España
Joder, pues mira que he intentado veces hacerlo desde R4 y no lo conseguía, hasta llamé a la oficina a ver si lo sabían y NPI.
De hecho me salía una página de información general. Ahora no sé porqué sí que me aparece el código ese y la información.
Mucho mejor la verdad. Gracias.
Se dice que el cantaor se puso el nombre como homenaje a ti...
Una vez tienes los W en pantalla (ya has pueso el emisor y el vto) donde tienes que clicar es en la "i" de información, y luego, sobre el codigo c4280. Pero en los de Commerzbank, veo que clicando solo la "i" ya sale todo...
Bueno, el problema es que no estás cubierto del todo. Si de aquí a la entrega, imaginemos 15 de octubre, el POP se va a 2,4, pues nuestros PUTs van a valer bien poco. Entonces tendríamos que rehacerlo todo y puede que perdamos otro 3-4% en la jugada. Además está la gracia del dividendo que nos van a volver a hacer en la que tb perderemos algo.
La semana pasada algún alma caritativa puso 300.000 pepinen al 82,5 y creo que de ese paquete se ha nutrido la mayoría de los que estamos por aquí, menos yo que ya los tenía y que me animé cuando se acabaron.
Por eso te decía que la cobertura inicial, que principalmente sirve para cubrirse frente a la perforación del mínimo, es casi mejor no hacerla, porque que llegue el POP a 1,33 en un mes, es cada vez menos probable.
Saludos.
Hay algun dividendo programado en el POP, por que como vuelvan al lío son unos IMPRESENTABLES...... bueno yo voy a empezar a intentar pescar por lo bajini, joer os dejo solos y hacéis el AGOSTO...... y yo por ahí pendoneando.....
Pues Padrino ya lo advirtió, seguro que vuelven a hacernos el gato.
No nos olvidemos que la única contingencia que deseamos cubrir es que el POP esté por debajo del 1,48 de aquí hasta finales de mes.
Cogiendo un Warrant de con precio de ejercicio alto estamos haciendo especulación pura y dura, perdiendo vía valor intrínseco en cuanto suba y ganando si baja, cuando nuestro a nuestro subyacente (las convertibles del POP), les da absolutamente igual mientras no se perfore el mínimo.
Lo lógico, por lo tanto, sería coger Warrants lo más cercano posible a 1,5 . Veo incluso mucho mejor un warrant 1.5 vto 21/9 (estaríamos 4 ó 5 días expuestos), que vale 0.03 que un 2,2 o un 2,5 vto dic.
Otra cosa es a partir del día de conversión , ahí sí que me tiraría a por los W de valor temporal más bajo (siempre y cuando tenga efectivo, que son caros).
Bueno, el asunto es que si coges el 1,5 de octubre que te cuesta 0.11 y compras 5000 warrants te has gastado 550 euros y eso te da para 2391 warrant 1,8. Te has gastado lo mismo.
Si miras como se comportan ambos, verás la cobertura es similar cierto rango de valores. Es más la cobertura con w1,8 te va a dar mucho mejores resultados hasta que el POP no se meta en torno a 1,20.
Pero además el W1,8 tiene la ventaja de que es más probable que te sirva como cobertura definitiva y además la horquilla a la hora de soltarlos. No es lo mismo el 0.1-0.11 que el 0.23-0.24.
Por eso según los casos es mejor el 1,8. Yo el de septiembre no lo cogería porque aunque es muy barato es tirar el dinero fijo y encima te quedas una semana descubierto.
Saludos.
Se me olvidaba la leyenda. La curva amarilla es la rentabilidad con la cobertura 1,8 y la morada con el 1,5. Como vemos, hay que llegar al entorno de 1,25 aprox para que los 1,5 mejoren a los 1,8. De ahí para abajo la pendiente de pérdidas es mucho mayor para los 1,8. Pero si no llegas a esos niveles, los 1,8 se comportan mucho mejor y tienen además las ventajas comentadas anteriormente.
Saludos.