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Acciones IBEX 35, Mercado Continuo, BME Growth (MAB): actualidad, opiniones y oportunidades de inversión

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Acciones IBEX 35, Mercado Continuo, BME Growth (MAB): actualidad, opiniones y oportunidades de inversión
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#2321

El Ibex 35 conquista de nuevo los 11.700 enteros tras avanzar un 0,5% en la semana

Top 100
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El Ibex 35 ha vuelto a recuperar los 11.700 enteros que perdió en la jornada de ayer, al situarse en los 11.720 puntos, tras cerrar la semana con una subida del 0,54% con respecto al viernes pasado, en una semana marcada por la tensión geopolítica y las expectativas de cambios en las políticas monetarias del Banco Central Europeo (BCE) y de la Reserva Federal (Fed) de EEU.

Por un lado, el analista Manuel Pinto resalta que los mercados mundiales están a la espera de conocer los siguientes pasos que dé Israel en el conflicto abierto en Oriente Medio, así como su respuesta a los ataques de Irán.

En cuanto a política monetaria, destaca, de hecho, la subida del sector bancario ante la expectativa de unos tipos de interés más altos de lo esperado como consecuencia de los "repuntes de inflación", si bien explica que la situación en Europa debería ser diferente a la de EEUU.

"Esperamos recortes de tipos progresivos del BCE que limiten el beneficio de las entidades del sector bancario, a pesar de la posible mejora en la actividad", resalta el analista.

Destaca, asimismo, las declaraciones de este viernes del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, donde ha explicado que si la OPA de BBVA sobre Sabadell llega a fase dos "se puede extender varios meses más, hasta bien entrado el primer trimestre de 2025", lo que obligaría a la entidad presidida por Carlos Torres a aumentar la proporción en efectivo por el pago de dividendos.

"Wall Street ha vuelto a marcar esta semana sus máximos históricos impulsado de nuevo por los semiconductores y la inteligencia artificial", destacando la subida de Nvidia, que ha visto incrementada la demanda de chips, especialmente de los Blackwell.

Hoy, además, ha comenzado la temporada de resultados en Estados Unidos con la publicación de las cuentas del tercer trimestre de Wells Fargo, JP Morgan y BlackRock. El primer se anotó un beneficio atribuido de dólares (4.437 millones de euros) solo en el tercer cuarto del año, un 11% menos, mientras que el segundo ganó 12.898 millones de dólares (11.792 millones de euros), lo que supone un retroceso del 1,9%. Respecto a BlackRock, obtuvo un beneficio entre julio y septiembre de 1.631 millones de dólares (1.491 millones de euros), un 1,7% más.

Respecto a la próxima semana, Pinto destaca la reunión del BCE, que tendrá "especial importancia", puesto que podría aplicar una nueva bajada de tipos de 25 puntos básicos. También destacan los datos que llegarán de China, que durante los últimos días ha registrado caídas en sus principales índices, debido a la falta de nuevos estímulos fiscales.

"Sin embargo, se espera que este fin de semana se confirmen estas ayudas emitiendo miles de millones de deuda con el fin de aumentar el consumo en el país", traslada el experto. Se conocerán, igualmente, una batería de datos macroeconómicos del país asiáticos.

Regresando el Ibex 35, y teniendo en cuenta solo la sesión de este viernes, el selectivo se ha anotado también una subida de 0,54%, con Colonial (+1,95%), Acciona Energía (+1,66%), Naturgy (+1,64%), Sacyr (+1,62%) y Merlin (+1,37%) como grandes revalorizaciones de la jornada. En el lado contrario, las mayores caídas han sido las de Grifols (-2,40%), Fluidra (-1,12%), Acerinox (-0,76%), Telefónica (-0,47%) y Aena (-0,30%).

El resto de principales índices europeos también han acabado la jornada de este viernes en positivo, con avances del 0,85% en Fráncfort, del 0,68% en Milán, del 0,48% en París y del 0,19% en Londres.

El barril de Brent se situaba en los 78,90 dólares, un 0,65% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) caía un 0,76%, hasta los 75,26 dólares.

En el mercado de deuda, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,011%, mientras que la prima de riesgo sobre la deuda alemana se moderaba hasta los 73,7 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro alcanzaba un tipo de cambio de 1,0942 dólares por cada euro, apreciándose un 0,07% frente a la divisa estadounidense 

#2322

El corro de la bolsa.
R O B E R T O
El ambiente que se respiraba de 1990 al 2000 en las bolsas de Bilbao, Madrid y Barcelona es lo que más echo de menos en la actualidad. Ver las pantallas de cotizaciones y después ir a tomar un café con los amigos.
#2323

La gran banca confía en la reactivación del crédito para mantener el crecimiento de sus resultados

Top 100
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Los principales bancos españoles confían, de forma generalizada, en la reactivación del crédito, que lleva aparejada la bajada de tipos, para hacer sostenible el crecimiento de sus resultados, según han trasladado durante esta semana en sus intervenciones durante el XV Encuentro Financiero organizado por KPMG y 'Expansión'.

Hasta cinco fueron los consejeros delegados de banca (BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Santander) que entre el lunes y el martes pasaron por el Auditorio Rafael del Pino, de Madrid, donde abordaron las cuestiones que ocupan actualmente al sector, como el nivel de concentración bancario, el impuesto extraordinario o el impacto que la bajada de tipos estaba teniendo sobre la cuenta de resultados.

"Yo veo bastante crecimiento del crédito en los próximos años", aseguró la consejera delegada, Gloria Ortiz, quien explicó que desde 2022 se había producido un enfriamiento del crédito, especialmente del hipotecario, ante la subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) para frenar la inflación.

Así, en el caso del mercado hipotecario, en el ejercicio de 2022, pero sobre todo en 2023, se ha producido una contracción de la demanda y del 'stock' de créditos, tanto por las amortizaciones anticipadas que realizaron las familias como por la menor compraventa.

"Ahora sí vemos una cierta reactivación. Las estadísticas del Banco de España muestran un ligero crecimiento de la cartera hipotecaria y del crédito a empresas y esto tiene que ver con los tipos más bajos que incrementan el apetito a la inversión; hace que todo se dinamice mucho más", expuso.

También explicó que, en un primer momento, las bajadas que está aplicando el BCE, y que tienen su reflejo anticipado en el Euríbor, van a obligar al sector a tener que gestionar los márgenes, puesto que en un primer momento puede producirse un estrechamiento del diferencial de cliente. Esta bajada también comporta que la banca tenga que adaptar toda su oferta, tanto de crédito como de ahorro.

Conviene recordar que hasta la fecha el BCE ha aplicado dos recortes, uno en junio y otro en septiembre, hasta llevar los tipos del 4,50% al 3,65%. Además, el consenso de mercado prevé que el próximo jueves, 17 de octubre, aplique un nuevo ajuste de 25 puntos básicos.

Sin embargo, aseguró estar "convencida" que se podrá compensar con el margen de no clientes. "Pero, además, la bajada de tipos tiene la ventaja de que dinamiza muchísimo el apetito inversor", señaló, al tiempo que ponía sobre la mesa el informe elaborado por Mario Draghi, donde se recoge una cifra de inversión de 800.000 millones de euros.

"El informe Draghi dice que Europa tiene que invertir 800.000 millones de euros en los próximos años. El mercado de capitales en Europa está fragmentado y es muy ineficiente. Por lo tanto, lo vamos a tener que financiar los bancos en su mayoría", defendió.

Comentarios similares, aunque menos optimistas, hizo el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, quien dejó claro que los resultados que la banca europea, incluyendo la española, habían registrado durante los últimos tiempos "tocaban a su fin".

"No van a mostrar la misma alegría a futuro, puesto que el cambio de los tipos de interés ha sido muy brusco. El Euríbor a 12 meses está ya en el entorno del 2,7%, cuando hace un año estaba por encima del 4%", afirmó durante su intervención.

Así, aseguró que se producirá un impacto "negativo" en los márgenes de intereses en los próximos 12 a 18 meses, si bien señaló que la banca "va a contrarrestar, de alguna manera, con otras actividades".

De hecho, indicó que CaixaBank podría ser de los primeros bancos en notar la bajada de tipos, al tener préstamos hipotecarios que se revisan cada seis meses, pero que se pueden ver "más que compensados" con otros factores, como una gestión activa a través de coberturas y de la cartera de deuda pública.

Para compensar estas caídas, sin embargo, el consejero delegado de CaixaBank también apuntó al ahorro, especialmente a los depósitos, que durante los primeros seis meses de este año se incrementaron en un 4,9%, gracias a la mayor masa de ahorro que se está generando en España.

"Las cifras del Banco de España volvían a sorprender por el crecimiento de la renta disponible bruta de los hogares y volvía a sorprender, al alza, la tasa de ahorro, que está cerca del 14%, que compara con niveles previos a la pandemia, del entorno del 7%. Estamos generando más dinero y ahorrando más", trasladó.

Defendió, por tanto, que en la medida en que se mantengan estas tasas de ahorro y la actual situación macroeconómica en España, el sector financiero, y el bancario en particular, seguirá manteniendo un importante incremento de volúmenes.

En el lado del activo, Gortázar destacó un crecimiento del 4,4% de la cartera de préstamos al consumo, lo que refleja que hay "ganas de gastar" entre los españoles, y confía en que la tendencia se mantenga, mientras que el mercado hipotecario crecerá tras el 'parón' por los tipos y la tendencia al desapalancamiento de los últimos 15 años.

"La bajada de los tipos y, evidentemente, la situación de vivienda en España, la inmigración, son factores que van a ayudar", explicó en su intervención en el encuentro, mientras que la situación en el segmento de empresas está "un poquito más parada", con un crecimiento del 2,3% en el segundo trimestre.

Por su parte, el consejero delegado de Santander, Héctor Grisi, también sostuvo que a menores tipos hay "mucho más apetito de crédito", lo que aumenta el volumen y también supone un aumento de la interacción entre el cliente y el banco, y una "mejor situación económica".

Sin embargo, Grisi basó el crecimiento de Santander, no solo en el aumento de los volúmenes, sino también en la aplicación del nuevo modelo operativo, conocido como One Transformation, que está ayudando al grupo a simplificar su estructura y automatizar sus procesos.

"En lugar de tener la hipoteca más barata del mercado, lo que queremos es que el cliente haga todo con nosotros. Y al final eso redunda en una mayor generación de ingresos con los clientes", señaló.


BENEFICIOS EN 2024

De su lado, el consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, señaló que todos los bancos habían adelantado ya que los márgenes de la segunda parte de 2024 iban a ser "más débiles" que en la primera parte, pero se mantendrían "más fuertes" que los de 2023, lo que ayudará a incrementar los beneficios.

Así, en un contexto marcado por la OPA anunciada de BBVA sobre Sabadell, González-Bueno defendió que las ganancias de su entidad estarán "muy, muy por encima" del resultado presupuestado a inicios de 2024, lo que supondrá revisar al alza los 2.900 millones de euros en retribución al accionista que habían planeado 

#2324

Re: El corro de la bolsa.
R O B E R T O
 El ambiente que se respiraba de 1990 al 2000 en las bolsas de Bilbao, Madrid y Barcelona es lo que más echo de menos en la actualidad. Ver las pantallas de cotizaciones y después ir a tomar un café con los amigos. 

Incluso programas de gráficos como el MetaStok, eran mucho mejores que los actuales, solo se salva el BigCharts, que no tiene evoluciones desde el 2000.
#2325

Re: El corro de la bolsa.
R O B E R T O
No existía internet, pero eso no creaba desinformación, mas bien éramos unos privilegiados, nos ponían en las bolsas y bróker unas pantallas carísimas (datos y noticias) y en tiempo real, cosa que no tenia casi nadie, ósea jugábamos con ventaja.
#2326

INVERSA PRIME aprueba una remuneración de 24,41 millones

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  • La reducción del capital en más de 14,10 millones se abordará en dos tramos mediante la reducción en 0,06 euros y 0,12 euros del valor nominal de las acciones en circulación

  • Además, se ha aprobado la distribución de un dividendo con cargo a prima de emisión por un importe máximo de 13,31 millones, que se abonará en un máximo de 12 meses

  • En total, 27,41 millones de euros y se prevé que 10 millones de euros se distribuyan antes del final del presente ejercicio 

  • Se prevé que en un plazo aproximado de tres años los accionistas reciban un importe total de 1,7 euros por acción
 
  • Esta estrategia se fijó en la Junta Extraordinaria del 24 de julio, cuando se aprobó la desinversión ordenada de la cartera de activos para maximizar el retorno a los accionistas

 Inversa Prime SOCIMI ha celebrado  una Junta General de Accionistas Extraordinaria. Con un quorum del 63,09%, el 100% de los accionistas de la compañía han aprobado una reducción del capital social de 14,10 millones de euros y la distribución de un dividendo con cargo a la prima de emisión por un importe máximo de 13.311.000,00 millones de euros con el objetivo de devolver las aportaciones a los accionistas. 

Además, los accionistas de la SOCIMI han delegado en el Consejo de Administración los trámites necesarios para ejecutar estas propuestas. En total, entre ambas medidas, los accionistas de Inversa Prime han aprobado la distribución de 27,41 millones de euros y se prevé que 10 millones se distribuyan antes del final del presente ejercicio. 

Tal y como se comunicó, la reducción del capital social se abordará en dos tramos. Primero, una reducción del capital por un total de 4.701.159,24 millones de euros mediante la reducción en 0,06 euros del valor nominal de las acciones en circulación. Y segundo, una reducción de capital por un total de 9.402.318,48 millones de euros mediante la reducción en 0,12 euros del valor nominal de las acciones. Como consecuencia, los accionistas de Inversa Prime tendrán derecho a percibir un importe bruto de 0,06 euros y 0,12 euros por cada acción de la que sean titulares en la fecha de ejecución de las reducciones de capital propuestas.

En conjunto, tras reducir el capital social en 14.103.477,70 millones de euros, los accionistas de la SOCIMI recibirán 0,18 euros brutos por acción. Estas medidas, además, implican la modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales, que tras la ejecución de las dos reducciones de capital reflejará un capital social de 64.249.176,28 euros representado por 78.352.654 acciones con un valor nominal de 0,82 euros. 

Por otra parte, el dividendo acordado con cargo a prima de emisión, hasta un importe máximo de 13.311.000,00 millones, será pagadero, en una o varias entregas, según decida el Consejo de Administración a partir de la fecha del presente acuerdo y dentro del plazo máximo de los doce meses siguientes a la fecha de su aprobación. 
La celebración de esta Junta Extraordinaria de Accionistas está en línea con la nueva estrategia fijada en la Junta General Extraordinaria celebrada el pasado 24 de julio, cuando los accionistas de Inversa Prime aprobaron a propuesta del Consejo de Administración desinvertir la cartera de activos para maximizar el retorno a los accionistas de la compañía. Se prevé que en un plazo aproximado de tres años los accionistas reciban un importe total de 1,7 euros por acción.

 
#2327

Las empresas de servicios de inversión ganan 102 millones de euros hasta julio, un 38% más

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Las empresas de servicios de inversión (sociedades y agencias de valores) registraron un beneficio neto de 102 millones de euros hasta julio, lo que supone un incremento del 38% respecto al resultado registrado en los siete primeros meses de 2023, según los datos publicados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El margen bruto de las empresas de servicios de inversión fue de 340,6 millones de euros entre enero y julio, un 12,7% más, con un ascenso de casi el 11% en las comisiones netas, que se situaron en 245,3 millones de euros.

El margen de intereses aumentó un 37%, hasta los 68,6 millones de euros, frente a los 50 millones del mismo plazo temporal de 2023.

La mayor parte del beneficio correspondió a sociedades de valores, al ganar 84 millones de euros, incrementándose un 30% respecto al beneficio del mismo periodo del ejercicio pasado; mientras que las agencias de valores ganaron 18 millones de euros, un 95% más -es decir, prácticamente han duplicado el beneficio-.

Las sociedades de valores elevaron su margen de intereses hasta los 66 millones de euros, un 34,6% más, mientras que el margen bruto se incrementó en un 15%, hasta los 229,3 millones, con un crecimiento también del 15% en las comisiones netas, hasta los 138,5 millones.

De su lado, las agencias de valores duplicaron con creces (un alza del 160%, en concreto) su margen de intereses, hasta los 2,6 millones de euros, en tanto que registraron un alza del 9% de su margen bruto, hasta 111,2 millones. Las comisiones netas crecieron un 5,8%, hasta los 106,8 millones.

A cierre de julio, en España existían 189 empresas de servicios de inversión (54 menos que un año antes), de las que 88 eran de asesoramiento financiero, 56 menos que en julio de 2023, si bien cabe destacar que la entrada en vigor de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión ha supuesto la creación de un nuevo tipo de entidad, la empresa de asesoramiento financiero nacional, una categoría en la que había 50 a cierre de este último julio.

Además, había 61 agencias de valores (una menos que un año antes), 40 sociedades de valores (tres más) y no había ninguna sociedad gestora de cartera (sin variación) 

#2328

BME Scaleup incorpora a la consultora de tecnología y marketing Redegal

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Bolsas y Mercados Españoles (BME) ha anunciado este jueves la incorporación de la consultora de tecnología y marketing digital Redegal, lo que ha elevado a 20 el número de compañías en el segmento BME Scaleup, pensado para empresas emergentes con potencial de crecimiento.

El gestor bursátil ha detallado en un comunicado que el comité de coordinación de mercado e incorporaciones ha considerado que Redegal, que llega a este segmento procedente del entorno Pre-Mercado, reunirá los requisitos exigidos para su incorporación a BME Scaleup.

El precio de referencia de las acciones se tomará de la ampliación de capital que realizará la empresa y se comunicará en una adenda al documento inicial de incorporación de acceso a este mercado de BME.

Con todo, en la página web de Redegal se adelanta que la salida a cotización se efectuaría con "una oferta primaria de emisión de nuevas acciones por una cantidad de aproximadamente 3 millones de euros".

El asesor registrado de la empresa es DCM Asesores, Dirección y Consultoría de Mercados, mientras que GPM Gestión de Patrimonios Mobiliarios Sociedad de Valores actuará como proveedor de liquidez.

Redegal ha participado desde diciembre de 2021 en el entorno Pre-Mercado (EpM), programa formativo y de 'networking' de BME, convirtiéndose ahora en la novena compañía que ha dado este salto en dirección a los mercados en expansión de BME.

La compañía, con presencia en España y México y que facturó 10 millones de euros en 2023, está especializada en la prestación de servicios digitales a los clientes para el desarrollo de su canal de venta online, combinando la tecnología y el marketing digital.

Para cotizar en este mercado una compañía debe ser sociedad anónima, contar con consejo de administración, estar acompañada de un asesor registrado en el mercado y publicar las cuentas anuales auditadas. Por otra parte, no es necesario disponer de un proveedor de liquidez ni tampoco cumplir con un 'free float' mínimo