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Rivaldinho 24/07/24 13:11
Ha respondido al tema Analizando Acerinox (ACX)
Ya ha presentado resultados. USA sigue viento en popa. También aleaciones especiales. Europa, en cambio, flojita. Malasia, una vez cerrada la planta en Mayo, ya dejará de lastrar los resultados. La huelga de la planta de Cádiz ya se acabó también, así que en el 3T desaparecerá el impacto negativo (del orden de 25 millones por trimestre) de haber estado parada, aunque no es precisamente rentable.Por otro lado, he visto el EBITDA de Haynes (estará un 20% por debajo del consenso que era de 96 millones, más bien quedarán en 80). Más les vale cristalizar las sinergias (71 millones) bien pronto, porque pagar 12x (no 10x como nos dijeron) por el negocio cuando nosotros cotizamos por debajo de 5x es una apuesta de destrucción (cosa distinta es si el enfoque de crecer en USA - que parece serlo - es acertado, y no sólo por adquisición sino también orgánicamente con más capacidad productiva) de valor notable.
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Rivaldinho 23/07/24 21:50
Ha respondido al tema Iberpapel (IBG): seguimiento de la acción
Patrimonio Neto de más de 300 millones. Capitaliza apenas 200. Más de 100 millones de caja excedentaria. Sigue estando valorada por los suelos, pero claro, el mercado penaliza tantos años con la caja parada y sin visibilidad sobre qué van a hacer con ella (Proyecto Hernani? Dividendo extraordinario? Nada como hasta ahora?).
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Rivaldinho 19/07/24 12:00
Ha respondido al tema Clínica Baviera (CBAV): noticias y seguimiento de la acción
Está mañana han anunciado que ha quedado completado el programa de recompra de acciones propias, así como la reanudación del programa de liquidez que quedó temporalmente suspendido. Dividendo cobrado, ahora a esperar que siga el precio en trayectoria ascendente. También estaremos atentos a la publicación de resultados del 1S del 2024, a ver cómo va evolucionando el negocio.
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Rivaldinho 13/07/24 11:53
Ha respondido al tema Clínica Baviera (CBAV): noticias y seguimiento de la acción
Dependerá de la penalización por falta de liquidez (y por tanto desinterés de fondos / inversores sofisticados en tenerla en cartera) que se le quiera aplicar (entre un 10% y un 25%), pero es un negocio que por sus márgenes y solidez debería pagarse (tranquilamente) sobre unas 9x - 10x EBITDA, así que sobre 40 € / acción me parecería razonable. 
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Rivaldinho 13/07/24 01:42
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Si alguien tenía alguna duda acerca de que la OPA va en serio (aún con el bizarro contexto que la rodea), aquí la prueba que es "real": se crea una comisión específica y - ante el trabajazo que va a dar al Consejo (reunionitis, lectura de multiplicidad de informes, interminables reuniones con asesores legales, financieros y chupópteros de pelaje diverso) - aquell@s miembr@s (que diría la Pajín) que están acostumbradas a no dar palo al agua, vayan desfilando para sus casas!!
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Rivaldinho 13/07/24 01:32
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Por lo que parece Grifols les ha rescindido el contrato (¿o es que alguien cree que los de las agencias de calificación trabajan por amor al arte de mantener a los pobrecitos inversores  bien informados?), dado que - en efecto - les basta con dos agencias; como lo leo: se han enojado con ellos por la rebaja de rating hace escasamente un par de semanas cuando precisamente se confirmó la venta de Raas (a priori, era una noticia positiva y clave para cambiar la percepción de las agencias). Ahora Moody's, en lugar de decir la verdad (les han rescindido el contrato) se limitan a "echar pestes" de su ex-cliente (reacción lógica por haberlo perdido).No obstante, por como se ha filtrado la noticia a la prensa / o como ésta se ha hecho eco de ella (pareciera en tono negativo / generador de desconfianza y falta de transparencia), me puedo llegar a creer cualquier cosa (i.e. interés, como ayer elucubraba en relación a una sorpresa negativa en la presentación de los resultados 2Q 2024, en hacer caer la cotización para que la OPA parezca más atractiva ... o para dejar acabar de salir de forma más o menos airosa a los cortos - ¿serán en realidad cómplices de la familia grifols? - que les ayudaron a destrozar la cotización estos meses atrás, en connivencia con el informe Gotham).
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Rivaldinho 13/07/24 01:24
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
No tengas duda que si otro potencial opante ofreciera mejores condiciones a la familia que  las que Brookfield les ha ofrecido, los amigos grifols se cambiarían de caballo sin dudarlo un solo instante. Como bien te han comentado, BlackRock no es más que una gestora (no inversor financiero como Brookfield), pero pueden haber otros grandes financieros que puedan estudiarlo (como ha sucedido en múltiples OPAs ... Applus, MásMóvil, etc. etc.). Incluso no descartaría que alguno de los industriales que forma el oligopolio del plasma (CSL, Takeda, Baxter ...) pudiera estudiarlo (su capitalización es notablemente mayor a la de GRF) si el precio que ofrecen estos sinvergüenzas es (como hasta ahora pretenden hacernos creer miembros de la prensa afines y los "listos" de Goldman Sachs que asesoran a la familia) demasiado ridículo.
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