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Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción

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Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
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Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
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#5986

Re: Grifols cerrará este mes la venta de un 20% de su participación en Shanghai RAAS a Haier por 1.660 millones

Han colocado - de nuevo emisión privada - otros 300 millones más (adicionales al €1Bn anterior):

https://www.cnmv.es/webservices/verdocumento/ver?t=%7b0717f57e-e3b8-4719-9475-0fe7e525435d%7d

Buenas noticias, ya que "atacan" otro de los ámbitos de incertidumbre que señalaba Fitch en su nota (estirar el vencimiento de las revolving facilities de US$1 Bn de Vto. Noviembre 2025):

https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/grifols-private-placement-alleviates-pressure-from-refinancing-risk-25-04-2024

However, Grifols still needs to address significant maturities in 2025, including EUR838 million senior secured notes due February 2025, EUR360 million drawn from its USD1 billion revolving credit facility (RCF) maturing in November 2025

Fitch may revise Grifols’ Outlook to Stable once it considers that the near-term refinancing risk has been significantly reduced, which would require the finalisation of the SRAAS disposal, the application of the SRAAS proceeds to repay debt and visibility on the maturity extension of the RCF
#5987

Grifols celebra esta semana su primera junta con la familia sin funciones ejecutivas y Abia como CEO

 
Grifols celebrará esta semana su primera junta general ordinaria de accionistas con la familia Grifols --Víctor Grifols Deu y Raimon Grifols Roura-- sin funciones ejecutivas dentro del consejo de administración de la firma catalana, dado que el pasado 31 de mayo pasaron a ser consejeros dominicales.

Estos cambios se anunciaron el pasado 5 de febrero con el fin de separar la gestión de la propiedad en la empresa y, como ya detalló Grifols, forman parte de una estrategia de gobierno corporativo "planificada e iniciada en 2022".

La compañía de hemodericados someterá a la aprobación de los accionistas en su junta, que se prevé que se celebre el próximo 14 de junio, en segunda convocatoria, la ratificación de los nombramientos por cooptación de Nacho Abia y de Albert Grifols Coma-Cros y su reelección como consejeros por el plazo de cuatro años. En concreto, esta será la primera junta de Abia como consejero delegado de la socidad.

De acuerdo con el orden del día de la junta, Grifols también dará 'luz verde' a los nombramientos, como consejeras independientes y por un periodo de cuatro años, de Claire Giraut y Anne-Catherine Berner.

Asimismo, la firma catalana votará la reelección de Deloitte como auditor de sus cuentas individuales por un periodo de tres años, a contar desde el 1 de enero de 2024, comprendiendo por tanto la auditoría de las cuentas anuales individuales de los ejercicios que se cerrarán a 31 de diciembre de 2024, 31 de diciembre de 2025 y 31 de diciembre de 2026, inclusive.

En este contexto, la renuncia de James Costos, exembajador de Estados Unidos en España y Andorra, como consejero de Grifols tendrá efectos antes del inicio de la junta de accionistas.

Costos, que presentó su renuncia mediante una carta fechada el pasado 3 de mayo, alegó que sus compromisos profesionales no le permiten dedicar el tiempo necesario para desempeñar su cargo.


CIERRA ESTE MES LA VENTA DE UN 20% DE SU PARTICIPACIÓN EN SHANGHAI RAAS

Grifols cerrará este mes de junio la venta de un 20% de su participación en Shanghai RAAS Blood a Haier, a través de su filial Qingdao Medical Haier Medical Technology, por 1.800 millones de dólares estadounidenses (1.658,6 millones de euros).

El cierre de la transacción se llevará a cabo tras completar ambas compañías "los habituales tramites de aprobación gubernamentales, tanto nacionales como internacionales", según informó la empresa catalana a principios del pasado mes de mayo.

La firma de hemoderivados adelantó que la transacción está sujeta a la declaración de conformidad de la Bolsa china de Shenzhen, aunque ha afirmado que la operación sigue el 'timing' previsto, con cierre este mes de junio, según explicaron fuentes de la compañía a Europa Press.


GOTHAM Y RESULTADOS

Gotham City Research volvió a lanzar el pasado 14 de mayo, una nueva ofensiva contra Grifols, coincidiendo con la presentación de sus resultados, al señalar que BPC, sociedad controlada por la firma catalana, prestó "a lo largo de los años" fondos que ascienden a 266 millones de euros al 'family office' Scranton.

Con todo, Grifols obtuvo un beneficio neto de 21,4 millones de euros durante el primer trimestre de este año, frente a las pérdidas de 108,2 millones de del primer trimestre de 2023, periodo afectado por los costes extraordinarios de reestructuración, y situó su deuda neta según balance en 10.948 millones de euros 

#5988

Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción

Barcelona, 4 junio de 2024.- Grifols (MCE:GRF, MCE:GRF.P, NASDAQ:GRFS), compañía global del ámbito de la salud líder en la producción de medicamentos derivados del plasma, ha ampliado en 300 millones de euros su emisión privada de bonos garantizados (senior secured notes) completada el 30 de abril de 2024 por importe de 1.000 millones de euros, en los mismos términos económicos: cupón anual del 7,5%, vencimiento en mayo de 2030 y un precio de compra del 98,50% del importe nominal de los bonos. Estos bonos cuentan con las mismas garantías y derechos reales (security interest).
Incluyendo esta ampliación, la emisión total de Grifols se sitúa en 1.300 millones de euros.
Los fondos correspondientes a esta ampliación se han recibido hoy y se utilizarán para repagar parte de la línea de crédito revolving.
Los 1.000 millones de euros previamente emitidos y desembolsados se han utilizado para amortizar los bonos no garantizados (senior unsecured notes) con vencimiento en mayo de 2025.
Esta ampliación por importe de 300 millones de euros y el cierre de la emisión anterior por importe de 1.000 millones de euros, ambas en las mismas condiciones, ponen de manifiesto la confianza de los mercados financieros en la solidez operativa de Grifols y permiten a la compañía fortalecer una estructura financiera de largo plazo. Grifols ha contado con Osborne Clarke y Proskauer Rose LLP como asesores legales. Bank of America y BNP Paribas han sido los agentes colocadores.
Los bonos se vendieron en una colocación privada a compradores institucionales cualificados con arreglo a la sección 4(a)(2) de la US Securities Act de 1933, en su versión modificada, y a personas no estadounidenses fuera de Estados Unidos con arreglo al Reglamento S de la Securities Act.
#5989

Los grandes fondos preparan una rebelión en la junta de Grifols contra el sueldo del nuevo CEO

https://www.expansion.com/empresas/2024/06/10/6665ddec468aeb25528b45b2.html

El megafondo soberano de Noruega, así como varios inversores de Estados Unidos, van a oponerse a la remuneración de Nacho Abia y al informe salarial de la empresa en 2023. La votación puede ser muy ajustada.

La junta de accionistas de Grifols, prevista en segunda convocatoria para el viernes 14 de junio, puede tener un resultado de infarto en dos de los puntos clave del orden del día: la votación consultiva sobre el informe de remuneración de los consejeros en 2023, y la aprobación del paquete salarial ofrecido al nuevo consejero delegado (CEO), Nacho Abia.

Siguiendo las recomendaciones de los grandes asesores de voto de los fondos, los proxy advisors ISS y Glass Lewis, inversores significativos de Grifols van a pronunciarse contra el visto bueno a esos dos asuntos de la agenda, lo que puede derivar en una votación muy ajustada.

Entre los accionistas rebeldes figuran Norges Bank Investment Management (NBIM), el fondo soberano de Noruega, que al final de 2023 controlaba el 1,66% del fabricante español de medicamentos a partir del plasma. Calpers y Calstrs, los dos gigantescos planes de pensiones de California, también van a votar contra el informe de remuneración y el salario de Abia, así como el fondo californiano SBA y Calvert Investments, gestora de fondos de Morgan Stanley.

El alcance del voto de castigo puede ser incluso superior al de 2023, cuando alrededor del 44% de los accionistas presentes en la junta votó contra el programa de opciones sobre acciones para el presidente Thomas Glanzmann y un 37% se pronunció frente al informe de remuneración del año anterior.

Este año, además del enfado de los accionistas por los pagos, se suma la pérdida de valor sufrida desde enero por el ataque del inversor bajista Gotham City Research contra la empresa.

Queda por ver la actitud de BlackRock y Capital Group, los dos principales accionistas extranjeros de Grifols. Fuentes del mercado dan por hecho que van a votar contra la aprobación consultiva del informe de remuneración del año pasado y hay dudas sobre su apoyo al salario del nuevo CEO.

En cualquier caso, es muy difícil evitar que las propuestas del consejo salgan adelante, ya que la familia fundadora de Grifols controla alrededor del 37% de los derechos de voto de la empresa, gracias en parte a la existencia de unas acciones especiales. Si la asistencia es del 75%, como el año pasado, esa participación les da casi la mitad de la asamblea, y les basta con las delegaciones de voto al presidente y otros pequeños apoyos para asegurarse la mayoría.

La rebelión puede alcanzar, con menor impacto, a otros puntos del orden del día. Calstrs va a votar contra la elección como consejero de Nacho Abia, y varios accionistas también rechazan el cambio de estatutos para facilitar que las juntas puedan ser convocadas con solo 15 días de antelación.

En el apartado del sueldo de Nacho Abia, el factor que más molesta a los fondos es el elevado nivel de la retribución fija que tiene garantizada el ejecutivo, que se incorporó en abril como CEO de Grifols tras una larga carrera en Olympus.

Para ficharle, la farmacéutica catalana le ofreció una entrega de bienvenida (golden hello) de 1,5 millones de dólares y le ha garantizado un sueldo anual fijo de 2 millones de euros en efectivo y 1,8 millones en acciones. El bonus variable anual máximo será del 60% sobre el fijo, y todavía está por definir el incentivo a largo plazo para el directivo.

En caso de que fuera cesado antes de cumplir tres años en el puesto, Abia tendría derecho a recibir toda la retribución pendiente hasta el final de ese periodo.

El proxy ISS califica de "problemático" el contrato firmado con Abia, por el importante componente fijo, que no depende de los resultados ni la evolución de la cotización.

Grifols, que en abril mantuvo reuniones con varios fondos y proxies para defender su política salarial, contrató a la firma Bjorn Johansson Associates para comparar la remuneración del nuevo CEO con la de otras empresas del sector, y considera que el paquete salarial es el adecuado para poder fichar y retener un ejecutivo de ese nivel.

En el lado positivo para los inversores, Grifols ha cancelado los pagos anuales de casi un millón de euros que realizaba a su presidente honorario, Víctor Grifols Roura. El salario del presidente Glanzmann queda situado en 1,2 millones de euros.

En cuanto al informe de remuneración de 2023, la oposición se centra en el pago de 5 millones al expresidente Steven Mayer al dejar el cargo. 
#5990

Re: Los grandes fondos preparan una rebelión en la junta de Grifols contra el sueldo del nuevo CEO

... que no cese el ruido ...

Desde luego que cuando todo parecía que se centraría en los problemas financieros que acechan a la empresa, los planes de la nueva dirección para atajarlos y el core del negocio, ahora tenemos en primera línea otro tema de gobierno corporativo.

A mi personalmente no me gustó el esquema retributivo bajo el que había fichado a Nacho Abía cuando lo leí hace unos meses. Pero le di el beneficio de la duda a la dirección. Entendí que Nacho pidiera estando como estaba la situación de la compañía y entendí que la dirección le diera si creían que era la persona clave para reflotar el barco. Al fin y al cabo estamos hablando del chocolate del loro, y, bajo mi punto de vista, si consigue reflotar la situación y devolver la compañía a las cotas donde cotizaba antes del ataque bajista de Gotham bien pagado está ese sueldo.
#5991

Goldman Sachs supera el 5% en Grifols días antes de la junta

 
El banco de inversión Goldman Sachs ha elevado su participación en el capital de Grifols del 0,116% al 5,188%, en un contexto marcado por la celebración de la junta de la firma de hemoderivados, prevista para este viernes, 14 de junio, en segunda convocatoria.

En concreto, Grifols celebrará en unos días su primera junta general ordinaria de accionistas con la familia Grifols --Víctor Grifols Deu y Raimon Grifols Roura-- sin funciones ejecutivas dentro del consejo de administración de la firma catalana, dado que el pasado 31 de mayo pasaron a ser consejeros dominicales.

La participación del 5,188% de Goldman Sachs, a través de Goldman Sachs International (Londres), en Grifols se reparte entre un 0,843% de derechos de voto y un 4,345% de instrumentos financieros, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) consultados por Europa Press.

En total, el banco de inversión posee más de 22 millones de títulos de la compañía de hemoderivados, que al precio actual del mercado (unos 9,106 euros) tiene un valor superior a los 200 millones de euros.

Estos cambios en el consejo de administración se anunciaron el pasado 5 de febrero con el fin de separar la gestión de la propiedad en la empresa y, como ya detalló Grifols, forman parte de una estrategia de gobierno corporativo "planificada e iniciada en 2022".

La compañía catalana someterá a la aprobación de los accionistas en su junta la ratificación de los nombramientos por cooptación de Nacho Abia y de Albert Grifols Coma-Cros y su reelección como consejeros por el plazo de cuatro años. En concreto, esta será la primera junta de Abia como consejero delegado de la socidad.

De este modo, Grifols remunera a Abia con 3,8 millones de euros entre efectivo y acciones, tras su incorporación a la compañía el pasado mes de abril.

De acuerdo con el orden del día de la junta, Grifols también dará 'luz verde' a los nombramientos, como consejeras independientes y por un periodo de cuatro años, de Claire Giraut y Anne-Catherine Berner.

Asimismo, la firma catalana votará la reelección de Deloitte como auditor de sus cuentas individuales por un periodo de tres años, a contar desde el 1 de enero de 2024, comprendiendo por tanto la auditoría de las cuentas anuales individuales de los ejercicios que se cerrarán a 31 de diciembre de 2024, 31 de diciembre de 2025 y 31 de diciembre de 2026, inclusive.

En este contexto, la renuncia de James Costos, exembajador de Estados Unidos en España y Andorra, como consejero de Grifols tendrá efectos antes del inicio de la junta de accionistas.

Costos, que presentó su renuncia mediante una carta fechada el pasado 3 de mayo, alegó que sus compromisos profesionales no le permiten dedicar el tiempo necesario para desempeñar su cargo 

#5992

Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción


La multinacional catalana de hemoderivados ha formalizado la fusión por absorción de la sociedad Biotest Medical por parte de Grifols Movaco, su división de biociencia, diagnóstico y hospitalaria. Con la publicación de la operación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme), recogida ayer, se ejecuta la decisión tomada en la junta general del pasado 3 de mayo de la última empresa mencionada.
 
Junto al anuncio de la absorción de Biotest se publicaron también las revocaciones de los cargos de apoderados de los vicepresidentes de ventas y control corporativo de la empresa, Eric Thomas y Stephan Fleck; de la directora gerente, Walentina Grosch; del director financiero, Martin Möller; de comunicación corporativa y sostenibilidad, Dirk Neumüller, y de la jefa de tesorería, Andrea Müller.