#1
Mikelone vs MSCI World
Feliz año nuevo a todos los rankianos.
Como solemos hacer los primeros días de enero de todos los años, toca hacer propósitos para el año que empieza, y uno de los que me he planteado es este que os presento: batir al MSCI World a medio-largo plazo (5-10 años).
La estrategia a seguir será básicamente ir saltando de unos sectores a otros en función de como vea el ciclo económico. Intentaré estar en sectores defensivos (utilities, salud y/o consumo básico) cuando considere que vienen tiempos revueltos en la economía y los mercados, y estar en sectores cíclicos (tecnológico, industrial, energía y/o consumo discrecional) cuando considere que la economía y los mercados presentan brotes verdes y que pintan bien las cosas. Vamos, un "sector picking" en toda regla. Veremos que tal va, yo soy optimista ;-).
Voy a usar para ello ETFs sectoriales, de hecho he abierto una cuenta nueva en Degiro para tener únicamente esta estrategia y seguir de manera más fácil su evolución. Se van a hacer pocos cambios en la cartera, no se va a usar apalancamiento, no se van a hacer rebalanceos, va a ser long-only y va a estar siempre invertida. Intentaré ir poniendo todos los meses como va la cartera, como lo va haciendo el MSCI World, e igual comparo resultados con los de algún gestor patrio. No creo que se hagan más de uno o dos cambios de la cartera al año, si es que se hacen.
La cartera la he empezado justo hoy, y está al 99% invertida únicamente en el Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C. Todo a consumo básico, había pensado meter algo en utilities y salud, pero al final me he decantado por meter todo en este sector (Procter & Gamble, Pepsico, CocaCola, Unilever, etc), vamos, alguien con quien dormir tranquilo.
Esta aventura ha surgido en parte gracias a leer a Theveritas y a Fernan2. Gracias al primero empecé a leer cosas del ciclo económico y que sectores lo hacen mejor o peor en función de en que momento nos encontramos del ciclo. Y gracias a Fernan2 por sus post donde frecuentemente nos habla de "el riesgo de no tomar riesgos", de que llegue una subida y nos pille fuera del mercado.
El objetivo es batir al MSCI World a medio-largo plazo, esto no quiere decir que todos los años se vayan a tener resultados positivos, quiere decir por ejemplo que si el MSCI World hace un año un -25%, la cartera lo estará haciendo bien si hace un -10%. O que si el MSCI tiene resultados positivos, la cartera lo haga algo mejor, pero vamos, que nadie busque aquí el Medallion de Jim Simons (ya podía ser así.....)
Feliz año de nuevo a todos los rankianos, y os deseo a todos salud, las plusvalías ya llegarán después.
P.D. Por supuesto, todo lo que ponga en este hilo no es ninguna recomendación de inversión, ni nada que se le parezca, ya que no estoy autorizado a ello. Solo comparto con los rankianos una estrategia y su evolución. Cada uno es responsable de sus inversiones particulares.
P.D.2. No sé como hacer para que este pantallazo que adjunto no se vea tan mal...
Como solemos hacer los primeros días de enero de todos los años, toca hacer propósitos para el año que empieza, y uno de los que me he planteado es este que os presento: batir al MSCI World a medio-largo plazo (5-10 años).
La estrategia a seguir será básicamente ir saltando de unos sectores a otros en función de como vea el ciclo económico. Intentaré estar en sectores defensivos (utilities, salud y/o consumo básico) cuando considere que vienen tiempos revueltos en la economía y los mercados, y estar en sectores cíclicos (tecnológico, industrial, energía y/o consumo discrecional) cuando considere que la economía y los mercados presentan brotes verdes y que pintan bien las cosas. Vamos, un "sector picking" en toda regla. Veremos que tal va, yo soy optimista ;-).
Voy a usar para ello ETFs sectoriales, de hecho he abierto una cuenta nueva en Degiro para tener únicamente esta estrategia y seguir de manera más fácil su evolución. Se van a hacer pocos cambios en la cartera, no se va a usar apalancamiento, no se van a hacer rebalanceos, va a ser long-only y va a estar siempre invertida. Intentaré ir poniendo todos los meses como va la cartera, como lo va haciendo el MSCI World, e igual comparo resultados con los de algún gestor patrio. No creo que se hagan más de uno o dos cambios de la cartera al año, si es que se hacen.
La cartera la he empezado justo hoy, y está al 99% invertida únicamente en el Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C. Todo a consumo básico, había pensado meter algo en utilities y salud, pero al final me he decantado por meter todo en este sector (Procter & Gamble, Pepsico, CocaCola, Unilever, etc), vamos, alguien con quien dormir tranquilo.
Esta aventura ha surgido en parte gracias a leer a Theveritas y a Fernan2. Gracias al primero empecé a leer cosas del ciclo económico y que sectores lo hacen mejor o peor en función de en que momento nos encontramos del ciclo. Y gracias a Fernan2 por sus post donde frecuentemente nos habla de "el riesgo de no tomar riesgos", de que llegue una subida y nos pille fuera del mercado.
El objetivo es batir al MSCI World a medio-largo plazo, esto no quiere decir que todos los años se vayan a tener resultados positivos, quiere decir por ejemplo que si el MSCI World hace un año un -25%, la cartera lo estará haciendo bien si hace un -10%. O que si el MSCI tiene resultados positivos, la cartera lo haga algo mejor, pero vamos, que nadie busque aquí el Medallion de Jim Simons (ya podía ser así.....)
Feliz año de nuevo a todos los rankianos, y os deseo a todos salud, las plusvalías ya llegarán después.
P.D. Por supuesto, todo lo que ponga en este hilo no es ninguna recomendación de inversión, ni nada que se le parezca, ya que no estoy autorizado a ello. Solo comparto con los rankianos una estrategia y su evolución. Cada uno es responsable de sus inversiones particulares.
P.D.2. No sé como hacer para que este pantallazo que adjunto no se vea tan mal...