Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
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Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Tienes razón pero no son modos de responder . Nadie nace enseñado
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Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
No estoy de acuerdo, la rentabilidad y más aún en fondos con largo historial es una pieza básica a la hora de estudiar un fondo, no por si la rentabilidad ha sido negativa o positiva, si no por la forma en que si hizo dicha rentabilidad.
Si se consiguió por concentrar en un sector determinado , por tener gran fe y convicción en su cartera, si se alejó de los sectores de moda, por concentrar en un determinado país o si creó el Alfa por rotar más que la media y para mí lo más importante que es como se ha comportado en mercados bajistas.
Como comento, estudiar como se consiguió la rentabilidades pasadas que es la consecuencia de la gestión activa del gestor es básico, por lo tanto junto con los costes y el pedigree de la propia gestora es lo primordial a mi modo de ver para seleccionar o no un fondo.
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Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
si no por la forma en que si hizo dicha rentabilidad.
Esa es la clave, el como. El resultado es una consequencia del cómo. Debes entender y estar a favor de ese método, independientemente si en 2020 ha conseguido +10% o +100%. No es tan díficil de entender hostia.
#5510
Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Gracias por tu respuesta Moclano. En realidad me refería a este IE00BYZHYJ00. He puesto el otro enlace para que se vea más historial del fondo. Y si, te pregunté por el Pictet, por supuesto se que no llegas a todo, demasiado ofreces a éste foro. Muchas gracias
#5511
Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Calmate un poco hombre. Que nadie nace "enseñao"
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Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Este foro esta para aprender.
Creo deberias ser mas educado
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Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Me parece que tu respuesta es poco adecuada, teniendo en cuenta el estilo muy respetuoso que se respira en este foro.
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Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Enhorabuena Oscar has sido mi primer ignorado en Rankia. Por favor....
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Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Idem
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Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Si quieres que te respeten, respeta tú.
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Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Por si es de interés :
Análisis técnico: Semana 22-26 febrero. No hay peor ciego que el que no quiere ver.
Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
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#5519
Idea de inversión en "Polar Capital China Stars R Eur Acc"
Moclano
Hoy os traigo otra idea de inversión, en este caso se trata de uno de los fondos que incorporé a mi cartera con la idea de ampliar exposición a China, a la vista de su potencial y su buena gestión de la pandemia, que considero fundamental para una rápida recuperación económica como así está siendo.
El fondo es el Polar Capital China Stars R Eur Acc [IE00BG43Q209]. Este fondo invierte en la región “Gran China”, que incluye a la República Popular China, Hong Kong y Taiwán.
Su enfoque se basa en detectar a los ganadores estructurales que sepan beneficiarse del crecimiento y las oportunidades derivadas de la transformación de la economía china. Éstas se basan en megatendencias como la digitalización (digital leaders, e-commerce, software, cloud computing, digital media), el aumento de la demanda de consumo derivada del incremento de las clases medias, la China “verde” o la automatización. Para ello, tratan de identificar empresas de calidad, con una posición estratégica sólida y sostenible en sus respectivos mercados, y con buen potencial de crecimiento. Integran criterios ESG incluyendo un riguroso filtro de gobernanza, buscando compañías con buenos management que estén alineados con los accionistas minoritarios. Buscan invertir en grandes negocios dirigidos por emprendedores extraordinarios.
Es un fondo de convicción (actualmente 54 posiciones), sostenible, gestionado por un equipo de tres especialistas (AAA Citywire): Jerry Wu, Jorry Rask Nøddekær y Andy Chen.
Su rendimiento desde el lanzamiento (31 de agosto de 2018), con dos crisis como la de finales de 2018 y la de marzo de 2020, es destacable:
Fuente: Polar Capital LLP
En cuanto a comisiones, presenta un TER muy reducido, del 1,43%, si bien es cierto y como es habitual en la gestora, fijan una comisión de éxito del 10%, por el exceso de rentabilidad respecto, en este caso, al índice MSCI China All Shares Net Total Return Index. Actualmente no es traspasable.
A nivel de ratios, a un año para una rentabilidad del 46,20% presentan unos niveles extraordinarios de volatilidad (15,82), Sharpe (2,57), alpha (16,41) o beta (0,88).
La distribución de su cartera, a finales de enero era:
Fuente : Polar Capital LLP
En resumen, el énfasis que hacen por analizar los distintos equipos directivos en un campo tan poco transparente como éste, la integración de criterios ESG y la sólida trayectoria de su equipo gestor, fueron determinantes en la elección de este fondo, a pesar de ser un fondo creado relativamente hace poco, la comisión de éxito típica de la casa o su, por ahora, no traspasabilidad.
Olvidé el disclaimer habitual (!): esto no constituye recomendación de compra en ningún caso. Sólo es una idea que expongo sobre un fondo que llevo en cartera, por si a alguien le resulta de interés o quiera profundizar en ello con su asesor.
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Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
