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La actualidad de los mercados

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La actualidad de los mercados
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#38986

Vídeo/análisis JL Cárpatos - cierre EU

Buenas tardes.
Ataque al 6000 en SP500, si pasa puede irse a 6200. Crónica de cierre en video por Cárpatos 11-11-2024
Ataque en toda regla a la gran resistencia del 6000 en el spot de 6500, con el trade de Trump totalmente activo. Si ese nivel fuera rebasado no habría resistencias hasta 6200. Es un nivel clave. La amplitud de mercado hoy vuelve a ser positiva. El SP500 de igual ponderación va más fuerte que el normal. Análisis a fondo de todos estos temas y muchos más, desde los puntos de vista técnico, fundamental y cuantitativo. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace.
https://youtu.be/J5ZPaFjt_Ek
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#38988

Re: La actualidad de los mercados

Buenas tardes.
Scott Rubner: “Los patrones estacionales no se desvanecen después de las elecciones; el patrón típico es subir hasta la Inauguración (20/01/2025) antes de alcanzar un máximo en febrero. … Creo que veremos $6300 para fin de año y también un repunte rápido a principios de enero. Quedan 34 días de negociación en 2024. Saludos desde el piso de operaciones.”
Los CTAs no venderán por un LAAAARGO tiempo. Niveles clave de pivote para el SPX (según GS): • Corto plazo: 5777 • Medio plazo: 5563 • Largo plazo: 5090
Bitcoin no había estado tan sobrecomprado desde marzo, pero, como todos sabemos, lo sobrecomprado puede mantenerse así por más tiempo de lo que la mayoría cree posible.
Bitcoin supera los 84.000 dólares
Desde la elección de Trump, las criptomonedas han experimentado un fuerte repunte, impulsadas por la expectativa de una administración favorable a las criptomonedas que podría traer claridad regulatoria en EE. UU. A pesar de algunos ajustes de riesgo antes de las elecciones, los ETFs de criptomonedas spot han registrado entradas significativas, que han sido el principal motor de los retornos de Bitcoin y se espera que esta tendencia continúe en el corto plazo.
UBS: El S&P 500 sube 30 puntos básicos, con las operaciones de Trump al alza una vez más. La cesta Republicans Versus Democrats Winners {UBPEREDE} sube un 2,2%, ampliando su repunte hasta el 60% en lo que va de año. Las bolsas de baja calidad y cíclicas continúan su rally postelectoral, mientras que los cortos suben: Hedge Fund Holdings vs High Short Interest {UBPTHOSH} ha bajado casi un 5% desde el día de las elecciones.
Tesla sube más de un 10% hoy también y encadena 5 días al alza superando el 46%
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#38989

Re: La actualidad de los mercados

Buenas noches

 

El Ibex 35 cierra al borde de los 11.600 puntos y con compras de la mano de IAG y Rovi



La renta variable española vuelve a apostar por las subidas en esta primera sesión bursátil de la semana en la que el Ibex 35 trata de reponerse al impacto del 'efecto Trump' que sembró de ventas al bursátil selectivo la semana pasada. A pesar de ello, la ruptura de niveles al cierre del viernes deja las cosas más complicadas a pesar de que IAG sigue siendo el rey del mercado y Cellnex le apoya, con buena lectura de sus resultados. 




La bolsa española vuelve a apostar por las compras y retoma la cota de los 10.600 puntos. Una vuelta a lo positivo tras una semana, la anterior marcada por las ventas y el impacto pernicioso de la victoria de Trump sobre los valores españoles, por encima incluso de la negatividad visualizada en el resto de plazas europeas. 

De esta forma, supera niveles de soporte perdidos, como nos indica, José Antonio González, analista de mercados financieros de Estrategias de Inversión quien destaca que "el nivel que debemos vigilar en las próximas sesiones/semanas es el último máximo decreciente del precio, 11.892 puntos Nivel por debajo nos alerta de que...cuidado...ese doble techo está seriamente amenazado Y su anulación, cuando el cierre diario se coloca por encima de los máximos anuales de los 12.038 puntos. 

Así el Ibex 35 cierra el lunes con avances moderados del 0,4% hasta los 11.597,30 puntos, con subidas para valores como IAG (Iberia) 2,59 %, Laboratorios Rovi 2,55 % y Cellnex 2,30 % y caídas para  Grifols A 1,98 %,  Inditex 1,92  %, y Telefónica 1,07 %. 

Entre las noticias de esta sesión destacan los resultados. Con protagonismo a  primera hora de la mañana Cellnex  ha comunicado a la CNMV que registró unas pérdidas de 140 millones de euros en los nueve primeros meses del año , un 29,30% menos que en el mismo período del año pasado, cuando los números rojos alcanzaron los 198 millones de euros. Los ingresos aumentaron un 7% hasta los 2.903 millones, mientras que el EBITDA ajustado creció hasta los 2.386 millones de euros (frente a los 2.248 millones de euros de los nueve primeros meses de 2023).

Marco Patuano, consejero delegado de Cellnex, ha destacado la “solidez de nuestros indicadores clave trimestre tras trimestre , en línea con nuestros objetivos a corto y medio plazo confirmando así la perspectiva para 2024. El mercado coloca al valor como uno de los mejores de la sesión de este lunes. 

También salta a la primera plana Telefónica . Según publica El Confidencial , la teleco a pesar del CEO de Venezuela tras la sanción de EEUU. La operadora española ha acordado con el supervisor bursátil americano el pago de una multa de 85 millones de dólares.

Mientras tanto, El Economista asegura que Acciona Energías Renovables lanza inversiones por 20.000 millones de euros en Brasil.

Y Telefónica, con el calendario del pago de su dividendo,  un dividendo en efectivo de 0,30 euros por acción pagadero en dos tramos : diciembre de 2024 (0,15 euros) y junio de 2025 (0,15 euros). La rentabilidad del próximo pago asciende al 3,6%.

Pero sobre todo protagonismo de nuevo para  IAG (Iberia)  a quien Bank of America coloca con precio objetivo de 3,6 euros por acción y recomendación de compra, por su buena rentabilidad y la solidez de su balance, tras la presentación de resultados. Otra de las subidas más importantes de la sesión. 

Además, media hora antes del cierre se ha conocido que PSOE y Sumar, los dos partidos y plataforma de partidos que conforman el Gobierno han acordado mantener el impuesto a la banca , el fin del impuesto a las energéticas , que ha dado alas a estos valores. en la parte final de la sesión y acabar con el régimen fiscal de las SOCIMIs que ha impactado en negativo en estos valores. Y con un nuevo impuesto al lujo, que ha afectado a Inditex.

Ya en el resto de Europa,  Novo Nordisk es el rey del mercado, dentro del indicador selectivo paneuropeo junto con BASF y la francesa Schneider Electric

La farmacéutica danesa está avanzando en su investigación sobre un medicamento híbrido pionero, CagriSema . Este medicamento combina semaglutida y cagrilintida y tiene como objetivo reducir el peso en un 25% sin efectos secundarios adicionales.

En la parte negativa nos encontramos con Rio tinto, Glenncore  y Unilever.

Respecto de sectores, dominan las compras con casi todos, salvo materiales básicos en negativo. Dentro del EURO STOXX 50 , avances para los valores industriales, el cuidado de la salud y los financieros. 

Al cierre del mercado, el  EURO STOXX 50  gana un 1,05% hasta los 4.853 puntos, el CAC 40  sube un 1,17% hasta los 7.424 puntos, el Dax avanza un 1,30% hasta los 19.454 puntos, y la sesión en Londres termina para el FT 100 con subidas del 0,76% hasta los 8.124 puntos. 

Ya en Wall Street, con el S&P 500 por primera vez en su historia por encima de los 6.000 puntos se imponen claramente las ganancias y la fiesta que siguen viviendo los inversores en este comienzo de la era Trump, tras su contundente victoria en las presidenciales americanas. 

Protagonistas de hoy, algunos como Tesla, que pasa de estrellada a estrella y se dispara un 7,28% en la mañana neoyorquina después de que el viernes regresase al club del billón de dólares de capitalización bursátil. Las acciones de la compañía liderada por Elon Musk han subido un 30% desde el cierre del martes, antes de los resultados electorales, y se disparan ya un 120% desde sus mínimos anuales.

Al mismo tiempo, los hedge funds en cortos que apostaron contra Tesla han perdido 5.000 millones de dólares tras el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales.

El gigante de los seguros de salud Cigna  se dispara un 7,5% en la apertura de la sesión después de decir que no buscará una fusión con Humana, reiterando además su orientación fiscal para 2024 y 2025 . La compañía ha aclarado que solo consideran adquisiciones que estén “estratégicamente alineadas, sean financieramente atractivas y tengan una alta probabilidad de cerrarse”. Las acciones de Humana  caen un 5,25%.

En cuanto a las recomendaciones de los analistas, Cisco Systems  sube un 1,24% en la mañana neoyorquina después de que JP Morgan le haya elevado el consejo hasta 'sobreponderar', desde el anterior de 'neutral'. La firma espera que la compañía revise alza sus ganancias gracias al ciclo de recuperación en la demanda de redes empresariales.

El analista Samik Chatterjee eleva su precio objetivo de 55 a 66 dólares por acción, con un potencial alcista del 14% frente a los niveles actuales. Cisco ha subido un 15% en lo que va de año.

Al cierre de la bolsa española, el DOW JONES Ind Average  sube un 0,90% y se coloca en los 44.386 puntos, con un  S&P 500   que avanza por encima de los 6.000 puntos un 0,29% hasta los 6.013 puntos y un  Nasdaq OMX  sube un 0,04% hasta los 19.292 puntos. 

En el secundario de la renta fija, recorte en las rentabilidades de los activos, con el bono español a 10 años que baja un 1,64% hasta el 3,054%  mientras que el alemán a 10 años, el bund recorta un 1,78% hasta el 2,3235%. La prima de riesgo española termina el lunes en los 72,85 puntos básicos con caídas que superan el 1,5%.

Fuerte recorte del petróleo con un Brent que baja un significativo 2,79% hasta los 71,81 dólares por barril en sus futuros.  Por su parte el West Texas cede en precio un 3,07% hasta los 68,22 dólares. El Futuros del oro  también sufre fuertes caídas con recorte del 2,77% con un precio de 2.620 dólares la onza. 

El  Euro Dólar  termina el día en las 1,0652 unidades, con caídas para la moneda única del 0,63% frente al billete verde americano.

Bitcoin  que gana posiciones, un 6,20% por el efecto Trump con niveles récord en los 84.733 dólares.

Fuente.- Estrategias de Inversión
#38990

Re: La actualidad de los mercados

 

La evolución de la capitalización de Intel y Nvidia en los últimos 5 años...




Fuente.- Estrategias de Inversión
 
#38991

Re: La actualidad de los mercados

 

El S&P 500, por encima de los 6.000



El S&P 500 se mueve por encima de los 6.000 puntos al comienzo de la sesión de este lunes, cota ya alcanzada el pasado viernes. Si cierra por encima de este nivel, sería el 51º máximo histórico del año para el índice.

Fuente.- Estrategias de Inversión
#38992

Re: La actualidad de los mercados

 

La deuda estadounidense ha aumentado en $850 mil millones en los últimos 3 meses


En los últimos 5 años hemos visto un aumento del 56%.




 Fuente.- Estrategias de Inversión
#38993

Re: La actualidad de los mercados

 

"Nvidia sigue rompiendo techos y presenta un potencial del 49,7%"



El analista de mercados financieros de Estrategias de Inversión, José Antonio González destaca que, aunque la tendencia de fondo de Ibex sigue siendo alcista, podría, con las caídas de la semana pasada y ruptura de soportes, haber activado implicaciones bajistas. Respecto de valores con buen aspecto técnico actual, destaca a CaixaBank y Grifols. 

https://youtu.be/wjpnDxmzHsw

 
José Antonio González, analista de mercados financieros de Estrategias de Inversión ,
destaca queNVIDIAes un valor al que es ifícil ver mal, que mantiene síntomas de fortaleza y continúa rompiendo techos, como el de los 140,75 dólares, antes resistencia y ahora soporte para el valor que mejor se comporta en el Nasdaq 100 con revalorizaciones a triple dígito en lo que llevamos de año. 

A ese respecto señala que, en ese punto a activado un objetivo mínimo de ascenso teórico que le puede llevar hasta los 220,49 dólares , lo que supondría un potencial del 49,7%. 

Eso sí, es una posibilidad y, siempre y cuando, el valor no rompa a la baja la cota de los 132,11 dólares en su cierre diario, aunque, incluso si se proyecta a la baja por debajo de esa cota, no sería problemático . 

Además, dentro del Ibex 35 destaca en este momento la situación de dos valores muy distintos desde el punto de vista técnico. Uno de ellos es Caixabank que presenta una figura en forma de triángulo ascendente, una figura de continuación de tendencia, en este caso positivo y que posibilita proyectar ascensos hasta los 6,94 euros, con potencial del 25,7-8%, que se activarían con cierres diarios por encíma de la cota de los 5.784 euros, con la confirmación de un 'throwback?'. 

Siempre y cuando no quiebre a la baja sus mínimos del jueves 24 de octubre en los 5.185 euros por acción. 

Ya para Grifols A , considera que es un valor con más riesgo, porque su tendencia de fondo es todo lo contrario, a la baja. Pero señala, que, si seguimos al precio, la superación de la cota de los 10,81 euros -10,43 ha activado objetivos mínimos de ascenso teórico a medio plazo en los 15 euros , con potencial del 36,9%,

Todo ello, siempre y cuando no presente perforaciones de los 9,694-9,618 , especialmente esta última cota, con cierres diarios por debajo de ella.

Fuente.- Estrategias de Inversión

#38994

Re: La actualidad de los mercados

 

El beneficio neto de Meliá Hotels se dispara tras una fuerte temporada de verano


Meliá Hotels registra un aumento del 40% en su beneficio neto del tercer trimestre y atribuyó este incremento mayor de lo esperado a la fortaleza de la temporada estival y a los beneficios de sus inversiones en habitaciones de lujo en complejos vacacionales.

La mayor cadena hotelera del país dijo que el beneficio neto de los tres meses ascendió a 74,9 millones de euros, con un aumento de los ingresos del 2,7% a 584 millones de euros, ya que el número de turistas extranjeros en España este verano alcanzó un récord.

"Por tercer año consecutivo, (hemos tenido) una temporada de verano positiva, en que se afianza la disposición a viajar (...) junto con la demanda incremental de productos y servicios 'premium' y de lujo", señala el presidente ejecutivo y consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer, en un comunicado.

Fuente.- Estrategias de Inversión
#38995

Re: La actualidad de los mercados

 
Pagos ce Cellnex y Mapfre

Dividendos: las empresas del Ibex 35 que hacen reparto en la segunda mitad de noviembre



Los cazadores de dividendos tendrán que tener en cuenta que en la segunda mitad de noviembre varias empresas del Ibex 35 retribuirán a sus accionistas. Repasamos los pagos que quedan y las fechas clave para no perdérselos.



Noviembre es un mes que tradicionalmente suele ser muy activo en el reparto de dividendos, y este 2024 no ha sido la excepción. Y si bien en la primera mitad del mes ya pagaron compañías del calado de Inditex, Banco Santander, Caixabank o Naturgy (Gas Natural), los cazadores de dividendos todavía llegan a tiempo para lograr buenas presas:

Cellnexha acordado el reparto de un dividendo con cargo a la reserva de prima de emisión por importe de 32,45 millones de euros, lo que implica 0,04600 euros a cada una de las acciones existentes y en circulación con derecho a percibir dicho dividendo.

La fecha de pago será el 21 de noviembre de 2024, y la fecha a partir de la cual las acciones se negociarán sin derecho a percibir el dividendo (ex date) será el 19 de noviembre de 2024. Es decir, el último día para comprar acciones con derecho al pago será el lunes 18 de noviembre.

La encarga de cerrar el mes de retribución para los accionistas del Ibex 35 será Mapfre, que el próximo 29 de noviembre repartirá un cupón de 0,065 euros brutos por acción, lo que supone un 7,8% más que el repartido en noviembre del año pasado.

El último día de contratación en la que las acciones de Mapfre se negociarán con derecho a percibir el dividendo será el próximo 26 de noviembre, cotizando sin derecho al pago un día después (27 noviembre). El dividendo de noviembre supondrá para Mapfre un desembolso total de 200,17 millones de euros.

Fuente.- Estrategias de Inversión
#38996

Re: La actualidad de los mercados

 

Agenda macro del martes 12 de noviembre



Mañana tendremos:

- IPC de Alemania

- Índice Zew de confianza económica en la Eurozona y Alemania

- Desempleo de Reino Unido

- Índice Redbook de ventas minoristas en EEUU

- Informe mensual de la OPEP

Fuente.- Estrategias de Inversión
#38997

Cierre WS

Buenas noches.
Cierre mixto en Wall Street: el S&P 500 avanzó un 0.10%, el Nasdaq un 0.05%, el Dow Jones un 0.69%, y el Russell 2000 un 1.47%. En general, las empresas de pequeña capitalización fueron las grandes ganadoras, mientras que el Nasdaq fue el mayor perdedor. El S&P se mantuvo prácticamente sin cambios, mientras que el Dow logró ganancias decentes.
Las acciones con mayor posición en corto subieron por quinto día consecutivo, con un aumento del 10%, el mayor desde el cambio de postura de la Fed en julio. Tesla fue el gran valor que sostuvo al Nasdaq, registrando otra subida del 9% en una racha espectacular desde las elecciones.
El mercado de bonos en efectivo estuvo cerrado hoy por el Día de los Veteranos, pero los futuros señalaron una notable presión de venta. Los futuros a 10 años implican un aumento de alrededor de 8 puntos básicos en los rendimientos a 10 años.
El dólar volvió a subir a máximos desde la victoria de Trump, y el índice DXY superó el nivel de 105. Por otro lado, el oro ha caído con fuerza desde las elecciones y hoy retrocedió más de un 2%.
El bitcóin ha subido más del 25% desde que los resultados de las elecciones comenzaron a mostrar la posible victoria de Trump. El aumento masivo de hoy llevó a la criptomoneda principal por encima de los 87,000 dólares por primera vez en la historia, y los volúmenes de negociación de ETF de Bitcoin alcanzaron máximos de marzo. Finalmente, los precios del crudo volvieron a caer, acercándose nuevamente a mínimos de dos semanas.
Fuente: serenity-markets.com
un saludo y a por el martes!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#38998

Valores a seguir en París y Europa

Buenos días.

Reuters -12/11/2024 a las 08:12

* AIRBUS - El responsable de la filial china del fabricante aeronáutico europeo afirmó el martes que la certificación de su avión A330neo se desarrolla sin contratiempos y que la primera entrega del modelo de fuselaje ancho al país podría tener lugar en 2025.

* STMICROELECTRONICS - En una comparecencia conjunta con los responsables de la alemana Infineon y la holandesa NXP, el presidente y consejero delegado del fabricante de chips franco-italiano hizo hincapié en las incertidumbres que pesan sobre el sector, especialmente a raíz de las políticas industriales nacionalistas.

* BAYER - El gigante químico alemán recortó el martes sus previsiones de beneficios operativos para todo el año, alegando la debilidad de los mercados agrícolas en Latinoamérica.

* SIEMENS ENERGY - La división de energía eólica del gigante energético alemán ha conseguido un pedido de turbinas por valor de más de 1.000 millones de libras para el parque eólico marino East Anglia TWO de ScottishPower, en el sur del Mar del Norte.

* BUREAU VERITAS - El grupo de inspección y certificación anunció el martes la adquisición de la empresa holandesa Versatec Energy B.V., que se espera genere unas ventas de 4,2 millones de euros de aquí a 2023.

* MEDIOBANCA - El banco italiano registró el martes un beneficio trimestral mejor de lo esperado, ya que el aumento de los costes se vio compensado por su margen de intereses.

* ABRDN - El banco británico vende su negocio de software Focus Solutions, mientras el nuevo director ejecutivo Jason Windsor intenta demostrar que puede realizar cambios rápidos para mejorar el rendimiento de la empresa.

* TEMENOS - La empresa suiza de software bancario presentó el martes una nueva hoja de ruta para impulsar el crecimiento orgánico en los próximos cuatro años.

* BRENNTAG - El distribuidor de productos químicos comunicó el martes un beneficio trimestral inferior al esperado. 

Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido

#38999

Valores españoles

Buenos días.
Valores y noticias a destacar en la apertura española.
ACS ultima crear una filial para explotar el negocio de ‘data center’ (Expansión)
BBVA y Sabadell disparan la compra de deuda española en la opa (Expansión)
Santander afronta hasta 2.600 millones en indemnizaciones por Polonia y Reino Unido (Expansión)
Minor Hotels anota un EBITDA recurrente de 200,1 millones de euros en el tercer trimestre (Reuters)
Viscofan pagará un dividendo bruto opcional de 1,40 euros por acción el 19 de diciembre (Reuters)
Competencia vota hoy elevar al análisis más estricto la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell La CNMC decide si remitir la operación a fase dos, lo que dilataría los plazos hasta primavera (Cinco Días)
Transportes prepara la vuelta a manos públicas de tres autopistas y diez tramos de autovías El ministerio confirma su plan para tomar la gestión de la AP-6, AP-61 y AP-51 en 2029, y prevé recuperar más de 1.000 kilómetros de autovías de primera generación en 2026 (Cinco Días)
Caixabank. Deutsche Bank le sube el precio objetivo a 5,7
Melia Hotels.  Deutsche Bank sube precio objetivo de 7 a 7,5
Grifols. Deutsche Bank le sube precio objetivo de 9 a 10.
Almirall invertirá para crecer en EEUU tras varios años de descenso en ventas (El Economista)
El FROB desinvertirá en CaixaBank cuando lance más recompras para conservar su 18% (El Economista)
El gobierno planea un nuevo régimen fiscal para las socimis que les podría afectar mucho si finalmente sale adelante.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo y buena sesión!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

#39000

Vídeo/análisis JL Cárpatos - apertura

Buenos días.
SP500 a 6300 a fin de año según Goldman. Apertura en video por Cárpatos 12-11-2024
Analizamos el comentario de Rubner de Goldman que espera un SP500 a 6300 a finales de año. De momento se ha parado en seco en el 6000 como era de esperar, nivel de resistencia psicológica. Ojo al fuerte volumen de ayer. Analizamos todas estas cuestiones y muchas más, a fondo, desde los puntos de vista técnico, fundamental y cuantitativo. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace.
https://youtu.be/9zGNr3PQioY
Un saludo!

Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy

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