¿La "moda" del Value hispano?

Comparación con fondos “growth”
Globales: +5 a +13
(Seilern Stryx World, Fundsmith, Capital New Perspective)
Europeos +1 a +2
(Seilern Stryx Europe, Jupiter Comgest)

Comparación con fondos baja volatilidad
(Robeco Qi Conservative Eq)
Global +3
European -3

Con estos mensajes no digo sea mejor un estilo u otro, sino que son complementarios y hay que tener de todo

Interesante y controvertido punto de vista
https://www.rankia.com/blog/definitivamente-quiza/4099071-si-parames-nuevo-scherk-jarillo-cobas-sia-ltif

Añado la tabla de index y growth
(tendrían que ser dos tablas, pero es que ya tengo muchas carteras en Morningstar)

Actualización del ranking. Una semana malucha en general, aunque sin grandes cambios en el ranking
Cobas Internacional ya baja del -25% YTD, seguido de sus hermanos y después entre -23 y -17 Ábaco, VT, los de small ( Synergy y Magallanes Micro) y alrededor del -15% B&H, Magallanes European y Lierde

Y los que mejor van YTD claramente R4 andrómeda que ojo es un mixto sectorial tecnológico, único en positivo, seguido de Avantage, también mixto (y el B&H Rf pero es RF!!). De los 100% RV Valentum con “sólo” -5

Por comparar con indexados y growth

Los indexados de emergentes y Europa flojos, aunque no tanto como los value, el resto bastante bien.

Pero no todos los años van a ir bien todos los sistemas.

Tambien habría que distinguir RV Europea vs Global

Europa: Ábaco, Bestinfond, B&H, Lierde, Magallanes, Solventis, Synergy, VT
Global: AzValor, Cobas, Horos, Metavalor, TV, Valentum

Editado el primer mensaje del hilo:

• añadido clon luxemburgués de Kersio SICAV
• editada errata en B&H

Editado primer mensaje para añadir planes de pensiones (PP)
Editado la marcha de Argos a Esfera

Estaba pensado dejar mas claro con siglas entre corchetes cuando es Fondo nacional [F], SICAV nacional [S] o luxemburgues [L], como he hecho con los planes pensiones

Por ej
AzValor [4F+1S+1L+2PP]

Editado el primer mensaje del hilo para aclarar si son fondos, SICAV nacionales, luxemburguesas

No ha habido grandes novedades esta semana, los que más han remontado han subido aprox un +1% (B&H, azValor, Andrómeda, Magallanes) y los que más han perdido rondan el -2.x a -3.x (Abante Quant Value Horos, Bestinver, GV, Valentum).

Con lo que no hay cambios significativos en el ranking YTD, ni mucho menos a 3/5/10 años

Interesante la importante bajada a 3 meses, con TODOS bajando a 3 meses, todos al menos -2.7.
Y sii exceptuamos

• algunos de Blue Chips (azValor BC-2.7 y Bestinver GC -6.5).
• algunos mixtos y de RF entre -3 y -6 (Avantage, B&H, VT Balaced)
• azValor internacional (-5.1 y su versión luxemburguesa -6.8)

TODOS los demás bajan del -7.7 a 3 meses, más de la mitad bajan del -10% y varios bajan del -15 a 3 meses (Cobas, GLobal Value, True Value, ábaco GVO)

Por comparar a 3 meses el MSCI Europe y World rondan el -7

Por concretar más: la mayoría entre +1.1 y -1.5. Fuera de este rango

• Por encima con +1.4 B&H Acciones (aunque -14.8 YTD, poca diferencia con Magallanes European)
• Por debajo
  • entre -2 y -2.7: Horos (-2.7), Bestinver (Internacional -11.9 YTD y Bestinfond -11.4 YTD) , Gloval Value, Valentum (que hasta hace un mes era de los pocos en positivo YTD, ahora -7.3) y Numantia (-2)
  • El que más bajó en una semana con un -3.4 Abante Quant Value Smallcaps, YTD -13.9. Aun así es menos de lo que han caído otro que de facto es un smallcaps global TV con -18.2, habrá influido a cobertura dólar. De los smallcaps globales el que mejor aguantan Metavalor y Valentum