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Tablas de Valoraciones

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Tablas de Valoraciones
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#1954

Re: Tablas de Valoraciones

Visto. Muchas gracias

#1955

Re: Tablas de Valoraciones

29-08-2014

Empresas  Precio   VALORACION  Volatil.   Operativa
_______________________________________imprescindibles__________
TEF       12,04€       26       9,4%
AMS       28,30€       31       9,8%
ITX       22,05€       23       9,7%
IBE        5,59€      156       8,7%    vender 
ABE       16,01€       27       9,9%
REP       18,89€       19       9,6%
EBRO      15,40€      -15       8,9%
REE       64,09€      131      10,0%    vender 
FER       15,49€       60       9,7%
SAN        7,59€       70      11,5%      8,00€ vta
VIS       42,43€       40       9,2%
GRF       35,43€       19      11,7%
TRE       41,65€       28      10,7%
GAS       23,34€      130      10,6%    vender 
MDF        4,25€      -81       9,1%      4,08€ cpa
ZOT       11,00€      -41      10,0%
ACX       11,65€       49      12,4%
BME       31,49€       67      11,5%     33,34€ vta
DIA        6,41€       35      12,0%
ACS       32,06€       96      11,5%     32,27€ vta
_______________________________________alternativas_____________
CAF      300,85€      -72      11,1%    281,03€ cpa
MAP        2,85€       71      11,7%      3,00€ vta
IDR       11,44€      -26      12,6%
PSG        5,16€       70      11,9%      5,44€ vta
IAG        4,56€       16      16,5%
TL5        8,71€       38      14,4%
ALM       11,93€       42      13,1%
ANA       60,88€       44      16,0%
MEL        8,46€        3      13,5%
_______________________________________redundantes______________
ENG       25,37€      133       9,8%    vender 
BBVA       9,21€       38      12,2%
ELE       28,27€      123      10,3%    vender 
JAZ        9,91€       58      13,1%
OHL       27,86€      -21      13,3%
MTS       11,05€      -17      12,0%
MERCADO                37       7,3%    Correlacion=63,8%
_________________________________________________________________________ - Criterio de CALIDAD : las empresas estan ORDENADAS de mejor a peor. - Criterio de OPORTUNIDAD : comprar si VALORACION menor-100 [rojo], vender si VALORACION mayor+100 [verde]. - imprescindibles : Carteras pequeñas deberian tener SOLO empresas del primer grupo; son las mejores y mas diversificadas sectorialmente (empresas de referencia). - alternativas : Si tenemos mucho dinero para invertir y diversificar, podemos recurrir a estas empresas. - redundantes : Las empresas del tercer grupo ya estan suficientemente representadas en el primer grupo. Estas empresas NO deberiamos tenerlas en cartera; a no ser que sean de las mejores (primeras del grupo), y aun no tengan en cartera su representante clonica del primer grupo. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones _________________________________________________________________________
         CARTERA OPTIMIZADA 2014

Patrimonio.Inicial(€o) = 198979€
Patrimonio.Actual = 212291€ = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 131981€
Liquidez = 80310€  [incluye Dividendos=2882€]
   
RENTABILIDAD(Reta) = 13312€ = 6,7%  a  29-08-2014
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 4,5%
Correlacion =  69.1%
Rotacion.Cartera(Rot) = 14744€ = 7,4%
_______________________________________________
TEF   =   687 x   12,04   =   8268 €
AMS   =   232 x   28,30   =   6566 €
ITX   =   310 x   22,05   =   6835 €
IBE   =  1561 x    5,59   =   8718 €
ABE   =   466 x   16,01   =   7461 €
REP   =   316 x   18,89   =   5969 €
EBRO  =   445 x   15,40   =   6853 €
REE   =   120 x   64,09   =   7691 €
FER   =   468 x   15,49   =   7249 €
SAN   =   810 x    7,59   =   6148 €
VIS   =   143 x   42,43   =   6067 €
GRF   =   169 x   35,43   =   5988 €
TRE   =   136 x   41,65   =   5664 €
GAS   =   358 x   23,34   =   8354 €
ZOT   =   489 x   11,00   =   5379 €
ACX   =   507 x   11,65   =   5907 €
BME   =   175 x   31,49   =   5510 €
DIA   =  1008 x    6,41   =   6459 €
ACS   =   190 x   32,06   =   6090 €
MAP   =  1684 x    2,85   =   4804 €
_______________________________________________________
           Operativa  Programada
REP   =   184 x   18,23   =   3354 €    =   COMPRA
   
_______________________________________________________
              Historico.Cartera          Historico.IBEX
  año    €o     Rot     Reta   Vola       Reta   Vola 
       -------------   -------------     -------------
 2012  149524   23%     11.2%   6.8%      -4.7%  13.9%
 2013  166258   19%     19.7    4.6%      21.4%   9.0%
 2014  198979                                         
 2015                                                 
 .... 
 .... 
                       -------------     -------------
       PROMEDIOS =      15.5%   5.7%       8.4%  11.5%
       RATIO.Reta/Vola =     2.7               0.7 
_______________________________________________________
Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada © MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#1956

Re: Tablas de Valoraciones

Hola Javi.
¿Como ves la empresa Zot para compra a 11€?,¿como evoluciona la empresa?
Gracias.

#1957

Re: Tablas de Valoraciones

Como siempre he dicho, además de la empresa, hay que tener en cuenta el CONTEXTO de la CARTERA en la que dicha empresa se encuentra (CARTERA = muy importante).
Es buena empresa, y no está cara en este momento. Pero considero todavía precipitado comprarla ahora.

Según mis cálculos su precio de compra podría estar ahora en el entorno de los 9 euros. Saludos.

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#1958

Re: Tablas de Valoraciones

05-09-2014

Empresas  Precio   VALORACION  Volatil.   Operativa
_______________________________________imprescindibles__________
TEF       12,39€       43       9,4%
AMS       28,74€       39       9,8%
ITX       23,18€       51       9,6%
IBE        5,75€      176       8,7%    vender 
ABE       16,45€       42       9,8%
REP       19,37€       33       9,6%
EBRO      15,36€      -16       8,8%
REE       67,25€      159      10,0%    vender 
FER       15,86€       73       9,7%     16,57€ vta
SAN        7,90€       90      11,5%      8,03€ vta
VIS       42,98€       47       9,2%
GRF       35,05€       13      11,6%
TRE       43,51€       51      10,7%
GAS       24,38€      155      10,6%    vender 
MDF        4,37€      -68       9,1%      4,08€ cpa
ZOT       10,89€      -46       9,9%
ACX       12,72€       94      12,7%     12,87€ vta
BME       32,43€       82      11,5%     33,44€ vta
DIA        6,57€       49      11,9%
ACS       32,97€      110      11,5%    vender 
_______________________________________alternativas_____________
CAF      299,45€      -73      10,9%    280,49€ cpa
MAP        2,93€       86      11,6%      3,00€ vta
IDR       11,75€      -14      12,5%
PSG        5,10€       64      11,9%
IAG        4,64€       24      16,3%
TL5        9,29€       68      14,4%      9,88€ vta
ALM       11,78€       35      13,0%
ANA       64,58€       70      16,0%     68,58€ vta
MEL        8,42€        1      13,5%
_______________________________________redundantes______________
ENG       26,17€      150       9,8%    vender 
BBVA       9,75€       67      12,2%     10,33€ vta
ELE       29,13€      138      10,3%    vender 
JAZ       10,37€       79      13,3%     10,76€ vta
OHL       29,59€        6      13,2%
MTS       11,18€      -12      12,0%
MERCADO                56       7,3%    Correlacion=64,0%
_________________________________________________________________________ - Criterio de CALIDAD : las empresas estan ORDENADAS de mejor a peor. - Criterio de OPORTUNIDAD : comprar si VALORACION menor-100 [rojo], vender si VALORACION mayor+100 [verde]. - imprescindibles : Carteras pequeñas deberian tener SOLO empresas del primer grupo; son las mejores y mas diversificadas sectorialmente (empresas de referencia). - alternativas : Si tenemos mucho dinero para invertir y diversificar, podemos recurrir a estas empresas. - redundantes : Las empresas del tercer grupo ya estan suficientemente representadas en el primer grupo. Estas empresas NO deberiamos tenerlas en cartera; a no ser que sean de las mejores (primeras del grupo), y aun no tengan en cartera su representante clonica del primer grupo. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones _________________________________________________________________________
         CARTERA OPTIMIZADA 2014

Patrimonio.Inicial(€o) = 198979€
Patrimonio.Actual = 216138€ = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 135828€
Liquidez = 80310€  [incluye Dividendos=2882€]
   
RENTABILIDAD(Reta) = 17159€ = 8,6%  a  05-09-2014
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 4,5%
Correlacion =  69.4%
Rotacion.Cartera(Rot) = 14744€ = 7,4%
_______________________________________________
TEF   =   687 x   12,39   =   8512 €
AMS   =   232 x   28,74   =   6668 €
ITX   =   310 x   23,18   =   7186 €
IBE   =  1561 x    5,75   =   8976 €
ABE   =   466 x   16,45   =   7663 €
REP   =   316 x   19,37   =   6119 €
EBRO  =   445 x   15,36   =   6835 €
REE   =   120 x   67,25   =   8070 €
FER   =   468 x   15,86   =   7422 €
SAN   =   810 x    7,90   =   6397 €
VIS   =   143 x   42,98   =   6146 €
GRF   =   169 x   35,05   =   5923 €
TRE   =   136 x   43,51   =   5917 €
GAS   =   358 x   24,38   =   8728 €
ZOT   =   489 x   10,89   =   5325 €
ACX   =   507 x   12,72   =   6449 €
BME   =   175 x   32,43   =   5674 €
DIA   =  1008 x    6,57   =   6623 €
ACS   =   190 x   32,97   =   6264 €
MAP   =  1684 x    2,93   =   4929 €
_______________________________________________________
           Operativa  Programada
GAS   =    90 x   25,62   =   2306 €    =   VENTA
   
_______________________________________________________
              Historico.Cartera          Historico.IBEX
  año    €o     Rot     Reta   Vola       Reta   Vola 
       -------------   -------------     -------------
 2012  149524   23%     11.2%   6.8%      -4.7%  13.9%
 2013  166258   19%     19.7    4.6%      21.4%   9.0%
 2014  198979                                         
 2015                                                 
 .... 
 .... 
                       -------------     -------------
       PROMEDIOS =      15.5%   5.7%       8.4%  11.5%
       RATIO.Reta/Vola =     2.7               0.7 
_______________________________________________________
Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada © MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#1959

Re: Tablas de Valoraciones

Hola Javi01, estoy empezando en esto (llevo 4 días leyendo una media de 15 horas al día asuntos de bolsa), soy un completo ignorante en este tema (estudio Ingeniería) y he indagado por foros y foros, vídeos y más vídeos tratando de obtener una enseñanza de calidad, he leído bastantes artículos tuyos en esta noche y así como dices que uno debe fijarse en la calidad de la empresa etc, aplicándolo a los foreros creo que para estar en 2010 aquí con este hilo activo las cosas no te han ido nada mal; seguramente hayas respondido esto antes, pero... ¿Qué tal te han ido las cosas a grosso modo? Lo siento por estas preguntas de novato, pero quiero aprender y muchas gracias por dejarme aprender de ti. Saludos y felicidades por tu actividad aquí.

#1960

Re: Tablas de Valoraciones

Bien. Saludos.

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.