OHLA ha anunciado una ampliación de capital de 100 millones de euros para reforzar su estructura de capital y financiera y permitir, posteriormente, la refinanciación de sus bonos de deuda a través de la venta de su negocio de servicios y del centro Canalejas.
Según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la operación se realizará mediante aportaciones dinerarias con reconocimiento del derecho de suscripción preferente, dirigido a todos los accionistas de la sociedad.
Su principal accionista, la familia mexicana Amodio, ya se ha comprometido expresamente a suscribir los derechos de suscripción preferentes necesarios para mantener su participación actual del 26% en el capital de la sociedad tras la ejecución de la ampliación de capital.
Una vez se celebre la junta ordinaria de accionistas este viernes, 28 de junio, el consejo de administración procederá a convocar una junta extraordinaria para determinar la fecha de ejecución de la ampliación, el tipo de emisión de las nuevas acciones, las condiciones del desembolso, la relación de canje y las condiciones concretas del periodo de suscripción preferente, así como, en su caso, del periodo de asignación adicional y el periodo de asignación discrecional.
La compañía defiende que esta operación le permitirá implementar una estructura de capital y financiera "estable" y crear valor para los accionistas, de forma que le permita completar el saneamiento financiero en el que se ha estado trabajando los últimos años.
Así, el equipo directivo podrá centrarse plenamente en la ejecución del plan de negocio del grupo, que prevé unas ventas de 3.800 millones de euros en 2024, un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 145 millones y una contratación de 4.100 millones, incluyendo a su división de servicios.
OHLA también tiene pendiente la refinanciación de sus bonos, para lo que ha puesto en marcha un plan de desinversiones con la venta de activos no estratégicos como el hospital CHUM de Canadá, sobre el cual alcanzó a principios de junio un acuerdo de venta con John Laing Health Montreal para vender su 25% por cerca de 55 millones, importe que irá destinado a reducir la deuda en bonos cuando lo reciba en el último trimestre del año.
Por su parte, la compañía sigue trabajando en la venta de Ingesan (su área de servicios), y de su 50% del centro de lujo Canalejas de Madrid, con el fin de maximizar su valor.
Sus bonos de deuda vencerán en marzo de 2025 el 50%, y en marzo de 2026 el restante 50%, por un importe total de 412 millones de euros, por lo que la primera refinanciación afectará a unos 206 millones de euros
