Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas

Solo quiero recalcar algo que has mencionado y que se pasa por alto muchas veces:

Lo ha hecho bien este año, pero si vemos su histórico de retornos móviles, no lo ha hecho mejor que su indice de referencia. Usualmente caer mas que el indice y se la ha pasado abajo mas tiempo.

No sé si lo vayan a hacer bien de aquí en adelante.

❤  ❤  ❤ 

Gracias,Carlota

Animo q estamos todos parecidos,este mundo es complicado.

Sólo comentarte que yo también llevo el Amundi sp500 AE esg (pero en euros), que, aunque reduzca ciento y pico de empresas de las 500, lleva un 9%de Apple y un 8% de Microsoft. 
Y del resto, creo que llevas uno de los mejores para la India, el Robeco. 

Hola, @carlota-perez, respecto a tu comentario, una matización.

El fondo Schroders Gaia Bluetrend, según su folleto, tiene como índice de referencia al desconocido y extraño HFRX Macro Systematic Diversified CTA Index. ¿Qué es este índice? Es un índice que busca reflejar los procesos de inversión que siguen modelos informáticos,  matemáticos, algorítmicos y técnicos, con poca influencia de los individuos sobre el posicionamiento de la cartera. ¿Es apropiado usar este índice de referencia para este fondo? Es muy complicado dar una respuesta porque (por concepto) los fondos alternativos son difícilmente comparables y, por tanto, encajar en un índice de referencia. El fondo Schroders Gaia Bluetrend tiene un sofisticado sistema informatizado que, por medio de un análisis cuantitativo, identifica las tendencias y patrones de precios con el objetivo de determinar las operaciones que se van a realizar. Por tanto, en principio, el fondo encaja en este índice de referencia. ¿Lo bate? Sí:

Ahora bien, has mostrado la comparativa con la categoría donde la encuadra Morningstar. Morningstar ha decidido que la categoría del Schroder Gaia Bluetrend es Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD, que es una categoría para fondos multiactivos moderados. Sin embargo, en mi opinión, está clasificado erróneamente por Morningstar por muchos motivos. En primer lugar, por una cuestión muy evidente: la categoría Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD, como su propio nombre indica, es un índice para un perfil moderado y, por el contrario, el fondo Schroders Gaia Bluetrend es muy agresivo: utiliza derivados para apalancarse en posiciones largas y cortas. En segundo lugar, y ligado con lo anterior, la categoría Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD está compuesto por 60% renta variable y 40% renta fija (principalmente USA):

El Schroders Gaia Bluetrend no sigue un 60%-40%. Tiene completa libertad y flexibilidad para posicionarse corto, largo, superar cualquier rango, etc... Es más, como decía en mi comentario anterior, no solamente tiene renta fija y variable en cartera, también tiene: divisas, materias primas, volatilidad, etc... utilizando derivados para apalancarse:

Como se puede ver en esta última imagen, el Schroders Gaia Bluetrend es mucho más complejo que un 60%RV-40%RF y, dado el apalancamiento, es de un perfil muy agresivo. Por eso, con la que está cayendo en el mercado de renta variable y renta fija en este año, el Schroders lleva un 45% de rentabilidad positiva (en US$). Los fondos alternativos son muy complicados de clasificar y, en este caso, el fondo se compara con un índice cuantitativo que, en principio, según mi humilde opinión, me parece oportuno. 

Buenos días,

¿Podríais recomendarme un fondo small caps (value) centrado en EEUU, otro en Europa y otro en Asia?

He estado buscando pero la mayoría de los que encuentro son small caps growth. 

Muchas gracias, 

Dale un vistazo al Fidelity FAST Global. Tambien invierte usando una filosofia contrarian para las posiciones largas y ademas toma posiciones cortas contra modelos de negocio rotos, empresas mal gestionadas, etc.  

Lleva en el año un +22%. Está claro que no sigue benchmarks habituales. Tremendo fondo

Tus errores dices? 

Si la cartera de fondos de renta variable es razonable y está bien estructurada, entonces tu único error es no tener paciencia e intentar sacar conclusiones en 9 meses.

Ostrs parece muy interesante. MUCHAS GRACIAS.

Alguien tiene alguna opinión formada del mismo?

MUCHISSIMAS GRACIAS.

Me parece muy atractivo y no tenia ni idea que existiese. No te puedes imaginar lo que me ayudas. 

¿se te ocurra alguno otro para analizar o comparar?

Me lo acaban de ofrecer para meter en cartera.........y como no lo entiendo, estoy dudando bastante. A mi el que tenga un 22% en lo que va de año, no me dice nada, a ver si soy yo el que se va a comer el marrón.