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Tablas de Valoraciones

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#3313

Re: Tablas de Valoraciones

Veo que no te decidiste ni por Lingotes ni Europac, han subido mucho, ¿ de verdad quieres consejo? :).  Te lo digo con humor y cordialidad por supuesto.

A mi me gusta seguir las tablas de Javier y a verdad que el mercado está ahora difícil a mi modo de ver, yo en estos momentos solo tengo acciones de Grupo San Jose, por tanto Sombrita solo te puedo decir que te mires Grupo San Jose por si te gusta, la decisión de comprar debe ser tuya.

Saludos

#3314

Re: Muchas gracias por reiniciar la entrega de las tablas.

He eliminado el Ibex puesto que no aparece en el nuevo Servidor de Cierres históricos que estoy consultando (si encuentro esta serie histórica por algún sitio la incluiré).- Saludos.

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#3315

Re: Tablas de Valoraciones

Ibex : 2017-06-09

  Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
__________________________________________________________________________________
2017-06-09  ibex35.IBEX-35           10978,30      136        11,9%       vender
2017-06-09  IBE.iberdrola                7,15       91        11,6%      7,26 vta
2017-06-08  CCE.cocacola-europa         40,85       11        13,3%
2017-06-09  ITX.inditex                 36,41       78        13,3%     37,90 vta
2017-06-09  REE.red-electrica           20,37       65        11,5%     21,64 vta
2017-06-09  TEF.telefonica              10,06       27        15,2%
2017-06-09  AMS.amadeus                 53,38      126        12,5%       vender
2017-06-09  ENG.enagas                  26,48       39        11,8%
2017-06-09  ELE.endesa                  22,17       90        12,3%     22,54 vta
2017-06-09  ABE.abertis                 16,34       89        12,6%     16,66 vta
2017-06-09  FER.ferrovial               19,92       50        13,3%
2017-06-09  AENA.aena                  183,70      202        13,3%       vender
2017-06-09  REP.repsol                  14,83       54        16,0%
2017-06-09  GAS.gas                     21,95       86        13,6%     22,52 vta
2017-06-09  BBVA.banco-bilbao            7,46       65        18,9%      8,03 vta
2017-06-09  SAN.banco-santander          6,12       89        20,2%      6,27 vta
2017-06-09  EBRO.ebro-foods             20,61       52        10,7%
2017-06-09  MRL.merlin-propiertis       11,53       46        13,7%
2017-06-09  GRF.grifols                 25,01      102        14,3%       vender
2017-06-09  BKT.bankinter                8,30       80        14,5%      8,61 vta
2017-06-09  ANA.acciona                 85,27       97        13,6%     85,69 vta
2017-06-09  VIS.viscofan                53,56       47        12,9%
2017-06-09  CLNX.cellnex                18,97      112        14,5%       vender
2017-06-09  ACS.acs                     35,95      101        15,4%       vender
2017-06-09  DIA.dia                      5,55       29        16,4%
2017-06-09  COL.colonial                 7,50       57        14,6%
2017-06-09  SAY.saeta                   10,34      100        10,7%     10,34 vta
2017-06-09  GAM.gamesa                  20,32       90        18,7%     20,75 vta
2017-06-09  MAP.mapfre                   3,22       73        17,3%      3,40 vta
2017-06-09  TL5.mediaset                11,31       29        16,6%
2017-06-09  BME.bolsas-mercados         31,49       46        14,7%
2017-06-09  TRE.tecnicas-reunidas       33,72        7        17,0%
2017-06-09  CABK.caixabank               4,19       99        21,2%      4,20 vta
2017-06-09  SAB.banco-sabadell           1,76       64        20,2%      1,90 vta
2017-06-09  ACX.acerinox                12,18        7        18,5%
2017-06-09  ZOT.zardoya-otis             8,70       20        15,2%
2017-06-09  LOG.logista                 23,53       82        13,7%     24,31 vta
2017-06-09  CIE.cie-automotiv           20,91       96        14,9%     21,05 vta
2017-06-09  IDR.indra                   13,06       70        17,8%     13,89 vta
2017-06-09  HIS.hispania                14,63       86        14,7%     15,02 vta
2017-06-09  IAG.inter-air-grup           6,67       39        21,2%
2017-06-09  BKIA.bankia                  4,24       48        21,5%
2017-06-09  FCC.fomento-construccion     9,11       41        17,1%
2017-06-09  GCO.catalana-occidente      37,15      111        15,0%       vender
2017-06-09  APPS.applus-services        10,84       43        16,0%
2017-06-09  ALM.almirall                14,96        2        16,7%
2017-06-09  PSG.prosegur                 5,87       26        17,5%
2017-06-09  ALB.corporacion-alba        54,65      142        13,7%       vender
2017-06-09  LRE.lar-espana               7,85       31        15,3%
2017-06-09  NHH.nh-hoteles               5,28       79        18,9%      5,52 vta
2017-06-09  AXIA.axia                   15,56       73        16,3%     16,40 vta
2017-06-09  A3M.antena3                 10,77        7        19,4%
2017-06-09  SCYR.sacyr-vallermoso        2,66       70        21,5%      2,84 vta
2017-06-09  FAE.faes                     3,03       12        17,3%
2017-06-01  MEL.melia-hoteles           13,86       89        23,6%     14,21 vta
2017-06-09  ENC.ence                     3,52      113        21,2%       vender
2017-06-09  AIR.airbus                  75,20       87        17,0%     77,17 vta
2017-06-09  TLGO.talgo                   5,26       30        20,6%
2017-06-09  BDL.baron-de-ley           112,50       23        14,9%
2017-06-09  VID.vidrala                 56,40       46        17,5%
2017-06-09  ENO.elecnor                 11,58      136        15,9%       vender
2017-06-09  PAC.europac                  7,60      141        17,7%       vender
2017-06-09  FDR.fluidra                  6,13      152        17,4%       vender
2017-06-09  DOM.dominium                 3,64       51        17,8%
2017-06-09  TUB.tubacex                  3,44       76        22,0%      3,63 vta
2017-06-09  MCM.miquel-costas           31,80      129        17,3%       vender
2017-06-09  LGT.ligotes-especiales      22,20      143        22,2%       vender
2017-06-09  IBG.iberpapel               30,30      110        18,0%       vender
2017-06-09  ROVI.laboratorios-rovi      15,11       34        19,5%
2017-06-09  ohl.obrascon-huarte-lain     2,76       68        37,9%
2017-06-09      MERCADO                             67         9,2%
______________________________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Las Empresas cuyo TICKER aparece en MINUSCULAS son de las peores y eventualmente pueden ser EXCLUIDAS de la Tabla (empiezan a alejarse excesivamente del Criterio.Calidad SIGO). Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________


________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2017 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 234209
Patrimonio.Actual = 264799 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 165110
Liquidez = 99689  [incluye Dividendos=1667]

RENTABILIDAD(Reta) = 30590 = 13,1% a 2017-06-09
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 5,7%
Correlación = 63%
Rotación.Cartera(Rot) = 52960 =22,6%
__________________________________________________________ Operativa.Programada ___
IBE.iberdrola              =  1298 x    7,15   =   9281                -  
ITX.inditex                =   233 x   36,41   =   8482                -  
REE.red-electrica          =   434 x   20,37   =   8841                -  
TEF.telefonica             =   777 x   10,06   =   7817                -  
AMS.amadeus                =   175 x   53,38   =   9342    40 x  56,78 = 2271 = vta
ABE.abertis                =   521 x   16,34   =   8511                -  
FER.ferrovial              =   400 x   19,92   =   7966                -  
REP.repsol                 =   475 x   14,83   =   7044                -  
GAS.gas                    =   380 x   21,95   =   8341                -  
SAN.banco-santander        =  1204 x    6,12   =   7368                -  
EBRO.ebro-foods            =   445 x   20,61   =   9171                -  
GRF.grifols                =   358 x   25,01   =   8952    86 x  26,29 = 2261 = vta
VIS.viscofan               =   138 x   53,56   =   7391                -  
ACS.acs                    =   234 x   35,95   =   8412                -  
DIA.dia                    =  1317 x    5,55   =   7312                -  
MAP.mapfre                 =  1998 x    3,22   =   6430                -  
BME.bolsas-mercados        =   238 x   31,49   =   7495                -  
TRE.tecnicas-reunidas      =   181 x   33,72   =   6103                -  
ZOT.zardoya-otis           =   768 x    8,70   =   6682                -  
IDR.indra                  =   609 x   13,06   =   7950                -  
IAG.inter-air-grup         =   933 x    6,67   =   6219                -  
____________________________________________________________________________________
FUNDAMENTOS de la CARTERA: 11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)). 22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea). 33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector. 44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera). Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________
               Historico.Cartera                Historico.IBEX (*)
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2012    149524   23%     11,2%   8,2%         2,8%  16,7%      17158
 2013    166258   19%     19,7%   5,5%        27,8%  10,8%      17635
 2014    198979   12%      6,3%   5,9%         8,6%  11,9%      22529
 2015    211588   32%      3,8%   9,0%        -3,5%  14,2%      24470
 2016    219655   45%      6,6%   9,0%         2,6%  15,0%      23602
 2017    234209   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      24215
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       9,5%   7,5%         7.7%  13,7%
         RATIO.Reta/Vola =     1,3                 0,56 
         RATIO.EFICIENCIA.cartera/mercado =  1,3/0,56 = 2,3
(*) Se trata del IBEX Total Return (que incluye Dividendos)
______________________________________________________________________
© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#3316

Re: Tablas de Valoraciones

Cual es el motivo de introducir CCE en la cartera? Porque tiene cotizacion a 40,85 si nunca ha llegado a ese precio ?

#3317

Re: Tablas de Valoraciones

En primer lugar, aclararte que CEE no está en la Cartera, sólo está en la Tabla.
La circunstancia a la que haces referencia sobre el Precio, es porque quizás esté referido en dólares.

En cualquier caso, aparte de ser una empresa con "tufo" internacional (que de entrada ya no me gusta), veo alguna cosa extraña en el título que va a hacer que próximamente sea excluido de la Tabla.- Saludos.

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#3318

Re: Tablas de Valoraciones

Ibex : 2017-06-16

  Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
__________________________________________________________________________________
2017-06-16  ibex35.IBEX-35           10759,40      111        11,9%       vender
2017-06-16  IBE.iberdrola                7,18       91        11,6%      7,28 vta
2017-06-16  ITX.inditex                 35,21       58        13,3%
2017-06-16  REE.red-electrica           20,35       63        11,4%     21,67 vta
2017-06-16  AMS.amadeus                 54,04      128        12,6%       vender
2017-06-16  ENG.enagas                  26,33       35        11,8%
2017-06-16  TEF.telefonica               9,63       16        15,3%
2017-06-16  ELE.endesa                  22,07       86        12,2%     22,60 vta
2017-06-16  ABE.abertis                 16,61       96        12,6%     16,72 vta
2017-06-16  FER.ferrovial               20,75       70        13,5%     21,94 vta
2017-06-16  AENA.aena                  181,85      185        13,6%       vender
2017-06-16  GAS.gasnatural-fenosa       22,01       85        13,5%     22,60 vta
2017-06-16  REP.repsol                  13,89       41        16,1%
2017-06-16  EBRO.ebro-foods             20,55       50        10,5%
2017-06-16  MRL.merlin-propiertis       11,44       41        13,6%
2017-06-16  GRF.grifols                 25,79      115        14,3%       vender
2017-06-16  ANA.acciona                 83,77       85        13,5%     86,01 vta
2017-06-16  BKT.bankinter                8,12       68        14,3%      8,63 vta
2017-06-16  VIS.viscofan                54,62       56        12,9%
2017-06-16  BBVA.banco-bilbao            7,31       54        18,7%
2017-06-16  CLNX.cellnex                19,38      121        14,3%       vender
2017-06-16  ACS.grupo-acs               36,26      102        15,3%       vender
2017-06-16  SAN.banco-santander          5,85       66        19,9%      6,29 vta
2017-06-16  DIA.dia                      5,51       25        16,3%
2017-06-16  SAY.saeta                   10,41      103        10,7%       vender
2017-06-16  COL.colonial                 7,64       65        14,5%      8,17 vta
2017-06-16  BME.bolsas-mercados         31,47       44        14,6%
2017-06-16  MAP.mapfre                   3,09       63        17,7%      3,33 vta
2017-06-16  GAM.gamesa                  19,35       64        18,7%     20,90 vta
2017-06-16  TL5.mediaset                11,08       19        16,3%
2017-06-16  TRE.tecnicas-reunidas       34,18        2        17,0%
2017-06-16  LOG.logista                 24,00       90        13,7%     24,43 vta
2017-06-16  ZOT.zardoya-otis             8,87       28        15,2%
2017-06-16  CIE.cie-automotiv           20,71       89        14,7%     21,14 vta
2017-06-16  SAB.banco-sabadell           1,75       59        20,1%
2017-06-16  CABK.caixabank               4,09       84        21,0%      4,23 vta
2017-06-16  ACX.acerinox                11,30       21        18,7%
2017-06-16  HIS.hispania                14,50       79        14,6%     15,08 vta
2017-06-16  IDR.indra-sistemas          12,95       63        18,0%     13,97 vta
2017-06-16  GCO.catalana-occidente      37,15      108        15,0%       vender
2017-06-16  IAG.inter-airlines-group     6,72       41        21,0%
2017-06-16  APPS.applus-services        11,21       57        16,3%
2017-06-16  BKIA.bankia                  4,00       22        21,3%
2017-06-16  FCC.fomento-construccion     9,62       63        17,1%     10,37 vta
2017-06-16  ALB.corporacion-alba        53,10      122        13,7%       vender
2017-06-16  ALM.almirall                15,11        6        16,4%
2017-06-16  PSG.prosegur                 5,93       31        17,3%
2017-06-16  LRE.lar-espana               7,91       34        15,0%
2017-06-16  AXIA.axia                   15,56       71        16,1%     16,47 vta
2017-06-16  NHH.nh-hoteles               5,29       76        19,2%      5,56 vta
2017-06-16  A3M.antena3                 10,17        6        19,5%
2017-06-16  SCYR.sacyr-vallermoso        2,54       47        21,6%
2017-06-16  FAE.faes                     3,03       10        17,3%
2017-06-16  BDL.baron-de-ley           112,30       21        14,7%
2017-06-01  MEL.melia-hoteles           13,86       89        23,6%     14,21 vta
2017-06-16  ENC.ence                     3,65      122        21,5%       vender
2017-06-16  AIR.airbus                  74,40       79        17,0%     77,65 vta
2017-06-16  ENO.elecnor                 12,99      185        17,0%       vender
2017-06-16  VID.vidrala                 58,20       59        17,3%
2017-06-16  TLGO.talgo                   5,16       26        21,3%
2017-06-16  PAC.europac                  7,95      159        17,8%       vender
2017-06-16  FDR.fluidra                  6,10      149        17,1%       vender
2017-06-16  DOM.dominium                 3,79       66        17,8%      4,06 vta
2017-06-16  MCM.miquel-costas           30,70      106        17,4%       vender
2017-06-16  TUB.tubacex                  3,38       63        22,4%      3,67 vta
2017-06-16  IBG.iberpapel               30,40      113        18,1%       vender
2017-06-16  LGT.ligotes-especiales      21,50      122        21,7%       vender
2017-06-16  ROVI.laboratorios-rovi      15,40       41        19,4%
2017-06-16  ohl.obrascon-huarte-lain     3,21       31        39,1%
2017-06-16      MERCADO                             66         9,1%
______________________________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). Las Empresas ROJAS son de las peores y eventualmente pueden ser EXCLUIDAS de la Tabla (empiezan a alejarse excesivamente del Criterio.Calidad SIGO). Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE . Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________


________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2017 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 234209
Patrimonio.Actual = 265020 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 164917
Liquidez = 100103  [incluye Dividendos=2081]

RENTABILIDAD(Reta) = 30811 = 13,2% a 2017-06-16
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 5,7%
Correlación = 63%
Rotación.Cartera(Rot) = 52960 =22,6%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___
IBE - ELECTRICA                  =  1298 x    7,18   =   9320                -  
ITX - TEXTIL-MODA                =   233 x   35,21   =   8204                -  
REE - ELECTRICA-DISTRBCION       =   434 x   20,35   =   8832                -  
AMS - GESTION-TURISTICA          =   175 x   54,04   =   9457    40 x  56,78 = 2271 = vta
TEF - TELECOMUNICACIONES         =   777 x    9,63   =   7479                -  
ABE - GESTION-AUTOPISTAS-TELEC   =   521 x   16,61   =   8654                -  
FER - GESTION-INFRAESTRUCTURAS   =   400 x   20,75   =   8300                -  
GAS - GAS-ELECTRICA              =   380 x   22,01   =   8362                -  
REP - PETROLERA                  =   489 x   13,89   =   6795                -  
EBRO - ALIMENTACION              =   445 x   20,55   =   9145                -  
GRF - FARMACIA-HEMODERIVADOS     =   358 x   25,79   =   9233    86 x  26,29 = 2261 = vta
VIS - ENVOLTORIOS-CARNICOS       =   138 x   54,62   =   7538                -  
ACS - CONSTRUCCION-SERVICIOS     =   234 x   36,26   =   8484                -  
SAN - BANCA                      =  1204 x    5,85   =   7048                -  
DIA - DISTRIBUCION-MINORISTA     =  1317 x    5,51   =   7253                -  
BME - FINANZAS                   =   238 x   31,47   =   7491                -  
MAP - SEGUROS                    =  1998 x    3,09   =   6174                -  
TRE - INFRASTRUTURAS-PETR-GAS    =   181 x   34,18   =   6187                -  
ZOT - ASCENSORES-ESCALERAS       =   768 x    8,87   =   6812                -  
IDR - INGENIERIA                 =   609 x   12,95   =   7887                -  
IAG - TRANSPORTE-AEREO           =   933 x    6,72   =   6266                -  
____________________________________________________________________________________
FUNDAMENTOS de la CARTERA: 11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)). 22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea). 33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector. 44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera). Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________
               Historico.Cartera                Historico.IBEX (*)
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2012    149524   23%     11,2%   8,2%         2,8%  16,7%      17158
 2013    166258   19%     19,7%   5,5%        27,8%  10,8%      17635
 2014    198979   12%      6,3%   5,9%         8,6%  11,9%      22529
 2015    211588   32%      3,8%   9,0%        -3,5%  14,2%      24470
 2016    219655   45%      6,6%   9,0%         2,6%  15,0%      23602
 2017    234209   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      24215
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       9,5%   7,5%         7.7%  13,7%
         RATIO.Reta/Vola =     1,3                 0,56 
         RATIO.EFICIENCIA.cartera/mercado =  1,3/0,56 = 2,3
(*) Se trata del IBEX Total Return (que incluye Dividendos)
______________________________________________________________________
© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#3319

Re: Tablas de Valoraciones

No hya ninguna operativa de compra?
s2

#3320

Comprar ahora significaría que estamos comprando a tope de índices, lo

que puede tener mucho riesgo.

En mi opinión, se podría tocar ACX, a ver qué pasa, pero eso no es una operativa admitida por Javi.

OHL no lo tocaría ni con guantes de aluminio.

Saludos.

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