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Tablas de Valoraciones

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Tablas de Valoraciones
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429 / 592
#3425

Re: Tablas de Valoraciones

¡¡Vaya!!

2017-10-09  djind.DOW-JONES          22761,07      219         6,7%       vender
#3426

Re: Tablas de Valoraciones

Eso da un poquito de miedo. Ya hace mucho tiempo que la Bolsa norteamericana sube y sube y sube y ...  mientras las europeas no. 

No les hemos acompañado en su tremenda subida desde mínimos pero ¿les acompañaremos en la bajada? porque tanta subida se me antoja insostenible.

Supongo que alguien dirá que gran parte del dinero de las QE (tremenda cantidad de dólares creados de la nada) ha ido a parar a la Bolsa USA, pero en Europa (y Japon) también ha habido algo similar. 

Cada vez entiendo menos a la economía.

Saludos.

 

 

#3427

Re: Tablas de Valoraciones

A mí me parece que se está generando otra burbuja de deuda. Y también creo que cuando caiga la bols americana las arrastrará a todas: Más a las de Latinoamérica, menos a las de europa y no sigo el Nikkei.

Seguramente las europeas no caerán tanto pero siempre hay un efecto arrastre.

#3428

Re: Tablas de Valoraciones

Con EEUU generando empleo y subiendo sueldos si cae la bolsa alli no sera para tanto almenos de momento.

#3429

Re: Tablas de Valoraciones

Ibex : 2018-02-02

  Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
__________________________________________________________________________________
2018-02-02  ibex35.IBEX-35           10211,20       26        10,4%
2018-02-02  IBE.iberdrola                6,40        1        11,4%
2018-02-02  ABE.abertis                 19,60      135        10,0%       vender
2018-02-02  TEF.telefonica               8,05       49        13,3%
2018-02-02  ITX.inditex                 27,65       56        12,6%
2018-02-02  AMS.amadeus                 60,66       99        11,9%     60,72 vta
2018-02-02  REE.red-electrica           17,08       25        11,5%
2018-02-02  ENG.enagas                  21,75       45        11,6%
2018-02-02  REP.repsol                  15,04       38        13,6%
2018-02-02  GAS.gasnatural-fenosa       18,82        3        12,8%
2018-02-02  SAN.banco-santander          5,85       37        16,1%
2018-02-02  BBVA.banco-bilbao            7,35       25        15,2%
2018-02-02  ELE.endesa                  17,51       34        12,6%
2018-02-02  FER.ferrovial               18,02       11        12,9%
2018-02-02  MRL.merlin-propiertis       11,50       26        11,5%
2018-02-02  AENA.aena                  172,50       77        12,8%    179,81 vta
2018-02-02  EBRO.ebro-foods             20,06       17         9,4%
2018-02-02  BKT.bankinter                9,17       96        12,9%      9,23 vta
2018-02-02  VIS.viscofan                55,00       40        11,4%
2018-02-02  CLNX.cellnex                21,67       91        13,6%     22,02 vta
2018-02-02  ACS.grupo-acs               31,48        3        14,5%
2018-02-02  ANA.acciona                 70,80        6        13,7%
2018-02-02  GRF.grifols                 24,88       35        14,9%
2018-02-02  COL.colonial                 8,95       87        13,9%      9,16 vta
2018-02-02  DIA.dia                      4,16       58        16,8%
2018-02-02  SAY.saeta                   11,76      128        11,5%       vender
2018-02-02  BME.bolsas-mercados         27,38       21        13,7%
2018-02-02  MAP.mapfre                   2,88       17        15,6%
2018-02-02  CABK.caixabank               4,24       39        18,7%
2018-02-02  ZOT.zardoya-otis             9,16       19        13,0%
2018-02-02  BKIA.bankia                  4,01        4        17,7%
2018-02-02  LOG.logista                 20,36        0        12,6%
2018-02-02  MEL.melia-hoteles           11,13       30        14,3%
2018-02-02  TL5.mediaset                 9,00       45        15,6%
2018-02-02  CIE.cie-automotiv           26,96      140        13,5%       vender
2018-02-02  ACX.acerinox                11,45       14        16,3%
2018-02-02  HIS.hispania                16,67       87        13,6%     17,05 vta
2018-02-02  IDR.indra-sistemas          11,87        1        16,7%
2018-02-02  AXIA.axia                   17,60       69        13,9%     18,65 vta
2018-02-02  GCO.catalana-occidente      36,70       45        13,3%
2018-02-02  TRE.tecnicas-reunidas       27,30       37        17,8%
2018-02-02  SAB.banco-sabadell           1,84       36        19,6%
2018-02-02  IAG.inter-airlines-group     7,15       31        19,6%
2018-02-02  APPS.applus-services        11,19       29        14,3%
2018-02-02  ALB.corporacion-alba        50,80       45        12,5%
2018-02-02  PSG.prosegur                 6,81       56        15,4%
2018-02-02  LRE.lar-espana               9,20       72        13,5%      9,69 vta
2018-02-02  SCYR.sacyr-vallermoso        2,55       49        19,8%
2018-02-02  A3M.antena3                  8,33       48        18,0%
2018-02-02  NHH.nh-hoteles               6,16       66        18,1%      6,61 vta
2018-02-02  FCC.fomento-construccion     9,28       25        18,0%
2018-02-02  GAM.gamesa                  12,02       37        25,3%
2018-02-02  AIR.airbus                  87,51       75        16,1%     91,96 vta
2018-02-02  FAE.faes                     2,84       18        17,1%
2018-02-02  TLGO.talgo                   4,53        7        18,4%
2018-02-02  VID.vidrala                 83,30      102        16,4%       vender
2018-02-02  PAC.europac                 11,96      178        18,4%       vender
2018-02-02  ENO.elecnor                 12,68       63        15,3%     13,63 vta
2018-02-02  ALM.almirall                 8,26       77        22,3%      7,59 cpa
2018-02-02  DOM.dominium                 4,57       67        16,8%      4,88 vta
2018-02-02  FDR.fluidra                 10,66      119        19,4%       vender
2018-02-02  TUB.tubacex                  3,39       35        19,4%
2018-02-02  ENC.ence                     5,13       77        21,6%      5,39 vta
2018-02-02  MCM.miquel-costas           33,75       59        16,4%
2018-02-02  BDL.baron-de-ley           110,50        6        15,4%
2018-02-02  IBG.iberpapel               35,00      116        18,1%       vender
2018-02-02  LGT.ligotes-especiales      18,26       32        20,9%
2018-02-02  ohl.obrascon-huarte-lain     4,93       43        29,0%
2018-02-02  ROVI.laboratorios-rovi      16,20       20        20,2%
2018-02-02      MERCADO                             31         8,1%
________________________________________________________________________________________________
FUNCIONAMIENTO de la TABLA:
11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor.
22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE.
. . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración =  Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100]
. . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración =  Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100]
. . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR,  mayor +100% = VENDER ].
33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE)
 
Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser
de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas).

Las Empresas ROJAS son de las peores y eventualmente pueden ser EXCLUIDAS de la Tabla (empiezan
a alejarse excesivamente del Criterio.Calidad SIGO).Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE.
Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________


________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2018 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 258156
Patrimonio.Actual = 259244 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 166017
Liquidez = 93227  [incluye Dividendos=398]

RENTABILIDAD(Reta) = 1088 =  0,4% a 2018-02-02
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 5,2%
Correlación = 59%
Rotación.Cartera(Rot) = 2948 = 1,1%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___
IBE - ELECTRICA                  =  1354 x    6,40   =   8668                -  
ABE - GESTION-AUTOPISTAS-TELEC   =   521 x   19,60   =  10212                -  
TEF - TELECOMUNICACIONES         =  1177 x    8,05   =   9477                -  
ITX - TEXTIL-MODA                =   353 x   27,65   =   9760                -  
AMS - GESTION-TURISTICA          =   135 x   60,66   =   8189                -  
REE - ELECTRICA-DISTRIBUCION     =   434 x   17,08   =   7413   200 x  16,33 = 3266 = cpa
REP - PETROLERA                  =   489 x   15,04   =   7355                -  
GAS - GAS-ELECTRICA              =   380 x   18,82   =   7154                -  
SAN - BANCA                      =  1204 x    5,85   =   7048                -  
FER - GESTION-INFRAESTRUCTURAS   =   408 x   18,02   =   7352                -  
EBRO - ALIMENTACION              =   445 x   20,06   =   8927                -  
VIS - ENVOLTORIOS-CARNICOS       =   138 x   55,00   =   7590                -  
ACS - CONSTRUCCION-SERVICIOS     =   242 x   31,48   =   7618                -  
GRF - FARMACIA-HEMODERIVADOS     =   272 x   24,88   =   6767                -  
DIA - DISTRIBUCION-MINORISTA     =  2077 x    4,16   =   8642                -  
BME - FINANZAS                   =   238 x   27,38   =   6516   100 x  25,51 = 2551 = cpa
MAP - SEGUROS                    =  1998 x    2,88   =   5748  1400 x   2,61 = 3654 = cpa
ZOT - ASCENSORES-ESCALERAS       =   768 x    9,16   =   7031                -  
IDR - INGENIERIA                 =   609 x   11,87   =   7229                -  
TRE - INFRASTRUTURAS-PETR-GAS    =   390 x   27,30   =  10647                -  
IAG - TRANSPORTE-AEREO           =   933 x    7,15   =   6673                -  
____________________________________________________________________________________
FUNDAMENTOS de la CARTERA:
11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
 
Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________
               Historico.Cartera                Historico.IBEX (*)
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2012    149524   23%     11,2%   8,2%         2,8%  16,7%      17158
 2013    166258   19%     19,7%   5,5%        27,8%  10,8%      17635
 2014    198979   12%      6,3%   5,9%         8,6%  11,9%      22529
 2015    211588   32%      3,8%   9,0%        -3,5%  14,2%      24470
 2016    219655   45%      6,6%   9,0%         2,6%  15,0%      23602
 2017    234209   32%     10,2%   6,0%        11,3%  11,8%      24215
 2018    258156   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      26940
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       9,6%   7,3%         8.3%  13,4%
         RATIO.Reta/Vola =     1,3                 0,62 
         RATIO.EFICIENCIA.cartera/mercado =  1,3/0,62 = 2,1
(*) Se trata del IBEX Total Return (que incluye Dividendos)
______________________________________________________________________
© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#3430

Re: Tablas de Valoraciones

Ibex : 2018-02-09

  Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
__________________________________________________________________________________
2018-02-09  ibex35.IBEX-35            9639,60       34        10,7%
2018-02-09  IBE.iberdrola                5,98       33        11,8%
2018-02-09  ABE.abertis                 19,50      129        10,0%       vender
2018-02-09  TEF.telefonica               7,52       75        13,5%      7,04 cpa
2018-02-09  ITX.inditex                 26,11       78        12,8%     24,63 cpa
2018-02-09  AMS.amadeus                 57,38       64        12,1%     61,13 vta
2018-02-09  REE.red-electrica           16,04       52        11,8%
2018-02-09  ENG.enagas                  20,28       74        11,8%     19,03 cpa
2018-02-09  REP.repsol                  13,97        1        14,0%
2018-02-09  GAS.gasnatural-fenosa       18,03       17        13,0%
2018-02-09  SAN.banco-santander          5,48        7        16,6%
2018-02-09  BBVA.banco-bilbao            7,01        3        15,4%
2018-02-09  ELE.endesa                  16,60       56        12,9%
2018-02-09  FER.ferrovial               17,12       33        13,0%
2018-02-09  MRL.merlin-propiertis       11,11        8        11,5%
2018-02-09  AENA.aena                  160,50       34        13,2%
2018-02-09  EBRO.ebro-foods             20,12       18         9,4%
2018-02-09  BKT.bankinter                8,87       73        13,2%      9,31 vta
2018-02-09  VIS.viscofan                52,30       13        11,6%
2018-02-09  CLNX.cellnex                19,79       39        14,0%
2018-02-09  ACS.grupo-acs               28,33       41        14,9%
2018-02-09  ANA.acciona                 67,42       16        14,2%
2018-02-09  GRF.grifols                 23,15        0        15,4%
2018-02-09  COL.colonial                 8,48       55        14,2%
2018-02-09  DIA.dia                      3,89       79        17,0%      3,64 cpa
2018-02-09  SAY.saeta                   12,30      151        11,9%       vender
2018-02-09  BME.bolsas-mercados         27,24       22        13,9%
2018-02-09  MAP.mapfre                   2,72        8        15,9%
2018-02-09  CABK.caixabank               4,01       15        18,8%
2018-02-09  ZOT.zardoya-otis             8,60       10        13,2%
2018-02-09  BKIA.bankia                  3,85       12        17,7%
2018-02-09  LOG.logista                 18,82       35        12,9%
2018-02-09  MEL.melia-hoteles           11,00       33        14,3%
2018-02-09  TL5.mediaset                 8,69       55        16,0%
2018-02-09  CIE.cie-automotiv           26,66      127        13,6%       vender
2018-02-09  ACX.acerinox                11,13       24        16,1%
2018-02-09  HIS.hispania                15,61       48        14,2%
2018-02-09  IDR.indra-sistemas          11,07       29        16,8%
2018-02-09  AXIA.axia                   15,62        7        14,6%
2018-02-09  GCO.catalana-occidente      35,00       20        13,6%
2018-02-09  TRE.tecnicas-reunidas       25,91       52        18,2%
2018-02-09  SAB.banco-sabadell           1,78       23        19,6%
2018-02-09  IAG.inter-airlines-group     6,68        3        19,6%
2018-02-09  APPS.applus-services        10,74        9        14,5%
2018-02-09  ALB.corporacion-alba        50,10       37        12,6%
2018-02-09  PSG.prosegur                 6,24       13        15,9%
2018-02-09  LRE.lar-espana               8,64       37        13,6%
2018-02-09  SCYR.sacyr-vallermoso        2,39       22        19,8%
2018-02-09  A3M.antena3                  8,39       44        18,0%
2018-02-09  NHH.nh-hoteles               5,86       41        18,2%
2018-02-09  FCC.fomento-construccion     8,70        2        18,4%
2018-02-09  GAM.gamesa                  12,09       33        25,7%
2018-02-09  AIR.airbus                  84,63       55        16,4%
2018-02-09  FAE.faes                     2,72       34        17,4%
2018-02-09  TLGO.talgo                   4,47       11        18,5%
2018-02-09  VID.vidrala                 84,60      108        16,3%       vender
2018-02-09  PAC.europac                 11,52      146        18,7%       vender
2018-02-09  ENO.elecnor                 12,14       40        15,4%
2018-02-09  ALM.almirall                 8,53       66        22,2%
2018-02-09  DOM.dominium                 4,50       55        17,4%
2018-02-09  FDR.fluidra                 10,68      117        19,2%       vender
2018-02-09  TUB.tubacex                  3,35       28        19,4%
2018-02-09  ENC.ence                     4,91       53        21,9%
2018-02-09  MCM.miquel-costas           33,20       49        16,4%
2018-02-09  BDL.baron-de-ley           106,50       10        15,7%
2018-02-09  IBG.iberpapel               35,90      122        18,5%       vender
2018-02-09  LGT.ligotes-especiales      17,42       12        21,3%
2018-02-09  ohl.obrascon-huarte-lain     4,71       24        29,5%
2018-02-09  ROVI.laboratorios-rovi      15,80       10        19,9%
2018-02-09      MERCADO                             11         8,6%
________________________________________________________________________________________________
FUNCIONAMIENTO de la TABLA:
11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor.
22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE.
. . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración =  Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100]
. . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración =  Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100]
. . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR,  mayor +100% = VENDER ].
33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE)
 
Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser
de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas).

Las Empresas ROJAS son de las peores y eventualmente pueden ser EXCLUIDAS de la Tabla (empiezan
a alejarse excesivamente del Criterio.Calidad SIGO).Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE.
Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________


________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2018 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 258156
Patrimonio.Actual = 250483 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 160492
Liquidez = 89991  [incluye Dividendos=398]

RENTABILIDAD(Reta) = -7673 = - 3,0% a 2018-02-09
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 5,5%
Correlación = 62%
Rotación.Cartera(Rot) = 6184 = 2,4%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___
IBE - ELECTRICA                  =  1354 x    5,98   =   8094                -  
ABE - GESTION-AUTOPISTAS-TELEC   =   521 x   19,50   =  10159                -  
TEF - TELECOMUNICACIONES         =  1177 x    7,52   =   8853                -  
ITX - TEXTIL-MODA                =   353 x   26,11   =   9217                -  
AMS - GESTION-TURISTICA          =   135 x   57,38   =   7746                -  
REE - ELECTRICA-DISTRIBUCION     =   634 x   16,04   =  10166                -  
REP - PETROLERA                  =   489 x   13,97   =   6829                -  
GAS - GAS-ELECTRICA              =   380 x   18,03   =   6850   170 x  16,57 = 2817 = cpa
SAN - BANCA                      =  1204 x    5,48   =   6602                -  
FER - GESTION-INFRAESTRUCTURAS   =   408 x   17,12   =   6985   160 x  16,33 = 2613 = cpa
EBRO - ALIMENTACION              =   445 x   20,12   =   8953                -  
VIS - ENVOLTORIOS-CARNICOS       =   138 x   52,30   =   7217                -  
ACS - CONSTRUCCION-SERVICIOS     =   242 x   28,33   =   6856                -  
GRF - FARMACIA-HEMODERIVADOS     =   272 x   23,15   =   6297                -  
DIA - DISTRIBUCION-MINORISTA     =  2077 x    3,89   =   8082                -  
BME - FINANZAS                   =   238 x   27,24   =   6483   100 x  25,51 = 2551 = cpa
MAP - SEGUROS                    =  1998 x    2,72   =   5427  1400 x   2,61 = 3654 = cpa
ZOT - ASCENSORES-ESCALERAS       =   768 x    8,60   =   6601                -  
IDR - INGENIERIA                 =   609 x   11,07   =   6742                -  
TRE - INFRASTRUTURAS-PETR-GAS    =   390 x   25,91   =  10105                -  
IAG - TRANSPORTE-AEREO           =   933 x    6,68   =   6229                -  
____________________________________________________________________________________
FUNDAMENTOS de la CARTERA:
11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
 
Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________
               Historico.Cartera                Historico.IBEX (*)
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2012    149524   23%     11,2%   8,2%         2,8%  16,7%      17158
 2013    166258   19%     19,7%   5,5%        27,8%  10,8%      17635
 2014    198979   12%      6,3%   5,9%         8,6%  11,9%      22529
 2015    211588   32%      3,8%   9,0%        -3,5%  14,2%      24470
 2016    219655   45%      6,6%   9,0%         2,6%  15,0%      23602
 2017    234209   32%     10,2%   6,0%        11,3%  11,8%      24215
 2018    258156   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      26940
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       9,6%   7,3%         8.3%  13,4%
         RATIO.Reta/Vola =     1,3                 0,62 
         RATIO.EFICIENCIA.cartera/mercado =  1,3/0,62 = 2,1
(*) Se trata del IBEX Total Return (que incluye Dividendos)
______________________________________________________________________
© MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#3431

Re: Tablas de Valoraciones

no veo a coca cola paners

#3432

Re: Tablas de Valoraciones

No veo a Deoleo ????

no tiene ninguna posibilidad ???

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