Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés

Por cierto, una duda, en caso de que desisten en Usa, no debe haber ningún problema con las Ahlay, cierto?

Me gusta tu idea, te voy a ayudar con alguna cosa sobre tu Tesis de grafito.

Aunque se desarrollaran las baterias de estado solido en los plazos previstos , (estimaciones de 2025-6 para los primeros usos comerciarles) son baterias que estan destinadas al coche y electrifiacion premium, por su elevado coste que tendran, aunque haya un monton de proyectos bastante innovadores y prometedores, la produccion en volumen para el premium, podria tardar incluso mas alla de 2026 y solo para los mejores fabricantes. 

A eso le tienes que sumar que las baterias de litio aun tienen muchas mejoras pertinentes sobretodo porque aunque veamos necesario dar el salto a baterias de estado solido para afianzar el coche electrico, las autonomias que estamos viendo, son autonomias co procesos de fabricion automovilistica no eficientes, es decir, la misma bateria con procesos de fabricacion adaptados y eficientes, pueden incrementar la autonomia en mas de 30% con facilidad, luego eso da muchisimo mas margen al uso de las baterias de litio y en consecuencia del grafito que mencionas. luego tiene mucho margen aun por el lado de la fabricacion. 

Muchas personas siguen creyendo que las baterias son el problema del coche electrico cuando en realidad no ven que las formas que tienen de fabricarlo no es la adecuada y no es la eficiente, lo cual echan la culpa a la capacidad de la bateria para determinar que aun se necesita mejorar en estas vias, y por eso, algunos gestores veran que la solucion es la bateria de estado solido y descartaran los componentes de litio demasiado rapido, cayendo en un error. un ejemplo de ello es en el proceso de fabriacion nuevo de Tesla esta haciendo en Giga Texas y en Gigaberlin, con baterias de litio mas compactas e integradas en la plataforma, a nivel de ingieneria ofrecen autonomias de mas del 20% para la misma bateria, y reduccion de precios y costes de al menos el 10% para esa seccion de procesamiento industrial. y todavia queda nuevas mejoras que podrian incrementar la autonomia, y ademas los costes de escala, todo esto, crearia coches con autonomias interesantes usando baterias de litio, lo cual automaticamente ataca a la rentabilidad esperada de las baterias de estado solido y a su puesta en marcha pronto. 

Ademas de que tenemos que ser conscientes de que la gran demanda vendra de VE mas economicos, que no usaran estado solido al principio, y es una baza muy importante para multitud de paises para evitar usar petroleo por lo poco estrategico que es depender energeticamente del esterior. por tanto, aunque las baterias de estado solido se vendieran en formatos premiums y poco a poco vaya calando hacia abajo mejorando enormemente las eficiencias...., la demanda de baterias de litio sera muy alta, porque los fabricantes aun les quedan por adoptar mejoras en los procesos de ingieneria de coches electricos, incrementando las eficiencias y por ende, su demanda por parte de los clientes de VE. 

Ademas agrega que si el grfito tambien se usa en otro tipo de baterias industriales, estas no necesitan de avances tan grandes porque solo buscaran la rentabilidad economica, y cada vez hay mas procyectos de estaciones electricas conectadas a baterias, porque las baterias es como una central hidroelectrica ..., en 1 segundo, puedes liberar energia electrica a la red, ni si quiera es como el carbon o ciclo combinado que debes esperar a calentar las bovedas de agua, por tanto con el tiempo, se incrementara su uso mas generalizado. 

Con esto concluyo que los riesgos del grafito, seguramente no tengan nada que ver con las baterias de estado solido, yo me centraria mas en lo que has dicho del silicio, aunque como la energia fotovoltaica (paneles solares) usan silicio por un tubo, y es la energia que mas va  a subir su demanda de instalacion en esta decada y la siguiente, porque es realmente barata (y preocupantemente barata en comparacion con energias como la nuclear), los precios del silicio si podrian incrementarse, desvaneciendo asi, la "motivacion" para usarla como sustituto del grafito, a no ser que ese sustituto, cree mejoras significativas, pero aun asi, volveriamos a incurrir en la creacion de dos tipos de baterias de litio con anodos, una de grafito y otra de silicio, diferentes precios, con diferentes prestaciones, incurriendo tambien en que otras partes de ingieneria mejore esas prestaciones sin incurrir en un silicio mas caro, luego vuelve otra vez a caer en un sesgo de disrupcion del grafito. 

por eso te he dicho que me parece una buena idea, porque todo apunta, a que es un elemento del que se tiene una idea equivocada de sustitucion. y no es dificil equivocarse, la mayoria de gestores incluso especializados en la automocion, pasaron por alto que la ingieneria interna de los coches electricos, dista fuertemente de la ingieneria de los coches a combustion, y cayeron en el error que hay mucha transferencia entre un coche a combustion y un electrico, cuando en realidad no es asi, y ya muchos se han dado cuenta del error, puesto que un coche electrico, no comparte ni la mitad de componentes, porque o bien son diferentes, o bien son simplificados, o bien no son eficientes, como por ejemplo las plataformas, hasta hace 2 años, muchos gestores (incluso la mismisima directiva de ingenieria e I+D de BMW group), se equivocaron al creer que las plataformas de coches a combustion podrian ser usadas de forma adaptativa a los coches electricos sin perder eficiencia y asi ahorrar costes, y no fue hasta el año pasado en pleno 2021, que rectificaron y dijeron que se habian equivocado, y que tenian que crear una plataforma especifica para electricos, que no llegara hasta 2024.... por eso te digo, que incluso en los mas profesionales, incurren en errores cuando se cree algo general, sin ver los matices detras, Hasta que los ingenieros de BMW no se dieron cuenta, de la eficiencia de la plataforma especifica, no rectificaron, y si se han equivocado ellos, imagina los gestores de fondos en dar por hecho un dogma..... Es mas por decirte que hay Startups americanas en coches electricos que tienen patentes para coches electricos, que salvando los problemas da fabricacion y escasa escala, pueden hacer coches tan buenos, como las grandes tradicionales... 

Por eso te digo, que el pesimismo a priori en el grafito, puede ser perfectamente irracional, ante una teoria que no corresponde con la realidad.

URANIO

Alguno conoce esta compañía? Se dedica al enriquecimiento de uranio. Si hay sanciones a Rusia, podría verse beneficiada. Saludos

Centrus Energy Corp.

Centrus Energy is a trusted supplier of nuclear fuel and services for the nuclear power industry. Centrus provides value to its utility customers through the reliability and diversity of its supply sources – helping them meet the growing need for clean, affordable, carbon-free electricity. Since 1998, the Company has provided its utility customers with more than 1,750 reactor years of fuel, which is equivalent to 7 billion tons of coal. With world-class technical and engineering capabilities, Centrus is also advancing the next generation of centrifuge technologies so that America can restore its domestic uranium enrichment capability in the future. Find out more at www.centrusenergy.com.

Forward-Looking Statements

Las AHLAY que cotizan en Xetra y las BABA que cotizan en NYSE, aunque tienen distinto ticker, son el mismo ADR: si te fijas comparten ISIN. Vamos tienen el mismo ISIN.
El riesgo de deslistado, si sucediera, pues es el mismo.

Las 9988 que cotizan en HK, tienen diferente ISIN. No les afecta el riesgo de deslistado. En HK, pues no se iban a deslistar...otra cosa fuere que la UE y/o el gobierno español nos prohibieran operar en HK porque (es un decir) que China hubiese iniciado "una operación especial no militar para recuperar el control de su provincia insular de Taiwan".

Los tres ticker (AHLAY, BABA y 9988) comparten el riesgo VIE ( no son acciones al uso).

Yo no las llevo, pero si algún día lo hago, compraría en HK. Ticker 9988, en múltiplos de 100.

Cierto, lo olvidé. Lo estuve mirando a final de año. Muchas gracias por recordármelo 👌.

Está claro que las caídas generales de las empresas chinas nada tiene que ver con el negocio en si, el castigo está siendo excesivo. El volumen de estos dos días en todas ellas está siendo muy grande. 

Lo pregunté, pero sería lo mismo que las Baba.

Salvo desarrollo por tu parte. Que nos está haciendo sufrir las jodías. Aunque todas las chinas están igual. Hay gato encerrado. Estos nos la van a liar.

Las llevas también, cierto?
Del grupo creo que @roadtofreedom y @silvermoon también. Hace mucho que no opina de ellas, por cierto.

BlackEarth Minerals (BEM) cotiza a 0,115A$ (0,00%)

http://es.investing.com/equities/blackearth-minerals-nl?utm_source=investing_app&utm_medium=share_link&utm_campaign=share_instrument

Las pongo en seguimiento. A ver si la semana que viene voy sacando tiempo para ir profundizando. Me parece muy interesante.