BNP Paribas huye de DIA y mete a los fondos buitre en la cocina del rescate
El banco francés, como ya hicieron Commerzbank y Deutsche Bank, se quita de encima la deuda con el grupo y la vende a 'hedge funds' con unas pérdidas del 50%
https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-04-30/bnp-paribas-dia-fondos-buitre-rescate_1973090/
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Según han confirmado distintas fuentes,
BNP Paribas ha optado por
quitarse de encima los 75 millones de euros que había prestado a la empresa de distribución dentro del crédito sindicado de 900 millones de euros concedido por 12 entidades financieras. El banco francés, que ha declinado hacer ningún comentario sobre esta información, está dispuesto a deshacerse de su posición por poco más de 35 millones. Es decir,
por cerca del 50% del valor de su préstamo, descuento que pone de manifiesto las posibilidades de salvación que el mercado da a DIA.
La decisión de BNP Paribas llega apenas unos días después de que
Commerzbank y Deutsche Bank pusieran en el mercado secundario no oficial de deuda bancaria
sus
75 y 25 millones de euros, respectivamente. La venta, intermediada por
Bank of America Merrill Lynch, el banco que consideró adecuada la oferta de LetterOne, se cruzó a entre
el 50 y el 55% del valor nominal. En consecuencia, ambos bancos germanos, como el galo, han perdido casi la mitad de lo prestado.
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En el folleto de la operación aprobado hace menos de un mes, la CNMV aseguraba no poder calificarlo así al ser
inferior al precio pagado por el fondo ruso en los 12 meses anteriores en la compra de sus acciones (tiene el 29,5%). El precio equitativo obligaría a Fridman a lanzar una opa a
3,8 euros por acción. Desde que se creó esta normativa en 2007, ningún oferente había recurrido a este atajo a la normativa de opas, por lo que no existe precedente similar con el que comparar la situación de DIA.
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