La actualidad de los mercados

Buenas tardes.
El regulador de medicamentos de la UE recomienda Leqembi para el Alzheimer precoz; las acciones de Biogen suben hasta un 5%.
Pues sílidas gannacias europeas al cierre, después de unos días más débiles. En Estados Unidos, debilidad generalizada que deja ligeras caídas a mitad de tarde. Todo parece pendiente del vencimiento de mañana que libere algo más de movimiento.
El índice dólar en negativo en el día en este momento
La renta variable poco a poco va negativo. Ligeras caídas en la primera hora.
El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió inicialmente hasta un máximo de mayo del 4,48%, antes de revertir las ganancias y establecerse en el 4,41% el jueves, mientras los operadores evaluaban la evolución económica, monetaria y política.
De momento los mercados están atascados en el nivel 6.000 del S&P500 que actúa como iman hasta el vencimiento de mañana.
Michael Ng de GS mantiene una calificación neutral sobre Cisco (CSCO) tras un trimestre que superó las expectativas y elevó sus previsiones, impulsado por el impulso de la inteligencia artificial, lo que coloca a la compañía en camino de superar su objetivo de pedidos de $1 mil millones en IA para el año fiscal 2025.
El VIX cae por debajo de 14
Disney: Cerca del 60% de los nuevos abonados en EE.UU. compran servicios con publicidad
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

Buenas tardes.
Parálisis en el SP500 por el 6000. Crónica de cierre en video por Cárpatos 14-11-2024
El SP500 lleva desde el jueves con un movimiento de 1 solo punto a la hora de efectuar este video. Parálisis total a la espera de ver si cae o no el nivel psicológico de 6000. Análisis a fondo de toda la actualidad del día desde los puntos de vista técnico, fundamental y cuantitativo. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace.
https://youtu.be/hry0KcyM9Qk
Un saludo!

No está mal el cierre de REPSOL aunque la subasta ha sido a la baja.

 

Adriana Kugler, de la Fed, afirma que el banco ha hecho progresos considerables en sus esfuerzos por alcanzar sus objetivos de empleo e inflación, aunque no ofrece una orientación firme sobre lo que eso significa para las perspectivas de política monetaria a corto plazo. "Estados Unidos ha experimentado una considerable desinflación al tiempo que experimenta un mercado laboral en enfriamiento pero aún resiliente".

Pero si bien se ha progresado en el retorno de la inflación a la meta del 2%, Kugler señala que es probable que persistan los desafíos para aliviar aún más las presiones sobre los precios derivadas de factores inmobiliarios y de otra índole. Mientras tanto, Kugler apunta que el mercado laboral se ha reequilibrado y enfriado.

Fuente.- Estrategias de Inversión

Walt Disney presenta sus resultados del cuarto trimestre fiscal, superando por poco las estimaciones de los analistas, ya que el crecimiento del streaming ayuda a impulsar su segmento de entretenimiento.

Publica unos beneficios por acción de 1,14 dólares ajustados frente a los 1,10 dólares esperados, y unos ingresos de 22.570 millones de dólares, frente a los 22.450 millones esperados

El beneficio neto de Disney aumentó a 460 millones de dólares, frente a los 264 millones de dólares del mismo trimestre del año anterior.

Fuente.- Estrategias de Inversión

 

Mañana tendremos:

- Producción industrial y ventas minoristas de China

- PIB y ventas minoristas de Japón

- PIB, producción industrial y balanza comercial de Reino Unido

- IPC de Francia e Italia

- Precios mayoristas de Alemania

- Ventas minoristas e índice manufacturero Empire State de Estados Unidos

Fuente.- Estrategias de Inversión

Buenas noches.
Goldman Sachs: «El 95% de las corporaciones están en la ventana abierta… el mejor periodo estacional del año (la demanda corporativa de noviembre es la más fuerte del año, y noviembre/diciembre es el periodo de 2 meses más fuerte del año). La mesa de ejecución corporativa de GS estima recompras ejecutadas por valor de 960.000 millones de dólares en 2024 o recompras de acciones por valor de +100.000 millones de dólares en noviembre. En cuanto a las autorizaciones, las autorizaciones para 2024 hasta la fecha ascienden a 1.105 millones de dólares, un 17% más que en 2023 hasta la fecha».
Tesla cae un 5%
Representantes de Tesla apoyan el fin del subsidio para vehículos eléctricos El subsidio es visto por el equipo de transición de Trump como un “objetivo fácil de eliminar” con amplio apoyo en el nuevo Congreso republicano
Las acciones de los fabricantes de automóviles cayeron tras informes de que el equipo de transición de Trump planea eliminar el crédito fiscal para vehículos eléctricos (EV). Tesla bajó un 4,2%, Rivian un 10,5% y Ford un 0,2%
MSFT en estos momentos cae un 0.60% después de haber estado ganando un 1% en el día
Los reguladores estadounidenses planean investigar el negocio en la nube de Microsoft – FT
Schnabel, del BCE: Los tipos de interés siguen siendo la principal herramienta de política monetaria – Las compras de activos son más eficaces para estabilizar los mercados que para estimular la economía
Los estadounidenses no tienen ahorros suficientes para cubrir su jubilación: El 38% de los jubilados y el 39% de los Baby Boomers en activo tienen menos de 100.000 dólares en ahorros para la jubilación, según una encuesta de Goldman Sachs.
La semana pasada, los inversores de fondos de inversión/ETF volvieron de puntillas a la renta variable estadounidense, tras haber sido vendedores netos durante las 2 semanas anteriores, antes de las elecciones estadounidenses. Esperamos que vuelvan a ser compradores netos en las próximas semanas y en 2025.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

 

Buenas noches. 

Cierra Wall Street ampliamente a la baja tras comentarios de Powell a última hora: SPX -0.61%, NDX -0.66%, Dow -0.47%, Russell -1.37%. Las acciones ya estaban cayendo ligeramente antes de que Powell hablara, pero su revisión de la realidad las empujó a los mínimos, con las empresas de pequeña capitalización especialmente golpeadas. 

De cara al vencimiento de mañana, el S&P 500 rondaba el nivel PIN de los 6,000 puntos; sin embargo, corrigió aún más tras los comentarios de Powell, quien mencionó que no está segura una bajada en diciembre. 

Los rendimientos de los bonos del Tesoro se dispararon tras las declaraciones de Powell, liderados por el extremo corto, aunque estuvieron a la baja buena parte de la sesión. El tramo largo registró pérdidas, lo que indica que la curva de tipos vuelve a dirigirse hacia la inversión y se encuentra en un terreno plano, generando la mayor inestabilidad e incertidumbre posible. 

El dólar subió bruscamente después de los comentarios de Powell. El oro cerró el día sin cambios, pese a las caídas de primera hora y la subida del dólar al final de la sesión. Bitcoin terminó el día ligeramente a la baja después de los comentarios de Powell, pero encontró soporte alrededor de los $88,000. Los precios del petróleo cerraron sin cambios. 

Fuente: serenity-markets.com 

Un saludo y a por el vencimiento de derivados! 

Buenas noches.
Powell de la Fed: Demasiado pronto para emitir juicios sobre el efecto de las políticas de Trump
Preguntas y respuestas de Powell: No pensamos en partidos políticos cuando tomamos decisiones
El presidente de la Fed, Powell, dice que la Fed no necesita tener «prisa» para reducir los tipos de interés. Dijo que «la economía no está enviando ninguna señal de que tengamos que tener prisa para bajar los tipos.»
Esto provoca un gran salto en los rendimientos a corto plazo y lastra a los índices.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo y a por el vencimiento de derivados!

Está claro que debe ir preparando el terreno para una posible NO bajada de tipos en diciembre. Va a estar curioso el contraste entre lo que vayan diciendo los miembros de la FED y lo que se filtre para gestionar las expectativas del mercado de aquí a la reunión del FOMC del mes que viene.

 

Los futuros del Ibex 35 bajan un 0,09% en los 11.508 puntos. Los del DAX alemán restan un 0,47% en los 19.226 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se dejan un 0,23% en los 7.285 puntos, y los del Eurostoxx retroceden un 0,68% en los 4.804 puntos. 
Estrategias de Inversion

 

DATOS MACROECONÓMICOS

Hoy tenemos:

- Producción industrial y ventas minoristas de China

- PIB y ventas minoristas de Japón

- PIB, producción industrial y balanza comercial de Reino Unido

- IPC de Francia e Italia

- Precios mayoristas de Alemania

- Ventas minoristas e índice manufacturero Empire State de Estados Unidos

EMPRESAS

Colonial aumenta un 15% el resultado neto recurrente (Reuters)

Merlin incrementa un 4,8% el ebitda de los nueve primeros meses (Reuters)

Acciona aumenta 9,6% interanual la producción total hasta septiembre (Reuters)

Acciona Energía incrementa un 10,7% interanual la capacidad total instalada (Reuters)

Apollo se mantendrá en el capital de Applus tras renunciar a la opa de exclusión de Amber (El Confidencial)

CAF mantiene sus perspectivas para 2024 (Reuters)

Enagás y Heidelberg Materials desarrollarán proyectos de gestión sostenible de CO2 en España (Reuters) 
Estrategiasdeinversion.com

Buenos días.
 

 

* AMUNDI anunció el jueves la adquisición de aixigo, empresa alemana de tecnología que trabaja con distribuidores de productos de ahorro, por 149 millones de euros.

* TOTALENERGIES - La petrolera anunció el viernes una inversión conjunta de 500 millones de dólares en capital con BP , Equinor  y Shell para contribuir al séptimo Objetivo de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

* VALLOUREC - El fabricante francés de tubos de acero sin soldadura confirmó el viernes sus objetivos anuales tras anunciar una caída de las ventas y del beneficio bruto de explotación en el tercer trimestre de 2024.

* SANOFI - La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha acordado revisar la nueva solicitud de licencia biológica suplementaria para Dupixent para el tratamiento de pacientes adultos y pediátricos mayores de 12 años con urticaria crónica espontánea.

* FABRICANTES EUROPEOS DE VACUNAS - El nombramiento de Robert F. Kennedy Jr, que adoptó una postura antivacunas durante la epidemia de COVID-19, como Secretario de Salud de Estados Unidos por Donald Trump preocupa a los fabricantes europeos de vacunas como GSK y Biontech .

* GEOX informó de una caída del 9,7% en las ventas de nueve meses, hasta 525,5 millones de euros, y anunció que había iniciado procedimientos para cesar sus operaciones directas en China y Estados Unidos. No obstante, estos dos mercados seguirán siendo atendidos por socios locales, según informó la empresa en un comunicado de prensa.

* GENERALI - El viernes, el grupo asegurador italiano registró un beneficio mejor de lo esperado en los nueve primeros meses del año, a pesar de un coste de 930 millones de euros atribuido a catástrofes naturales.

* AEGON - La aseguradora holandesa elevó el viernes su objetivo de generación de capital para 2024, citando en particular los resultados de su negocio estadounidense.

* BAVARIAN NORDIC - La biotecnológica danesa declaró el viernes que la cartera de pedidos para la entrega de su vacuna contra la viruela en 2025 asciende actualmente a 2.400 millones de coronas (340 millones de dólares)

Buenos días.
Rumiando las palabras de Powell. Apertura en video por Cárpatos 15-11-2024
Las palabras de Powell de ayer no sentaron nada bien en un mercado que empezaba a cansarse de que el 6000 en el SP500 no fuera sobrepasado tras multitud de intentos. Al final se vuelve a ver que es muy difícil pasar estos niveles tan psicológicos a las primeras de cambio. Hoy día de vencimiento de derivados. Análisis a fondo de la situación desde los puntos de vista técnico, fundamental y cuantitativo. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/mT1W7vTga0A
Un saludo!

Buenos días.
Valores y noticias a destacar en la apertura española:
BlackRock reduce su peso en Sabadell a mínimos desde junio (Expansión)
Técnicas Reunidas sube 58% beneficios
El golpe a las socimis pone en riesgo el 61% de la inversión inmobiliaria en España (El Economista)
Merlin incrementa un 4,8% el ebitda de los nueve primeros meses (Reuters)
Colonial aumenta un 15% el resultado neto recurrente (Reuters)
Merlin: La socimi gana 225,4 millones e ingresa 383,6 millones, un 5% más, (Cinco Días)
Grifols defiende la gestión del consejo y sus grandes compras de empresas frente a las críticas de los fondos activistas Glanzmann señala que el proceso de ‘due diligence’ de Brookfield sigue su curso (Cinco Días)
CaixaBank se alía con BlackRock para potenciar su banca privada (Expansión)
Acciona Energía incrementa un 10,7% interanual la capacidad total instalada (Reuters)
Acciona aumenta 9,6% interanual la producción total hasta septiembre (Reuters)
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo y buena sesión!