Repsol vende sus activos colombianos a GeoPark con una estimación de reducir la deuda neta del grupo en unos 500 M$
Link Securities | En relación a la venta de de activos a GeoPark, anunciada el viernes, en un Hecho Relevante posterior remitido a la CNMV, Repsol estima que la operación reducirá la deuda neta del grupo en unos 500 millones de dólares como consecuencia de la caja obtenida y que producirá un efecto de -130 millones de dólares en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2024, que se ajustará según los datos definitivos en el momento de la transmisión de los activos -previsiblemente en el 1T2025-.
Por otro lado, Repsol informa de que, tras la última de las adquisiciones antes referidas, la sociedad alcanzó el número máximo de acciones a adquirir bajo el Programa de Recompra (NMAA), esto es, 20.000.000 de acciones (representativas del 1,70%, aproximadamente, del capital social de REP previo a la ejecución de la reducción de capital a la que se hace referencia más adelante).
Como consecuencia de lo anterior, y de acuerdo con los términos del referido Programa de Recompra, la Sociedad comunica igualmente que se ha cumplido la finalidad del Programa de Recompra y que, por tanto, se produce su finalización con anterioridad a la fecha límite de vigencia.
Adicionalmente, Repsol informa de que el Consejero Delegado, de conformidad con la delegación efectuada en su favor por el Consejo de Administración, ha acordado ejecutar la reducción de capital aprobada por el Consejo Administración el pasado 23 de julio de 2024, al amparo del acuerdo aprobado por la Junta General Ordinaria de Accionistas 2024.
El capital social de Repsol se ha reducido en 20.000.000 euros, mediante la amortización de 20.000.000 de acciones propias de 1 euro de valor nominal cada una de ellas que representan el 1,70% aproximadamente del capital social previo a la reducción de capital. El capital social de la sociedad resultante de la reducción ha quedado fijado en 1.157.396.053 euros, correspondientes a 1.157.396.053 acciones de 1 euro de valor nominal cada una. En virtud de dicha reducción de capital se han amortizado 20.000.000 de acciones propias adquiridas mediante el Programa de Recompra. La finalidad de la reducción de capital es la amortización de acciones propias, coadyuvando a la retribución del accionista de la Sociedad mediante el incremento del beneficio por acción
Repsol ha dotado con cargo a reservas libres (en concreto, con cargo a la cuenta de reservas voluntarias) una reserva por capital amortizado por un importe igual al valor nominal de las acciones amortizadas, de la que sólo será posible disponer con los mismos requisitos exigidos para la reducción del capital social.
Los anuncios de reducción de capital serán publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en la página web corporativa de la sociedad (
www.repsol.com) en los próximos días. Posteriormente, Repsol procederá al otorgamiento de la correspondiente escritura pública de reducción de capital y modificación de los Estatutos Sociales, a su inscripción en el Registro Mercantil de Madrid y a solicitar la exclusión de negociación de los 20.000.000 de acciones amortizadas, en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo).
