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Rivaldinho 20/09/24 21:20
Ha respondido al tema Clínica Baviera (CBAV): noticias y seguimiento de la acción
Muy de acuerdo, nos estamos poco a poco (no son buenas las "espantadas" alcistas de una sesión, como la vivida esta semana) al que podría ser un precio más acorde a sus fundamentales (~44 € / acción, que supondrían unas 9x EBITDA 2024 [~€75m] con un exceso de caja de unos €40m). Sospecho que llevar la compañía (recientemente) comprada en UK a niveles de rentabilidad similares a los del resto de jurisdicciones donde opera la compañía será complicado (infiero que difícilmente podremos aspirar a márgenes como en España o Alemania, sinó que se parecerá más a Italia, por tamaño / número de centros) y llevará su tiempo (un par de años mínimo y no "algunos" meses). 
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Rivaldinho 20/09/24 21:13
Ha respondido al tema Voy cargado de FAES FARMA (FAE) hasta las trancas, ¿acertaré?
Lo importante es que el dividendo no decrezca y que se olviden de inundarnos de papelillos con el script (es decir, que lo paguen en efectivo, o bien que recompren acciones propias y las amorticen para no diluirnos). ¿Pensaba que, como sostenías en ENG, para tí el comportamiento de la cotización importaba más bien poco y que era el dividendo (bajo ningún concepto bajarlo) el único factor que incidía en tu criterio de selección de valores? Ahora veo que sabes apreciar también el comportamiento de la cotización y me alegro por ello.
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Rivaldinho 16/09/24 18:44
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Una más a sumar a la de que iban a pagar las B a un precio distinto de las A (por poder, pueden ofrecer lo que quieran, como oparla a 1 céntimo de euro, un infinitos por ciento más que el valor que le atribuía Gotham). Parece que Expansión es el medio que utiliza Brookfield para filtrar información. Claramente dirigido a que la cotización no suba y a generar ansiedad para convencer al mercado que serán super-generosos con su oferta, aunque la prima ofrecida y valoración vs fundamentales sea ridícula. Eso sí, nos han fastidiado el investors day de primeros de Octubre, no había visto nada parecido desde el despido de Bárcenas del PP en diferido (han tomado la idea para la OPA).
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Rivaldinho 12/09/24 09:12
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Sin duda, estamos en un mercado oligopolístico y de gran valor estratégico. Nos quieren comprar la compañía a menos de 10x EBITDA cuando nuestros competidores cotizan al doble. Ayer pensaba si la propia Brookfield (en su momento) se acercó a Gotham para que le hiciera todo el trabajo sucio (airear las áreas de mejora - gobernanza, endeudamiento, equipo de gestión, y ya de paso poner la cotización a precios de derribo) ya que ellos serían demasiado "Señoritos" para ello (y luego no podrían ser presentados como "Partners" de la familia, ya que si o si tenían que contar con su placet para hacerse con la compañía).https://www.eleconomista.es/salud/noticias/12982844/09/24/sanidad-comprara-por-281-millones-farmacos-plasmaticos.html
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Rivaldinho 11/09/24 00:04
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Y lo más preocupante es que parecerá un magnífico precio y una magnífica prima cuando (si se cumplen los planes de incremento de EBITDA y reducción de deuda, ya ni especulo con que BioTest saque algún resultado medio prometedor de su pipeline de múltiples productos), es una valoración a mi modo de ver "corta" (estamos hablando de < 10x EBITDA) para un acontecimiento tan relevante como una exclusión.
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Rivaldinho 10/09/24 20:01
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
Confundes el precio para que el presupuesto público no esté en déficit, con el coste de extracción, que es muy distinto ...
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Rivaldinho 10/09/24 19:37
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
Dirás ganando menos de lo que ganaban en precios superiores, dado que a diferencia de muchos otros países productores, el coste de extracción promedio lo tienen mucho más abajo de los cambios actuales.
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Rivaldinho 09/09/24 20:39
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Qué poco criterio periodístico, parece que haya tomado ese 0.60% de golpe cuando no es así. A primeros de Agosto contaba con el 0.50%, lo que sucede es que cuando baja de dicho nivel no existe obligación de comunicar (aunque si vuelve a revisarlo, si aparece de nuevo). Bajó a 0.49% (el 09/08), luego subió a 0.55% el 13/08 y el pasado viernes reportó disminución del 0.60% que menciona el artículo al 0.59%. Así que no parece gran noticia unas oscilaciones del orden del 0.01% - 0.05% del capital ...
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