La actualidad de los mercados

Buenos días.
McElligott advierte de posibles fuertes subidas. Apertura en video por Cárpatos 14-10-2024
La tendencia alcista sigue siendo clara y sin resistencias importantes si el SP500 consigue consolidar la ruptura del 5800, hasta por lo menos el 6000. Interesante análisis de McElligott donde advierte de posibles fuertes subidas para fin de año. Análisis a fondo en apertura desde los puntos de vista cuantitativo, técnico y fundamental. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/Xa-a5v92FcE
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Buenos días.
Mercado de bonos USA cerrado por día de Colón
IPC chino MM (septiembre) 0,0% vs exp. 0,4% (anterior 0,4%); YY 0.4% vs. Exp. 0.6% (Prev. 0.6%) IPP chino YY (Sep) -2,8% vs. Exp. -2,5% (Prev. -1,8%)
Goldman eleva la previsión del PIB chino para 24/25 al 4,9%/4,7% tras los últimos estímulos
Goldman Sachs dice que los datos de inflación del PCE mostrarán que la Fed ya está en su objetivo del 2
La última vez que el S&P 500 $SPX alcanzó un máximo histórico en el mes de octubre durante un año electoral fue en 1980. Durante la semana Op/EX alcanzó su máximo y encontró un retroceso desde allí y hacia las Elecciones. Seth Golden
El número de aplicaciones Apple Vision Pro sufre una “importante ralentización” por la caída de la demanda
Tras 8 semanas de ventas, los hedge funds capitulan y compran acciones al ritmo más rápido desde 2021. Zerohedge
La economía alemana entra en recesión y no crecerá más en el año fiscal 24 – BBG
El crudo, presionado por la falta de concreción de la reunión informativa del Ministerio de Finanzas chino; EE UU enviará a Israel un sistema de defensa THAAD
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo y buena sesión!

Buenos días.
Valores y noticias a destacar en la apertura española.
Solaria. Berenberg rebaja precio objetivo de 21 a 14 euros.
Iberdrola reduce un 25,5% su producción neta de electricidad en el tercer trimestre (Reuters)
CIMIC, de ACS, se adjudica un contrato de módulos de nuevas promociones en Australia (Reuters)
CriteriaCaixa enfila un acuerdo para vender Saba a la belga Interparking (Expansión)
La banca española registra una rentabilidad por dividendo récord del 6,8% (Cinco Días)
Sacyr se impone a Abertis y OHLA y gana la autopista del Itata en Chile por 600 millones (El Economista)
Oryzon anuncia la concesión oficial de una patente europea clave (Reuters)
España soportará el mayor coste ligado al envejecimiento de Europa las próximas décadas La factura de las pensiones y la de los cuidados absorberán el 23,8% del PIB en gasto público (El Economista)
Fuente: serenity-markets.com
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AOF - 14/10/2024 a las 09:48

Las bolsas europeas se desordenan en la primera sesión de una semana que estará marcada por la decisión de política monetaria del BCE. Tras unos minutos de negociación, el CAC 40 perdió un 0,07%, hasta los 7.572,52 puntos, lastrado por el sector del lujo. Kering perdió más de un 3% y LVMH más de un 2% tras la rueda de prensa del pasado fin de semana del Ministerio de Finanzas chino. Éste «no especificó la cuantía de los nuevos fondos de estímulo y no anunció ningún plan adicional de apoyo al consumo», señala Commerzbank.

Y añade: «Sin embargo, el ministerio insinuó que en las próximas semanas podrían darse a conocer más detalles. Esto significa probablemente que se comprometerán más fondos para nuevas medidas de estímulo en el cuarto trimestre».

Commerzbank advierte: «Aunque las nuevas medidas de estímulo pueden impulsar el crecimiento, el principal problema es la debilidad de la demanda. Las políticas anunciadas hasta ahora no abordan este problema».

Se espera que el BCE anuncie el jueves una nueva relajación de su política monetaria. 

Buenos días.
Nuevos datos confirman que la 'flota fantasma' rusa sigue muy 'viva'
La flota 'fantasma' rusa de viejos petroleros con los que burlar las sanciones occidentales no solo sigue con su actividad, sino que esta se ha visto incrementada, como confirman los datos obtenidos en un nuevo estudio. Lo cierto es que, pese al celo de EEUU, la UE y sus socios en poner coto al comercio mundial de crudo ruso, Moscú ha ampliado la capacidad de su flota en la sombra en casi un 70% interanual.
El volumen de petróleo ruso transportado por petroleros mal mantenidos y sin seguro ha pasado de 2,4 millones de barriles diarios en junio de 2023 a 4,1 millones en junio de 2024, según un informe publicado este lunes por la Kyiv School of Economics (KSE) y difundido por el Financial Times.
Fuente: eleconomista.es
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Buenos días.
Fitch rebaja la perspectiva de Francia de "estable" a "negativa"
La agencia de calificación Fitch rebajó este fin de semana la perspectiva de Francia de "estable" a "negativa" debido a los riesgos fiscales y a la visión más negativa de la situación fiscal en Francia adoptada por el nuevo gobierno francés, donde se espera que el déficit presupuestario para 2024 sea del 6,1% y el déficit presupuestario para 2025 sea del 5%, lo que se traducirá en un aumento de la deuda en relación con el PIB, que Fitch espera que supere el 118% del PIB en 2028. Sin embargo, aún no ha rebajado la calificación de Francia de AA-, sino que la ha confirmado aunque su modelo de calificación sugiere una calificación de A+.
El diferencial a 10 años entre Francia y Alemania está probando el nivel de 80 puntos básicos y el riesgo es que se acerque a los 90 puntos básicos, aunque se trata de un nivel muy amplio en un contexto histórico, señalan los expertos de Danske Bank.
Fuente: eleconomista.es
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Buenos días.
China sigue coqueteando con la deflación: su IPC sorprende a la baja
La inflación medida por el IPC bajó en China del 0,6% anual al 0,4% en septiembre, situándose por debajo de las expectativas y registrando el valor más bajo en tres meses. La inflación de los alimentos siguió subiendo del 2,8% al 3,3%, impulsada por las subidas de los precios de las frutas y verduras frescas. Pero los precios de la energía volvieron a caer bruscamente un 2,8% mensual, quedándose justo por debajo de su mayor descenso en siete meses registrado el mes anterior. La inflación excluidos los alimentos cayó por debajo de cero por primera vez en 15 meses. La inflación subyacente también cayó del 0,3% interanual al 0,1%, alcanzando su punto más bajo desde principios de 2021. 
Mientras tanto, la deflación de los precios de producción se desplomó del -1,8% interanual al -2,8% el mes pasado. En términos intermensuales, la caída de los precios de fábrica se redujo ligeramente del 0,7% al 0,6%. En particular, bajaron los precios de los bienes de consumo duraderos, incluidos los de los automóviles y la electrónica, lo que sugiere que el exceso de capacidad podría seguir agravándose.
"Aparte de los alimentos, las presiones deflacionistas siguen siendo claramente fuertes. Un impulso fiscal a corto plazo y una recuperación de los precios del combustible deberían reducir algunos de los riesgos deflacionistas inmediatos, pero es probable que persistan los desequilibrios estructurales", señalan desde Capital Economics. "La reciente recuperación de los precios del petróleo debería significar que los precios de producción y la inflación energética recibirán un pequeño impulso en los próximos meses", añaden.
Fuente: eleconomista.es
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Buenos días.
Francia necesita a Milei. José Luis Cava
Bolsacava
https://www.youtube.com/watch?v=amxNSMLwkDY
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AOF - 14/10/2024 a las 14:54

Boeing

El viernes pasado, Boeing anunció sus resultados preliminares para el tercer trimestre. El grupo espera obtener unos ingresos de 17.800 millones de dólares en el periodo, frente a los 16.900 millones del segundo trimestre. Su pérdida por acción fue de 9,97 dólares, frente a una pérdida de 2,33 dólares en el segundo trimestre. El flujo de caja de las actividades de explotación fue negativo, de 1.300 millones de dólares. El efectivo y los valores ascendían a 10.500 millones de dólares al final del trimestre.

El viernes pasado, Boeing anunció también que recortará un 10% de su plantilla en los próximos meses. Estos recortes incluirán a ejecutivos, directivos y empleados. Este anuncio se produce en un momento en que los empleados están en huelga y exigen aumentos salariales. El pasado miércoles, Boeing anunció que retiraba su propuesta de conceder a sus empleados una subida salarial del 30% en 4 años. Además, el viernes, el fabricante de aviones anunció que retrasaba la producción de su nuevo 777X, cuya primera entrega se espera ahora para 2026.

Southwest Airlines

Elliott Investment Management ha comunicado a Southwest Airlines que solicita una junta general extraordinaria de accionistas, según Bloomberg. El fondo sigue intentando destituir al jefe de la compañía, Bob Jordan, y a otros ejecutivos, acusándoles de ser responsables de los malos resultados de la aerolínea. 

Buenas tardes.
Malos datos macro chino, pero tendencia alcista. Crónica de media sesión en video por Cárpatos 14-10-2024
Los malos datos macro chino afectan a los sectores afines aunque los mercados bursátiles siguen en su tendencia alcista. Resumen breve de media sesión. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/tk0n4ZIGmMM
Un saludo!

Buenas tardes.
China podría emitir 6 millones de Yuanes en bonos. Los bonos ultralargos de China ayudarán a los gobiernos locales a resolver deudas: Caixin
Bitcoin supera los 65.000 dólares. Beneficiado por el aumento de probabilidades de victoria de Trump
Boeing cae un 3.3%, hasta minimos de noviembre
Nvidia sube un 2.4% en apertura
DOW JONES BAJA 71,80 PUNTOS, UN 0,17%, A 42.792,06 TRAS LA APERTURA DEL MERCADO S&P 500 SUBE 15,21 PUNTOS, UN 0,26%, A 5.830,24 TRAS LA APERTURA DEL MERCADO NASDAQ SUBE 85,75 PUNTOS, UN 0,47%, A 18.428,68 TRAS LA APERTURA DEL MERCADO
El dólar amplía las ganancias de la semana pasada, ya que los mercados esperan que la Reserva Federal mantenga un ritmo gradual de recortes de los tipos de interés, lo que apoya en general al billete verde. El índice DXY del ICE subió un 0,3%, borrando cerca de dos meses de pérdidas. El índice más amplio WSJ Dollar Index sube un 0,4%, volviendo también a los niveles de agosto. El dólar se aprecia un 0,5% frente al yen y un 0,3% frente al euro. Es poco probable que los indicadores que se publican esta semana cambien la perspectiva de que la Fed recorte 25 puntos básicos el mes que viene.
Los futuros americanos abrirán al alza. Los principales movimientos: $NVDA +1,1%: Wells Fargo cree que los informes de que los sistemas DGX B200 de Nvidia tienen un precio superior a 500.000 dólares son un dato positivo incremental, ya que los inversores se centran en el próximo ciclo de la plataforma Blackwell. META +0,8%: GS elevó la valoración de Meta a 636 $ desde 555 $, esperando que Meta obtenga unos ingresos iguales o superiores a los previstos para el tercer trimestre y que mantenga un crecimiento de los ingresos totales en torno a la decena hasta 2025. ABA -1,6%: Planea recortar 17.000 empleos, alrededor del 10% de su plantilla, debido al aumento de las pérdidas y a una prolongada huelga de maquinistas, según informa CNBC. LBPH +51,5%: Lundbeck va a adquirir Longboard Pharmaceuticals en un acuerdo estratégico; el valor total de la transacción es de aproximadamente 2.600 millones de dólares. BLCO +11,7%: TPG y Blackstone cooperarían en una oferta conjunta por la compañía, valorándola entre 13.000 y 14.000 millones de dólares en términos empresariales, o hasta 25 dólares por acción, según FT citando fuentes.
Goldman señala que para esta temporada de resultados, las ganancias son lo más importante y la barrera del 4% para el crecimiento interanual de las ganancias por acción del S&P debería ser relativamente fácil de superar. Para ponerlo en contexto, la barrera de consenso para las ganancias del 2T24 era del 9% y la realizada fue del 11%. Las revisiones han sido bastante fuertes a la baja, así que, debería de ser fácil superar las estimaciones de consenso.
Goldman dice que “la valoración extendida es lo único en lo que los bajistas siguen insistiendo constantemente”, lo que es comprensible, ya que incluso David Kostin, de Goldman, admite que las acciones se cotizan actualmente a un ridículo PER adelantado de 22 veces.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

AOF - 14/10/2024 a las 16:55

Enfrentado a un mes de huelga de sus empleados y a dificultades financieras, el grupo Boeing (-1,87% a 148,19 dólares) retrocede tras varios anuncios desfavorables el pasado viernes. Va a suprimir un 10% de su plantilla, es decir, 17.000 empleos, en los próximos meses. Los recortes afectarán a ejecutivos, directivos y empleados. Además, el fabricante aeronáutico estadounidense anunció unos resultados preliminares para el tercer trimestre que arrojaban pérdidas y estaban por debajo de las expectativas.

En este periodo, su pérdida por acción ascendería a 9,97 dólares, frente a una pérdida de 2,33 dólares en el segundo trimestre. Se espera que los ingresos alcancen los 17.800 millones de dólares, frente a los 16.900 millones del trimestre anterior. Se espera que el flujo de caja de las actividades de explotación siga siendo negativo, con 1.300 millones de dólares, frente a los 3.920 millones del segundo trimestre. El efectivo y los equivalentes de efectivo ascendían a 10.500 millones de dólares al final del trimestre. 

Se espera que su mayor división, Commercial Airplanes, genere unos ingresos de 7.400 millones de dólares en el tercer trimestre, con un margen operativo negativo del 54%, frente a los 6.000 millones y el -11,9% del segundo trimestre.

La compañía prevé contabilizar unos gastos antes de impuestos de 3.000 millones de dólares en los programas 777X y 767. En concreto, la empresa prevé ahora la primera entrega del 777-9 en 2026 y del 777-8 carguero en 2028, lo que supondrá un cargo antes de impuestos de 2.600 millones de dólares. Se prevé que el Grupo cese la producción del carguero 767 a partir de 2027, lo que dará lugar a un cargo de 400 millones de dólares.

Su rama de Defensa, Espacio y Seguridad se verá de nuevo penalizada por un cargo de unos 2.000 millones de dólares, vinculado en particular a sobrecostes en determinados programas. Se espera que las ventas de este segmento se sitúen en 5.500 millones de dólares en el tercer trimestre, frente a 6.020 millones en el segundo. Su margen de explotación será negativo, del 43,1%, frente al -15,2% del trimestre anterior.

Los resultados completos del tercer trimestre se publicarán el 23 de octubre.

«La recuperación de nuestro negocio requiere decisiones difíciles, y debemos realizar cambios estructurales para garantizar que seguimos siendo competitivos y satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes a largo plazo», declaró el consejero delegado de Boeing, Kelly Ortberg, en un comunicado publicado el viernes.

Los anuncios del viernes llegan en un momento en que Boeing se enfrenta a huelgas. El pasado martes, Boeing anunció la retirada de su propuesta de conceder a sus empleados una subida salarial del 30% en 4 años. Los empleados de Boeing en la zona de Seattle (EE.UU.) votaron abrumadoramente a favor de una huelga a partir del 13 de septiembre. 

Buenas tardes.
Los principales índices europeos cierran al alza, liderados por el Ibex español y el FTSE MIB italiano, que suben más de un 1%.. Otros indices: DAX alemán, +0,64% CAC francés, +0,32% FTSE 100 británico, +0,47%
El VIX apunto de perder el nivel de 20
Encuesta Mag-7 de Jefferies: «.. $META es el valor que más ha mejorado trimestre a trimestre desde una perspectiva de posicionamiento neto (nº de votos largos – nº de votos cortos) y ha sido incluido entre los 2 valores más largos del Mag7 por primera vez en nuestra encuesta.»
Nvidia reduce sus ganancias al 2.65%, pero el resto de compañías ganan terreno en el día, lo que permite que el SPX mantenga la subida.
Para los mercados, Trump o Kamala son irrelevantes si hay bloqueo. Lo que importa es una barrida y las probabilidades de que los republicanos tomen la Cámara y el Senado son ahora las más altas desde que Biden abandonó. Fuente: Polymarket
Los clientes de UBS que operan en el mercado minorista estadounidense registraron salidas de 47 millones de dólares el viernes, ya que el evento Robotaxi de Tesla captó la atención de los inversores minoristas. Tesla fue el valor más negociado por los clientes de RMM el viernes, la primera vez desde el 15 de julio que Nvidia no fue el valor más activo.
Bitcoin alcanza los 66.000 dólares
Los operadores de opciones están trasladando sus contratos a niveles más altos de manera acelerada, y el nivel de cambio de gamma se ha movido 15 puntos más arriba, alcanzando los 5754.
Fuente: serenity-markets.com
Un saludo!

#Euribor 14/10/2024: 2,799

Buenas tardes.
SP500 no tiene resistencias hasta 6000. Crónica de cierre en video por Cárpatos 14-10-2024
Sigue la fuerte tendencia alcista en Wall Street aunque hoy centrado en la ayuda de los 7 magníficos. Análisis a fondo desde los puntos de vista técnico, fundamental y cuantitativo. Bolsas, economía y mercados. Puede verse el video pinchando en el siguiente enlace:
https://youtu.be/-_pJGtWtD9Q
Un saludo!