La actualidad de los mercados

No es tarea del Banco Central Europeo impedir las fusiones bancarias transfronterizas, afirma la presidenta del supervisor europeo de la banca, Claudia Buch, justo cuando el banco alemán Commerzbank busca formas de frustrar una posible oferta de adquisición por parte de UniCredit. 

"Todo lo que podamos hacer en el ámbito de la supervisión no debe obstaculizar una mayor integración transfronteriza", dijo Buch en una conferencia en Riga. "Todo lo que podamos hacer dentro de nuestras competencias para asegurarnos de que no se obstaculiza la actividad transfronteriza, eso sí que lo hacemos".

Algunos en los círculos políticos alemanes esperan que el BCE, cuya aprobación es necesaria para cualquier acuerdo, detenga la transacción. Pero algunos dirigentes del banco central, incluida la presidenta del BCE, Christine Lagarde, han dejado claro que consideran deseables las fusiones.

Fuente.- Estrategias de Inversión

Fuente.- Estrategias de Inversión

 

12:07 PM · Oct 2, 2024 

Los precios del petróleo suben más de un 3% el miércoles por la creciente preocupación de que las tensiones en Oriente Medio puedan agravarse, lo que podría interrumpir la producción de crudo de la región, tras el mayor golpe militar de la historia de Irán contra Israel.

Los futuros del petróleo Brent tocan su nivel más alto en un mes, con un salto del 3,3%, a 75,98 dólares el barril. El crudo estadounidense West Texas Intermediate sube un 3,1%, a 72,02 dólares.

El martes, ambos referenciales subieron más de un 5% antes de cerrar con un alza de alrededor del 2,5%.

Fuente.- Estrategias de Inversión

Buenas tardes.
Datos de empleo ADP
Las empresas privadas en EE. UU. añadieron 143,000 trabajadores a sus nóminas en septiembre de 2024, la cifra más alta en tres meses, tras una revisión al alza de 103,000 en agosto y superando ampliamente las previsiones de 120,000. La creación de empleo mostró una recuperación generalizada después de una desaceleración de cinco meses, con el sector manufacturero sumando empleos por primera vez desde abril. El sector de servicios añadió 101,000 empleos, liderado por ocio/hospitalidad (34,000); educación/servicios de salud (24,000); servicios profesionales/empresariales (20,000); comercio/transporte/utilidades (14,000); y actividades financieras (2,000), mientras que se registraron pérdidas de empleo en el sector de información (-10,000). Mientras tanto, el sector de bienes produjo 42,000 nuevos empleos, de los cuales 26,000 en construcción; 14,000 en recursos naturales/minería; y 2,000 en manufactura.
En términos interanuales, las ganancias salariales para los trabajadores que se mantuvieron en su empleo cayeron ligeramente a 4.7% desde 4.8%, y para los que cambiaron de empleo, el crecimiento salarial disminuyó a 6.6% desde 7.3%. “La mayor contratación no requirió un mayor crecimiento salarial el mes pasado”, dijo Nela Richardson, economista jefe de ADP.
Fuente: serenity-markets.com
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Buenas tardes.
Nvidia subiendo un 1.6% el impulsor del mercado el día de hoy, que intentar aguantar el tono positivo.
El USDJPY sigue escalando hasta superar los 146
Inventarios semanales de crudo de la EIA +3889K frente a -1250K esperados
Los clientes minoristas creadores de mercado de UBS en EE.UU. registraron entradas de 48 millones de dólares, ya que la escalada de Oriente Medio provocó una huida hacia la seguridad a través de ETF de renta fija, que registraron las mayores entradas este año y las terceras mayores entradas desde 2021.
El mercado intenta recuperar los 5700 puntos con Tesla como principal lastre cayendo más de un 5%
OPEP: Irak, Kazajstán y Rusia confirman que han alcanzado la plena conformidad y compensación según los calendarios presentados para septiembre – Comunicado
Se recuperan los índices desde la apertura, a medida que el VIX también cede ganancias.
Fuente: serenity-markets.com
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Buenas tardes.
Rubner (Goldman) alcista desde 28-10. Crónica de cierre en video por Cárpatos 2-10-2024
Muy interesante comentario de Rubner de Goldman que se declara alcista hasta finales de año, pero desde el 28 de octubre. No parece a priori una mala idea. Lo analizamos a fondo desde los puntos de vista técnico, fundamental y cuantitativo. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace.
https://youtu.be/wlWJcqU1qkQ
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Buenas tardes.
Los índices europeos cierran hoy con resultados mixtos DAX alemán, -0,33% CAC francés, +0,05% FTSE 100 británico, +0,17% Ibex español, -0,55% FTSE MIB italiano: -0,28%
Barkin de la Fed dice que las tasas estaban ‘desalineadas’ antes del recorte de septiembre y que la lucha contra la inflación no ha terminado – Reuters
Barkin de la Fed: Se justifica un recorte de 50 puntos básicos porque las tasas no están sincronizadas con la caída de la inflación
La agencia aérea de la UE aconseja a todas las compañías aéreas europeas que eviten el espacio aéreo iraní: AFP
Subsecretario de Estado Campbell: No sólo Israel piensa en opciones de respuesta a un ataque iraní, también EE.UU.
Fuente: serenity-markets.com
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Buenas noches.
McElligott de Nomura: Después de superar los eventos de riesgo como las elecciones y la incertidumbre por los datos económicos, aún con el estímulo global, los incentivos de China y el alto gasto fiscal en EE. UU., podríamos ver una “capitulación” o ajuste forzado de las coberturas. Esto podría desencadenar un impulso hacia fin de año, lo que explicaría las apuestas alcistas en el SPX hacia niveles como 6000 para diciembre.
Nvidia todavía espera varios miles de millones de ventas de Blackwell en el cuarto trimestre, dice JPMorgan
Ray Dalio: Los responsables políticos de China deben hacer mucho más de lo que se anunció.
Goldman Sachs sugiere que la prima de riesgo geopolítico para el petróleo sigue siendo moderada. Además, Goldman comenta: “Nuestro nowcast de demanda de China se ha deslizado aún más por debajo de nuestras expectativas. Aunque nuestros economistas estiman un aumento de 40 puntos básicos en el PIB de China por las políticas anunciadas hasta ahora, vemos un riesgo limitado de mejora en nuestro pronóstico de demanda de petróleo para China.”
Citi con algunas perspectivas macroeconómicas: 1. Volatilidad: La volatilidad tiende a aumentar antes de las elecciones en EE. UU. y a disminuir después. Desde un enfoque táctico, esto sugiere agregar exposición defensiva selectiva antes de las elecciones y rotar hacia sectores cíclicos después de ellas. 2. Política a mediano plazo: La implementación de políticas es lo más importante. Aranceles más altos y menores impuestos bajo Trump benefician a las acciones estadounidenses sobre sus homólogas europeas. Por otro lado, las políticas de Harris podrían ser más negativas para las acciones de EE. UU. que para las europeas. 3. Otros temas en foco: Las relaciones entre EE. UU. y China, las opiniones sobre la OTAN/Ucrania y la política industrial estadounidense.
El sector tecnológico (+1%), impulsado por los semiconductores (+2.2%), es el principal ganador del día, seguido por el sector energético (+0.4%), mientras que los sectores de bienes raíces y productos de consumo básico (-0.8% cada uno) están en el otro extremo del espectro. Mañana los participantes recibirán los datos de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, así como los PMIs del sector servicios de S&P y del ISM.
El S&P 500 se mantiene bastante bien considerando el riesgo geopolítico, y aún está operando en un régimen de gamma larga por encima del nivel de cambio de gamma en 5,690. El informe de ADP sugirió que el crecimiento del empleo fue decente, mientras que la presión salarial se moderó. Los futuros de tasas de interés a corto plazo están bajando ligeramente (lo que implica tasas más altas), pero este movimiento está muy contenido.
Fuente: serenity-markets.com
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 Fuente.- Estrategias de Inversión

Buenos días.
Según BofA, el S&P 500 aumentó un 2.1% en términos de rendimiento total, marcando el mejor septiembre desde 2013 y el primer septiembre positivo en cinco años. Este fue el quinto mes consecutivo de ganancias y el décimo mes positivo en los últimos 11 meses.
Fuente: serenity-markets.com
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Mañana sabremos si USA hizo el gato muerto para caer más o compraron la mini dip.

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$TLT finished well off the lows

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Volume and (realized) volatility have both collapsed ahead of the jobs report.

Think I've figured out the issue.

S&P 500 up 19.7% YTD as of yesterday. Not bad, not bad.

But if you remove the first trading day of August, September, and October it goes to 24.9%. Fixed it.