Fondos de Gestión ACTIVA de CALIDAD y BAJO COSTE

Muchas gracias por tus comentarios y gracias también por hacer una petición tan específica y detallada.

En lo que esté a mi alcance, encantado de atender cualquier cosa que mejore la funcionalidad o el manejo... al ritmo que permita esto de trabajar a ratos.

En concreto, el X-Ray es una de las cosas que, cuando empecé a trstaear por aquí, me llamó la atención cuando oía a unos y a otros hablar de ello y no paré hasta encontrar la manera de hacérmelo a medida para mi cartera. Lo que ocurre es que su mayor valor es ése, que cada uno tenga el suyo, lo conserve y lo adapte a sus necesidades y evolución. Por el camino, he ido colgando aquí y allá agunas plantillas para que cada uno pueda adaptarlas: 

No sé cómo habrán envejecido, pero las recuerdo por si alguna te encaja mejor que cualquier otra cosa que pueda proponerte y, también, por recalcar el hecho de que para que sea útil un X-Ray, se necesita contar con el de cada uno, para no tener que volver a cargar una y otra vez su composición.

Por eso, al hacer esta web me contenté con poner esa opción como parte del análisis o comparación de algunos fondos, más que buscando el hacer un X-Ray de la propia cartera.

Pero no quiero esquivar tu propuesta y, por fin, intentaré contestarla. Creo que la manera más limpia y práctica para facilitar el uso de un  X-Ray a medida podría ser algo de este estilo, a ver qué te parece:

1. Hacer, como ahora, la selección de los fondos que interesen
2. Al hacer el X-Ray, abrir dos opciones:

Así, el excel descargado te serviría para poner los porcentajes que quisieras y generar un nuevo X-Ray y, de esta manera, lo podrías conservar. Seguiría sin servirte para incorporar nuevos fondos, sustituir otros, etc. (salvo que, partiendo de esa base, lo adaptases tú mismo) pero creo que sería un avance, ¿no?

A bote pronto es lo que se me ocurre, dentro de mis posibilidades, aunque hay alguna parte que, ahora mismo, ignoro cómo hacerla pero que supongo que encontaré la manera. Si te te ocurre - a ti o a cualquiera, claro - alguna otra cosa o le ves alguna pega, no dudes en decírmelo.

Seguiremos informando ;-)

Excelente cómo siempre, sigo probando la web, reconozco que me está costando el hacerme con los filtros, estoy habituado a la flexibilidad de sheets jejej. Tengo una duda, en la pestaña "General" para filtros en la sección categoría, ¿puedo filtrar por varias?. Yo por ejemplo soy bastante de ir agrupándo, por ejemplo, selecciónar todos los que sean RV GLOBAL, pero ahí quiero tenerlos todos a las vista, sin necesidad de si son blend etc, u otra, también me pasa con la RV. EUROPEA, y luego a partir de ahí ya voy filtrando por valores, es algo personal pero creo que se entiende el concepto. Muchas gracias y ánimo con el proyecto.

Gracias por probarlo y por tus comentarios. 

Tienes razón, si te manejas bien con las sheets, son imbatibles :-)

Es verdad, lo de las categorías es una castaña. Sólo puede seleccionarse una. La selección múltiple complica mucho y, en mi opinión, sigue siendo un engorro porque, al estar tan desagregadas, su manejo es complicado, ya que habría que seleccionar un montón, no sé, lo miraré.

Creo que sería más práctica una granularidad menor o un árbol con tres niveles para seleccionar el nodo más adecuado. Pero estas son las de Morningstar y yo no me veo decidiendo cómo agruparlas/desagruparlas.

Otra cosa que se me ocurre y que ya que tienes práctica con ellas someto a tu criterio, es que tal vez fuese un punto intermedio el tratarlas como al nombre /Isin, es decir, que se pudiese teclear un texto y el sistema seleccionase las categorías que lo incluyesen. ¿Arreglaría algo?. Luego, siempre se puede ordenar los resultados por categoría para centrar la búsqueda, ¿no?

Ya me contarás / contaréis :-)

Simplemente ... ¡MAGNÍFICO!
Muchas gracias por compartir de forma tan desinteresada.

¡Gracias, compañero! Intento devolver lo que voy pillando de gente como tú :-)

Fantástico, como siempre, Halicate
Ante todo muchas gracias por tu trabajo que es alucinante
Como veo que te va mucho la marcha y pides sugerencias, te pediría si puede haber una selección por múltiples ISIN. Me explico: yo no suelo usar tus hojas para buscar fondos, sino para compararlos una vez que tengo unos cuantos a los que les he echado el ojo. Es decir, que ya de partida tengo un conjunto de ISIN.
Estaría muy bien que se pudieran meter varios ISIN a la vez como permite, por ejemplo, la web de Quantalys (que, por cierto, tiene datos muy interesantes) 
Otra cosilla, dices que 

¿Quiere eso decir que abandonas el formato Sheets? ¿o desde el enlace que pones podrán seguir descargándose versiones actualizadas en formato Sheets con el script?

Saludos y repito mi agradecimiento (y asombro) por el enorme trabajo

yo te sugeriría que si la web empieza a tener muchas visitas, que no lo dudo, lo intentes monetizar con Google AdSense: La opción más sencilla para mostrar anuncios de display en tu web y ganar dinero por clic o impresión. 

Gracias, Macarrones.

Esa dinámica que comentas - ir buscando fondos en sucesivas búsquedas y refinamientos hasta tener una lista en la que centrarse y comparar - es la que me parece más habitual y a la que pretende dar respuesta la función de Selección pero, claro, diseñada para ir pescándolos desde la propia página. Me quedo con lo que comentas (y gracias por el enlace) y veo si puedo encajarlo en algún momento.

No tengo claro lo de mantener las sheets, sobre todo porque tengo la impresión de que las usamos cuatro y el del tambor. Ahora mismo, sí, porque el proceso de obtención de datos para ellas y para la web es casi el mismo, así que no supone mucho. Pero quiero ir cambiando ese proceso y, no sé, veré si puedo mantenerlo alineado o no. Os lo comentaré.

Y,  repito, gracias por cualquier comentario o sugerencia :-) 

Ja ja, ni que estuviésemos en este foro buscando dinero....

Desde luego que, ni es la idea (el objetivo principal es ejercitar mis neuronas, como quien va al gimnasio, forzándome a trabajar con cosas que desconozco y dándole, en la medida de lo posible, cierta utilidad), ni podría serlo: la información es de otros y sólo pretendo hacer algo que a ellos, por marginal, no les compensa.

Me siento un poco tonto explicitándolo, pero por si acaso...

podrás comprender que no soy yo el que hable de cuestión de dinero: mi preocupación, y no soy el único, es que no dure en el tiempo. Es valioso y si se monetiza tendrá más probabilidades de continuar

Por descontado, y lo agradezco. La clave, para que aguante, es que consiga hacerlo lo más desatendido de lo que sea capaz. Ese es el reto... 

Hola Halicate:

He visto la web. Muy impresionado con tu trabajo y generosidad (que, además, no es nada nuevo). Y conste que te creo a pies juntillas cuando dices que es algo que haces con gusto y sin mayores pretensiones (que serían, por lo demás, completamente legítimas… quede claro).

Yo tengo una cartera ya muy ajustada a mi gusto y a mis necesidades específicas. Con ello quiero decir que suelo hacer muy pocos cambios y, por eso, no suelo necesitar investigar las amplias opciones que, afortunadamente, ahora nos ofrecen los diversos comercializadores del mercado patrio. De ahí, también, que no te haga sugerencias.

Sin embargo, eso no es óbice, para que pueda intuir las muchas posibilidades que tu herramienta ofrece a quién esté en las primeras etapas de construcción de su cartera y le quiera dedicar tiempo a investigar los distintos fondos y clases actualmente accesibles. Lo mismo para aquellos más veteranos que disfrutan “bicheando” todo tipo de opciones o les pueda interesar explorar las posibilidades de introducir algún cambio, táctico o de otra naturaleza, en su cartera… Seguro que, además, tiene aplicaciones que ni siquiera me he planteado...

En resumen, que me enrollo,… sólo quería decirte que aprecio mucho tu trabajo aunque me mantenga en un segundo plano. Como no puedo aportarte mucha luz prefiero, al menos, evitar hacerte sombra. 

No es necesario que diga que el hilo está completa y merecidamente en tus manos. 

Saludos

Gracias, fundador :-)

Ya sabes que, más allá de las herramientas y plantillas, lo que me parece más importante - y de ahí que me gustase tanto tu iniciativa de lanzar este hilo - es el que, sobre todo la gente nueva, vea que es importante responsabilizarse de la búsqueda de las inversiones que mejor se adapten a su realidad, que hay mucha oferta y que es sencillo acceder a ella.

Al principio, mi idea de dónde invertir, se limitaba a en qué banco o bancos poner mis ahorros. Hasta que no dediqué algo de tiempo a analizar lo que me cobraban, los resultados obtenidos y las alternativas disponibles, no me di cuenta de que, mejor que seleccionar bancos, era seleccionar activos.

Ese es el paso más importante, en mi opinión. Luego ya creo que se trata de encontrar tu propio camino sin tampoco querer emular a quienes tienen más conocimientos y/o dedicación. En mi caso, ya pagué el precio de intentar seguir lo leía por aquí pero, a la vez, he podido conocer experiencias de gente muy juiciosa que me han llevado a estar como tú, razonablemente encajado con mi situación, por lo que tampoco soy un usuario activo en ninguna web.

Pero esta parte de las herramientas despierta mi curiosidad y, además, lo bueno de fabricar termómetros es que, aunque no ayuden a bajar la fiebre, tampoco la aumentan.

Agradezco tu apoyo y entiendo que no vayas a estar dinamizando el cotarro permanentemente. Por mi parte, me aplicaré a mantener viva la herramienta y a evolucionarla en la medida en que alguien muestre interés. 

Un saludo, maestro ;-)

He pensado en disimular pero, al final, me quedo más tranquilo si te lo digo

Halicate…., ¡¡¡por favor!!!, NO me llames “maestro”. No lo digo con falsa modestia... Sé, además, que lo dices con cariño y muy buena intención. Pero ese término hay que dejarlo para el nivel Valentín, Bravepawn, Gaspar, quizás Moclano… Te aseguro que a mí me queda muy, muy grande y, sobre todo, puede confundir a la gente joven que nos lea.

Además, no me vayas a discutir este asunto porque eso me daría mucha vergüenza. Simplemente, vamos a correr un tupido velo. 

Ahora bien, lo de FUNDADOR me llena de sumo orgullo y me pega cantidad (sobre todo por lo del brandy 🤪, como ya te conté en su momento… Si tú me hubieras visto en mis tiempos 😂). 

En caso de necesidad perentoria incluso aceptaría que me llamases MAGNO (que es otro brandy en el que también destaque en su momento 🤪). Te dejo, pues, abierto el filón de los brandys… por si necesitarás algún epíteto más para nombrarme… 

Te aseguro que en ese campo semántico es difícil que te equivoques conmigo... 

Saludos