Mack Trucks, propiedad de VOLVO VOLVb.ST , recibirán un aumento salarial del 19% en cinco años como parte de un acuerdo entre el grupo y United Auto Workers, según un resumen del acuerdo de principio consultado por Reuters.

* La aerolínea finlandesa FINNAIR FIAS.HE dijo el viernes que planeaba una emisión de derechos de hasta 600 millones de euros para reforzar su posición financiera.

Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido

#30922

Re: La actualidad de los mercados

Buenos días.
Nóminas vs S&P 500. En el último año, el índice S&P 500 ha registrado una variación media del 1,2% en ambas direcciones el día de publicación de las cifras de empleo en EE.UU., frente a una variación media del 0,9% en el conjunto del año (días).
El gestor de bonos de JP Morgan ve una economía fuerte, puede soportar tipos más altos, la 10yr podría llegar al 6%.
Vista previa de Goldman al dato de nóminas: Se estima que en septiembre hubo un aumento de 200,000 empleos no agrícolas, superando el consenso de +170,000. Indicadores de Big Data sugieren un sólido crecimiento del empleo en general, desestimando el informe ADP debido a su composición sesgada y su correlación negativa con el crecimiento de empleos no agrícolas.
Nikkei termina bajando 0,26%
Pedidos de fábrica Alemania M/M ago: 3,9% (est 1,5%, prevR -11,3%) – Pedidos de fábrica Alemania interanual agosto: -4,2% (est -7,9%, prevR -10,1%)
Schnabel, del BCE: Si se materializan los riesgos, es posible que haya que subir el tipo en algún momento
Schnabel, del BCE: No podemos descartar una recesión, pero no vemos un desplome profundo
La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, afirmó el jueves que con la política monetaria estadounidense “bien metida” en territorio restrictivo, un gran avance hacia el 2% de inflación y la reciente subida de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., puede que la Reserva Federal no necesite subir más los tipos.
La caída de los bonos refuerza la opinión de que la Fed dará por terminada la subida de tipos – FT
Evergrande vuelve a desplomarse en H.Kong
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#30923

Valores españoles

Buenos días.
Valores y noticias a destacar en la apertura española:
Las acciones de Repsol, Rovi e Indra se anotan las tres mayores subidas en la apertura del Ibex, con avances que oscilan entre el 0,8% y el 0,9%. (Expansión)
Repsol estima que la producción del tercer trimestre fue de 595.000 millones de barriles diarios (Reuters)
Los dueños de Rovi se hacen con el 3% de Almirall (Expansión)
El precio de la vivienda suma diez trimestres consecutivos subiendo por encima del 3% Desde Gesvalt señalan que el metro cuadrado ralentiza su crecimiento al 3,5% interanual y que la cifra debería estabilizarse más a principios de 2024 (Cinco Días)
El Tesoro está cerca de pagar más por la nueva deuda a largo plazo que por la que vence Vende papel a 10 años al 3,98% y afronta un vencimiento a final de mes de un bono al 4,4%. El efecto sustitución que ha permitido contener el alza del coste de la deuda empieza a agotarse (Cinco Días)
Los fondos de Celsa confirman el acuerdo con el Gobierno para tomar el control (Expansión)
CVC ofrece Deoleo al gigante de Emiratos Iffco por 400 millones (El Economista)
Ningún analista recomienda vender Inditex por primera vez en la historia (El Economista)
Telefónica estudia vender parte de su unidad tecnológica, según Bloomberg
FuentE: serenity-markets.com
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#30924

Vídeo/análisis JL Cárpatos - Apertura

Buenos días.
Apertura en video por Cárpatos 6-10-2023
A la espera del dato de empleo. Análisis a fondo en la apertura. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video en el siguiente enlace.

https://youtu.be/qN52TjSRJus
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#30925

Re: La actualidad de los mercados

Buenos días.
REPSOL. Trading statement del tercer trimestre
1-. Repsol ha publicado el trading statement correspondiente al 3T23, reportando una producción de 595.000 bep/d, +8,4% i.a. y -0,2% t/t, ligeramente por debajo de la guía anual de 605.000 bep/d. Mejora sustancialmente la producción en Norteamérica (224k bep/d), +26% i.a., gracias a la puesta en operación de nuevos pozos en Eagle Ford y Marcellus y pese a la venta de los activos canadienses. 
2-. En cuanto a los precios, el Brent cierra el trimestre a un precio medio de 86,7 usd/b, -14% i.a. y +11% t/t, mientras el gas Henry Hub lo hace en 2,5 usd/MBtu, -70% i.a. y +19% t/t. Estas cifras comparan con la guía de la Compañía para 2023 de 80 usd/b y 4 usd/MBtu, recordando que la sensibilidad al precio del Brent es de +540 mln eur en CF operativo por cada 10 usd de incremento del precio del barril mientras que en el caso del Henry Hub son +164 mln eur por cada 0,5 usd de incremento. 
3-. Respecto a los márgenes de refino, tras un 2T23 en el que parecían normalizarse en 6,4 usd/b tras un 4T22 y 1T23 extraordinarios en 18,9 usd/b y 15,6 usd/b respectivamente y unos máximos de 23,3 usd/b en 2T22, el 3T23 cierra en 13,5 usd/b, lo que supone un +6,3% i.a. y +111% t/t, impulsados por los reducidos inventarios, la caída en la capacidad de refino en Europa y las restricciones a las exportaciones de destilados rusos. De este modo, alcanza una media cercana a 11,8 usd/b en los 9M23, por encima de la guía anual de 9 usd/b. En este sentido, hay que recordar que la sensibilidad es de +92 mln eur por cada 0,5 usd de aumento del margen de refino. 
4-. En cuanto al tipo de cambio, el dólar se deprecia -8% i.a. hasta 1,09 usd/eur, en línea con 2T23. En este caso, una apreciación del 10% del tipo de cambio tiene un impacto de +350 mln eur en EBITDA. 
5-. Los resultados 3T23 se publicarán el 26 de octubre antes de apertura del mercado. Esperamos que continúen apoyados tanto por unos precios de venta como por unos márgenes de refino elevados en términos históricos, aunque por debajo de los niveles del 2T22.
Valoración: 
1-. El negocio de Repsol continúa desarrollándose dentro de la guía ofrecida por la Compañía para el 2023, donde los menores precios del Henry Hub (2,5 usd/MBtu vs 4 usd/MBtu) deberían compensarse por un mayor margen de refino (~11,8 usd/b vs 9 usd/b). 
2-. Estas cifras adelantan unos resultados del 3T23 en línea con las expectativas del consenso de Factset (EBITDA 3.100 mln eur, -14% i.a. y +61% t/t; EBIT 1.896, vs -31% i.a., y +67% t/t; beneficio neto 1.120 mln eur vs -24% i.a. y +40% t/t), por lo que no esperamos impacto relevante en cotización. 
Fuente: r4.com
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#30926

Cuanto peor=mejor y cuanto mejor=peor

Buen dato Alemán hoy de pedidos de fábrica. Cuando las estimaciones están tan bajas suelen superarse.


Al otro lado del atlántico aplican aquello de "cuanto peor - mejor" y "cuanto mejor - peor".

Los buenos datos se entienden negativamente para los mercados  porque dan pie a mantener los tipos en este nivel.

Y los malos datos se entienden positivamente para las bolsas, porque supondrían el fin de las subidas de tipos o incluso ya hablar de recortes en los mismos.

Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido

#30927

Re: Mapfre

Buenos días

 

Mapfre vulnera la línea de tendencia bajista y podría marcar nuevos máximos



Tras las alzas de ayer en el Ibex 35, Mapfre podría cerrar la semana con su segunda sesión consecutiva al alza. Hoy supera los 1,95 euros.

Mapfre rompía ayer la secuencia bajista de máximos descendentes. Hoy hemos validado una figura de martillo, por tanto, podríamos seguir subiendo en la bolsa hoy y marcar nuevos máximos en la sesión del lunes.

Mapfre está vulnerando la línea de tendencia bajista y podríamos continuar recuperando un 4,34% contra el hueco del 9 de marzo.

Fuente.- Estrategias de Inversión
#30928

Re: La actualidad de los mercados

 

Los especuladores son alcistas en el oro





Fuente.- Estrategias de Inversión
#30929

Re: Mapfre

 
 

Buenas tardes. 

Siempre me ha gustado MAP para especular pero eso de comprar cerca del techo del lateral de varios años me da respeto y se lo dejo a otros. 

Por otro lado si hubiese cierta corrección que le aproximase a 1.83€ sería otra cosa. 

Me imagino que será valor recomendado por R. Moro que le gusta recomendar a los inversores comprar en máximos y no suele poner SL en las recomendaciones, lo último me parece que así lo hace aunque ya casi no recuerdo sus vídeos ya que ni me molesto. 

por cierto no tengo nada en contra del analista ya que me cae simpático y me rio mucho con él. 

Un saludo! 

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#30930

Re:Iberdrola

 

"Iberdrola es una oportunidad de compra tras la corrección de las eléctricas"



La consejera de Araceli de Frutos EAFI, Araceli de Frutos pone sobre la mesa sus apuestas en este entorno de incertidumbre en los mercados, con Iberdrola y Repsol como exponentes ante la volatilidad que muestran los indicadores bursátiles en general y los referidos al Ibex en particular. 

https://youtu.be/81skiDaDCA0

 
Araceli de Frutos, consejera de Araceli de Frutos EAFI pone sobre la mesa sus valores preferidos en este entorno de inestabilidad e incertidumbre. Una estela que en octubre se basa, antes de la llegada la próxima semana de los resultados empresariales a uno y otro lado del Atlántico, en los datos macroeconómicos. 

Sobre sus apuestas de valores dentro del Ibex destaca a Iberdrola, al entender que "las correcciones en el sector eléctrico se han mostrado por las dudas de los tipos de interés, más las renovables. Es un sector endeudado, y ante potenciales subidas de tipos, el sector se resiente". 

Por tanto, considera la analista Araceli de Frutos que "en España podemos tener en cuenta y tomar posiciones en Iberdrola, que es una compañía con un balance saneado, con generación de caja, rentabilidad por dividendo positiva, diversificación de negocio y geográfica". 

También apuesta por Repsol, como una de las oportunidades de mercados, por la evolución del precio del crudo y el objetivo de renovables con objetivo 2030 y la diversificación del negocio.

Fuente.- Estrategias de Inversión

 
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