Acciones IBEX 35, Mercado Continuo, BME Growth (MAB): actualidad, opiniones y oportunidades de inversión

 

La Bolsa española negoció 174.471 millones de euros en renta variable en los seis primeros meses del año, lo que supone un 5,8% más que el volumen registrado en el mismo periodo del año anterior, según el balance mensual de los mercados operados por Bolsas y Mercados Españoles (BME) publicado este lunes.

Solo en junio, la Bolsa negoció 29.061 millones de euros, un 14,8% más que en el mismo mes de 2023, pero un 17,1% menos que en el pasado mes de mayo.

Asimismo, el número de negociaciones entre enero y junio fue de 16,4 millones, un 10,6% más respecto al periodo equivalente de 2023. En el mes de junio, el número de negociaciones se situó en los 2,27 millones, un 9,9% más que en el mismo mes de 2023, pero un 16,9% menos que en mayo.

En cuanto a la renta fija, la contratación en el mercado secundario acumuló un volumen de 50.125 millones de euros hasta junio, lo que supone un descenso del 51,4% respecto a los seis primeros meses de 2023. Solo en junio se negociaron 9.478 millones de euros en renta fija, un 61,5% menos que en junio de 2023, aunque un 1,5% menos que en el pasado mes de mayo.

En cuanto al número de negociaciones, estas fueron de 12,2 operaciones entre enero y junio, un 29,3% menos que en 2023. Solo en junio se llevaron a cabo 1.945 negociaciones, un 47,1% menos que en el mismo mes de 2023 y un 11,9% menos que en mayo.

De igual forma, el volumen admitido a negociación en el mercado primario de renta fija fue de 201.596 millones de euros en los seis primeros meses, lo que supone una disminución del 19% respecto al mismo periodo de 2023.

De su lado, en el mercado de derivados, la negociación de los contratos de futuros sobre el Ibex 35 cayó un 4,7% interanual, con 2.209 contratos en el primer semestre, y 40.364 millones de euros. La contratación de los futuros Mini Ibex 35 subió, en cambio, un 2,2%, hasta los 303 contratos y los 558 millones de euros.

La contratación acumulada de opciones sobre el Ibex 35 se incrementó un 39,7% en tasa interanual, aunque sobre acciones se redujo un 25,5% 

BME y MEFF , en un país serio, como se supone que es España , habrían de estar cuidadísimas, puesto que si alguna "marca España" ha de tener empuje ha de ser esta, la de los calés, la de las garantías a los inversores...la seriedad, en fin.
Pero los brokers no lo hacen mejor tampoco solo hay que comparar precios,,,y sobre todo servicios.

Si vemos que tenemos un gobierno ha de meter mano al IVA del aceite de oliva, porque en el país productor por excelencia de este producto sale mas caro comprarlo en un super  patrio que en uno de los que lo importan CON LA MISMA MONEDA...poca fé en el saber hacer bien las cosas podemos tener en el control de CNMVs, de BdeE ...eso por parte del Gobierno.

Ahora bien, ¿Porque no son capaces de ofrecer unos precios internacionales ACTUALIZADOS en ASAJA, y si en cambio lo hacen con los nacionales? ¿Se dan vergüenza acaso?

https://www.asajajaen.com/precio-del-aceite

( ofrecen precios internacionales....del 19 )

Lo mismo con los "banquitos españoles" y sus brokers...¿Acaso ofrecen lo mismos servicios en USA o Reino Unido? 

O sea, que bien. Vaya Gobierno de progres. ( lo peor es el Biden de turno , ese ñor acomplejado que no sabe decir estas cositas que cualquier español sabe ).
¿O acaso la ultraderecha sube porque sí?,,,no será por los medios "del fango" , como nos quieren hacer creer, puesto que los medios de comunicación están en manos de los que chupan poder de una u otra forma...e Internet en gran parte de la España rural ni pincha ni corta, salvo en la juventud.

Lo dicho, ni saben ni quieren...ni nos dejan que sepamos , como de marionetas somos en muchos aspectos.
¿Así va a mejorar la Bolsa española?....quiá

 

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este martes con una caída del 1,30%, hasta situarse en los 10.912,8 puntos, en una jornada en la que la mayor parte de sus valores han cerrado en negativo.

Dentro la agenda macroeconómica de este martes, se ha conocido a primera hora que el paro registrado en España bajó en 46.783 desempleados en junio y se situó en 2,56 millones (mínimos desde 2008), mientras que la Seguridad Social ganó 71.095 afiliados medios y alcanzó un nuevo récord de 21,4 millones de ocupados.

También en el plano nacional, el Tesoro Público ha colocado este martes casi 5.000 millones de euros en deuda a corto plazo, en el rango medio previsto, y lo ha hecho ofreciendo rentabilidades más altas por las letras a 6 meses y más bajas por las letras a 12 meses, según los datos publicados por el Banco de España.

Por otro lado, se ha publicado que la tasa de inflación de la eurozona se situó en junio en el 2,5% interanual, una décima por debajo de la subida de los precios observada en mayo, según la estimación provisional del dato publicada por la oficina comunitaria de estadística, Eurostat.

Asimismo, se ha conocido que la tasa de paro de la eurozona se situó el pasado mes de mayo en el 6,4%, en línea con el dato de abril y mínimo desde 1999, comienzo de la serie histórica, mientras que en el conjunto de la Unión Europea el desempleo se mantuvo estable por tercer mes consecutivo en el 6%, repitiendo así su mínimo de siempre, lo que dan margen al Banco Central Europeo (BCE) para abordar con calma la reversión de su política monetaria.

En este contexto, solamente cuatro valores han finalizado la jornada en 'verde': Repsol (+1,65%), Merlin (+0,48%), Sacyr (+0,42%) e IAG (+0,41%).

Del lado contrario, entre los mayores descensos se encontraban, afectadas por el efecto 'ex-dividendo', Enagás (-9,29%), Acciona (-6,55%) y ACS (-4,19%). Por detrás estaban Solaria (-2,93%), Banco Santander (-2,79%), Unicaja (-2,76%) y Acciona Energía (-2,75%).

La evolución negativa ha sido mayor que en el resto de las principales Bolsas europeas. Londres ha caído un 0,56%; París, un 0,30%; Fráncfort, un 0,69%; y Milán, un 0,70%.

El barril de Brent se situaba en los 86,56 dólares al finalizar la sesión bursátil europea, un 0,05% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se negociaba en los 83,15 dólares, un 0,28% menos.

En el mercado de deuda, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años ha alcanzado el 3,442% desde el 3,472% registrado al cierre del lunes. De esta forma, la prima de riesgo se ha reducido hasta los 83,9 puntos básicos, 2,6 puntos menos.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se ha mantenido sin grandes cambios, negociándose cada euro por 1,0733 dólares 

En la apertura de este miércoles, casi todo el Ibex 35 se teñía de verde y los valores que más subían eran Grifols (+1,94%), seguido de ArcelorMittal (+1,65%), Mapfre (+1,32%) y Fluidra, que avanzaba un 1,25%, mientras que en el lado contrario sólo se situaba Rovi, que se dejaba un 0,12%.

Las principales Bolsas europeas también inauguraban la jornada de hoy con subidas, del 0,59% para París, del 0,58% para Londres, del 0,5% para Francfort, y del 0,41% para Milán.

El precio del barril de petróleo de calidad Brent, referencia para el Viejo Continente, subía un 0,59% en la apertura de los mercados europeos, hasta los 83,28 dólares, en tanto que el Texas se situaba en 83,28 dólares, un 0,57% más.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se mantenía en 1,0752 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda el interés exigido al bono español a 10 años bajaba hasta el 3,420%.

 

La rentabilidad anualizada sobre recursos propios (ROE) de las entidades españolas aumentó hasta el 12,28% en el primer trimestre del año, lo que supone un aumento frente al 11,98% del trimestre anterior y más de un punto porcentual en comparación con la rentabilidad del primer trimestre de 2023, cuando estaba en el 11,26%.

Se trata de datos que se incluyen en las estadísticas supervisoras de las entidades de crédito que el Banco de España ha publicado este miércoles.

Así, estos datos muestras que las ratios de capital del total de entidades de crédito se mantuvieron relativamente estables en el primer trimestre de 2024. La ratio de capital de nivel 1 ordinario (CET1) se situó en el 13,19% --frente al 13,21% del trimestre anterior--; la ratio de Tier 1 en el 14,61% --en comparación con el 14,70%--, y la ratio de capital total se mantuvo en el 17,09% --frente al 17.04%--.

En este periodo, la ratio de capital total de las entidades significativas se situó en el 16,78% y la de las entidades menos significativas en el 22,57%.

La ratio de apalancamiento agregada alcanzó el 5,61% en el primer trimestre de 2024, incrementándose ligeramente respecto al 5,60% del trimestre anterior y también respecto al 5,53% del mismo trimestre del año anterior.

La ratio de cobertura de liquidez del total de entidades de crédito disminuyó, situándose en el 179,79% en el primer trimestre de 2024 respecto al 186,28% del trimestre anterior. El Banco de España explica que la disminución se ha debido tanto a una reducción del colchón de liquidez, como al aumento de la salida neta de liquidez.

Por otro lado, la ratio crédito-depósitos disminuyó ligeramente en el primer trimestre de 2024 respecto al trimestre anterior situándose en el 96,93%, aunque el recorte fue "mucho mayor" respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se situaba en el 101,18%.

CALIDAD DE LOS ACTIVOS

La ratio de préstamos dudosos del total de entidades de crédito -- excluidos saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista en entidades de crédito-- prácticamente se estabilizó situándose en el 3,15% en el primer trimestre de 2024, frente al 3,16% del trimestre anterior.

En el primer trimestre de 2024, la ratio de préstamos dudosos de las entidades significativas se mantuvo estable, situándose en el 3,27%. En cuanto a las entidades menos significativas se situó en el 2,64%, cinco puntos básicos menos que el trimestre previo.

Asimismo, la relación entre los préstamos en vigilancia especial (o en 'fase 2') y los préstamos totales se mantuvo relativamente estable y se situó en el 6,81% en el primer trimestre de 2024 (frente al 6,82% del trimestre precedente). Si bien, aumentó ligeramente frente al mismo trimestre del año anterior, cuando se situaban en el 6,50%.

Por último, el coste del riesgo aumentó hasta el 1,08% en el primer trimestre de 2024 desde el 1,02% del trimestre anterior 

 

El Ibex 35 ha cerrado su primera semana de julio impulsándose un 0,7%, hasta alcanzar los 11.023,5 puntos, después de que la semana pasada perdiera la cota de los 11.000 enteros. En comparación con el jueves, el selectivo bursátil ha caído un 0,39%.

"Las bolsas continúan intratables en medio de un periodo de incertidumbre y grandes referencias. El mercado hizo una buena lectura de los resultados electorales en Reino Unido, ya que esperan que genere un periodo de mayor estabilidad política. En Francia crece la confianza de que la extrema derecha no logre la mayoría en las elecciones de este domingo, mientras en Estados Unidos, el enfriamiento del mercado laboral acerca los primeros recortes de tipos", ha explicado el analista de XTB Joaquín Robles.

La atención de los inversores ha estado puesta este viernes, sobre todo, en la junta extraordinaria de accionistas que ha celebrado BBVA. En ella, los accionistas han aprobado, con algo más del 96% de los votos a favor, la ampliación de capital necesaria para poder hacer frente a la contraprestación que se incluirá en la OPA sobre Banco Sabadell.

"Los grandes fondos de inversión han mostrado un claro apoyo a la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell (...). BBVA y Sabadell comparten más de 70 grandes inversores, incluyendo nombres como BlackRock, Norges Bank, Goldman Sachs, Vanguard y JPMorgan. La aprobación de estos fondos para la ampliación de capital sugiere que también respaldarán la OPA, considerando que sería ilógico apoyar la ampliación sin participar en la oferta", ha explicado el profesor de EAE Business School Ricardo Zion.

Asimismo, se ha conocido que la producción industrial de España cerró mayo con un avance del 0,2%, mientras que en Alemania se contrajo un 2,5%.

De su lado, la economía estadounidense generó 206.000 nuevos puestos de trabajo no agrícolas en el mes de junio, mientras que la tasa de paro se elevó una décima, hasta el 4,1%.

En este contexto, el selectivo ha estado liderado este viernes por Grifols (+4,17%), Solaria (+3,51%), Colonial (+1,88%), Naturgy (+1,53%), Endesa (+1,24%) y Merlin (+1,03%).

Del lado contrario, los mayores descensos de este viernes han estado liderados por Meliá (-3,45%, afectada por el efecto 'ex-dividendo'), Bankinter (-1,90%), Repsol (-1,78%), Enagás (-1,44%), Banco Santander (-1,38%), Mapfre (-1,31%) y Acerinox (-1,30%).

Entre el resto de las principales Bolsas europeas, solamente Fráncfort ha cerrado la jornada en positivo (+0,14%). Londres ha caído un 0,45%; París, un 0,26%; y Milán, un 0,35%.

En el mercado de materias primas, el barril de Brent avanzaba un 0,26% al cierre de la sesión bursátil europea, hasta los 87,67 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 84,26 dólares, un 0,45% más.

En el mercado de deuda, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años ha cerrado el viernes situado en el 3,341%, frente al 3,395% observado al cierre del jueves. De esta forma, la prima de riesgo frente a la deuda alemana ha alcanzado los 78,5 puntos básicos, tres décimas menos que el jueves.

En el mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,15% frente al dólar, hasta lograr un cruce de 1,0828 dólares por cada unidad de la divisa comunitaria.

La próxima semana está condicionada por los resultados electorales en Francia y el inicio de la temporada de resultados empresariales correspondientes al segundo trimestre del año. El dato más importante de la semana será el IPC de junio en Estados Unidos, ya que podría dar más pistas sobre los planes de la Reserva Federal.

Por último, la banca estadounidense publicará resultados el viernes, y habrá que esperar al jueves 18 para que Bankinter inaugure la temporada en España 

 

El Comité Asesor Técnico (CAT) del Ibex tiene previsto reunirse este martes de forma extraordinaria a su clásica reunión trimestral, en un encuentro que parece estar dirigido a que Puig entre en el 'club' del Ibex 35 en sustitución de Meliá.

En su reunión ordinaria del pasado 12 de junio, el CAT decidió no realizar cambios, a pesar de la clara candidatura de Puig. Aunque cumplía con los requisitos de volumen y capitalización, no contaba con el requisito de haber cotizado al menos un tercio del periodo de cómputo (2 de los 6 meses).

Con esta reunión extraordinaria, Puig pasaría a cumplir todos los requisitos para ser una clara candidata para el selectivo, después de que comenzase a cotizar justo a comienzos del mes de mayo.

En la reunión de mañana "podría decidirse la entrada de Puig en el selectivo, dada su posición por volumen negociado (puesto 31) y en términos de capitalización bursátil ajustada a 'free float' (puesto 18). El valor con mayor riesgo de salida sería Meliá", explican los analistas de Renta 4.

De su lado, el equipo de mercados de Bankinter también coincide en que está será el escenario "más probable", ya que la hotelera incumple el criterio de capitalización de manera reiterada y se sitúa en la parte baja de la tabla en términos de volúmenes.

Para tomar sus decisiones sobre la composición del Ibex, el Comité Asesor Técnico tiene en cuenta el volumen de contratación en euros en el mercado de órdenes durante los seis meses previos a la reunión (periodo de control) y analiza aspectos como el número de operaciones contratadas o posibles cambios en el accionariado, de cara a garantizar la calidad de dicho volumen.

Asimismo, solo pueden formar parte del Ibex 35 los valores con una capitalización media superior al 0,30% de la capitalización media del selectivo durante el periodo de control. Las normas técnicas establecen diferentes coeficientes a aplicar sobre la capitalización media de cada valor para penalizar a aquellos con menor capital flotante 

 

El Ibex 35 ha cerrado este martes con una caída de un 1,12%, hasta situarse en los 10.898,8 puntos, un mínimo no visto desde hace dos meses, en una jornada en la que el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, ha advertido de que son necesarios "más datos positivos" antes de iniciar los recortes de tipos de interés y en la que los mercados europeos se han contagiado de los descensos de Francia por las dudas en torno a la gobernabilidad del país y la gestión de su deuda.

El selectivo español arrancó la sesión con pérdidas de consideración y, aunque se recompuso parcialmente al mediodía e intentó regresar al nivel de los 11.000 enteros, finalmente intensificó los retrocesos en el último tramo de la negociación lastrado por casi todos los valores en 'rojo', pues sólo Naturgy ha conseguido subir en la jornada.

Por otra parte, cabe destacar que el Comité Asesor Técnico del Ibex ha acordado este martes --tras el cierre de mercado-- en su reunión extraordinaria que la empresa perfumista Puig Brands entre a formar parte del índice Ibex 35 a partir del 22 de julio en sustitución de Meliá.

En la escasa agenda macroeconómica de esta jornada, apenas ha destacado que el Tesoro Público ha colocado 2.031,52 millones de euros en la nueva subasta de letras a tres y nueve meses, dentro del rango medio previsto, y lo ha hecho recortando la rentabilidad ofrecida en ambas referencias, que se sitúan en mínimos del año, según los datos del Banco de España.

De su lado, se ha conocido que la tasa de inflación interanual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se aceleró el pasado mes de mayo hasta el 5,9% desde el 5,7% de abril, lo que supone la mayor subida de los precios entre las economías avanzadas desde diciembre de 2023, como reflejo del mayor coste de la energía.

En el terreno empresarial, los inversores han seguido pendientes de Grifols, que confirmó este lunes que los accionistas familiares de la entidad catalana han llegado a un acuerdo con el fondo Brookfield para evaluar una posible oferta pública de adquisición (OPA) conjunta por la totalidad del capital social de la empresa de hemoderivados.

Después de haber subido ayer casi un 10%, la compañía de hemoderivados ha llegado a avanzar más de un 5% en la apertura, llevando la acción por encima de los 10 euros; sin embargo, el valor se ha desinflado a lo largo del día y se ha pasado a las pérdidas al ceder un 2% al cierre.

Iberdrola ha llegado a un acuerdo para la venta del arrendamiento del terreno que ocupará el parque eólico marino Kitty Hawk North a Dominion, según ha informado la compañía, que detalla que la operación está valorada en 160 millones de dólares (unos 150 millones de euros).

Iberdrola ha colocado 750 millones en bonos verdes a 10 años con fuerte apoyo de los inversores. La eléctrica emite deuda con una demanda de más de 4.000 millones de euros antes de presentar los resultados semestrales el próximo 24 de julio. El importe demandado ha multiplicado por más de 5 veces el importe colocado, lo que ha permitido situar el cupón en el 3,625%.

Ligado también con el sector energético, cabe reseñar que el Gobierno ha aprobado el reparto de ayudas por un importe de 794 millones de euros para un total de siete grandes proyectos liderados por Repsol, Iberdrola, Endesa y EDP España para impulsar la apuesta de España por el hidrógeno verde, que sumarán una potencia adicional de electrólisis de 652 megavatios (MW) alimentada con energía solar, eólica e hidráulica, y movilizarán inversiones superiores a los 6.000 millones a lo largo de su vida útil.

Ante esta coyuntura, el único valor que ha conseguido avanzar al cierre de sesión ha sido Naturgy (+0,09%), mientras que en el amplio lado de los descensos han destacado Meliá (-3,22%), Rovi (-3,19%), Logista (-2,78%), Indra, que se ha dejado un 2,57% por el efecto 'ex-dividendo', Repsol (-2,45%), ArcelorMittal (-2,21%), Ferrovial (-2,1%), Grifols (-2,05%) e IAG (-1,97%).

Las principales plazas bursátiles europeas, que al mediodía mostraban tendencias dispares, han acabado uniéndose en los cierres en negativo bajo el liderazgo de Francia: Milán ha restado un 0,53%; Londres un 0,66%; Fráncfort un 1,28% y París un 1,56%.

El precio del barril de petróleo de calidad Brent, referencia para el Viejo Continente, se abarataba un 1% a la misma hora, hasta los 84,9 dólares, en tanto que el de Texas se situaba en 81,6 dólares, un 0,9% menos.

En el mercado de divisas, la cotización del euro cedía un 0,1% frente al dólar, a 1,081 'billetes verdes', mientras que en el mercado de deuda el interés exigido al bono español a 10 años ha cerrado en el 3,353% tras sumar cinco puntos básicos, con la prima de riesgo (el diferencial con el bono alemán) en los 77,7 puntos