La actualidad de los mercados

Buenos días.
China: Así reaccionará al triunfo de Trump. José Luis Cava.
Bolsacava
https://www.youtube.com/watch?v=BZzIQQ99vhQ
Un saludo!

AOF - 31/10/2024 a las 11:40

Maersk (+2,60% a 10,27 coronas danesas) fue uno de los valores más alcistas de la Bolsa de Copenhague tras la publicación de sus resultados. El armador danés registró un EBITDA de 4.790 millones de dólares en el tercer trimestre, frente a los 1.870 millones de hace un año, sobre unas ventas de 15.760 millones de dólares, frente a los 12.120 millones de hace un año. Como anunció el 21 de octubre, eleva sus previsiones para 2024, esperando ahora un Ebit subyacente para todo el año de entre 5.200 y 5.700 millones de dólares, frente a los entre 3.000 y 5.000 millones anteriores.

El rango de Ebitda subyacente para 2024 se ha incrementado de 9.000 a 11.500 millones de dólares a 11.500 millones de dólares.

«Maersk logró un crecimiento del negocio y unos resultados financieros significativamente mejores que el año anterior», señala el grupo, que cita “principalmente” su negocio de Océanos, aunque las divisiones de Logística y Servicios y Terminales “también contribuyeron a la mejora de los beneficios”. Maersk cita también «la fuerte demanda del mercado de contenedores» y «la situación continuada en el Mar Rojo».

«Este trimestre hemos apoyado una vez más a nuestros clientes a través de períodos de alta volatilidad y baja visibilidad», dice el CEO Vincent Clerc. «Nuestro equipo de Ocean respondió a las interrupciones recurrentes con gran agilidad, aprovechando nuestras terminales centrales e invirtiendo en capacidad y equipos para mitigar el impacto de la cadena de suministro en nuestros clientes, optimizando al mismo tiempo los costes unitarios.» 

 

Repsol obtiene un resultado neto de 1.792 millones de enero a septiembre, un 36% menos

Repsol ha obtenido un resultado neto de 1.792 millones de euros en los nueve primeros meses de 2024, lo que supone un descenso del 36% respecto al mismo periodo de 2023. La petrolera ha dicho que el periodo ha estado marcado por la volatilidad de los precios de la energía y los márgenes industriales. En el tercer trimestre, el resultado neto se ha situado en 166 millones de euros, un 75% inferior al del trimestre anterior y 88% inferior al del tercer trimestre de 2023.

El resultado ajustado, que mide específicamente el comportamiento de los negocios, descendió un 30%, hasta 2.684 millones de euros en los primeros nueve meses del año.

La energética remarca que el resultado neto incluye un impuesto sobre beneficios con un tipo efectivo global del 34%. Entre enero y septiembre, la actividad de Repsol ha generado una contribución fiscal en España de más de 6.500 millones de euros, de un total global de 9.462 millones de euros en el periodo.

Repsol ha indicado que durante el ejercicio ha avanzado en la implementación del Plan Estratégico 2024-2027, que pone el foco en la transición energética rentable. En concreto, destaca que ha comenzado a producir, a partir de residuos, combustibles 100% renovables en su planta de Cartagena, la primera a escala industrial en la Península Ibérica, y ya cuenta con más de 580 estaciones de servicio en España y Portugal que suministran este producto.

“Estamos dando pasos importantes en la ejecución de nuestros objetivos estratégicos, orientados a una transición energética rentable y justa. Defendemos con firmeza que nuestras actividades industriales y energéticas son motores de riqueza, empleo y prosperidad que merecen apoyo institucional”, ha declarado Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol.

El área de Exploración y Producción ha alcanzado una producción media de 577.000 barriles equivalentes de petróleo al día entre enero y septiembre. Repsol ha avanzado en el desarrollo de proyectos de producción de hidrocarburos que aseguran la competitividad futura en este ámbito y el mantenimiento de una cota de más de 550.000 barriles equivalentes de petróleo al día hasta 2027, según ha indicado en su comunicado de resultados.

Los precios del crudo Brent han experimentado volatilidad en el periodo, con una media de 82,8 dólares por barril, similar al periodo equivalente de 2023. Por el contrario, la cotización media del gas Henry Hub, de referencia en Estados Unidos, disminuyó un 22% respecto a 2023, hasta 2,1 dólares por MBtu, y se registraron unos precios "muy bajos" de la electricidad en España, un 43% inferiores a los del año anterior.

La compañía ha anunciado hoy que los accionistas percibirán un dividendo de 0,475 euros brutos por acción en enero de 2025. En el ejercicio 2024, Repsol ha abonado 0,9 euros brutos por acción en efectivo, lo que representa un alza aproximada del 30% respecto a 2023.

En julio, la energética amortizó 40 millones de acciones propias, representativos del 3,29% del capital social previo a la reducción, tras completar un primer programa de recompra de acciones. Ese mismo mes, el Consejo de Administración acordó amortizar 20 millones de títulos adicionales, para lo cual se puso en marcha el 7 de agosto un nuevo plan de recompra de acciones actualmente vigente.

En total, Repsol prevé alcanzar un rango de distribución a los accionistas de entre el 25% y el 35% del flujo de caja operativo del periodo del Plan Estratégico 2024-2027.
https://www.ecobolsa.com/noticias/repsol-obtiene-un-resultado-neto-de-1792-millones-de-euros-un-36-menos.html

 

Buenas tardes.
«Las ofertas de empleo se han reducido y la contratación es bastante plana en estos momentos. Parece que las empresas se mantienen a la espera de los resultados de las elecciones y del posible entorno normativo y de mercado que les siga», afirma Andrew Challenger, vicepresidente senior de Challenger
Timiraos: El índice PCE subyacente aumentó un 0,25% en septiembre. La tasa a 12 meses fue del 2,7%. Las tasas anualizadas a 3 y 6 meses fueron ambas del 2,3%.
El PCE subyacente sin redondear fue del +0,254%… Es decir, fue igual a lo esperado (+0.3%), pero en la franja más baja
Ingresos personales EE.UU. Sep: 0,3% (est 0,3%; prev 0,2%) – Gasto personal: 0,5% (est 0,4%; prev 0,2%) – Gasto personal real: 0,4% (est 0,3%; prev 0,1%)
De momento los rendimientos americanos, mantienen sus caídas. A 10 años en estos momentos en 4.28%
La inflación subyacente PCE se mantuvo sin cambios, en el 2,7%, por encima de las expectativas del 2,6%.
Solicitudes iniciales 216 000, previsión 230 000 Solicitudes de renovación 1862 000, previsión 1880 000
Inflación subyacente del PCE de septiembre en EE.UU. +0,3% frente al +0,3% esperado
Visa apuesta por la compra de criptomonedas en tiempo real. Se acaba de asociar con Coinbase para que clientes en EE.UU y UE puedan hacer transferencias de fondos.
Las acciones de Microsoft cayeron antes de la apertura del mercado tras unas previsiones decepcionantes para su negocio de computación en la nube Azure, aunque Bloomberg Intelligence ve una recuperación del crecimiento en el segundo semestre. Meta también bajó tras advertir de un empeoramiento de las pérdidas en IA. BBG
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenos días.
PCE sin sustos. Crónica de media sesión 31-10-2024 en video por Cárpatos
Resumen breve de media sesión. Bolsas, economía, mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace.
https://youtu.be/RGfTsS5H5W0
Un saludo!

AOF - 31/10/2024 a las 14:03

Coinbase

Coinbase cae un 3% en las operaciones previas a la comercialización. La bolsa de criptodivisas registró unos beneficios en el tercer trimestre de 28 céntimos por acción, frente a una pérdida de 2,27 millones de dólares, o 1 céntimo por acción, un año antes. Los analistas esperaban un beneficio de 41 centavos por acción. Las ventas en los tres meses finalizados el 30 de septiembre ascendieron a 1.210 millones de dólares, por encima de los 674,1 millones de dólares de un año antes, pero por debajo de la cifra de consenso de 1.250 millones de dólares.

eBay

eBay, cuyas acciones bajan un 8% en las operaciones previas a la apertura del mercado, espera que sus ventas no alcancen las estimaciones de Wall Street para el cuarto trimestre: entre 2.530 y 2.590 millones de dólares, frente a los 2.650 millones previstos por los analistas. La empresa de comercio electrónico está registrando una débil demanda de productos en sus categorías clave, como coleccionables y artículos reacondicionados. En su tercer trimestre hasta finales de septiembre, eBay registró unas ventas de 2.580 millones de dólares, por encima de la cifra de consenso de 2.550 millones.

Meta

Se espera que Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, presente números rojos en Wall Street, ya que planea acelerar su gasto en infraestructura de inteligencia artificial. En el tercer trimestre, su beneficio neto se disparó un 35%, hasta 15.690 millones de dólares, o 6,03 dólares por acción. El consenso era de sólo 5,25 dólares por acción. Las ventas aumentaron un 19%, hasta 40.590 millones de dólares, mientras que el mercado apuntaba a 40.290 millones.

Microsoft

La publicación trimestral de Microsoft se vio empañada por la perspectiva de una ralentización del crecimiento de la nube. En el primer trimestre, hasta finales de septiembre, el gigante informático vio aumentar su beneficio neto un 11%, hasta 24.700 millones de dólares, o 3,30 dólares por acción. Las ventas aumentaron un 16%, hasta 65.600 millones de dólares. Los analistas esperaban 3,10 dólares por acción y 64.500 millones de dólares respectivamente.

Teva

La Comisión Europea ha multado a Teva con 462,6 millones de euros por abusar de su posición dominante para retrasar la competencia de su medicamento estrella contra la esclerosis múltiple, Copaxone. Bruselas acusa al laboratorio israelí de ampliar artificialmente la protección de la patente de Copaxone y de difundir sistemáticamente información engañosa sobre un producto competidor para obstaculizar su entrada en el mercado y su adopción.

Uber

Se espera que Uber caiga cerca de un 10% en las operaciones previas a la comercialización en Wall Street. El especialista en movilidad registró un aumento de las reservas brutas del 16% en el tercer trimestre, frente al 22% del trimestre anterior. Sin embargo, las ventas aumentaron un 20%, hasta 11.200 millones de dólares, por encima de las expectativas. Para 2024, el grupo prevé un crecimiento de las reservas brutas de entre el 16% y el 20%, ligeramente por debajo del consenso. 

Buenas tardes.
El VIX alcanza el nivel de 23
«El efectivo está ahora en línea con el nivel más bajo en nuestra historia de datos desde 2015, lo que sugiere un sentimiento de renta variable cada vez más alcista que coincide con el inicio del ciclo de flexibilización de la Fed». (BofA)
El SPX ya está de nuevo en los 5720 puntos
El-Erian: La distribución del aumento de los precios también captará la atención de la Reserva Federal, al igual que el fuerte incremento del 0,4% del gasto real de los consumidores. Dicho esto, no todos los datos publicados hoy apuntan en la misma dirección. Con un 0,8%, la estimación trimestral del índice de costes laborales, otra serie de datos seguida de cerca por la Fed, mostró la menor ganancia desde mediados de 2021.
El-Erian: Sospecho que, en conjunto, esto no es lo que esperaba la Reserva Federal en cuanto a los datos cuando decidió repentinamente el mes pasado aumentar el ritmo de reducción de los tipos de interés de 25 puntos básicos a 50 puntos básicos. Según los datos de hoy, la inflación subyacente PCE , ampliamente considerada como la medida favorita de la Reserva Federal, fue del 0,3% en septiembre, su nivel más alto desde el pasado mes de abril (2,7% anual, 2,1% para la inflación general).
Los rendimientos siguen escalando… 4.32% en estos momentos.
La compra de opciones por valor de 6,5 millones de dólares tiene como objetivo un 4,4% a 10 años en EE.UU. en tres semanas: BBG
SMCI después de que el auditor dimitiera ayer y las acciones cayeran un 30%, hoy cae otro 10%
PMI Chicago EEUU MNI octubre: 41,6 (est 47,0; prev 46,6)
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

AOF -31/10/2024 a las 17:13

Un problema de suministro. Microsoft no está ganando todo el dinero que podría con el auge de la IA. Las limitaciones de capacidad en sus centros de datos están dificultando su capacidad para satisfacer la demanda, lo que se refleja en el menor crecimiento de su negocio en la nube, Azure, este trimestre. Estas perspectivas se reflejan en una caída del 5,63%, hasta 408,18 euros, de la cotización del gigante informático, que lidera el índice Dow Jones.

En el primer trimestre hasta finales de septiembre, Microsoft obtuvo mejores resultados de lo esperado. La empresa de Redmond vio aumentar su beneficio neto de 11 a 24.700 millones de dólares, o 3,30 dólares por acción. Las ventas aumentaron un 16%, hasta 65.600 millones de dólares. Los analistas esperaban 3,10 dólares por acción y 64.500 millones de dólares respectivamente.

Observada de cerca por los analistas por haber sido el motor del Grupo en los últimos años, Azure vio aumentar sus ventas un 33%. (34% a tipos de cambio constantes). Wall Street esperaba un aumento del 32% tras el 29% del trimestre anterior.

Azure adolece de capacidad suficiente

Microsoft ha subrayado que la demanda sigue superando la capacidad disponible. En este contexto, el grupo tecnológico espera que el crecimiento de Azure se ralentice hasta el 31%-32% a tipos de cambio constantes en el trimestre actual.

«Microsoft reiteró su expectativa de que el crecimiento de Azure se acelerará desde la primera mitad del año fiscal 2025 hasta la segunda mitad del año fiscal 2025 a medida que sus inversiones se conviertan en capacidad disponible, y creemos que se acelerará a los mismos niveles que asumimos antes de hoy, al menos un 33%», dijo JPMorgan. 

Buenas tardes.
Marea bajista de los 7 magníficos. Crónica de cierre en video 31-10-2024 por Cárpatos
Los malos resultados tecnológicos y los cierres de libros anuales de una buena parte de los fondos mutuos están haciendo daño a las bolsas. La tortura china de los bonos siempre bajando tampoco ayuda. Analizamos las causas de las caídas de hoy a fondo, desde los puntos de vista, técnico, fundamental y cuantitativo. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/iPGpsEGRl5g
Un saludo!

Buenas tardes.
El SPX está rompiendo la formación de cuña ascendente, Tenga en cuenta que los futuros están tocando la media de 50 días.
GS: Estimamos que las nóminas no agrícolas aumentaron en 95,000 en octubre, por debajo del consenso de +105,000 y del promedio de tres meses de +186,000. Las medidas de crecimiento del empleo basadas en Big Data han sido mixtas en octubre.
GS: Cinco factores técnicos de apoyo: El flujo de fondos es favorable con la reactivación de recompras, fuerte estacionalidad, entradas de capital en noviembre, posicionamiento de los CTA sin estar sobreextendido y un sentimiento general más bajo tras una corrección.
NVDA ha bajado hacia la parte inferior del canal de tendencia a corto plazo. Es fácil dejarse llevar por lo alcista que ha estado operando NVDA, pero si haces zoom out, te das cuenta de que la acción está cotizando en los mismos niveles que a mediados de junio. La media móvil de 50 días está en $125.
Actualización de mediodía: El SPX está cotizando un 1.4% a la baja con un desequilibrio implícito de los operadores de -355 millones. El sector tecnológico (-2.9%) y las acciones de crecimiento de mega-capitalización (-2.4%) están siendo golpeadas fuertemente tras los informes de ganancias de Microsoft (-5.4%) y Meta (-4%). Los rendimientos inicialmente subieron, pero ahora están volviendo a caer en terreno negativo, y esa reversión está estabilizando un poco las acciones.
Bank of America señala una fuerte caída en los niveles de efectivo de los fondos mutuos, desde 1.6% a 0.6% de los activos bajo gestión, marcando el nivel más bajo desde 2015 y reflejando un sentimiento alcista hacia las acciones. También destaca que su indicador de sentimiento, el Sell Side Indicator, ha subido este año, indicando optimismo. Sin embargo, advierten que el potencial de subida de los índices puede ser limitado y recomiendan un enfoque selectivo en la inversión.
OpenAI añade una función de búsqueda a ChatGPT, desafiando a Google
Según Privorotsky de Goldman, los datos de inflación de la UE junto con las sólidas cifras de ADP sugieren que la inflación está tocando fondo. Observando la asimetría a 2 meses del bono estadounidense a 10 años, parece que el mercado se ha vuelto muy pesimista sobre las tasas a 10 años antes de las elecciones. Este contexto es complicado para las acciones si las tasas reales continúan ajustándose al alza, especialmente mientras las proyecciones de ganancias futuras siguen siendo revisadas a la baja.
Remite el alza de los rendimientos de Reino Unido, pero pesa mucho en los mercados de renta fija mundiales
Los bonos del Reino Unido (Gilts) han subido 13.3 puntos básicos, situándose en 4.506% debido a preocupaciones sobre el déficit. Los bonos de referencia de EE. UU. han aumentado 2.1 puntos básicos, alcanzando el 4.321%.
Cierran los índices europeos ampliamente a la baja… STOXX 600 se deja un -1.27%, DAX un -1%, IBEX -0.45% y UK100 de Reino Unido un -0.60%
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenas noches

 

 

Estas son las estadísticas que nos indican que desde noviembre a abril del próximo ejercicio es el mejor momento para volver al mercado....en Wall Street.

Fuente.- Estrategias de Inversión

 

Iberdrola y Norges Bank Investment Management cierran los primeros 50 MW fotovoltaicos de la cartera en desarrollo de su alianza de 2.500 MW.

El proyecto Peñarrubia, en Murcia, es la primera planta solar de la cartera en ponerse en marcha y aportarse a la alianza.

Fuente.- Estrategias de Inversión

Buenas noches.
Cierra Wall Street ampliamente a la baja: SPX -1.86%, NDX -2.44%, Dow -0.90%, Russell -1.63%. Según los analistas, el mercado cayó debido a una combinación de factores: 1) datos tecnológicos decepcionantes (MSFT -6% y META -4%), 2) poca liquidez (según la mesa de operaciones de Goldman Sachs), y 3) el PCE básico registró su mayor ganancia mensual desde abril.
Prácticamente todos los índices, salvo el Dow, fueron negativos en el mes de octubre, con el SPX cerrando justo por encima del nivel de soporte put wall de los 5700 puntos. Todas las acciones de MAG7 cayeron hoy, lideradas por MSFT, META y NVDA, con el NASDAQ como el índice más afectado. La debilidad de las acciones no debería ser una gran sorpresa, dado el enorme aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro que hemos visto este mes. El rendimiento ha subido casi 60 puntos básicos en octubre y casi 70 puntos básicos desde que la Fed recortó la tasa en 50 puntos básicos.
El dólar también se disparó en octubre, registrando su mayor aumento mensual desde septiembre de 2022, tras haber permanecido sin cambios en el año a fines de septiembre después del recorte de tasas. A pesar de la fortaleza del dólar, el oro también se disparó en octubre (por octavo mes de los últimos nueve) hasta alcanzar un nuevo récord, aunque mostró cierta debilidad hoy.
Bitcoin tuvo un gran mes, el mejor desde mayo, subiendo hasta alcanzar máximos históricos cerca de los $74,000, aunque hoy estuvo a la baja. Los precios del petróleo rebotaron una vez más tras los titulares sobre las represalias entre Israel e Irán, lo que llevó al WTI a números verdes durante el mes.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo y a por el viernes!