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Mikelone 07/09/24 14:21
Ha respondido al tema Seguimiento del True Value Compounders
Hay gente muy seria, trabajando muchos años, que son dignos de confianza..... pero con rentabilidades pésimas. En este mundillo, el ser un trabajador serio y formal no es directamente proporcional a las rentabilidades conseguidas.
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Mikelone 06/09/24 01:30
Ha respondido al tema Mikelone vs MSCI World
Buenas noches amigos rankianos,Espero que todos hayan disfrutado de un merecido descanso estival, y hayan recargado las pilas para el nuevo "curso escolar" que empieza.Se acabó la tranquila vida en el pueblo, alejados del ajetreo diario de la urbe, y ya tocó hacer las gráficas y tablas del reto. Sin más dilación vamos con los números: Aquí está la tabla con las variaciones de los meses de junio, julio y agosto. En junio el MSCI World se llevó el gato al agua y nos pegó un buen repaso a todos con una variación del 4,868%, el que peor lo hizo ese mes fue el AZvalor Internacional con un -2,978%. En julio el True Value lo hizo muy bien con un 4,147%, y en este mes el que pinchó fue el Fundsmith con un -2,845%. Durante ese mes el fondo de Alejandro Estebaranz tuvo el viento de cola con la famosa "gran rotación" que supuestamente se está llevando a cabo pasando el dinero de las acciones de gran capitalización a las small cap, de las cuales lleva un buen puñado el True Value. Y finalmente el mes de agosto la cartera Mikelone ha mostrado su fortaleza y lo bien que funciona en los días de marejada financiera, nuestra cartera subió el mes de agosto un 2,327%, mientras que las small cap del True Value se llevaron un buen palo del -3,223%. Pues esto ha sido el verano caballeros, que si la rotación a las small cap, que si el banco de Japón sube tipos y el carry trade provoca grandes ventas, que si el paro está subiendo en USA (por cierto, mañana tenemos día de nervios con ese dato de paro en USA del mes de agosto), que si España pierde más empleo del esperado, que si se está empezando a pinchar la burbuja de la AI, y por supuesto que si la FED va a empezar a bajar los tipos el 18 de septiembre..... Conclusión, la FED se ha dado cuenta que algo se ha roto... (si nada se hubiese roto ¿por qué tendría la FED que empezar a gastar la única pólvora que tiene?). Ahora solo falta ver que si lo que se ha roto no se rasga más, o el asunto va a peor...Dentro foto de la evolución de las carteras desde el inicio del reto: Sigue mandando con autoridad el MSCI World con un 36,279% de rentabilidad, le sigue el Cobas Selección con un 31,783%, después el Fundsmith con un 26,097%. Más abajo el AZValor y la cartera Mikelone prácticamente empatados con un 11,451% y un 10,262% respectivamente, y de vagón de cola sigue el True Value con un 5,813%.Me gustaría destacar lo bien que lo hizo la cartera Mikelone, durante el "lunes negro" con la caída del Nikkei de un 12,4%, y el pánico en las bolsas que hubo esos días. El MSCI World llegó a caer aproximadamente un 8%, mientras que la cartera Mikelone lo máximo que llegó a caer fue del orden de un 1,5%. No hay más que ver en las gráficas los latigazos que se metieron todas las carteras hacia abajo esos primeros días de agosto, bueno todas no, la cartera Mikelone durmió plácidamente esos y todos los días.En fin amigos, lo dicho, esto ha sido el verano. Seguimos sin tocar nada en la cartera, somos unos vagos. Sigue todo en modo defensivo (utilities y consumo básico), y así nos quedaremos aún una buena temporada. Aquí tienen una evolución de como lo han hecho los diferentes sectores estos últimos tres meses. En morado y en rojo los nuestros (consumo básico y utilities), que junto con el naranja que es el sector salud (otro sector defensivo), el sector financiero (azul) y el real state (verde) son los que están teniendo un mejor desempeño este último trimestre.Saludos
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Mikelone 02/08/24 01:10
Ha respondido al tema Mikelone vs MSCI World
Estimados amigos rankianos, espero que estéis todos disfrutando de un gran verano, tal y como está haciendo el que suscribe. Tal es la relajación que no os he puesto la actualización del reto de junio y julio. Bueno, digamos que parte es relajación, y parte que uno no se trae el ordenador al pueblo y hacer esas gráficas y tablas que os pongo es misión imposible con el móvil. Así que de momento, no habrá gráficas ni tablas.He de decir que tampoco le he prestado demasiada atención al mercado, la estrategia está en modo automático, y tal y como ya comenté en su momento no se va a tocar nada hasta que no vengan importantes caídas (cuando digo importantes no son las pequeñas correcciones que estamos viendo estos días, sino caídas de dos dígitos...) Por lo tanto, os recuerdo que seguimos largos de únicamente dos sectores consumo básico y utilities. Algunos hablan de que ya ha empezado "la gran rotación", que los 7 magníficos están pinchando tanto ellos como la burbuja de la AI, que el dinero está pasando de sectores tecnológicos a small caps, y que estas últimas van a ser ahora valores refugio. Cierto que estos meses las small cap lo han hecho bien, pero ya veremos como acaba esto....En fin, en mi opinión el mercado está burbujeado desde finales del 2021, corrigió algo en el 2022, pero de nuevo se fue de madre, por lo que espero correcciones importantes, así que seguimos donde estamos, en sectores defensivos. No voy a poner ahora ni gráficas, ni tablas (ya las pondré en su momento cuando volvamos del tranquilo pueblo al ajetreado ritmo del asfalto), pero sí los resultados mensuales de la cartera Mikelone y el resto de "participantes" de este humilde reto.JUNIOMSCI world: 4,866%Fundsmith: 3,272%True Value: 2,753%Mikelone: -1,005%Cobas selección: -1,459%AZvalor internacional: -2,979%JULIOTrue Value: 4,114%Mikelone: 3,428%AZvalor internacional: 3,374%Cobas selección: 1,886%MSCI world: 0,211%Fundsmith: -2,837%Pues nada amigos, estos son los números. Lo dicho, parece que las small caps están brillando de nuevo y la gente se esta anima con ellas... Tengan cuidado, no vaya a ser que ese brillo sea la luz del tren que viene de frente hacia nosotros.Saludos y sigan disfrutando del verano con la familia y los amigos.
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Mikelone 28/06/24 00:55
Ha comentado en el artículo New York y Washington, el cielo y el infierno.
Efectivamente, así es. Cuando decía a Theveritas que discrepaba, en parte, de que la FED ha destruido el dólar, y de que el dólar no ha sido un activo refugio, ambas afirmaciones son en parte falsas, porque comparando el dólar con cualquier otra moneda fíat, el dólar se ha revalorizado y ha sido activo refugio. Pero la parte que sí es verdad, es la de que si comparamos el dólar con el oro, efectivamente, desde hace 50 años, cada vez se ha podido comprar menos oro con la misma cantidad de dólares, o vamos, que el auténtico valor refugio ha sido el oro, y no el dólar.
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Mikelone 27/06/24 23:28
Ha comentado en el artículo New York y Washington, el cielo y el infierno.
Muy buenas Theveritas, disfruta de esas merecidas vacaciones. Pues discrepo, en parte, de algunas afirmaciones de tu post. Cuando hablas de la "destrucción del dólar", y del "sueño de que el dólar sea reserva de valor" te diría lo de la canción, ya sabes, "Depende". Depende de con qué lo compares, si lo comparamos con otras monedas fíat durante los ultimos 20 años, el dólar ha perdido valor? No ha sido valor refugio? Pues como una imagen vale más que mil palabras, aquí tienes una imagen de que ha hecho el Dollar Index los últimos 20 años:Recordemos que el Dollar Index nos compara al dólar respecto a un conjunto del resto de las principales monedas fíat del mundo (EUR, GBP, JPY, etc). Estos ultimos 20 años, se ha destruido el valor del dólar? No. Ha sido valor refugio respecto a las otras principales monedas mundiales? Sí.
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Mikelone 17/06/24 16:36
Ha comentado en el artículo ¿Por qué tengo una cartera de etfs?
Buenas Enrique, si va a ser una cartera pensada para el largo plazo, hacer cambios todos los meses como comentas me parecen demasiados cambios. Por si te interesa, aquí tienes mi estrategia para batir al mercado en el largo plazo (7-10 años) usando únicamente etfs. Ahí puedes leer todas las características de la estrategia (siempre dentro, solo largo, sin apalancamiento, etc y con la máxima de que antes de ganar hay que no perder):https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/5672677-mikelone-vs-msci-world.La estrategia basicamente consiste en hacer rotaciones sectoriales en función de cómo interprete en qué fase del ciclo nos encontremos. Ahora mismo está todo en consumo básico y utilities.Suerte y ya la irás actualizando para ver su evolución.Saludos. 
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Mikelone 14/06/24 23:17
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
No había leído tu comentario a Gaspar. Ese artículo es muy interesante.Hace poco vi un fragmento de una conferencia del de AZvalor, y al final de ella hablaba de eso  "Sí te sales del mercado y te pierdes los 10 mejores días bla, bla, bla...." No hacía falta leer entre líneas para ver que estaba usando esa imagen (sesgada) para adoctrinar bien a los partícipes y que es mejor (sobre todo para la gestora) que se queden siempre dentro. 
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