Las acciones de OHLA subieron este jueves más de un 6% en Bolsa, después de que la aseguradora pública Cesce haya entrado en la ecuación de la compañía para poder ampliar capital y refinanciar su deuda.
Fuentes del mercado confirman a Europa Press que Cesce forma parte de la solución, por lo que, de salir adelante su apoyo financiero, la ampliación de 150 millones de euros necesaria para atender a sus obligaciones de deuda estaría cada vez más cerca.
Estas noticias empujaron su cotización al alza desde la apertura del mercado, hasta registrar una subida del 6,4% al cierre de la jornada bursátil, hasta intercambiarse cada uno de sus títulos a 0,27 euros por acción.
Este nuevo impulso a sus acción supone dejar atrás los mínimos históricos que lleva registrando en los últimos días, como consecuencia de la incertidumbre respecto a su capacidad para pagar a sus bonistas.
De hecho, el pasado lunes, la constructora volvió a pedir a sus bonistas el aplazamiento del pago del próximo cupón de deuda, previsto inicialmente para el 15 de septiembre y que ahora espera abonar el próximo viernes, 11 de octubre, tras haber pactado ya un primer retraso hasta este viernes, 4 de octubre.
En este sentido, la agencia de calificación Moody's rebajó la pasada semana su calificación de 'Caa2' desde 'Caa1', con perspectiva 'negativa'.
En cualquier caso, desde la compañía aseguran que las negociaciones para la nueva inyección de capital de varios inversores "se encuentran en un estado avanzado y están desarrollándose en un entorno de buen entendimiento".
OHLA, con los hermanos Luis y Mauricio Amodio como principales accionistas, tiene un acuerdo con Excelsior Times (grupo propiedad del empresario José Elías) e Inmobiliaria Coapa Larca (del empresario mexicano Andrés Holzer) para ejecutar una ampliación de capital de hasta 150 millones de euros. La junta que aprobará esta operación ya se ha convocado para el 21 de octubre.
Según 'El Economista', Cesce ya ha mostrado su disposición a garantizar una nueva línea de avales por un importe de entre 320 y 350 millones de euros, lo que facilitaría las negociaciones de la empresa con la banca acreedora.
Un análisis de Bando Sabadell apunta que, a cambio de esta garantía, la banca podría liberar entre 80 y 100 millones de euros de depósitos ligados a la actual línea de avales.
La entidad también recuerda que OHLA mantiene negociaciones con sus bonistas con el objetivo de reducir el cupón y extender el vencimiento del segundo tramo de su bono.
Sus bonos de deuda vencerán en marzo de 2025 el 50%, y en marzo de 2026 el restante 50%, por un importe total de 412 millones de euros, por lo que la primera refinanciación afectará a unos 206 millones de euros
