La actualidad de los mercados

Buenos días.
Gamma positiva. Mercado lento. Apertura en video por Cárpatos 25-9-2024
El mercado se sigue moviendo lento como es normal cuando tiene la gamma positiva como ahora, es un mercado poco reactivo, que tiende o a subir lento o al lateral. Nvidia volvió a salvar ayer a Wall Street que sigue rumiando datos macro que no le gustan. Analizamos estos temas y muchos más, desde el punto de vista técnico, fundamental y cuantitativo. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/6S2Dp0lM148
Un saludo!

Buenos días.
Goldman dice que los CTAs son compradores durante las dos próximas semanas y que esto va a compensar el blackout de recompras.
Nikkei baja 0,19% al cierre
Knot, del BCE, dijo que es probable que el BCE continúe reduciendo gradualmente las tasas de interés al menos hasta la primera mitad de 2025, pero señaló que es poco probable que las tasas vuelvan a niveles extremadamente bajos y probablemente terminarán entre el 2 y el 3%.
API: Crudo -4,339MM (exp -1,1MM) Gasolina -3,438MM Destilados -1,115MM Cushing -26k
Las acciones de Nvidia se disparan tras conocerse que su CEO, Jensen Huang, ha dejado de vender acciones tras ganar 713 millones de dólares
Macro hoy: Permisos de construcción en EE.UU., anuncios de política monetaria del Riksbank y el CNB, con la participación de Greene del Banco de Inglaterra, Thedeen del Riksbank y Kugler de la Reserva Federal.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo y buena sesión!

Buenos días.
Valores y noticias a destacar en la apertura española.
Redeia. Barclays sube precio objetivo de 19,5 a 20,5.
BBVA modifica su hoja de ruta en la opa por Sabadell (Expansión)
Naturgy emitirá dos series de bonos preferentes a tipo fijo (Reuters)
Elías y Holzer condicionan rescatar a OHLA a un crédito de 100 millones (El Economista)
Fernando Casero (Asnef): “Las entidades sin supervisar están ofreciendo préstamos irresponsables y sin transparencia” El presidente de la patronal de los establecimientos de crédito reclama acelerar la transposición de la directiva europea que pretende evitar abusos a clientes (Cinco Días)
La checa Skoda remite una nueva carta a la cúpula de Talgo para explorar la fusión (El Economista)
Amancio Ortega, el gran casero: se garantiza ingresos por sus alquileres de más de 4.000 millones (El Economista)
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenos días.
Los políticos se han tirado al monte, el oro a 10.000. José Luis Cava
Bolsacava
https://www.youtube.com/watch?v=GNinzPZszrE
Un saludo!

AOF - 25/09/2024 a las 12:07

En pleno enfrentamiento con UniCredit, que está a punto de convertirse en su mayor accionista, Commerzbank está a punto de cambiar de jefe. En Fráncfort, las acciones del banco alemán ganaron un 0,63%, hasta 15,26 euros, mientras que en Milán, las del banco italiano subieron un 2,21%, hasta 18,09 euros. La directora financiera Bettina Orlopp sustituirá a Manfred Knof en un futuro próximo. El banco, los sindicatos y el Gobierno alemán se oponen a la ofensiva de UniCredit.

«Los ataques hostiles y las adquisiciones forzosas no son buenos para los bancos», dijo el canciller Olaf Scholz.

Commerzbank ha comunicado que Manfred Knof informó a principios de septiembre al presidente del Consejo de Supervisión, Jens Weidmann, de su decisión de no presentarse a un segundo mandato como consejero delegado.

Además, Michael Kotzbauer (56), miembro del Consejo de Administración y responsable de clientes corporativos, ha sido nombrado Consejero Delegado Adjunto.

Bettina Orlopp y Michael Kotzbauer asumirán sus nuevos cargos con contratos de cinco años. 

El Consejo de Supervisión ha iniciado la búsqueda de un sucesor para el Director Financiero. Durante el periodo de transición, Bettina Orlopp asumirá ambas funciones. Ella «tendrá la onerosa tarea de organizar la resistencia a Unicredit y garantizar la independencia del banco alemán», afirma Invest Securities.

El banco italiano dijo el lunes que había aumentado su participación en el banco alemán hasta alrededor del 21% mediante instrumentos financieros. Estos se ejercerán una vez obtenidas las autorizaciones necesarias.

Para la agencia de calificación Scope, la adquisición de Commerzbank es improbable sin el acuerdo del Gobierno alemán. «Aunque las fusiones pueden crear valor, sobre todo a través de sinergias de costes, las transacciones hostiles pueden erosionar cualquier beneficio, sobre todo cuando se enfrentan a la resistencia de la empresa objetivo y de su Gobierno», advierte. Scope señala la creación por parte de UniCredit de una estructura de holding cotizada en Alemania en un intento de mitigar la oposición política a la operación. 

AOF - 25/09/2024 a las 15:00

Amgen

Se espera que Amgen caiga en las operaciones previas a la comercialización en Wall Street después de que dos de sus fármacos, Uplizna y rocatinlimab, indicados respectivamente para un raro trastorno muscular, la neuromielitis óptica, y para el eccema, cumplieran los objetivos previstos en sus estudios de última fase. Según una fuente del mercado, varios intermediarios consideran decepcionantes los resultados de estos productos y señalan que se enfrentarán a una fuerte competencia en sus respectivos mercados.

KB Home

El constructor de viviendas KB Home ha registrado unos beneficios inferiores a los previstos. En el tercer trimestre, hasta finales de agosto, el beneficio neto aumentó un 5%, hasta 157,3 millones de dólares, o 2,04 dólares por acción. El mercado apuntaba a 2,06 dólares, según Bloomberg. Las ventas aumentaron un 10%, hasta 1.750 millones de dólares. El consenso era menos optimista: 1.730 millones de dólares. El precio medio de la vivienda subió un 3%, hasta 480.900 dólares, y el de las entregas un 8%, hasta 3.631 dólares.

Novavax

Novavax ha anunciado hoy que Ruxandra Draghia-Akli se unirá a su equipo en noviembre de 2024 como Vicepresidenta Ejecutiva y Directora de I+D. Ruxandra Draghia-Akli cuenta con más de 20 años de experiencia en salud pública y fue Directora Mundial de Investigación en Salud Pública en Johnson & Johnson de 2020 a 2024, habiendo sido anteriormente Vicepresidenta de Asuntos Médicos y Científicos de Merck. También trabajó en la Comisión Europea como Directora de Investigación Sanitaria en la Dirección General de Investigación.

Paramount Global

Paramount Global ha iniciado una segunda ronda de despidos en Estados Unidos como parte de sus esfuerzos por reducir los costes anuales en 500 millones de dólares. El gigante estadounidense de los medios de comunicación también pretende racionalizar sus operaciones antes de su fusión con Skydance Media. Paramount comenzó a recortar empleos en agosto, empezando por el 15% de su plantilla, y tras esta segunda fase, el 90% de los despidos estará completo, según una nota interna vista por Reuters.

Uber

Uber ha anunciado una asociación estratégica con la empresa china WeRide, destinada a integrar los vehículos autónomos de WeRide en la plataforma Uber, empezando en los Emiratos Árabes Unidos. Se espera que la asociación se ponga en marcha en Abu Dhabi a finales de este año, con una serie de vehículos WeRide a disposición de los usuarios de Uber, a los que se puede ofrecer un viaje en un vehículo autónomo WeRide. La asociación no prevé ningún lanzamiento en Estados Unidos o China. 

Buenas tardes.
Apple se debilita por China. Crónica de media sesión en video por Cárpatos 25-9-2024
Mercados con baja volatilidad, destacando la debilidad de Apple. Resumen breve de media sesión. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/HjppuflVgRo
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Buenas tardes.
Nvidia subiendo un 3.36% y META subiendo más de un 1% lideran al NASDAQ a máximos del 17 de julio.
Al menos 4 analistas han elevado sus estimaciones para las cifras de entregas del tercer trimestre de Tesla, que se conocerán la próxima semana. Todos apuntan a señales de que las ventas están empezando a repuntar en China – Bloomberg
Ford cae un 4% despues de la rebaja de precio objetivo de Morgan Stanley
Comentarios de New Street que están haciendo que Apple cotice en rojo en premercado: El iPhone 16 empezó a distribuirse el viernes. Los primeros datos sugieren una mala acogida, una innovación decepcionante y un despliegue tardío de la Inteligencia de Apple. En nuestro trabajo de hoy, ofrecemos nuestra perspectiva sobre el próximo ciclo del iPhone. Esperamos 215 millones de envíos de iPhone en el ejercicio fiscal 25, un 10% por debajo del consenso, con ciclos que se alargan y vientos en contra de la cuota de mercado en China. La
EE.UU. Ventas de viviendas nuevas agosto 2024 716k vs 700k exp. Pr 739k.
Precio Medio de Venta (USD): 420.6K o -4.6% Desde Ago 2023
Bitcoin sigue rechanzado los 64.000 dólares, en la media de 200 sesiones
Los clientes minoristas creadores de mercado de UBS en EE.UU. registraron salidas de 18 millones de dólares, con compras de ETF y servicios de comunicación (principalmente Meta) compensadas por pequeñas salidas en todos los demás sectores. Los volúmenes aumentaron un 11% con respecto a la media de septiembre. Palantir Technologies ha sido objeto de gran atención desde su incorporación al S&P 500. Ha sido el valor más comprado. Ha sido el valor más comprado por los clientes de RMM desde entonces, con 25 millones de dólares de entradas desde el 16 de septiembre y entradas netas en seis de las últimas siete jornadas bursátiles.
(Reuters) – El oro se mantuvo estable después de tocar un máximo histórico el miércoles por las esperanzas de otro gran recorte de tasas en Estados Unidos, mientras la atención se centraba en los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, y los datos de inflación de Estados Unidos que se conocerán a finales de esta semana.
(Reuters) – Los precios del cobre retrocedieron el miércoles desde máximos de 10 semanas debido a un dólar más fuerte y a algunas tomas de ganancias que se produjeron después de que China, el principal consumidor de metales, reveló medidas de apoyo al crecimiento económico.
Fuente: serenity-markets.com
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Buenas tardes.
La jugada del mercado con la geopolítica: así manipulan al inversor en bolsa. Alberto Iturralde
Negocios TV
https://www.youtube.com/watch?v=-A_R-biSwqU
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AOF - 25/09/2024 a las 17:21

KB Home registró unos beneficios inferiores a los previstos. En bolsa, la constructora fue castigada, con una caída de su cotización del 3,91%, hasta 84,01 dólares. «La demanda varió durante el trimestre, con una ralentización a finales de junio y en julio, ya que los compradores siguieron teniendo en cuenta los altos tipos de interés de las hipotecas y las preocupaciones económicas generales», dijo el consejero delegado Jeffrey Mezger. En agosto, observó un aumento de los pedidos gracias a la bajada de los tipos de interés.

En el tercer trimestre, hasta finales de agosto, KB Home registró un aumento del 5% en su beneficio neto, hasta 157,3 millones de dólares, o 2,04 dólares por acción. El mercado apuntaba a 2,06 dólares, según Bloomberg.

Las ventas aumentaron un 10%, hasta 1.750 millones de dólares. El consenso era menos optimista, 1.730 millones de dólares. El precio medio de la vivienda subió un 3%, hasta 480.900 dólares, y las entregas un 8%, hasta 3.631 unidades. Los nuevos pedidos aumentaron un 2%, hasta 1.540 millones de dólares.

«En el tercer trimestre, aumentamos nuestra inversión en adquisición y desarrollo de terrenos en más de un 50% interanual, hasta casi 850 millones de dólares, al tiempo que recompramos 150 millones de dólares de nuestras acciones ordinarias», detalló el consejero delegado Jeffrey Mezger. «En los nueve primeros meses del ejercicio 2024, recompramos aproximadamente el 5% de nuestras acciones en circulación a principios de año».

Este año, se espera que los ingresos se sitúen entre 6.850 y 6.950 millones de dólares, con un precio medio de venta de unos 490.000 dólares. 

Buenas tardes.
Nvidia siempre al rescate. Crónica de cierre en video por Cárpatos 25-9-2024
Nvidia ayer y hoy está siendo el gran soporte del mercado, que con gamma positiva sigue con baja volatilidad y mantiene su tendencia alcista. Análisis a fondo de la situación desde los puntos de vista técnico, cuantitativo y fundamental. Bolsas, economía y mercado. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace.
https://youtu.be/0Naxw6lfMJ0
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Las primas de riesgo de Francia y España están muy próximas, algo que no se veía en los mercados desde 2007.

En los vencimientos cortos o intermedios, la deuda española se está colocando incluso a tipos ligeramente inferiores a los de la deuda francesa, como muestra el siguiente gráfico (diferencial a 5 años).

¿Es normal? Absolutamente, y es probable que esta tendencia se intensifique por varias razones:

Todos estos factores nos llevan a seguir siendo muy prudentes sobre la deuda francesa y a preferir la deuda española de cara a los próximos meses.

Fuente.- Estrategias de Inversión

Buenas tardes.
El Centro Nacional de Huracanes (NHC) emitió una actualización sobre el huracán Helene; indica que se espera que la tormenta traiga marejadas ciclónicas mortales, vientos destructivos y lluvias torrenciales a una gran parte de Florida y del sureste de Estados Unidos. Generac cae un 0.7% a $149.8.
El rendimiento del bono a 10 años está coqueteando con la línea de tendencia negativa que ha estado vigente desde los máximos de julio. Un cierre ligeramente más alto podría hacer que las tasas “revivan”. Además, hay que tener en cuenta la divergencia positiva del RSI, lo que sugiere un posible impulso al alza.
Goldman recomienda comprar opciones Calls de Tesla antes de dos grandes catalizadores en octubre.
JPM señala que los eventos clave de ayer fueron el paquete de estímulo de China y la caída en la Confianza del Consumidor en EE. UU. A pesar de la debilidad en este último, el mercado cerró cerca de los máximos. Si China supera su objetivo de crecimiento, impulsaría el crecimiento global, pero podría afectar la desinflación en EE. UU. No es un riesgo a corto plazo, pero complicaría las perspectivas de la Fed para 2025. Recomiendan observar el petróleo y las acciones de energía para detectar posibles compras debido al estímulo chino.
Los principales índices europeos cierran la jornada en rojo DAX alemán, -0,39% CAC francés, -0,50%. FTSE 100 británico, -0,17% Ibex español, -0,38% FTSE MIB italiano, -0,12%
Nvidia de más a menos, era el único substento del índice, en estos momentos ligeramente ne negativo.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

 

 Fuente.- Estrategias de Inversión