Al rico dividendo... burlando la inflación.

Este hilo tratará de empresas con buenos dividendos, y que no son españolas por que España es un punto de tensión que es mejor evitar habiendo un mundo entero de oportunidades y con rendimientos por dividendo incluso superiores a las mejores que pueda haber en España.

Las mejores empresas que pagan buenos dividendos suelen ser los REIT americanos que están exentas de pagar impuestos si destinan el 90% de sus beneficios al pago de estos dividendos.

Con el formulario W8BEn, el no residente en EEUU paga el 15% de impuestos máximo, que luego es recuperable al hacer la declaración de la renta por el concepto donble imposición internacional por que en España nuevamente retendrán impuesto,  en definitiva solo pagaremos si hemos rellenado el formulario en España el importe correspondiente por cobrar ese dividendo.

Encima los REIT suelen ser buenas inversiones por que gran parte de su riqueza viene de alquilar inmuebles y en algunos sectores mas que seguros por que son residencias de ancianos, hospitales... 

Veremos otros sectores no solo REIT....


Quien quiera por supuesto puede ir añadiendo empresas que conozca. que sepa que pagan buen dividendo y que se mantenga en el tiempo, aunque lo interesante mínimo es un 4% de dividendo de ahí para arriba... si alguien quiere no obstante poner empresas españolas que las ponga, por supuesto, cada uno tendrá una opinión de si merece la pena o no invertir en España y si sus dividendos son oportunidades o formas para enganchar accionistas...


Saludos. 

Rentabilidad por dividendo 9%:


Omega Healthcare Investors, Inc. es un fondo de inversión inmobiliaria (REIT) autoadministrado. La empresa mantiene una cartera de instalaciones sanitarias de larga duración e hipotecas sobre instalaciones sanitarias situadas en Estados Unidos y el Reino Unido (RU). Opera a través del segmento, que consiste en inversiones en propiedades inmobiliarias relacionadas con la asistencia sanitaria. La empresa ofrece..

Me parece que está en precios .....
Pero que me dices de la Deuda....???

Es la deuda normal para una REIT, 5X ebitda es una media para este sector, date cuenta que su negocio es comprar edificios y luego alquilarlos, necesitas hipotecar para poder comprar y luego sacar la rentabilidad.

Pero estas empresas por lo general son buenas gestoras, su interés medio que pagan por sus deudas esta por debajo del 3%, cuando sus negocios tienen márgenes bastante elevados y compensa endeudarse, pagan 3% de endeudarse pero es fácil les quede un 9% limpio de margen...

Y luego esta que con los años esos activos son suyos ya pagan esa deuda aunque siempre están comprando mas activos, y la inflación le beneficia doblemente primero por que los bienes raíces se revalorizan mas con la inflación y sin ella también se revalorizan,  no son activos que pierdan valor, al contrario van ganando mas valor con los años, y las deudas si que "menguan" si hay inflación....

En esto es importante que tengan una alta tasa de ocupación y que sean clientes de calidad, clientela de bajo riesgo de impago... y en esto también se cubren bien este tipo de empresas.

Saludos.

Gracias 👍Harruinado, la vengo siguiendo estos meses tanto a OHI como a NHI ,los 2 Reit me parecen interesantes estoy en dudas a por cual ir y según precio de entrada. Parece que el Mercado las está machacando por tema COVID y posibles subidas en tipos de Interés....???

Si NHI era la siguiente que iba a poner, y hay otra también muy interesante que pondré que es incluso mas segura que estas lo que pasa que el dividendo es un poco mas bajo....

Ya que has sacado NHI dividendo 7%:

National Health Investors, Inc. es un fondo de inversión inmobiliaria autogestionado (REIT). La empresa se especializa en la venta y el arrendamiento, las empresas conjuntas, las hipotecas y la financiación intermedia de viviendas para personas mayores e inversiones médicas, según las necesidades y de manera discrecional. La cartera de la empresa está formada por comunidades independientes, asistidas y de atención a.

Buenas tardes.

A ver que os parece, New Residential Investment Corp,   soy accionistas  y creo que es oportunidad en estos momentos,
Descripción

New Residential Investment Corp.,NRZ, es un fideicomiso de inversión en bienes raíces, se enfoca en invertir y administrar activos relacionados con hipotecas residenciales en los Estados Unidos. Opera a través de cinco segmentos: Originación, Servicio, Inversiones Relacionadas con MSR, Valores y Préstamos Residenciales y Préstamos al Consumidor. La empresa invierte en exceso de derechos de servicio hipotecario (MSR) sobre préstamos hipotecarios residenciales; y en anticipos de administradores, incluido el componente de tarifa básica de los MSR relacionados. También invierte en valores inmobiliarios y préstamos hipotecarios residenciales, así como en préstamos al consumo, incluidos préstamos sin garantía y para propietarios de viviendas. La compañía califica como un fideicomiso de inversión en bienes raíces a los efectos del impuesto sobre la renta federal. Por lo general, no estaría sujeto a impuestos sobre la renta corporativos federales si distribuye al menos el 90% de sus ingresos gravables a sus accionistas.

 

Rentabilidad  actual 9 %,   

 antes de la pandemia  el importe de ddo,  era  de  2 $  y cotizaba a 18 $

 

Yo creo que la que comentas tiene mas riesgo se dedica a dar prestamos parece ser.. el dividendo es alto sin duda.

Según los datos que he encontrado sobre ella:

Tiene un buen margen de operación y un buen BPA creciente...

Aparentemente es buena empresa y el dividendo es muy alto, pero hay que conocer bien la empresa saber exactamente a que se dedica de donde vienen exactamente sus ingresos y si aparece inflación alta, aparecen problemas para devolver prestamos esto le puede afectar o perjudicar, y si el dividendo es sostenible... pero sin duda ahora el dividendo que paga es altísimo...

Saludos.

¿Se podría decir que un REIT norteamericano es igual que una SOCIMI española?

Sí. Con matices como la seguridad jurídica de USA y la antigüedad de la figura jurídica, pero sí, las Socimis nacieron al ejemplo de los Reits.
 
Por aportar otra empresa diferente de dividendos. Kinder Morgan (KMI) es un poco la Enagás americana. Buenos dividendos (6%), retención recuperable y negocio razonablemente estable. Queda petróleo y gas para muchos años y está invirtiendo en transportar hidrógeno.

Buena la que propones, @juanjoo0.. dividendo 6%:

La deuda un poco alto pero parece dividendo creciente, BPA creciente... imagino como se dedica al transporte y almacenamiento de petróleo y gas el precio del crudo no le importa mucho como este no influye demasiado en sus cuentas... aunque algo si influye por que en 2020 se ve una caída de ingresos y el dividendo que pago fue bastante menor...el 2020 rompió su buena racha, parece los analistas esperan que los próximos años siga recuperando ingresos y el dividendo siga subiendo.

Otro dato a tener en cuenta es el histórico de los dividendos, si es capaz la empresa en momentos "malos" de crisis duras, si es capaz de seguir pagando el dividendo a la misma intensidad, si sus ingresos son resistentes a las crisis, ese es otro dato importante a la hora de fijarse en empresas con alto dividendo.

Tampoco interesa tener todas REIT americanas, imaginaros que un día llega BIDEN u otro y dice se terminó el "chollo" y les hacen pagar mas impuestos, el dividendo bajaría seguramente... aunque no es que sea un "chollo" lo que tienen estas empresas al pagar el 90% de su beneficio en dividendos, ese 90% no es gratis los impuestos lo pagan quienes reciben los dividendos...

Saludos.

El dividendo no lo recortó en 2020 (en el propio gráfico que muestras se ve), incluso lo aumentó un 5%. Eso sí, hace unos año lo recortó muchísimo y por eso cotiza más barata que otras del sector como Enbridge. 
Sobre los bpa sí que fueron bajos en 2020 aunque habría que mirar mejor los ffo, seguro que fueron similares al 2019.
Un saludo.

Si cierto me equivocado yo al mirarlo fue el BPA lo que se desploma, el dividendo lo paga igualmente... como dices y cada año lo sube.

Aunque el BPA bajara, el Free Cash Flow es incluso superior a 2019 en 2020... y tiene buenos márgenes de operación.

Un saludo

Dividendo del 5%, pero muy segura ya que además presta servicios sanitarios y tiene todo reservado y una alta demanda de sus servicios, lo de segura lo digo por el bajo nivel de endeudamiento la mitad que la media del sector.

CareTrust REIT, Inc. es un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) autoadministrado y autogestionado. La empresa se dedica principalmente a la propiedad, adquisición y arrendamiento de propiedades relacionadas con la atención sanitaria. Invierte en activos inmobiliarios relacionados con la sanidad. La cartera inmobiliaria de la empresa está formada por centros de enfermería especializada (SNF), campus de SNF, centros de vida asistida (ALF) y centros de vida independiente (ILF). Los SNF son instalaciones sanitarias autorizadas que proporcionan cuidados de restauración, rehabilitación y enfermería a personas que no requieren el tratamiento disponible en los hospitales de cuidados intensivos. Sus programas de tratamiento incluyen terapias físicas, ocupacionales, del habla, respiratorias y otras, incluyendo protocolos clínicos subagudos, como el cuidado de heridas y el tratamiento de fármacos por vía intravenosa.

Dividendo del 7%:

Altria Group, Inc. es un holding organizado en torno a tres sectores de actividad - fabricación de productos del tabaco (88% de las ventas netas): cigarrillos (marcas Marlboro, L&M, Philip Morris, Chesterfield, etc.), puros (Black & Mild) y tabaco de pipa; - fabricación de productos de tabaco sin humo (9,7%): marcas Copenhague, Skoal, Red Seal, etc; - producción de vino (2,3%). El grupo también posee una... Leer más...