La actualidad de los mercados

Buenas noches.
Cierre de Wall Street con caídas generalizadas, pero aguantando importantes soportes: Wall Street cerró con caídas generalizadas, aunque los índices lograron mantenerse por encima de importantes soportes: el S&P 500 bajó un 0,30%, el Nasdaq subió un 0,05%, el Dow Jones cayó un 0,54% y el Russell 2000 perdió un 0,61%.
A pesar de perder un soporte clave de manera intradía, el S&P 500 logró cerrar por encima de este nivel. La jornada fue bastante débil en términos generales, aunque hubo un impulso moderado durante la sesión, liderado por las llamadas “siete magníficas”. Nvidia se vio beneficiada al negar una noticia sobre una citación el martes, y Tesla recibió un impulso gracias a noticias positivas relacionadas con su proyecto de robotaxi.
Los datos macroeconómicos del día fueron débiles en cuanto al empleo, pero sólidos en el sector de servicios, aunque no brillantes. Además, se dieron advertencias sobre el comportamiento del consumidor, especialmente en los percentiles más bajos de ingresos.
Según la mesa de operaciones de Goldman Sachs, el mercado parece estar en modo de “esperar y ver” antes del informe crítico de nóminas que se publicará mañana, después de un comienzo de semana agitado. Como señala el banco: “Parece que el foco permanece en los datos macroeconómicos después del mejor número del ISM de servicios esta mañana, con toneladas de preguntas sobre el NFP de mañana”.
Lo que ocurra mañana podría ser determinante, ya que el mercado está volviendo a descontar (como lo hizo a inicios de agosto) que la Fed podría estar rezagada. Los rendimientos cayeron en toda la curva hoy, llegando incluso a la inversión momentánea de la curva de tipos a 10-2 años
El dólar cayó por segundo día consecutivo, lo que benefició al oro, que subió un 0,7%. El WTI se movió debido a constantes noticias sobre aumentos y retrasos en la producción un día más. Por último, el Bitcoin hoy cayó de manera más contundente hasta el nivel de 56.000 dólares.
Resultados del tercer trimestre de 2024 de Broadcom: – BPA 1,24 $ (est 1,20 $) – Ingresos netos: 13.070 millones de dólares (estimación: 13.030 millones) – Ingresos por soluciones de semiconductores: 7.270 millones de dólares (estimación: 7.410 millones) – Prevé un beneficio en el 4T de unos 14.000 millones de dólares (14.130 millones est.)
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo y a por el viernes!

 

NVIDIA no ha recibido ninguna citación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, informa un portavoz de la compañía en un comunicado.

"Hemos preguntado al Departamento de Justicia de EEUU y no hemos recibido ninguna citación. No obstante, estaremos encantados de responder a cualquier pregunta que los reguladores puedan tener sobre nuestro negocio", explica.

Bloomberg News informó el martes que el Departamento de Justicia había enviado una citación relacionada con una posible investigación antimonopolio, lo que supondría una escalada en la investigación. Agregó que también se habían enviado citaciones a otras empresas.

Fuente.- Estrategias de Inversión

Mañana tendremos: 

- Producción industrial y balanza comercial de Alemania y Francia

- PIB y desempleo de la Eurozona

- Tasa de desempleo, ingresos medios por hora y nóminas no agrícolas de EEUU

Fuente.- Estrategias de Inversión

Buenos días.

Reuters - 06/09/2024 a las 08:44

* AIRBUS AIR.PA entregó 47 aviones en agosto y obtuvo 46 pedidos brutos en el mes, según informó el grupo el viernes.

* ITALGAS IG.MI - La mayor distribuidora de gas de Europa planea una ampliación de capital de unos mil millones de euros para financiar la adquisición de su principal competidor en Italia, 2i Rete Gas, informó el viernes el diario Il Sole 24 Ore.

* GSK GSK.L informó el viernes de los resultados positivos de su ensayo en fase avanzada del medicamento contra el asma Nucala para el tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

* SABADELL SABE.MC , BBVA BBVA.MC - El Banco Central Europeo (BCE) ha dado luz verde a la OPA de BBVA sobre su rival Sabadell, anunció el jueves el segundo mayor banco español por capitalización bursátil.

* DANONE DANO.PA anunció el jueves que había completado con éxito una emisión de bonos de 700 millones de euros.

* RUBIS RUBF.PA anunció el jueves por la noche un aumento de las ventas en el primer semestre y confirmó sus objetivos anuales.

* ELIS ELIS.PA - El proveedor francés de vestuario laboral y equipos de higiene se ha acercado al grupo estadounidense Vestis VSTS.N , valorado en 3.300 millones de dólares en bolsa, con vistas a una posible adquisición, han informado fuentes cercanas al asunto.

* CARMAT ALCAR.PA - El fabricante de corazones artificiales rebajó el viernes su previsión de ventas para 2024, citando una menor actividad quirúrgica este verano en Europa.

* ASTRAZENECA AZN.L - La policía china detuvo a cinco empleados actuales y anteriores del grupo para interrogarlos sobre posibles actividades ilegales, informó Bloomberg News.

* AIRBUS AIR.PA, ROLLS-ROYCE RR.L - El regulador europeo de aviación ha ordenado una inspección visual de ciertos motores Rolls-Royce que propulsan el Airbus A350-1000 tras el incendio de un motor en un avión de Cathay Pacific a principios de esta semana. 

Cercle Finance - 06/09/2024 a las 08:52

Tras una subida del 1,7% en junio respecto al mes anterior (revisada desde una estimación inicial del 1,4%), la producción en volumen de la industria alemana cayó un 2,4% en julio, según los datos desestacionalizados de la Oficina Federal de Estadística (Destatis).

Esta caída es mucho peor de lo esperado», señala Capital Economics, que esperaba estabilidad y apuntaba a caídas especialmente acusadas en los sectores del automóvil (-8,1%) y el material eléctrico (-7%), dos grandes contribuyentes a la industria alemana.

Destatis señala que la comparación intertrimestral, menos volátil, mostró que la producción industrial alemana fue un 2,7% inferior en el periodo de mayo a julio que en los tres meses anteriores. 

Buenos días.

Compro REPSOL.

Precio de la ruina 12.82€ (promedio)

La idea es vender las antiguas para realizar minusvalías si es que este gato muerto levanta y deja una salida para esos títulos más airosa.

Un saludo!

 

Buenas tardes. 

En ocasiones no entiendo este tipo de actuaciones antimonopolio. 

Resulta que gastas una enorme cantidad de dinero en tecnología. 

Si tienes éxito y tu tecnología es disruptiva y de momento sin competidores que se acerquen a la misma entonces es un monopolio. 

Siempre se puede acudir a una tecnología que sea más barata. 

No veo que se ponga pega a los dispositivos de APPLE son caros y de mayor calidad. 

Así que creo que todo esto de NVIDIA es humo. 

Un saludo! 

Cercle Finance -06/09/2024 a las 11:07

En el segundo trimestre de 2024, el PIB desestacionalizado aumentó un 0,2% en la zona euro y la Unión Europea, en comparación con el trimestre anterior, según la estimación publicada esta mañana por Eurostat.

La oficina estadística de la UE revisó sus últimas estimaciones, publicadas el 14 de agosto, a la baja en 0,1 puntos en ambas zonas, lo que supone una ralentización con respecto al crecimiento del 0,3% registrado en el primer trimestre. 

 

AOF -06/09/2024 a las 11:39

Volkswagen cayó (-1,24% a 99,95 euros) en Fráncfort, ya que el fabricante alemán de automóviles contempla el cierre de plantas y los despidos como salida a la crisis. En un comunicado publicado ayer, la poderosa central sindical IG Metall prometió una «feroz resistencia» a los planes de reestructuración anunciados por la dirección del grupo. El Presidente del Consejo de Administración, Oliver Blume, declaró esta semana que ya no descartaba el cierre de centros en Alemania, algo que nunca había sucedido antes, provocando la ira de los representantes de los trabajadores.

En el pasado, dos de sus predecesores tuvieron que dimitir bajo la presión del IG Metall tras anunciar recortes de plantilla.

«Nos faltan unos 500.000 vehículos, lo que corresponde a la producción de dos fábricas», declaró el director financiero Arno Antlitz a los empleados reunidos en la sede de Wolfsburg. Para él, «esto no tiene nada que ver con los productos o los malos resultados de ventas», «simplemente el mercado ya no existe». «Tenemos un año, quizá dos, para poner las cosas en su sitio», añadió.

«Volkswagen no está sufriendo por sus plantas alemanas y sus costes de personal alemanes», replicó Daniela Cavallo (IG Metall), presidenta del Comité General de Empresa, en la misma reunión. En su opinión, «Volkswagen está sufriendo porque la dirección no está haciendo su trabajo».

El fabricante alemán rebajó sus previsiones de beneficios a principios de julio, esperando un rendimiento operativo sobre ventas de entre el 6,5% y el 7,0% (frente al 7,0%-7,5% anterior), y citando los costes de reestructuración. 

Ya empiezan a existir problemas de cierre de plantas, despidos,..porque se esperan menores beneficios, aunque los índices sigan en general en máximos.

Bueno venimos de un 2023 de record en la industria auto. Que sean resultados peores en 2024 sería lo normal. 

A pesar de la aprobación del BCE, Banco Sabadell sigue considerando perjudicial la OPA de BBVA, argumentando impactos negativos para pymes y accionistas.

Banco Sabadell ha anticipado la aprobación por parte del Banco Central Europeo (BCE) de la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre la entidad catalana. Sin embargo, considera que esta operación puede afectar negativamente al acceso de las pequeñas y medianas empresas (pymes) al sector bancario, así como a los accionistas de Sabadell.

Según fuentes internas del banco, la decisión del BCE se basa principalmente en una evaluación prudente. A pesar de esto, Banco Sabadell insiste en la importancia de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y posiblemente el Gobierno realicen un análisis detallado de la transacción.

El BCE, al emitir su opinión, se centra en aspectos como la solvencia del comprador potencial, dejando de lado otros temas cruciales como la competencia en el sector bancario español, el apoyo a las pymes y cuestiones fundamentales sobre el valor de la propuesta para los accionistas de Sabadell.

Banco Sabadell destaca que el proceso de la OPA sigue siendo largo y complejo. Asimismo, asegura a los accionistas de Sabadell que no es necesario que tomen ninguna decisión en este momento.

La no oposición por parte del BCE era uno de los requisitos clave que BBVA necesitaba cumplir para llevar a cabo la OPA. Esta semana, también obtuvo la aprobación de los reguladores británicos para ejercer un control indirecto sobre TSB, filial de Sabadell.

Probabilidad de éxito “reducida”, según los analistas de Bankinter

La noticia tiene un “impacto limitado” porque la no-oposición del BCE a la operación es un requisito necesario, pero no suficiente, señala Rafael Alonso, analista de Bankinter. Según recuerda, el análisis del BCE se centra principalmente en el impacto que la operación tiene en términos de solvencia donde BBVA estima un impacto de 30 pb en la ratio de capital CET1 (ahora en 12,75% vs 11,5%/12,0% de objetivo) y liquidez.

Alonso apunta además que “aún falta el visto bueno de la CNMV (probabilidad alta) y la CNMC que es la autoridad de competencia (probabilidad alta si se cumplen ciertos requisitos), pero lo más importante es la aceptación de la oferta por parte de los accionistas de Sabadell”.

El analista de Bankinter recuerda que la oferta de BBVA está sujeta a la obtención del 50,01% del capital de SAB. “Seguimos pensando que la probabilidad de éxito de la OPA es reducida si BBVA no mejora la ecuación de canje y/o propone un pago en cash. Cabe recordar que BBVA ofrece un simple canje de acciones de 1 acc. BBVA x 4,83 accs. de Sabadell, que a los precios actuales implica una prima para los accionistas de Sabadell de apenas el 2,4%”.

Fuente.- Estrategias de Inversión

 

 Fuente.- Estrategias de Inversión

Buenas tardes.
Valores y noticias a destacar en la apertura española.
Colonial. Jefferies sube de mantener a comprar su recomendación.
BCE da su OK a la OPA entre BBVA y Sabadell
Puig da beneficios de 238 millones de euros
La CNMV da su conformidad a la decisión de Ganz-Mavag de retirar la OPA sobre Talgo (Reuters)
Alarma entre los ‘hedge fund’ por las acciones B de Grifols (Expansión)
Colonial y Merlin, con el viento a favor del sector y de los analistas (Expansión)
Sánchez prepara alzas fiscales a fondos, depósitos o diésel y la restitución del IVA (Expansión)
La especulación acribilla y hunde a Holaluz en Bolsa (Expansión)
Merlin se gana el favor del mercado ante los recortes de tipos y sube el 30% desde marzo La mayor inmobiliaria cotizada ronda zona de máximos históricos entre recomendaciones positivas de CaixaBank y Morgan Stanley (Cinco Días)
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenas tardes.
Los operadores ven un 50% de probabilidades de que la Fed recorte los tipos de interés, mientras que los escasos datos de empleo de EE.UU. impulsan la subida de los bonos.
Los rendimientos amiricanos qu eamenazaban con perder niveles del 5 de agosto, rebotan, aunque tampoco es un rebote muy fuerte.
Nóminas no agrícolas 142 000, previsión 165 000 Tasa desempleo 4.2%, Exp. 4.2%
Antes de las nóminas… los futuros del S&P están bajando un 0.6%, preparándose para un cuarto día consecutivo de caídas tras una repentina venta al inicio de la sesión europea; los futuros del Nasdaq caen un 1% mientras NVDA baja más del 2% en el pre-mercado, y Broadcom también afecta a las acciones tecnológicas tras caer un 9% después de presentar un pronóstico de ventas decepcionante.
Producción industrial alemana interanual SA real -5,3% (previsión -3,5%, anterior -3,92%)
Producción industrial francesa mensual real -0,5% (previsión -0,3%, anterior 0,8%)
Ventas minoristas italianas netas interanuales reales 1,00% (previsión -, anterior -1,00%)
PIB de la eurozona revisado intertrimestral real 0,2% (previsión 0,3%, anterior 0,3%)
El indicador clave del crecimiento salarial del BCE se desacelera antes de un probable recorte de tasas – BBG
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!